ملي سرب و روي ايران ( فسرب )

[meysam_sh_2020]

کسانی که فسرب گروه روی دارن ساکت نشینن
فسرب از وقتی بازشده کل گروه رو خراب کرده
از طریق ناظر پیگیر باشین و اجازه ندین اینطور با سهم و کل گروه بازی کنن

ما هم به خاطر همین بازی خارج شدیم .......یه نفر مریض رنج منفی میزد وقتی تا 320 میخریدن این میومد 314 میداد ....واسه همین چند روز پیش گفتم من دیگه وارد گروه روی نمیشم اگه 100 میلیارد هم بدن یعنی اینقدر رو اعصاب بودن ................واقعا مسخره بازی راه انداختن وحید جان ......وگرنه فسرب این همه فروشنده نداشته هیچ روزی ........


ولی معاملات واقعی نیست ........و دست هایی تو کاره .........

[کيانوش]

من يکي پوستم کلفته.
مثل شبندر صبر مي کنم نتيجه مي گيرم.
جلوي حرکت بازار را نميشه گرفت.
بزودي بازار جلوي نامرديهايي که دارند روي فسرب و شراز در ميارند را خواهد گرفت.
امروز اخر وقت با 400هزارتا فروش شراز تو منفي 2ريال قيمت رو بردند زير 470تومان
ولي کور خوندند تو شبندر هم اين کارها را مي کردند ولي بلاخره شبندر 220را شکوند و قطعا شراز هم 470را فردا خواهد شکوند.
با فسرب تارگت 750توماني مي مانيم.

[نیکا]

فسرب برترین سهم گروه روی خواهدبوداین سهم به زودی همه ما ها رو متعجب میکنه.امروز پله اول خرید شد.........

سلام من هم مثل شما قصد فروش غبشهرو خرید فسرب راداشتم ولی غبشهرفرصت نشد ولی چرادرمنفی فسرب امروزخریدکردید شایدفردا هم -4 فرصت دهد ؟ ضمنا روندسهم راچکونه میبینید؟ تشکر

[سعید پور احمدی]

شركت ملي سرب وروي ايران به عنوان بزرگترين شركت فعال در زمينه توليد سرب و روي با ظرفيت اسمي 40،000 تن در كارخانه سرب و ظرفيت اسمي 15،000 تن دركارخانه روي سهم بسيار مهمي در توليد اين فلزات در داخل كشور ومنطقه خاورميانه را دارد و همچنين به لحاظ كيفيت محصولات توليدي توانسته است اعتبارجهانيدر بين توليد كنندگان برتر دنيا را با داشتن Brand بسيار ارزشمند Nilz كسب نمايد به گونه اي كه در حال حاضر نيز توليد محصول سرب با عيار 99/99% در داخل كشور در انحصار شركت ملي سرب وروي ايران مي باشد.

[سعید پور احمدی]

در سال جاري شركت علاوه بر ثبت افزايش سرمايه و خروج كامل از ماده 141 قانون تجارت توانست به سود عملياتي منحصر به فردي كه در تاريخ فعاليت شركت ملي سرب وروي ايران نظير نداشته ، دست پيدا كند . و نيز با مطالعه صورت سود زيان كاملاً واضح است كه سود خالص دوره تقريباً برابر با سود عملياتي مي باشد و اين در صورتي است كه بهاي تمام شده محصولات سرب وروي در سال جاري به مراتب به دلايل ا فزايش نرخ حاملهاي انرژي ، حقوق و دستمزد و هزينه هاي سربار نسبت به سالهاي قبل افزايش چشمگيري داشته است

[سعید پور احمدی]

سلام من هم مثل شما قصد فروش غبشهرو خرید فسرب راداشتم ولی غبشهرفرصت نشد ولی چرادرمنفی فسرب امروزخریدکردید شایدفردا هم -4 فرصت دهد ؟ ضمنا روندسهم راچکونه میبینید؟ تشکر

رسش و پاسخ
افق سودآوري ملي سرب و روي چگونه است؟

شروين شهرياري *
پرسش از آقاي مهدي سماوي از طريق پست الكترونيك: نظر شما در مورد گزارش اخير ملي سرب و روي و امكان تعديل مثبت سود اين سهم چيست؟

