مس شهيدباهنر ( فباهنر )

[zafar3000]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

حداقل ارزش بازار این سهم باید 450 میلیارد تومان باشد

[بورس خوشبختی]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

فردا روز خرید دزدهاست مواظب سهم خود باشید .....................

سلام دوستان عید همگی مبارک

اینا اون روز بازگشایی گذاشتم که اون صف فروش مسخره را گذاشتن امیدوارم از فرصت خرید استفاده کرده باشید



همچنین مکدی و آر اس ای هم سیگنال خرید را تایید میکنند

[zafar3000]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

سلام و درود بر همه دوستان بورسي،
سال نو همه دوستان مبارك. انشالله سال خوب و پر بركت و همراه با سلامتي را در پيش داشته باشيد.

خواستم مطلبي در مورد سودسازي فباهنر ذكر كنم، اما بهتر ديدم تا يك مسيله ديگر بيان كنم.
بسياري از دوستان هنوز سود را ملاك قيمت دهي مي دانند، اما بنده با اطمينان عرض مي كنم؛ آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت.

بازار متوجه ارزش هاي ذاتي شركتها شده است. شما به فباهنر نگاه كنيد، با فروش حدود 500 ميليارد توماني سال 92 و پيش بيني فروش حدود 700 ميليارد تومان براي سال 93 در چه قيمت به معني واقعي ارزاني در حال معامله شدن است. شركتي كه حداقل ارزش ريالي كه بايد براي تاسيس آن گذاشت 2000 ميليارد تومان است و الان در يك دهم قيمت خود در حال معامله شدن است.
تاسيس فباهنر و شركتهاي اين نوع اساسا به سادگي و تنها با تزريق پول هم نيست. اين شركتها، شركتهاي برند هستند، اگر سود فباهنر 0 تومان هم باشد (كه نيست)، قيمت تعادلي در يك بازار با بازيگران توانمند بايد حدود 500 تومان باشد. افزايش سود نيز بالتبع قيمت سهم را به ارزش ذاتي كه ارزش بازار حدود 2000 ميليارد تومان است، خواهد رساند.

به سادگي در اين قيمتها مي توان فباهنر اضافه كرد. كه البته بازار سريعا سهم خوب را در سبد خود قرار مي دهد.

شايد در آينده نه چندان دور به اين قيمتهاي فباهنر غبطه بخوريم.

موفق باشيد.

[dpi]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

http://www.samanbourse.com/Portals/28/tahlil%20sherkatha/%D9%81%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B1.pdf

["heydar"]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

با سلام به نظر میرسد تحلیل اشتباه و علت آن عدم تغییر قیمت محصولات است
فقط نرخ مواد اولیه را کاهشی در نظر گرفته اند در حالیکه نرخ محصولات را ثابت فرض کرده اند

[ali30]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

به ظاهر سهم يک 5 موج صعودي رو به پايان رسونده و در قالب موج نزولي در حال اصلاح است . کف کانال مي تواند پايان موج A باشد و قيمت براي تشکيل موج B ممکن است روزهاي مثبتي را سپري کند .از منظر امواج تا انتهاي موج4 بزرگ 235 وتا اول موج1 بزرگ 180تومان احتمال اصلاح ميتونه بکنه از نظر قانون امواج اليوت وبعد دوباره 5 موج صعودي درتايم هفتگي براي ساختن موج5 ماهانه..................خوب بنظرم تا برج8-9 قيمت700-1000 را ببينه....................کوتاه مدت خريد بار ريسک مواجه است.....................ودرضرر صبوري نياز دارد.............بين 180تا235 کمترين ريسک براي خريد است براي کسانيکه نقد هستن وقصد ورود دارن وتکنيک امواج را نميدانند وبراشون مهم است.قابل توجه است.قصد تخريب ندارم نظر شخصي من از نمودار وامواج اليوت است.شاد باشيد

