ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

[بابک ۵۲]

اوکی اصلا حس بررسی ندارم .. میخواستم بررسی کنم که اگه خوبه بازم بخرم ................فردا که صف خریده با این حجم معامله امروز;) پی بر ای هم که خیلی جا داره که به متوسط بازار برسه .......
تحلیل رو میزاریم برای ۴ شنبه .....:d

با سلام

میثم جان من دیروز با ریاست امور سهامش صحبت کردم و در خصوص کاهش تولید و کاهش میزان فروش در ۶ ماهه اول سال از ایشان پرسیدم و سوال کردم در شش ماهه دوم افزایش خواهد داشت؟

که ایشان گفتند به راحتی مبلغ پیشبینی شده رو پوشش میدن و طوری که گفتند به راحتی ،که فکر کنم امکان تعدیل مثبت هم در گفته شان پیدا بود

در هر صورت در قیمتهای پایینتر به راحتی فرصت خرید میداد که از دست رفت

فکر نکنم با این حجمها تا ۵۸۰ یا ۵۹۰ مشکلی داشته باشه و یه ۱۰ الی ۱۵ درصدی به راحتی میده

موفق باشی دوست من

[meysam_sh_۲۰۲۰]

با سلام

میثم جان من دیروز با ریاست امور سهامش صحبت کردم و در خصوص کاهش تولید و کاهش میزان فروش در ۶ ماهه اول سال از ایشان پرسیدم و سوال کردم در شش ماهه دوم افزایش خواهد داشت؟

که ایشان گفتند به راحتی مبلغ پیشبینی شده رو پوشش میدن و طوری که گفتند به راحتی ،که فکر کنم امکان تعدیل مثبت هم در گفته شان پیدا بود

در هر صورت در قیمتهای پایینتر به راحتی فرصت خرید میداد که از دست رفت

فکر نکنم با این حجمها تا ۵۸۰ یا ۵۹۰ مشکلی داشته باشه و یه ۱۰ الی ۱۵ درصدی به راحتی میده

موفق باشی دوست من

سلام . ممنون بابک جان

اره سهم پوشش میده و شکی ندارم که به راحتی هم پوشش میده (۶۰ تومن دیگه بسازه پوشش میده ) میخواستم بررسی کنم که یه موقع-۲۵۰- ۳۰۰ تومن سود نسازه سال اینده :d و گرنه به خودی خود بدون گرون شدن لاستیک تا ۱۵۰ -۱۶۰ که میتونست بسازه ...این لاستیک هم گویا تازه افزایش نرخ گرفته یا حداقل از برج ۷ ............برای هم باید اثراتش رو بر این گروه جویا شد ....گزارش پتایر و مقایسه اون با پارسال خود گویای پتانسل این گروه هست ......و تحول در گروه ....

برای سال دیگه باید محاسبه کرد چقدر میتونه بسازه .چون سرمایه این شرکت پایینه به راحتی میتونه سودش جهش بزنه .........فک نمیکردم امروز ۱ میل سهم این شرکت معامله بشه ...

[محمدرضا ۸۷]

این سهم اصلا جای نگرانی نداره همونطور که گفتم از لحاظ تکنیکالی آماده حرکت به سمت اهداف ۶۰۰ به بالا هستش.
p/e سهم که خیلی پایین و بقیه گروه روی ۴.۵ تا ۵ هستن پس هنوز خیلی جا داره.
اونجوری که دوستان گفتن افزایش نرخ دیگری در راه هست.
و این شرکت امسال تا قبل از ممنوعیت صادرات لاستیک کلی صادرات داشته که میزانشو اگه گیر بیارم مینویسم که این دلار ها باید به ریال تبدیل بشه.
این شرکت با توليد سالانه ۱۶۰۰۰ تن انواع تایر و تیوب موتور سیکلت ، دوچرخه و اسكوتر بعنوان بزرگترین توليد كننده اينگونه محصولات در ایران و خاورميانه هستش.
تو گزارش ۹ ماه بنظرم باید منتظر تعدیل مثبت هم باشیم.