پاسخ: ملي سرب و روي ايران با دارا بودن 40 هزار تن ظرفيت توليد سرب و 15 هزار تن توليد روي به لحاظ ظرفيت اسمي بزرگترين كارخانه توليد اين محصولات در كشور به شمار ميرود. با اين وجود، به دليل مشكلات تامين مواد اوليه، ظرفيت قابل دسترسي اين شركت در سالهاي اخير در محدوده يك سوم ظرفيت اسمي بوده است. «فسرب» به ويژه پس از ريزش ديواره معدن انگوران در سال 85 با مشكلات جدي تامين مواد اوليه مواجه شد و همين امر علاوه بر كاهش حجم توليد افزايش زيان انباشته شركت را در پي داشت. اما در دو سال اخير با افزايش تدريجي قيمت ارز و نيز افزايش سرمايه 250 درصدي، اوضاع «فسرب» رو به بهبود گذاشت تا جايي كه سرانجام در سال گذشته از شمول مفاد ماده 141 قانون تجارت خارج شد. در سالهاي اخير همواره پيشبيني سود شركت با انحراف مثبت قابلتوجهي همراه بوده و اخيرا هم پيشبيني سود سهم از 140 ريال به ازاي هر سهم به 205 ريال افزايش يافته است. براي تخمين سودآوري از منظر تحليلي لازم است تا ابتدا درآمد فروش برآورد شود. به این منظور به جدول شماره يك توجه كنيد.در جدول شماره يك و در ستون پيشبيني تحليلي، قيمت فروش شمش سرب و روي در پنج ماه اول سال معادل عملكرد واقعي و براي هفت ماه باقيمانده از سال برابر 50000 ريال در هر كيلو فرض شده كه حداقل 20 درصد از نرخهاي كنوني محصولات مزبور در بازار كمتر است. همچنين با وجود تاثيرپذيري برخي ديگر از محصولات شركت (نظير شمش نقره) از رشد اخير نرخ ارز، هيچ گونه افزايش درآمد در بخش ساير محصولات به دليل رعايت جانب احتياط در نظر گرفته نشده است. حال به منظور برآورد بهاي تمام شده از يك روش مبتني بر منطق ابتكاري در جدول شماره دو استفاده ميكنيم.(ارقام به ميليون ريال) در تحليل ارقام جدول شماره دو عنايت به چند نكته حائز اهميت است:
1- در سمت راست جدول، بهاي تمام شده «توليد» در سال 90 و در سمت چپ پيشبيني تحليلي از بهاي تمام شده «كالاي فروش رفته» در سال 91 را مشاهده ميكنيد. هزينه ها در هر سال به تفكيك دو محصول اصلي ارائه شدهاند. بايد توجه داشت ساير محصولات نيز در فرآيند توليد سرب و روي استحصال ميشوند و سرفصل هزينه مستقلي در بخش بهاي تمام شده را به خود اختصاص نميدهند.
2- «فسرب» در سال گذشته 8345 تن سرب و 9624 تن روي توليد كرده كه بخشي از آن را مطابق ارقام جدول يك به فروش رسانده و مابقي در پايان سال در انبار شركت باقي مانده است. براي تخمين هرينه مواد مستقيم در سال 91 ابتدا حجم فروش بر حجم توليد سال قبل تقسيم شده تا ضريب افزايش يا كاهش مصرف مواد مستقيم نسبت به سال گذشته به دست آيد؛ سپس قيمت فروش مفروض در پيشبيني تحليلي در سال 91 بر قيمت واقعي فروش در سال 90 تقسيم شده تا ضريب افزايش قيمت فروش محاسبه شود. در نهايت، با استفاده از ضرب اين دو ضريب در رقم هزينه مواد مستقيم در سال گذشته اقدام به تخمين هزينه سال جاري شده است. به این ترتيب به طور همزمان اثر تغييرات حجم توليد و فروش و نيز افزايش هزينه مواد در بهاي تمام شده منظور شده است. البته فرض مهم در اينجا اين است كه ميزان رشد هزينه مواد مستقيم دقيقا متناسب با رشد قيمت فروش باشد كه برخي گمانه زني ها در اين سرفصل از كمتر بودن رشد هزينه مزبور حكايت دارد؛ اين مساله ميتواند به عنوان يك عامل احتياطي در اين برآورد در نظر گرفته شود.
3- در بخش دستمزد و سربار نيز حجم فروش امسال با توليد سال گذشته مقايسه شده و متناسب با تغييرات آن و در نظر گرفتن رشد 30 درصدي ناشي از تورم، اقدام به برآورد هزينه ها شده است. با جمعبندي نتايج فوق درخصوص درآمد فروش و بهاي تمامشده ميتوانيد به جدول شماره سه مراجعه كنيد كه جزئيات سود و زيان شركت در سال 91 را نشان ميدهد. (ارقام به ميليون ريال)
درخصوص ارقام جدول سه و آخرين وضعيت شركت به نكات زير توجه كنيد:
1- ساير درآمدها و هزينههاي شركت با عنايت به واقعبيني بودجه و عملكرد پنج ماهه معادل ارقام بودجه لحاظ شدهاند. همچنين با توجه به مانده زيان انباشته شركت در پايان سال 90 (120 ريال به ازاي هر سهم) و برخورداري از معافيت مالياتي صادرات (كه حدود نيمي از فروش را شامل ميشود) از محاسبه ماليات براي سال 91 صرفنظر شده است.
2- شركت در سال جاري پيشبيني توليد بيش از 17 هزار تن سرب و روي را داشته، اما فروش 16 هزار تن را براي سال جاري هدفگذاري كرده است. همچنين حجم فروش سال گذشته نيز بيش از 3000 تن كمتر از توليد بوده است. به این ترتيب در صورت عدم تغيير حجم فروش، شركت سال جاري را با بيش از 5000 تن موجودي شمش سرب و روي به پايان خواهد برد كه معادل يك سوم توليد سالانه و به منزله پتانسيل بالقوه براي سودآوري آتي «فسرب» است.
3- همانطور كه پيشتر اشاره شد، شركت به سبب مشكلات جدي در تامين مواد اوليه اصلي (كنسانتره سرب و روي) با حدود يك سوم ظرفيت واقعي در حال فعاليت است. در حال حاضر چشمانداز بهبود حجم توليد با توجه به محدوديت مزبور متصور نيست اما اين پتانسيل بالقوه ميتواند در صورت بروز تحولاتي كه موجب رفع مشكلات تامين خاك شود وضعيت «فسرب» را به لحاظ توليد و سودآوري در آتيه دگرگون كند. در پايان يادآور ميشود برآورد فوق از سودآوري شركت بر پايه برخي مفروضات انجام شده و كارشناسان طبيعتا با تغيير آن (به ويژه قيمتهاي فروش) ميتوانند به ارقام متفاوتي در زمينه سود هر سهم «فسرب» در سال 91 دست يابند.
*Shahriary_sh@yahoo.com