[".احسان."]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

پنهان كاري هاي بسياري در گزارش بصورت بسيار واضحي قرار داده شده است.
گزارش حسابرسي اين شركت مي تواند بين 35 تومان تا 65 تومان را نشان دهد (مخفي كاري تا حدي است، كه انتظار سودهاي بسيار بيشتر نيز غير قابل باور نيست). سال 93 با فروش ملك حقاني و ملك در كشور اوكراين و راه اندازي طرح لوله مسي مي توان انتظار سود بالاي 100 توماني را براي سهم (با توجه به شرايط قيمت جهاني مس) پيش بيني كرد.

[zafar3000]

پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟

فباهنر را همه چیزش را تقسیم بر ده کنی می شود
سهمی 4.5 میلیارد تومانی با فروش 70 میلیارد تومان و حداقل سود ناخالص 5.7 میلیارد تومان
و سود عملیاتی 5 میلیارد تومانی( یا 111 تومانی به ازا هر سهم )است
که در ارزش بازار 12میلیارد تومان خریدار ندارد
عجب
از نظر من ارزش بازار این سهم در یک دهم شده باید 45 میلیارد تومان باشد نه 12 میلیارد تومان (یا بر اساس واقعیت 450 میلیارد تومان یا هر سهم 1000 تومان باشد )
دوستی به زیبایی اشاره کرد که این شرکت برای 93 50 میلیون دلار فروش خارجی دارد که 2650 تومان دیده است که با فروش 3000 تومانی دلار حداقل 25 تا 30 تومان تعدیل دارد
شرکت طرح تولید لوله های مسی را در سال 93 با برآورد فروش 80 میلیارد تومانی دیده است که قطعا تعدیل دارد
هزینه کاتد را بسیار بالا گرفته است و .........
فرصتها در بازار به شکل چرخشی در حال تکرارند
تاکید :پلکانی و در منفی 4 خریدار سهم باشید

[zafar3000]

پاسخ : امروز چه کردید؟ چرا؟

در تراز نامه 9 ماهه شرکت فباهنر 45 میلیارد تومانی در ارزش بازار 128 میلیارد تومان
1. فقط 208 میلیارد تومان موجودی مواد و کالا دارد در حالیکه سال قبل در 12 ماه 130 میلیارد تومان بوده است یعنی سهمی 460 تومان موجودی مواد و کالا دارد
2.تسهیلات مالی دریافتی شرکت از 165 به 159 میلیارد تومان کاهش یافته است
3. سود انباشته 22 میلیارد تومانی دارد یا سهمی 50 تومان
این شرکت در این ارزش بازار اکازیون است واقعا آیا حقوقی ها این سهم را با این همه پتانسیل در این ارزش بازار مفت نمی بینند
امسال صدر تامین عرضه می شود و قطعا سهام در پرتفو آن به ارزش واقعی خود می رسند
کجا به شما 300 تا 400 در صد سود کم ریسک در کوتاه مدت می دهد اما این سهم این پتانسیل را دارد

[omid_erfanimanesh]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

سود امسال شرکت متاسفانه 49 تومنه!!!
خبریست که نسبتا از منابع موثق به دستم رسید،من خودم حداقل به سود 80 تومنیش اعتقاد داشتم،ولی تو این بورس ما دیدیم به چه راحتی میتونن...

دوستان خودشون بررسی کنن ببینن با سود 49 تومنی امسال و 24 تومنی سال بعد (که فعلا اعلام کرده) چه باید کرد!
به نظرم زیر 250 تومن فروشش دیگه منطقی نیس...

[zafar3000]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

سود امسال شرکت متاسفانه 49 تومنه!!!
خبریست که نسبتا از منابع موثق به دستم رسید،من خودم حداقل به سود 80 تومنیش اعتقاد داشتم،ولی تو این بورس ما دیدیم به چه راحتی میتونن...