[meysam_sh_۲۰۲۰]

میثم جان سهمتو نگهدار هر وقت حجم مبنا کم آورد شما زحمتشو بکش، نوسانتم اینجوری گرفتی نوش جونت
ما هم درگیر حجم مبنا نشدیم :d

مگه گذاشتن ما بخریم ...همون تعدادی هم که خریدیم هول هولکی بود .... فعلا بالایی نداره (شوخی ) به نظر اهداف بالایی داره ...فعلا خریدنیه تا فروختنی....... من دارم به ۷۰۰ تومن فک میکنم ...احتمالا توهم زدم ...=))
خلاصه اینکه زیر ۵۰۰ یا ۵۲۰ بمونه شاید خودمو خفه کنم با این سهم ........

تقسیم سود بالای ۸۰ درصد و فک کنم دیدم ۱۰۰ درصد تقسیم سود داره .... ....فک کنم ۲۱۵ تومن هم سود انباشته داره ......مفته این سهم بابا ........کاش ۴۰۰ یا ۳۸۵ میخریدیم ......یه چند روز غافل میشی از یه سهمی رو هوا میزنن...........

یه چند صد هزار تومن تو کارت ما هست فردا بازهم شاید برم تو صف خریدش .....ارزندس برام .......:d مگه من گیر بدم به یه سهمی ولش میکنم به این زودی....از ۴۰۰ دنبالش بودم ....که تازه خریدمش......

[برزیل]

یه مطلبی روخدمت دوستان بگم :فروش عمده شرکت توی شش ماهه اول سال هست وبازاراینوبه خوبی میدونه
به این لینک که مربوط به پارسال هست برینhttp://www.tsetmc.com/tsev۲/data/Cod...=۷۷۷۵&i۲=۱۸۴۸۰
بنظرم باتوجه به شناخت بازارازسهم زیادبالانره تانظردوستان چه باشه
بند۵-۴ ازاین لینک روهم بخونیدhttp://www.tsetmc.com/tsev۲/data/Cod...px?t=p&i=۶۱۶۸۸

[meysam_sh_۲۰۲۰]

خوشبختانه امروز در حدود حجم رو فقط دادن .....و کمی بیشتر از حجم ......

همچنان هدفی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ براش پیش بینی میکنم در کوتاه مدت براش ....بیشتر نگه داریم بالای ۷۰۰ هم خواهد رفت احتمالا تا مجمع... ............

فقط پیش بینی بر اساس ۶ ماهش اگه بیاد روی کدال خوبه ...بهتر میشه فهمید چه خبره و چقدر تولید داره ...

شاید هم اشتباه میکنم ....پیشنهاد خرید و فروشی روی این سهم ندارم....

[وحید ۲۰]

دوستانی که سهامدار پاسا در مجمع بودن سود مصوب مجمع در حال پرداخت است.
میتونن با مراجعه حضوری به بانک ملت دریافت کنند.

[meysam_sh_۲۰۲۰]

صف رو کم کردن تا بتونن بخرن .........

پیشنهاد خریدی ندارم ........

[meysam_sh_۲۰۲۰]

صف رو کم کردن تا بتونن بخرن .........

پیشنهاد خریدی ندارم ........

هاها اینا میخوان باز به ما رکب بزنن ..........اون هم به چه تابلویی .......
ولی خوب کارشون بدک نبود ....جمع کردن و صف کردن ...... و این بازی فعلا ادامه داره ........

[jazeba]

دوستانی که سهامدار پاسا در مجمع بودن سود مصوب مجمع در حال پرداخت است.
میتونن با مراجعه حضوری به بانک ملت دریافت کنند.

بعد از۶ماه که گذشته زنگ زدم میگه بهمن ماه قابل دریافته آدم میمونه به اینا چی بگه تازه میگفت بازم خوبه که شرکت میتونه سود بده و زیان ده نیست !

[meysam_sh_۲۰۲۰]

خوب همونطور که قولش رو داده بودم کم کم شروع میکنیم به معرفی این شرکت تا بریم جلو ببینیم چی میشه اول اطلاعاتی در مورد شرکت :

سرمایه شرکت حدود ۴ میلیارد بود در تاریخ ۲۴ خرداد سال ۹۰ که شرکت در مجمع عمومی عنوان کرد که شرکت طی دو مرحله و حداکثر ظرف مدت ۲ سال سرمایه اش را به ۸ میلیارد تومن برساند .
در حال حاظر شرکت ۶ میلیارد تومن سرمایه داره و ۵۰ درصد افزاش سرمایه دیگش نهایتا تا ۶ ماه اینده انجام خواهد شد .........