پیش بینی سود:205 ریال
پیش بینی تحلیلی:612ریال

[سعید پور احمدی]

سلام من هم مثل شما قصد فروش غبشهرو خرید فسرب راداشتم ولی غبشهرفرصت نشد ولی چرادرمنفی فسرب امروزخریدکردید شایدفردا هم -4 فرصت دهد ؟ ضمنا روندسهم راچکونه میبینید؟ تشکر

شنیدم که به یه رگه پر عیار با حجم بالا خورده نیکا جان.این مسخره بازی ها سهم هم بخاطر همینه

[naruto]

خیلی جالبه!
قیمت محصولاتش هر روز میره بالا اونوقت چند حقوقی دارن با کد به کد کردن سهمو میارن پایین!سازمان محترم هم که انگار نه انگار!

قیمت هایی هم که سایت معدن 24 میزنه اصلا ارزشی ندارن و به هیچ عنوان قابل اتکا نیست!
امروز قیمت شمش 99.93 کالسیمین 6300000 تو بورس کالا معامله شده(با رقابت خریداران) اونوقت این سایت اومده قیمت شمش 99.97 رو 6200000 تو سایتش درج کرده!
همینطور امروز در بورس کالا شمش روی با عیار 99.97 کالسیمین حدود 6700000 معامله شده!

