پتروشيمي زاگرس ( زاگرس )

[bahmaei.m]

با سلام
دوستان بنظر من نباید بگویم که سهم را کسی نگهه دارد بگذارید این دوستان هر طوری که دوست دارند سهم را تصمیم بگیرند اگر بفروشند و گروه تازه نفس وارد سهم شود برای آیند ه سهم بهتر است البته من شرایط دوستان عزیزی که در این قیمت های مفت اینچنین چوب حراج به سرمایه خود می زنند را نمی دانم امدوارم که موفق باشند خبرهای بسیاری خوبی از فروش سه ماه در پیش است که سهم را متحول می کند.

[آذرآبادگان]

دوستانی که قصد شرکت در مجمع دارند فعلا با این سهم کاری نداشته باشند
اصلا روند معاملاتش را هم دنبال نکنید انشاا... بعد از مجمع میاییم و در موردش
صحبت میکنیم در حال حاضر حواستون به بقیه سبدتون باشه این با من:D

[nazi]

زاگرس بعد از مجمع دیدن داره ;)
خرید کردن توی این قیمت ها رو از دست ندیدن

[امیر2309]

نظر استاد تالار كرج
زاگرس:

عجوبه گروه پتروشيمي

به عبارتي شيران دوم

[eslami]

پیش بینی تحلیل سودآوری پتروشیمی زاگرس سال 92

تاریخ ایجاد در 19 خرداد 1392 نوشته شده توسط خبر بورس





بررسی تحلیلی سودآوری پتروشیمی زاگرس پتانسیل تعدیل مثبت این شرکت در سال 92 را نشان می دهد.
به گزارش خبر بورس ، پتروشیمی زاگرس پیش بینی سودآوری سال 92 خود را 4448 ریال اعلام کرده است. بررسی تحلیلی سودآوری پتروشیمی زاگرس در زیر ارائه شده است.
مفروضات کلی :
نرخ فروش متانول 360 دلار و نرخ گاز 180 تومان معادل 7 سنت
تولید طبق بودجه شرکت به میزان 3 میلیون تن متانول

سناریو اول :
با توجه به روند سال 91 و همچنین از ابتدای سال تاکنون ، ارزهای صادراتی خود را به نرخ آزاد تسعیر می نماید و مبنای 3500 تومان نرخ مناسبی برای این تبدیل دلار به ریال است.
خوراک گاز براساس نرخ 180 تومان معادل 7 سنت و ارز 2450 تومانی و اکسیژن که از پتروشیمی مبین دریافت می شود به نرخ بودجه شرکت ( نرخ متوسط در پیش بینی 92 نسبت به 91 بیش از 75% رشد یافته است )
هزینه عمومی و اداری نیز مطابق بودجه شرکت در نظر گرفته شود.
براساس این سناریو شرکت قادر به کسب 7667 ریال سود خالص در سال 92 خواهد بود.
سناریو دوم :
در این سناریو نیز نرخ خوراک براساس نرخ 180 تومان در نظر گرفته می شود و اکسیژن دریافتی از پتروشیمی مبین نیز براساس بودجه شرکت می باشد. در خصوص هزینه های عمومی و اداری ، هزینه ای معادل 100 دلار برای هر تن صادرات متانول فرض می شود و صادرات و هزینه های صادراتی همگی با نرخ ارز 3500 تومان تسعیر می شوند.
براین اساس پتروشیمی زاگرس قادر به کسب 6250 ریال سود در سال 92 خواهد بود.

مبلغ ( میلیارد تومان ) سناریو اول سناریو 2 بودجه شرکت
ردیف
فروش متانول 3780 3780 2700
فروش سایر 40 40 35
بهای تمام شده
گاز -515 -515 -221.5
اکسیژن -365 -365 -364.8
سربار و دستمزد مستقیم -300 -300 -292.9
سود ناخالص 2640 2640 1855.8
هزینه های عمومی و اداری -780 -1050 -773
سود عملیاتی 1860 1590 1082.8
هزینه اداری -20 -90 -15.2
مالیات 0 0
سود خالص پس از مالیات 1840 1500 1067.6
سرمایه 240 240 240
سود هر سهم ( ریال ) 7667 6,250 4,448
پتروشیمی زاگرس در حال حاضر در محدوده 2000 تومان در حال داد و ستد است. با توجه به صورت های مالی 91 شرکت بیش از 410 تومان سود محقق ساخته است و انتظار تقسیم 400 تومانی سود می رود. بدین جهت قیمت تئوریک سهام پتروشیمی زاگرس در هفته آینده و پس از برگزاری مجمع 1600 خواهد بود. از این جهت با فرض سناریو اول شرکت به پی به ای 2 و با سناریو دوم پتروشیمی زاگرس با پی به ای 2.6 در حال معامله است.
با توجه به متوسط 5 برای صنعت پتروشیمی ، انتظار رشد به قیمت 3125 تومان در ازای هر سهم در سال 92 و پرداخت 400 تومانی سود نقدی در سال 92 قابل پیش بینی است.

http://www.khabarebourse.com/index.p...alysis-year-92

[eslami]

سهم با پ به ايي 2 تا 3 رو ................قبل از مجمع دارن ميفروشن!!!