پس تا اینجا شرکت یک افزایش سرمایه ۵۰ درصدی خواهد داشت ......
==============
و اما میزان تولیدات شرکت :در این چند سال اخیر میزان تولیدات شرکت تقریبا بین ۱۴ هزار تن تا ۱۷ هزار تن انواع تایر و تیوب موتوری و دوچرخه میباشد ......

سهم شرکت از بازار داخل حدود ۸۰ درصد میباشد یا بد بینانه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد ................در کشور دو شرکت این تیوب و تایر ها رو تولید میکنند و رقیب شرکت شرکت لاستیک یزد بوده که فبلا اون رو ایران یاسا ۲ هم مینامیدن هست و کلا این شرکت هم با همکاری پاسا راه اندازی شده .......و کم کم به تولید تایر خودرو هم پرداخته ...

در ایران حدود ۶ میلیون موتور تردد میشه ....که خیلی از اونا فرسوده هستن ...:dکه ما دیگه با این چیزا کاری نداریم ..فقط گزارش رو بررسی میکنیم .....

در پست بعدی گزارشات سال ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ شرکت را بررسی میکنیم ......


اما حاشیه سود ناخالص این شرکت چیزی بین ۱۴ تا ۲۸ درصد هست .....۱۴درصدش مربوط بوده با سال ۸۷ که شرکت گند زده .....دلیلش رو بررسی نکردم ولی شرکت از سال ۸۸ تا پارسال که فروش و سودش خوب بوده و مشکل جدی ای نداشته .........و من ندیدم

در مورد افزایش سرمایه ای که سال پیش تصویب شد توضیحاتی بدم :
افزایش سرمایش برای اصلاح ساختار مالی و باز پرداخت وام های شرکت بوده ...... (شرکت دو تا وام گرفته ریالی و ارزی که بعدا بیشتر بررسی میکنیم )


===============


.البته سال ۸۹ این شرکت ۲۲۰ تومن هم سود نقدی تقسیم کرده .......سال ۹۰ هم ۱۱۰ تومان سود تقسیم کرده ..
البته در پست بالا یکی از سهامداران شاکی رو میبینیم که هنوز سود دریافت نکرده .....ولی خوب سودی تقسیم کرده ......:d
پس از نظر تقسیم سود هم شرکت بالای ۸۰ درصد در مجمع تقسیم کرده در دوسال اخیر.....

[meysam_sh_۲۰۲۰]

سال مالی ۸۹ : سود محقق شده ۲۴۶ تومان سرمایه ۴ میلیارد تومن :

مبلغ فروش حدود ۷۲ میلیارد تومن - بهای تمام شده حدود ۵۴ میلیارد تومن - سود ناخالص حدود ۱۸.۷ میلیارد تومن ....هزینه های مالی ۱ میلیارد تومن ..هزینه های عمومی ۲.۳ میلیارد تومن
حاشیه سود ناخالص شرکت :۲۵ درصد ..

میانگین فروش تایر برای هر کیلیو حدود ۴۳۵۰ تومن
میانگین فروش تیوب برای هر کیلو حدود ۵۳۵۰ تومن
میانگین فروش سایر فراورده ها برای هر کیلیو حدود ۳۴۳۴ تومن
==========
میانگین خرید کائوچوی طبیعی :۲۸۴۲ تومن
میانگین خرید کائوچوی مصنوعی : ۲۶۴۱تومن
میانیگین خرید کورد :۵۳۵۸ تومن در هر کیلو
================================================== ======

سال ۹۰ : سود ۹۰ ۱۴۲۳ ریال
سرمایه ۶ میلیارد تومن - مبلغ فروش حدود ۸۸ میلیارد تومن - بهای تمام شده حدود ۷۲ میلیارد تومن - سود ناخالص حدود ۱۶ میلیارد تومن -هزینه های مالی ۲ میلیارد و ۹۹ میلیون تومن - هزینه های عمومی ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون حدودا --

سود ناخالص حدود ۱۸ درصد از مبلغ فروش




میانگین فروش تایر برای هر کیلیو حدود ۵۳۷۲ تومن
میانگین فروش تیوب برای هر کیلو حدود ۶۹۹۳ تومن
میانگین فروش سایر فراورده ها :۳۸۶۰ تومنبرای هر کلیو حدود


میانگین خرید کائوچوی طبیعی :۵۵۴۰ تومن
میانگین خرید کائوچوی مصنوعی : ۴۰۹۱ تومن
میانگین خرید کورد:۹۴۷۹ تومن ........