در کل چنین مواقعی هست که میشه به بی ارزش بودن مطالب یک سایت (معدن24)پی برد:d

[سعید پور احمدی]

آماده برای پرواز بر فراز.......

[سعید پور احمدی]

آماده برای پرواز بر فراز.......

[AVIN 8861]

آماده برای پرواز بر فراز.......

شنیدم که به یه رگه پر عیار با حجم بالا خورده نیکا جان.این مسخره بازی ها سهم هم بخاطر همینه

سلام و احترام

فسرب سهم خوبي است اما به هيچ عنوان بهترين نيست.
انتخابهاي بهتري در اين گروه وجود دارد.
و البته كه شنيده ها خريد سهم را توجيه نمي كند...

...گروه فعال روي سهم باسهامدار صادق نيستند.
سناريوي اجرا شده در روزهاي اخير:
خالي كردن سهم در 385 ،پنج روز مداوم به اندازه حجم مبنا برداشتن ، جمع كردن سهم در محدوده 300 ،بلافاصله صف خريد كردن و فردا در مثبت كامل فروختن براي يك نوسان8درصدي مضحك و در مرحله بعد رها كردن سهم به حال خود تابه امروز....
فراموش كار نباشيم.

[سعید پور احمدی]

لیدر جدید گروه روی سر بالا آورد

چرا؟؟؟

فروش زمین وسود خیره کننده و برخورد به رگه ای پر عیار و سود عملیاتی 70 تومانی.................

چه شود.....

[کيانوش]

لیدر جدید گروه روی سر بالا آورد

چرا؟؟؟

فروش زمین وسود خیره کننده و برخورد به رگه ای پر عیار و سود عملیاتی 70 تومانی.................

چه شود.....

از محل فروش زمينش حداقل به ازاي هر سهم 500تومان تعديل مثبت دارد.
همين الانش با 20تومان سودش حداقل 600تومان مي ارزد .حالا تعديل سود 100تومانيش تا اخر سال بکنار
با گردنکلفتي سهم را از دست فروشنده بدبخت دراوردند حالا احتمالا سهم رو بالا ببرند.
سهم ديگه فروشنده نداره و خشک خشک شده است و با يک جرقه اتيش ميگيره.

[سعید پور احمدی]

سلام و احترام

فسرب سهم خوبي است اما به هيچ عنوان بهترين نيست.
انتخابهاي بهتري در اين گروه وجود دارد.
و البته كه شنيده ها خريد سهم را توجيه نمي كند...

...گروه فعال روي سهم باسهامدار صادق نيستند.
سناريوي اجرا شده در روزهاي اخير:
خالي كردن سهم در 385 ،پنج روز مداوم به اندازه حجم مبنا برداشتن ، جمع كردن سهم در محدوده 300 ،بلافاصله صف خريد كردن و فردا در مثبت كامل فروختن براي يك نوسان8درصدي مضحك و در مرحله بعد رها كردن سهم به حال خود تابه امروز....
فراموش كار نباشيم.

با حرفهات موافقم آوین جان ولی دلیل خرید خود من هم همین بود زمانی که میخوان سهم وبکشن پایین وبخرن حتما چیزی تو سهم هست که قراره من وشما بد بین بشیم و سهم و درو کنن.الان شما با این دید از این سهم دل زده شدی ولی من بارها تجربه کردم که خریدن وموندن تو اینگونه سهم ها میان مدت بدجور جواب میده نمونه هاش هم زیاد بوده اگه مرور کنی حرفهام وتایید میکنی ولی برعکس وقتی سه و میبرن با عرضه کم بالا و رهاش میکنن بدون تو سهم خبری نیست و دارن دلالی راه میندازن و این مدل هم نمونش زیاد بوده.
راستی به نظرت دلیل صف مپنا و فاذر جدیه یا نه ..........

[سيد ياسر شريعت]

خیلی خیلی عذر میخوام اما نوع معاملاتی که داره در فسرب میشه و رنج های تابلویی که زده میشه مصداق بارز حروم زادگیه!!!!! :-w