پتروشيمي‌ اصفهان‌ ( شصفها )

**تمام** · 2012/06/26, 08:08

موج چهارم همیشه بازی زیاد داشته و داره توی این موج اخبار ضد ونقیض زیاد به گوش میرسه زمان اتمام موج چهار گاهی میتونه طولانی بشه

**محمد ساده** · 2012/06/26, 08:26

سلام دوستان مواظب باشید خبرهای بدی از خوراک پتروشیمی اصفهان به گوش میرسه....موثق

**به امید رشد** · 2012/06/26, 22:01

آقا کلا بدبخت شدیم رفت

**کيانوش** · 2012/06/27, 07:47

يک سهامدار گردن کلفت امد بالا.
هموني که تا حالا 180 ميليون شبندر خريده است.

**به امید رشد** · 2012/06/29, 10:43

با سلام
دوستان عزیز می دونید زمان مجمع دقیق این سهم کی هستش؟
بدجوری به این مورد نیاز دارم
آخه بدهکارم
موندم ازش بفروشم تا اگه مجمعش نزدیک باشه فعلا از سهم های دیگه بدم بره
با سپاس از همه دوستان که در این سایت فعال هستن و خبررسانی می کنن

**امید** · 2012/06/29, 12:29

در اصل توسط به امید رشد پست شده است View Post

با سلام
دوستان عزیز می دونید زمان مجمع دقیق این سهم کی هستش؟
بدجوری به این مورد نیاز دارم
آخه بدهکارم
موندم ازش بفروشم تا اگه مجمعش نزدیک باشه فعلا از سهم های دیگه بدم بره
با سپاس از همه دوستان که در این سایت فعال هستن و خبررسانی می کنن

مجمع پنجشنبه 22/4/91 ساعت 9 صبح

خطای سیستمی | کدال

http://codal.ir/Reports/AssemblyInvitation.aspx?LetterSerial=JLYCe6MwanR%2buvvt1XkdtA%3d%3d

An integrated system for collecting, monitoring, and publishing financial information of companies registered with the organization and other persons required by the Securities Market Act to report their information.

**به امید رشد** · 2012/06/29, 21:15

در اصل توسط امید پست شده است View Post

مجمع پنجشنبه 22/4/91 ساعت 9 صبح
http://codal.ir/Reports/AssemblyInvi...vt1XkdtA%3d%3d

آقا دمت گرم
امیدوارم مجمع داغی داشته باشه
من تصمیم گرفت باهاش به مجمع برم
نظر دوستان چیه؟

**کيانوش** · 2012/06/30, 07:32

دلار شد 2000 تومان

**کيانوش** · 2012/06/30, 09:29

راند بعدي تعديلات پتروشيميها اغاز شد.
پرديس که هفته پيش بسته بود براي تعديل مثبت.
امروز شاراک هم بست براي تعديل .شاراک سال 91 را با دلار 1550 تومان اعلام کرده بود حالا نکنه مي خواهد با دلار 1750 اعلام کند چون دلار داره رو 2000 تومان کف سازي مي کنه.
هيچ مي دونيد اژدها سال 91 را چند ماه پيش با دلار 1226 تومان اعلام کرده است و اگه بخواهد با دلار 1750 تومان اعلام کنه 350 تومان سود اعلام خواهد کرد.درضمن 280 تومان هم در 22 تير ماه تقسيم خواهد کرد.
چه زيبا گفت فرابورسيان که شصفها بعد از تقسيم سود 1200 تومان باز خواهد شد.
بيخود نيست شصفها را اژدهاي صنعت پتروشيمي مي دانم.

