Tweet
مبارک باشه دوست عزیز .... اگه نماد باز میشد شاید سهمو از دستتون در میاوردن به طرق مختلف
-
/// -
بنظر ميرسه كه اختلاف مابين پالايشكاه با پتروشيمي عدد بسيار بالايست و بورس تا اين اختلاف حل نشه باز نكنه و يا مجبور بشن ذخيره بگيرننظر
-
دوستان حسابررس يه سئوالي براي من پيش امده
ايا قبلا داشتن از سود اين سهم ميدزديدن؟
با فرض فروش بالاتر ٥٠ درصد قيمت فروش ارز سود شركت با اين حاشيه چقدر افزايش پيدا ميكند؟
فرض كنيد حاشيه سود پتروشيمي ٢٠ درصد خالص باشد ايا پالايشگاه كه ان هم خصوصيست ميشيند نگاه كند كه خوراك را دولتي بدهد و از تاثير نرخ ارز بي بهره باشد؟
اين سئوالات بيشتر از ان باشد كه چرا اين پتروشيمي اينجور اعلام كرده پس چرا ساير پتروشيميها دارند مخفي ميكنندنظر
-
در مورد سود محقق شده سال 90 این شرکت در نظر داشته باشید که بیش از نصف ان ناشی از درآمدهای متفرقه (مطالبات ارزي)
(با توجه به نرخهاي ارز بازار آزاد در تاريخ تراز نامه (28/12/90) شامل هر دلار 18850 ريال هر يورو 25000 ريال و هر درهم 5150 ريال کليه مانده مطالبات ارزي شامل 340 ميليون درهم و 23 ميليون دلار و 5 ميليون يورو تسعير گرديد .که سود ناشي از تسعير ارز در سرفصل ساير درآمدها و هزينه هاي متفرقه درج گرديده است .)
با توجه به 775,258 میلیون ریال درامد متفرقه رو اگر کسر کنیم سود شرکت به کمتر از 200تومان کاهش پیدا میکنه.(اگر نبود)
شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 91 را در تاريخ 15/12/90 مبلغ 961 ريال و در تاريخ 22/12/90 مبلغ 944 ريال اعلام نموده است. مزيد اطلاع، نرخ برابري ارز براي خوراک و فروش صادراتي مبلغ 260ر12 ريال منظور شده است.
نمیدونم بازهم مطالبات ارزی داره یا نه
اگر نداشته باشه برای سال 91 دیگه خبری از این سود 400تومانی نخواهد بود.
مطابق توضيحات بند 5 شرکت در ذيل صورت سود و زيان، فيمابين شرکت و پالايش نفت اصفهان در خصوص نحوه محاسبه نرخ خوراک اختلاف وجود دارد و در صورت پذيرش محاسبات پالايش نفت، هزينه خوراک مبلغ 266 ميليارد ريال افزايش و در نتيجه سود هر سهم مبلغ 886 ريال کاهش مي يابد.
پس بنابراین با توجه به احتمال کسر 88تومان از سود شرکت و نیز اینکه اگر مطالبات ارزی نداشته باشد(که نمیدونم)سود سال 91 بسیار کمتر از این سود 400تومانی خواهد شد و بنابراین در دادن پی بر ای هنگام بازگشایی نباید فقط ان سود 400را در نظر گرفت و مقدار سودی که برای سال 91 امکان تحقق انرا خواهد داشت را هم باید توجه داشت.
نظر دوستان؟درخت هرچه پربارتر افتاده تر@};-
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.نظر
-
الگوی سر و شونه معکوس تو نمودار دلار با هدف اولیه 1950 تومان .
نمودار مربوط به استاد محمدی هست .
نظر
-
من هنوزدر عجبم از خریدار بلوک (جناب ریختگران)
سود اعلامی شصفها با قیمت بلوک برابری میکنه یعنی اگر دلش بخواد براحتی میتونه تقسیم 100 درصدی تصویب کنه(با توجه به کرسیهای که از طریق شرکتهای خودش داره ) و پول کل سرمایه بلوکو با سود سال اول مستهلک کنه.
این یعنی چی؟؟؟وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
نقل قول از جناب نیک نهاد در سایت تالار بورس
نکات جالب گزارش حسابرسی نشده :
حاشیه سود عملیاتی شرکت از 17 درصد که توی پیش بینی 9 ماه اومده بود به رقم 31 درصد رسیده . به احتمال بسیار قوی اون قیمت بالایی خریدی که توی گزارش 9 ماه برای مواد اولیه پلات فرمیت منظور شده بود اصلاح شده . آخه نمیشه که پالایشگاه اعلام کنه که پلات فرمیت رو 810 فروختم بعد پتروشیمی بیاد گزارش بده من 920 خریدم این اختلاف قیمت منظور شده توی مواد اولیه بایستی 70 تومان به سود شرکت واسه سال 90 اضافه میکرد البته حسام حسینی عزیز ( توی بورکس ) زحمتش رو کشیده بودند و محاسبه کرده بودند در هر صورت این اتفاق و پیگیری های مکرر باعث شد تا رقم دقیق قیمت پلات فرمیت بیاد توی گزارش شصفها و خیال خیلی ها راحت شه .