دوستان خودشون بررسی کنن ببینن با سود 49 تومنی امسال و 24 تومنی سال بعد (که فعلا اعلام کرده) چه باید کرد!
به نظرم زیر 250 تومن فروشش دیگه منطقی نیس...

متاسفانه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دوست گرامی 49 تومان چند درصد تعدیل می شود برای 92 ؟؟
برای 93 به نظر شما تعدیل ندارد ؟؟؟
این سهم مفت اندر مفت است
ارزش فقط یک کارخانه لوله های مسیش الان کمتر از 210میلیارد تومان نیست و از سال آینده با قدرت بیشتر در سود سازی شرکت سهیم می شود و ارزش بازار کل سهم 120 میلیارد تومان
تسعیر ارز خارجی به قیمت 3000 تومان حداقل حاوی 25 تومان تعدیل برای سهم خواهد بود
هزینه کاتد را زیاد گرفته است
و.........

[omid_erfanimanesh]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

منظورم از متاسفانه نسبت به انتظار من بود!!!
من سهم رو داشتم تو چند تا سبدهام و نسبتا سنگین ولی...
ولی به دید این که تو گزارش های آخر دیگه حداقل 80 تومن رو اعلام کنه!اگه شما فباهنر رو به دید سود 49 تومنی خریدین که...
البته الانم با سود 49 تومنی قیمت فعلیش منطقیه،گفتم که زیر 250 ارزش فروش نداره دیگه...
قطعا،قطعا،قطعا سود سال بعدش تعدیل داره و تعدیل چشمگیرتری داره...

من گفتم خبری که به دستم رسید به دوستان اعلام کنند خودشون تصمیم بگیرند،موفق باشید و پرسود /:.rolleyessmileyani

[zafar3000]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

اولین گزارش مورد بررسی فباهنر
گزارش هیات مدیره برای سال 91
1.رشد سود عملیاتی :89 :23 میلیارد تومان ،90: 41 میلیارد تومان،91: 63.7 میلیارد تومان
رشد 55 درصدی از 90 به 91
2. سود هرسهم : 89 : 14 تومان ،90: 34 تومان ، 91 : 32 تومان
علت کاهش سود آوری زیان غیر عملیاتی 31.5 میلیاردتومانی به علت بدهی ارزی به صندو ق ذخیره ارزی و بانک ایران اروپا و محاسبه به نرخ مبادله ای است (نکته مهم بخشنامه ای بود که چند وقت قبل این نرخ را 1800 تومان اعلام می کرد حالا تاثیر آن بخشنامه براین زیان غیر عملیاتی را باید تعیین کرد و برگشت از این محل مبالغ دارد یا خیر )
3.تعداد کارکنان 90 : 1421 نفر ، سال 91 : 1283 نفر
4. زمین 100 هکتار کیلومتر 21 جاده باغین کرمان ،ساختمان مدیریت شرکت :گاندی جنوبی خیابان 7 شماره 19
5. تکنولوژی شرکت پیشرفته و به روز می باشد براساس شرکتهای اتوکمپو و کروپ اینداستری آلمان و کوبه استیل ژاپن
از نظر کیفیت محصولات بهترین در ایران است
صادرات به اروپا شامل ترکیه و فرانسه بیش از 60 درصد صادرات شرکت ،کل مبلغ صادرات 71 میلیارد تومان
در سال 91 شرکت 90 درصد بازار نورد داخلی 280 میلیارد تومانی رادارد و 18 درصد بازار اکستروژن 1400 میلیارد تومانی در ایران را دارد
6. هزینه های مالی 91 : 17.6 میلیارد تومان که نسبت به 20 میلیارد تومان 90 کاهش دارد
7. در کل با وجود افت تولید 11 درصدی و افت فروش تناژی 14 درصدی نسبت به 90 شرکت از نظر مبلغ فروش رشد 48 درصدی داشته است (علت کاهش تولید 91 کمبود عرضه کاتد مس توسط ملی مس)
8. 2 کارخانه جدید لوله های مسی و مطلس
مطلس برای تولید 2500 تن سکه برای بانک مرکزی در سال مشغول به کار شده است
کارخانه لوله های مسی با هزینه 74 میلیارد تومانی (حدود 74 میلیون دلار با دلار 1000 تومان که از نظر ارزی 20 میلیون یورو وام برای همین مورد خرج شده است )با ظرفیت حدود 12500 تنی تا 15000 تنی کلا سال 91 350 تن تولید داشته و به علت تحریم ومشکلات فنی در آن زمان تولیدش متوقف شده بوده است (چند وقت قبل خبر راه اندازی با ظرفیت کاملش و انجام تست های مربوطه توسط آلمانی ها آمد که باید منتظر اثر آن بر گزارش 92 و بیشتر بر 93 بود )(همین کارخانه الان با دلار 3000 تومانی بالای 210 میلیارد تومان هزینه دارد بعد ارزش بازار کل 5 کارخانه در بورس 120 میلیارد تومان یاللعجب)
9. درصد مواد اولیه مورد نیاز شرکت :63 درصد مس کاتد ،برنج 19.3 درصد ،روی 16.5 درصد برای میزان تولیدات سال 91
نکته مهم :مقایسه این درصدها با هزینه مواد مصرفی در پیش بینی 93 است
10 .سال 91 نسبت سود عملیاتی به درآمد فروش :13 درصد بوده است مقایسه با 92 و 93 بد نیست
11. افزایش نرخ ارز برای سودآوری شرکت مفید است
افزایش نرخ lmeدر سال 90 و 91 باعث ایجاد ریسک نقدینگی و ناچار کردن شرکت به وام کردن با سود 21 درصد شده که راهکار آن را برای 92 انتقال کارمزد وام به خریداران هنگام قرار داد نوشتن و همچنین دریافت پیش قرارداد بیان شده است