**کيانوش** · 2012/07/01, 07:45

باما با دلار 1600 توماني 44 درصد تعديل مثبت اعلام کرد.
شاراک هم 40درصد ديگه تعديل مثبت انداخت رو سود 91
شصفها فقط از محل ارز 1926 توماني ميتونه سود 91 خودش را 450 تومان اعلام کنه.يعني 350 تومان بندازه رو 94 تومان.
حالا تعديل زير مجموعه ها و فروش داخلي بکنار.
تقسيم سود 280 توماني مجمع را بگيريم بعد از مجمع اگه بخواهد با پي به اي 4 باز بشه 1800 تومان بايد باز بشه.
.....................................
قيمت سهام بازار ايران انقدر مفت شده که قراره بازار پول از بازار سرمايه حمايت کنه.اين تصميم يعني بازار بورس ايران بدون ريسکه.
دروغ هم نيست چون شصفها داره با پي به اي 2.2 سال 90 معامله ميشه.و پي به اي 1.5 سال 91

**کيانوش** · 2012/07/01, 10:06

بورس دان تو بورکس نوشته است.
مخبرالدوله نوشته است:
منيب نوشته است:
کد خبر: 221338
تاريخ انتشار: 11 تير 1391 - 09:46
صفحه نخست » اقتصادي
وزير اقتصاد: افزايش قيمت ها در فاز دوم هدفمندي منتفي شد
وي با اعلام اينکه دولت به دنبال افزايش ضريب هدفمندي به عنوان يکي ديگر از گامهاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها است، تاکيد کرد: سيستمهاي اطلاعاتي در خصوص شناسايي خانوار و از اين دست را هم تقويت خواهيم کرد.

.

براي بازار بورس مثبت است.
پدر کشور را اجراي بد اين طرح درآورد.....
البته نبايد هماهنگي داخليها در اجراي بد اين طرح با تحريمها را فراموش کنيم.

يک از ابهامات بزرگ بازار اجراي اين طرح بود که رفع شد، وضع عوارض بر شرکتهاي بورسي هم که قبلا منتفي اعلام شد بود.

حالا ماند شفاف سازي در خصوص نرخ ارز که بايد سهامداران فشار بياورند.....

..............................
شصفها
بکام
فباهنر
و حالا هم شبندر اضافه شد.با 3.5 ميليارد دلار ارز صادراتي

**کيانوش** · 2012/07/01, 10:47

دانيال در بورکس گفته.
گویا سازمان بورس نامه ای ارسال کرده به شرکتهای صادر کننده که دارای درآمد ارزی قابل توجه ای هستند تا نرخ تسعیر ارزشان را حداقل با قیمتهای بالای 1600 محاسبه و اعلام نمایند.
نقل قول از فرابورسیان

**ناظم** · 2012/07/01, 18:44

جناب کیانوش خرید فباهنر چگونه است امروز خواستم بخرم پی بی سهم بالا بود ( حدود 7 ) ومنصرف شدم

**کيانوش** · 2012/07/02, 07:57

در اصل توسط ناظم پست شده است View Post

جناب کیانوش خرید فباهنر چگونه است امروز خواستم بخرم پی بی سهم بالا بود ( حدود 7 ) ومنصرف شدم

من فباهنر را بخاطر فروش ارز صادراتيش مي پسندم چون از اخر سال 90 کلا پيمان ارزي حذف گرديده است لذا فباهنر مي تواند از محل فروش ارز صادراتي حداقل 500 درصد تعديل سود بدهد.فباهنر مفته.
شفن هم 200 تومان تقسيم کرد.
شصفا انشالله 280 تومان تقسيم مي کنه.همون 70 درصدي را که تو گزارش گفته اند.
اينجا تايپيک شصفاست.

**کيانوش** · 2012/07/02, 08:43

در اصل توسط کيانوش پست شده است View Post

کاربر کاوه در بورکس از فرابورسيان مطلب زير را نقل کرده است.که برام جالب بود براي اطلاع دوستان اوردم.

