در اصل توسط سيد ياسر شريعت پست شده است
مشاهده پست
-
یاسر جان به نظرت فباهنر امسال چقد سود میتونه بسازه ؟؟ چرا ؟؟؟ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید. -
اول پیرو صحبت های قبلی این نکته رو عرض کنم که ارزش دارایی های این شرکت بالغ با ۵۰۰ میلیارده و ارزش بازارش ۴۰ میلیارد... این تفاوت فاحش خودش پتانسیل زیادی برای رشد سهم ایجاد می کنهدر اصل توسط آریو پست شده است مشاهده پست
شرکت به راحتی بیش از ۱۰۰ تومان سود عملیاتی می تونه بسازه کما پارسال که رشد خیلی خوبی توی سودآوریش داشت. اما یه سری مشکلاتی داره که نمی گذاره سود نهایین هر سهم به بالای ۵۰-۶۰ تومان برسه، اول اینکه جو مسمومی داره اونجا و کارکنانش خیلی هاشون سرقفلی اونجا هستند و بهره وری پایینه، ثانیا قدرت چانه زنی تامین کننده شرکت بسیار بالاست (ملی مس) و همین مساله کمی حاشیه سودشون رو کم می کنه. اما از اون طرف قدرت چانه زنی خریدارانش بسیار کمه و شرکت هر قدر گرون بخره گرون می فروشه به راحتی... فقط مساله زمان تامین مواد اولیه است که گاهی اوقات ملی مس بازی درمیاره تو عرضه
اما هزینه های مالی شرکت ناشی از بدهی های معوق معمولا بیش از ۵۰ درصد سود عملیاتی رو می خوره که همون طور که عرض کردم با رایزنی هایی که انجام شد این قضیه بدهی ارزی تقریبا حل شد.
در نهایت به نظرم به راحتی میشه خیلی راحت یه بازده حداقل ۱۰۰ درصدی طی کمتر از ۱ سال ازش گرفتإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
-
شرکت فباهنر در زمان رشد قیمت جهانی مس....در صورتیکه موجودی انبار ( اعم از محصول و مواد اولیه)
مناسب داشته باشه(که قبلا پیش فروش نشده باشه) ...میتونه سود خوبی شناسایی کنه..
ودر غیر اینصورت باید منتظر سقوط سود و قیمت این سهم باشیم.
مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟نظر
-
کدوم سقوط عمو مخبر ... دیگه کجا میخواد بره این سهم ...در اصل توسط مخبرالدوله پست شده است مشاهده پست
با فروش ۴۵۰ میلیارد تومانی ... که فقط ۱۰۰ تومن نرخ ارزشو بالا ببره نسبت به ۱۲۲۵ تومن یه تعدیل مثبت ۱۰۰ درصدی میده ...
دوستان دارن سود شراز و شبندر و شپدیس و .... رو با دلار ۲۰۰۰ تومنی حساب میکننریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
ممنون یاسر جاندر اصل توسط سيد ياسر شريعت پست شده است مشاهده پست
یاسر جان نظرت در مورد حاشیه سود خالص شرکت که همیشه ۲ درصذ فروش بوده چیه ؟؟ اما برا سال ۹۱ یک درصد در نظر گرفته شده ؟؟؟
عملکرد سه ماهه امسال با گذشته رو چطور ارزیابی میکنی ؟؟؟
ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
قسمت ارزی شرکت رو اینجا میذاریم :
و شرکت ۱۷ درصد محصولات خودشو صادر ميکنه معادل ۶۱ ميليون دلار که نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شده
شرکت سال گذشته نرخ ارز رو ۱۰۳۰ تومن در بودجه ۹۰ خود لحاظ کرده بود که با افزايش نرخ از مرجع به ۱۲۲۶ تومان اين نرخ در نهايت در صورت هاي مالي فباهنر ۱۲۴۰ تومن لحاظ ميشه .....
اين نشون ميده که شرکت در نيمه دوم سال نرخ ارز رو با قيمت بالاي ۱۴۵۰ تومن به فروش رسونده
در حالي که اين عدد رو در گزارش سال ۹۱ ۱۲۲۶ تومن در نظر گرفته ...
اگه متوسط قيمت ۱۴۵۰ تومن را براي ارز صادراتي فباهنر در سال ۹۱ لحاظ کنيم ....به اختلاف ۲۰۰ توماني خواهيم رسيد ...