[zafar3000]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )

با پیگیری اکوبورس: آخرین تحولات مس شهید باهنر اعلام شد/ راه اندازی مجدد طرح لوله مسی و فروش داراییها
شرکت مس شهید باهنر پس از تحمل یک دوره رکود فرسایشی در روند تولید و سودآوری به تازگی با تحول بنیادی در ساختارهای مدیریتی و صنعتی روبرو شده است.

به گزارش اکوبورس از یک تا دو سال قبل شرکت مس شهید باهنر زیر سایه تحریم ها با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کرده است.از عدم ترخیص چند قطعه و به تبع آن تعطیل شدن اجرای طرح توسعه بزرگی به نام خط تولید لوله مسی شیاردار تا سنگینی بار هزینه های مالی و ارزی.با این همه پس از تغییر و تحول های صورت گرفته در بدنه مدیریت شستا و در عین حال روی کار آمدن مدیران جدید در این شرکت باردیگر بارقه امید در دل کویر کرمان جوانه زده است.

در این باره ذاکری زاده مدیر نظارت بر شرکت های هلدینگ صدر تامین وابسته به شستا به خبرنگار اکوبورس گفت که از هفته گذشته مهندس امینی کافی آباد که پیشتر سمت معاونت سازمان تامین اجتماعی را برعهده داشته به عنوان مدیر عامل جدید شرکت مس شهید باهنر انتخاب شده است.

وی با تایید خبر راه اندازی مجدد کارخانه طرح تولید لوله مسی شیاردار عنوان کرد: طی روزهای آینده گروهی از کارشناسان آلمانی به منظور بازبینی و آموزش های لازم در خط تولید رهسپار کارخانه مس شهید باهنر کرمان خواهند شد.