فرابورسیان - کاظم نادرعلی

برآورد پوشش سود 3ماهه اول پتروشیمی اصفهان و سود 91
.
.
سعی میکنیم خیلی خلاصه پوشش3ماهه اول شرکت برآورد کنیم.
1-فروش شرکت:

اگر به بودجه سال90 و سال91نگاه کنیم میبنیم که سال90فروش رافینیت سبب رشد فروش شرکت و سودآوری این شرکت شده بود که در سال91لحاظ نشده است.
در سایر اقلام نیز تغییراتی ایجاد شده ولی رافینیت که سال90حدود 116میلیاردتومان فروش شرکت را شامل میشد در سال91دیده نشده است.
در سال91نیز انتظار میرود شرکت پتروشیی اصفهان رافینیت را همچو سال90بجای اینکه به پالایشگاه برگرداند خود مستقیم بفروشد که چون عمدتا به عراق و افغانستان صادر میکند ارز آوری خوبی خواهد داشت.

در جدول بالا با احتساب فروش رافینیت و تغییر در حجم فروش سایر محصولات درآمد حاصل از فروش شرکت به 370میلیارد تومان خواهد رسید.

65%محصولات صادراتی است
طبق محاسبات ما با فروش صادراتی رافینیت حجم فروش شرکت به240هزارتن خواهد رسید که 165هزار تن معادل160میلیون دلار صادرات خواهد داشت.
نرخ تسعیر ارز1226تومان دیده شده در حالیکه با دلار 1600تومان حدود 617میلیارد ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد.
در3ماهه اول نیز دلار متوسط حوالی1740-1700بوده است
3ماهه اول این شرکت 42.5هزارتن محصول باید بفروشد منتهی رافینیت را لحاظ نکرده اند که طبق اطلاعات و بررسی ما3ماهه اول فروش رافینیت نیز داشته لذا3ماهه اول شرکت40هزارتن محصول+10هزار تن رافینیت احتمال زیاد فروخته است.
چون65%فروش صادراتی است لذا3ماهه اول بالای32-33هزار تن صادرات داشته است.
متوسط قیمت فروش رافینیت1100دلار است و متوسط قیمت سایر محصولات1150دلار بگیریم شرکت3ماهه اول
10هزار تن رافینیت1100دلاری(11میلیون دلار)+23هزارتن سایر محصولات متوسط1150دلار(26.4میلیون دلار) جمعا 38.6میلیون دلار صادرات داشته است.
صادرات3ماهه اول:37.5میلیون دلار
چون دلار1226تومان بسته شده اگر 1700-1740تسعیر کند حدود18-20میلیاردتومان به سود شرکت طی3ماهه اول اضافه خواهد شد.
فروش صادراتی سال91: 160میلیون دلار که3ماهه اول37.5میلیون دلار انتظار داریم محقق شود(با فروش رافینیت)
فروش 3ماهه اول با محاسبات ما برابر خواهد بود با:
40هزارتن محصولات+10هزار تن رافینیت
که حساب کردیم از این50هزارتن حدود33هزار تن فروش صادراتی و17هزار تن فروش داخلی باشد.
متوسط نرخ فروش داخلی1460تومان حساب کنیم مبلغ فروش داخلی248میلیارد ریال خواهد بود.
فروش صادراتی هم با دلار میانگین1700تومان و37.5میلیون دلار صادرات برابر 637میلیارد ریال خواهد بود.
جمع فروش3ماهه اول: 248+637 یعنی885میلیارد ریال خواهد بود که باز ما10میلیارد کمتر یعنی875میلیارد ریال در نظر میگیریم.
.
بهای تمام شده:
برای امسال221میلیاردتومان پیشبینی شده که 3ماهه اول25%این میزان برابر 55.2میلیاردتومان می شود منتهی با افزایش هزینه های سربار و تورم و ...ما 59-60میلیارد تومان بهای تمام شده در نظر میگیریم.
.
هزینه های عمومی :
سال قبل18میلیاردتومان بود برای امسال18.8میلیاردتومان پیشبینی شده که3ماهه اول حدود4.5الی5میلیاردتومان هزینه اداری خواهد بود که بدبینانه5.2میلیارد تومان در نظر گرفتیم.
.
سود متفرقه:
این سود عمدتا ناشی از سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سود مشارکت با برج سازان و آذین نقش جهان است که سال قبل10میلیاردتومان از این محل سود ساخت امسال با توجه به افزایش نقدینگی شرکت بخاطر دریافت طلبهای ارزی و تسعیر ارز آن انتظار داریم از محل سود اوراق مشارکت 3ماهه اول 15الی25میلیارد ریال سود اوراق و...شناسایی شود که بدبینانه15میلیارد ریال سود از این محل در نظر گرفتیم.
.
با احتساب موارد فوق این شرکت3ماهه اول میتواند776ریال سود میتواند پوشش دهد.