اگر ارزش صادرات شرکت را بدون هيچ گونه افزايشي به مانند سال گذشته همان ۴۰ ميليون دلار در نظر بگيريم با نرخ ارز ۱۴۵۰ تومن به ازاي هر سود حدود ۱۸ تومن به سود شرکت افزوده خواهد شد
ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
بیاریم اینطرف
در اصل توسط سيد ياسر شريعت پست شده است مشاهده پستدر اصل توسط آریو پست شده است مشاهده پستممنون یاسر جان
یاسر جان نظرت در مورد حاشیه سود خالص شرکت که همیشه ۲ درصذ فروش بوده چیه ؟؟ اما برا سال ۹۱ یک درصد در نظر گرفته شده ؟؟؟
عملکرد سه ماهه امسال با گذشته رو چطور ارزیابی میکنی ؟؟؟
ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
جناب مخبر گرامی، همون قدر که دست ملی مس بازه برای قیمت بالا بردن در بورس کالا دست باهنر هم بازه برای بالابردن قیمت فروش محصولاتش، در ضمن نوعی از محصولاتش هست که دستمزدیه و حاشیه سود خوبی هم داره، مواد رو خود خریدار تامین می کنه و شرکت فقط کار تبدیل به محصولات نهایی رو انجام میده و پول میگیره، بدون هیچ ریسکیدر اصل توسط مخبرالدوله پست شده است مشاهده پستإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
-
جواد جان سود ۳۳ میلیاردی عملیاتی با همین نرخ ارز رو تقسیم بر ۴۵۰ میلیون سهمش کنیم میشه ۷۵ تومان حدودا به ازای هر سهم...
اما سود کجا میره؟! همون هزینه های مالی بود که عرض کردم و بدهی ارزی حساب شده اینجا با دلار آزاد! اما ریالی شده اخیرا با تلاش هایی که انجام شد و اون ۲۶ میلیارد باید کمتر بشه...
اما نکته دیگه اینه که شرکت داره آزاد می فروشه دلارش رو (البته عرض کردم، دلار حاصل از صادرات شرکت ها همیشه ۲۰-۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار آزاده اما قطعا بالای ۱۵۰۰ الان می فروشهإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
-
برا یکی از دوستان میخواستم ۱۵۰۰۰۰تایی بخرم تو چند روز آینده داره میپره باید با قیمت بالاتر بخرم.....
فکر کنم خیزش شروع شد....بي آزاري بهترين دين است.((مثل سانسكريتي))نظر
-
عجله نکن جواد جان ...هنوز خرید خودم کامل نشده ... خرید دوستامم تموم نشده تا ۹۵ تومن صبر کن ببین چی میشه ...در اصل توسط javad پست شده است مشاهده پست
یه ذره هم حرف تکنیکالیست ها رو گوش کنیم ...
اما مقصد نهایی هر دوتا ۱۶۰ تومنه ...نکته مهمش اینه !ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
آریو جان مقصد نهاییش ۳۶۰ تومنه از لحاظ بنیادی:dدر اصل توسط آریو پست شده است مشاهده پست
با دید بلند مدتنظر
-
در اصل توسط naruto پست شده است مشاهده پست
فعلا بذار ۱۶۰ تومن رو ازش بگیریم >:d<
هنوز راه داریم تا اونجا کمی حوصله باید خرج بدیم تا سهم آروم آروم سطوح خودشو بیاره بالاترریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.نظر
-
همچنان با فباهنر بکام شصفها شبندر هستم.
اين ۴ سهم با فاند و تکنيکال عالي امسال و سال اتي کولاک خواهند کرد.
فباهنر بالاي ۳۰۰
بکام بالاي ۵۰۰
شصفها بالاي ۲۰۰۰
شبندر بالاي۱۰۰۰
فروش ارز صادراتي و راه اندازي طرح توسعه اين شرکتها اينده درخشاني را براي اين ۴ سهم خواهد ساخت.نظر
-
اعتقاد دارم زیر خاکی سال ۹۱ خواهد شد بازار کمکم داره بیدار میشه ....
قصد داشتم صد درصد فباهنری بشم ..... ترسیدم ........ امروز بیشترش کردم
تقریبا ۳۵%.............بي آزاري بهترين دين است.((مثل سانسكريتي))نظر
نظر