در حال حاضر کوره ذوب مس در این واحد تولیدی آغاز بکار کرده و خط افزایش قطر و طول لوله مسی و همچنین عملیات لوله پیچی در کویل در دست راه اندازی است.به گفته وی از سرگیری فعالیت این واحد تولیدی با ترخیص تجهیزات و کیت های الکترونیکی مورد نیاز در طرح توسعه لوله مسی شیاردار آغاز شده و دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه بزودی محقق خواهد شد.

برخی کارشناسان با برآورد ارزش جایگزینی 3000 میلیارد تومانی برای "فباهنر"؛ اعتقاد دارند مس شهید باهنر با اجرای کامل طرح توسعه لوله شیاردار خود می تواند به تنهایی کل سود برآوردی در بودجه امسال را محقق نماید.

ذاکری زاده از توانایی پرداخت بدهی های ارزی "فباهنر" حتی با ارز 2500 تومانی نیز سخن گفت افزود: هر چند معلوم نیست تسهیلاتی که شرکت با نرخ ارز مرجع دریافت نموده با چه نرخی باید با بانک ها تسویه کند اما باید دانست با وجود دریافت وام ارزی با دلار 1000 تومانی در دوره های قبل،قیمت هرتن کاتد مس نیز با آن قیمت دریافت و بنابراین امروز این کالا با قیمت 4000 تومانی آن برابری می کند.بنابراین همچنان به لحاظ مالی برای شرکت قابلیت پرداخت وجود دارد.

وی در عین حال موضوع فروش سه آپارتمان "فباهنر" واقع در خیابان حقانی تهران را در گفتگو با خبرنگار ما تایید کرد و گفت که ساختمان واقع در کشور اکراین در آستانه فروش قرار گرفته است.برخی کارشناسی ها از ارزش 5 میلیارد تومانی قیمت پایه املاک مذکور حکایت دارند.

گفتنی است بنا به بررسی های صورت گرفته شرکت مس شهید باهنر در حالی گزارش حسابرسی شده عملکرد شش ماهه امسال خود را با کاهش بهای تمام شده تولید و برگشت 40 ریالی سود هر سهم منعکس خواهد کرد که انتظار می رود در گزارش 9 ماهه نیز این شرکت بتواند پتانسیل های ناشی از سود عملیاتی و غیر عملیاتی را بیش از پیش آشکار سازد.

با وجود تحولات بنیادین صورت گرفته در شرکت مس شهید باهنر ،سرمایه گذاری صدر تامین به عنوان یکی ازسهامداران عمده این شرکت همواره عرضه کننده سهام در قیمت های مثبت به دلیل جبران کمبود نقدینگی در شرکت مادر خود بوده است.



کد خبر : 11178 تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲ ساعت 53 : 9
منبع : اکوبورس بازدید : 574

و ارزش بازار فعلی سهم 120 میلیارد تومان
تازه من تارگت 450 میلیارد تومانی دادم نه 3000 میلیارد تومانی

[zafar3000]

پاسخ : مس شهيدباهنر ( فباهنر )


آیا دنبال بیمه بازنشستگی و پرداخت آن به تامین اجتماعی هستید ؟
بدانید نتیجه پول های شما سرمایه گذاری در شرکتهایی مانند فباهنر است که براحتی در آن سود گم می شود و سود آنچنانی نصیب هلدینگ صدر تامین و صاحب آن سازمان تامین اجتماعی و صاحبان اصلی آن یعنی شما پرداخت کننده های حق بیمه نمی شود !!!!!!!!!!
با کدامین عدد و رقم قبول می کنید که شرکتی با ارزش جایگزینی 3000 میلیارد تومان را در بورس سهامش را با ارزش بازار120 میلیارد تومان خرید و فروش شود ؟
به کدامین عدد و رقم باور می شود که میزان سود و سود تقسیمی این کارخانه تا کنون به اندازه ارزش دفتری سرمایه گذاری های انجام شده از سال 65 نباشد
وای برمسولین این مملکت
هشدار هشدار
جلوی از بین بردن بیت المال در فباهنر را بگیرید