همانطور که مشاهده می شود این شرکت944ریال سود برای سال91پیشبینی کرده که3ماهه اول میتواند 75-82تومان سود پوشش دهد که بستگی به نرخ تسعیر دارد.

اما سود سال91شرکت:
در سال 91این شرکت160میلیون دلار صادرات خواهد داشت که در محاسبات بالا با دلار1226تومان فروش شرکت370میلیاردتومان بدست آمد
اما اگر متوسط امسال دلار1600تومان باشد در160میلیون دلار صادرات حدود598 میلیارد ریال به سود شرکت اضافه خواهد شد.
یعنی فروش شرکت برابر 430میلیاردتومان خواهد شد.
بهای تمام شده محصول نیز بجای221میلیاردتومان برابر 245میلیاردتومان در نظر بگیریم
هزینه اداری را بجای18.8میلیاردتومان حدود20میلیاردتومان در نظر بگیریم.
هزینه مالی را بجای3.4میلیارد تومان4.5میلیارد تومان در نظر بگیریم.
درامد حاصل از سرمایگذاریها همان1.7میلیارد تومان
هزینه ها یا سودهای متفرقه که سود اوراق مشارکت و مشارکت با اذین و نقش و...است100میلیارد ریال
با این محاسبات سود قبل از مالیات برابر 172میلیارد تومان که 15میلیارد مالیات کم کنیم بر300میلیون سهم تقسیم کنیم
سود شرکت به 520تومان خواهد رسید.
نکته مهم:شرکت امسال حتی رافینیت نفروشد و با دلار آزاد تسعیر کند 250 تومان سود میسازد اما باید شفاف سازی کند که سال91رافینیت خواهد فروخت یانه؟
اگر80هزارتن رافینیت1100دلار صادرکند و 1600تومان دلار را تسعیر کند فقط همین یک قلم سود شرکت را از250تومان به بیش از500تومان میرساند یعنی2برابر میکند.
پس سازمان بورس و شرکت باید فروش رافینیت شفاف کنند.
با محاسبات ما با لحاظ کردن فروش رافینیت پوشش3ماهه اول 77-82تومان خواهد بود.
و در12ماهه سال91میتواند 520تومان سود پوشش دهد.
لذا در مجمع پیشرو نیز چون احتمالا200-250تومان سود تقسیم کند لذا محدوده1000-950تومان انتظار برگشت قیمت خواهیم داشت
اگر گزارش3ماهه پیشبینی ما از پوشش سود محقق شود باید سود شرکت تا300تومان در گام نخست تعدیل داده شود که باp/eحدود 4قیمت سهم میتواند تا1200در این گام حرکت کند. فرابورسیان - کاظم نادرعلی

................................
واقعا سازمان بورس در حق سهامداران شصفها و بکام و باهنر داره جفاي بزرگي را مرتکب مي شود چون بايد اين سهمها را ببندد و مثل بقيه پتروشيميها بگويد با ارز ازاد سود 91 را اعلام کن.

تحليل فرابورسيان چه زيبا بود.