عجب سالی بوده سال قبل نسبت به سال پیش و چه گرانی ای .......فعلا اینا بمونه ....
بعدش باید بریم سراغ سال ۹۱ ببینیم چه خواهد کرد .......

[meysam_sh_۲۰۲۰]

حالا میریم سراغ اولین پیش بینی که البته در این سهم اولین پیش بنی با پیش بینی بر اساس ۳ ماهه هیچ فرقی نداره و میریم سراغ بودجه :

قیمت فروش تایر : ۶۷۸۵ تومن --- قیمت فروش تیوب :۸۳۰۴ تومن -
قیمت خرید کائوچوی مصنوعی :۴۷۰۳ تومن
قیمت خرید کائوچوی طبیعی :۷۴۲۶ تومن
==========
فروش ۳ ماهه :
فروش تایر :۶۴۰۶ تومن
فروش تیوب :۸۳۳۸ تومن
فراورده »۴۵۲۷ تومن در هر کیلو

کائوچوی طبیعی :۶۲۸۸ تومن
کائوچوی مصنوعی :۴۴۸۲ تومن
=============

۳ ماه ی دوم :
تایر :۸۰۹۶ تومن
تیوب:۸۷۷۱ تومن

کائوچو طبیعی و مصنوعی رو هم فعلا نداریم
======


در مورد تولید شرکت در ۳ ماهه اول و ۳ ماه ی دوم نکاتی هست :

۱-تولید تایر در ۳ ماه دوم نسبت به سه ماه اول ۲.۶۸ برابر شده و تولید تیوب در ۳ ماه ی دوم نسبت به سه ماه ی اول ۲.۷۸ برابر شده
۲- مبلغ فروش تایر در ۳ ماه ی دوم نسبت به سه ماه اول حدود ۱۶۹۰ تومن افزایش داشته و همچنین تیوب حدود ۴۳۳ تومن افزایش قیمت داشتن .......

پس تایر در ۶ ماهه ۸۰۹۶ و تیوب ۸۷۷۱ فروخته شده و انواع فراورده حدود ۴۲۹۵ تومن
=======

[meysam_sh_۲۰۲۰]

خوب چون قیمت های کائوچو طبیعی و مصنوعی رو برای پاسا در اختیار نداریم و فیمت ها شدیدا افزایش پیدا کرده میریم سراغ اولین پیش بینی درامد هر سهم پکویر :
قیمت های خرید کائوچو طبیعی و مصنوعی به ترتیب : ۹۸۷۶ تومن و ۵۸۹۳ تومن در نظر گرفته شده ......در حالی که برای سال مالی قبل ۸۲۰۰ و ۴۰۸۹ تومن خریداری گردیده ....
================================

یعنی این قیمت ها نسبت به بودجه ی پاسا هر کدام با ۳۲ درصد و ۲۵ درصد بالاتر است یعنی بهای تمام شده در ۶ ماه ی دوم نسبت به ۶ ماه ی اول حدودا ۲۸ درصد یا بهتره بگیم ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت ......

حال قیمت تیوب و لاستیک در ۶ ماه ی دوم رو باید پیدا کنیم تا بتونیم سود پاسا رو پیش بینی کنیم .........

البته در گزارش پکویر قیمت تایر هم حدود ۳۲ درصد افزایش یافته بود..

[هامد]

میثم چن ماه پیش دنیال پکویر بودم اماراشونو داشتم، کاچوئو یادمه داش یه سروشونه میساخ یه کله داش میومد پایین الان امارشو ندارم چقد اومد پایین تو اون چن ماه ولی مطمئنم تو اون چن ماهه خرید کائچوشونم از قیمتایی که واسه پیش بینی گرفتن خیلی پایینتر اومده کنار این کاهش تعرفه ارم بگیر امسال سودشون به نظرم خیلی باید بیشتر از پیش بینشون باشه، پکویر که ۳۰-۴۰% تعدیل داد فعلا، باس منتظر پاسا و پکرمان بمونیم .....
سری اول دلارو چن گرفته بودن اینا ؟