اونم مجمعي كه سود رو به سرعت پرداخت ميكنه!!!

واقعا عجيبه!!!

[King Lebron]

آفت این بازار دوستانی هستند که اسم خودشونو گذاشتند سهامدار ولی هیج جیز از سهامداری و بورس نمی..........
ببخشید دیگه واقعاً نمی دونم چطوری باید به این عزیزان بگم که بابا این سهم هنوز یه نهاله یه کم صبر کنید به بار بشینه بعد از میوه هاش استفاده کنید.
من که امروز بازهم اضافه کردم. اینو گفتم که بعضی ها نگن اله و بله و جیمبله

[داروساز]

هر کی مسئول خرید و فروش خودش است.... من خارک را امروز دادن جاش زاگرس گرفتم باز... 60% سبد زاگرس شد....

آفت این بازار دوستانی هستند که اسم خودشونو گذاشتند سهامدار ولی هیج جیز از سهامداری و بورس نمی..........
ببخشید دیگه واقعاً نمی دونم چطوری باید به این عزیزان بگم که بابا این سهم هنوز یه نهاله یه کم صبر کنید به بار بشینه بعد از میوه هاش استفاده کنید.
من که امروز بازهم اضافه کردم. اینو گفتم که بعضی ها نگن اله و بله و جیمبله

[eslami]

هر کی مسئول خرید و فروش خودش است.... من خارک را امروز دادن جاش زاگرس گرفتم باز... 60% سبد زاگرس شد....

هنوز به من نميرسي.........:D
بين خودمون باشه من رو اين سهم تك سهمم.
با سودي هم كه از مجمع ميگيرم اگه پايين باز بشه باز زاگرس ميخرم.

گرچه من شنيدم توي مجمع خبرهاي خوبي ميخاد گفته بشه و گزارش 3ماه فروشنده هاي امروزو نقره داغ ميكنه!!!
باشد كه هممون سود كنيم.

[mkhezri1355]

منم رو اين سهم تك سهمم.

[MBAAnalyst]

با سلام
دوستان توجه کنید که شرکت در پیش بینی سود سال 92 فرض گرده است که کل تولیدات خودرا بتواند بفروشد. توجه شود که نظر به اینکه در سال 91 فروش شرکت نسبت به سال 90 26% افت داشته است که این به دلیل تحریم هاست. با توجه به تشدید تحریم ها در سال 92 بعید به نظر میرسد که شرکت بتواند کل تولیدات خود را بفروشد. نتیجتا شرکت در پیش بینی سال 92 جنبه احتیاط را رعایت نکرده است و در صورتی نتواند فروش خود را نسبت به سال 91 افزایش دهد سود پیش بینی شده در سال جاری قابل دست یابی نمی باشد. در صورت رفع تحریم ها البته سود اعلامی کاملا قابل دسترسی است و حتی تعدیل مثبت هم خواهد داشت ولی با توجه به شرایط قیمت کنونی به نظر بنده نه بالاست نه پایین.

[King Lebron]

همه دوستان

به امید یک شادی کامل در آخر هفته >:D

[نیکا]

هر کی مسئول خرید و فروش خودش است.... من خارک را امروز دادن جاش زاگرس گرفتم باز... 60% سبد زاگرس شد....

سلام ایا باتوچه بکاهش تولید درسال 92 و کاهش قیمت تیوریک بازگشایی ایا دلیلی برای این جابجایی پیش بینی میکنید ؟؟ تشکر

[eslami]

اگرس امروز به زیر 2000 تومان رسید و کم کم فرصت های خوبی را برای خرید فراهم می کند.افزایش صادرات شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و همچنین افزایش قیمت متانول و دلار می تواند سود شرکت را در سه ماهه با رشد خوبی روبرو سازد.

پرشین تحلیل

[بابا مسعود]

با سلام

سناریوی یک ( سناریوی بالا) : در این حالت سهم در حال حاضر پی برای 1.7 دارد بعد از مجمع و فرض 400 تقسیمی
سناریوی دوم : نرخ دلار 3500 و گاز 320 تومان نهایت افزایش در قیمت گاز در این حالت سود هر سهم 611 تومان و سهم با پی برای 3 دارد معامله می شود
سناریوی سوم : سود اعلامی شرکت لحاظ شود که در این حالت سهم با پی برای 3.4 دارد معامله میشود

. فردا آخرین روز معاملاتی سهم قبل از مجمع خواهد بود کسی که این سهم را قبل از مجمع بخرد با سود تقسیمی که شرکت عنوان کرده سهم برایش درمیاد 1550 تومان

هر چه فکر می کنم قیمت حال حاضر سهم ، قیمت بعد از مجمع است نه قبل از مجمع.