این تعدیل 405 تومانی بایستی زودتر از اینها اعلام میشد اگر شرکت همون فروردین تعدیل ارزی و قیمت دقیق خوراک رو به بورس داده بود الان 2 ماه سهامداران جلو می افتادند .
سود قابل تقسیم در مجمع عمومی سال 90 به همراه سود انباشته کلا" 507 تومان به ازای هر سهم میباشد .
بیش از 60 میلیارد تومان سود عملیاتی شرکت است یعنی بدون تسعیر ارز سود عملیاتی شرکت در سال 90 بیش از 200 تومان بوده است . مبلغی که در سال 91 با این افزایش قیمت محصولات فراتر هم خواهد رفت .
با حل شدن مشکل بدهی شرکت و جریانات نقدینگی احتمال بسیار قوی پروژه اسپادانا برج سازان ادامه خواهد داشت شرکت سال 90 تقریبا" 30 تومان سود به ازای هر سهم از این محل محقق کرده بود که به احتمال بسیار زیاد امسال با این وجوهی که توی سیستم اومده بیش از 50 تومان سود ازاین محل محقق میکند .
شرکت از ابتدای تیرماه بایستی استارت 2 تا از مخازن صادراتی بوشهر برای نگهداری محصولات بزنه که تا پایان سال کلا" 5 تا مخزن اماده میشود یعنی مبلغی برای اجاره مخازن امسال نخواهد داشت از این محل هم میتونه بیش از 30 تومان سود محقق کنه .
در مورد تسعیر ارز همه چیز مشخص است یعنی با همین دلار 1750 تومانی شرکت بیش از 150 تومان سود محقق خواهد کرد .
مهمترین اتفاق شرکت افزایش حاشیه سود عملیاتی شرکت از 17 درصد به 31 درصد است که سبب گردیده سود عملیاتی شرکت در سال 90 بیش از 200 تومان شود .
در مورد اختلاف نرخ خوراکی که قبلا" شرکت بهش اشاره کرده بود و توی گزارش هم آورده بود که اگر قیمت خوراک بر اساس قیمت پالایشگاه منظور شود بایستی 26 میلیارد تومان به زیان شرکت اضافه شود یعنی 88 تومان از سود شرکت کسر شود . خوب دوستان حرفه ای و تحلیل گر یه نگاه به گزارشات پالایشگاه بیاندازید . پالایشگاه مواد خام رو به 5% درصد تخفیف میخره خوب حالا مجبورن یا دستوری داره به شصفها با 5% تخفیف محصولات خودش رو میفروشه . حالا جهنم ضرر پالایشگاه بیاد همون 5% دصد تخفیف رو هم برداره همش میشه 10 میلیارد تومان و به ازای هر سهم میشه 30 تومان . دوستان حرفه ای و تحلیل گر به من بگید مگه واحد پول کشور ما ریال نیست مگه توی محاسابات صورت های مالی شرکتها واحد ریال درج نمیشه اونوقت چطور پالایشگاه میخاد بر اساس دلار بیاد پول از شصفها بگیره . اونجوری که باید برای پالایشگاه یه صورت مالی بر اساس دلار بزنیم خوب دیگه کیه به کیه . با این چرت و پرتهای واهی که بعضی ها مینویسند یه جو منفی بدیم شاید گرفت . در ضمن شرکت توی گزارش قبلی خودش به دلیل عدم وصول مطالبات نوشته بود که بدهی به پالایشگاه داره و چون الان مطالبات کلا" با ارز بازار آزاد تسعیر گردیده هیچ بدهی به پالایشگاه ندارد و کاملا" در تاریخ 20 اردیبهشت ماه سال 91 تسویه گردیده . اونهایی که کار بلد هستند میتونند به پالایشگاه – پتروشیمی ( اصفهان – تهران ) تماس بگیرند یا حضوری مراجعه کنند یا بیاند مجمع پتروشیمی اصفهان و پالایشگاه . ما که توی این 6 ماه خودمون رو تیکه تیکه کردیم . جو منفی دادن واسه شصفها دردی رو دوا نمیکند .نظر
-
با سلام در گزارش پیش بینی سال 91 در این گزارش 88 تومان را اعلام کرده و بازار به توجه به پیش بینی سال 91 دست به خرید می زند و در حال حاضر هم معلوم نیست که این سود در سال 91 تکرار شود یا خیر و با جو منفی پتروشیمی ها احتمال دارد که سود 400 تومانی را در قیمتی باز گشای را روی قیمت بسته شده قبلی لحاظ کنندو به همین میزان رشد قیمت داشته باشد تا گزارش 3 ماهه را ارایه کند با تشکردر اصل توسط وحید 20 پست شده است View Postكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
جناب اکبری اتفاقا من فکر کنم از شنبه جو کلی گروه پتروشیمی مثبت بشه با این گزارشی که شصفها داده تازه بازار متوجه شده تو این گروه چه خبره .در اصل توسط ایرج اکبری پست شده است View Postنظر
-
کسی از دوستان اطلاع نداده کی باز میشه؟نظر
-
با سلام پتروشیمی ها در فروش محصولات صادراتی به مشکل بر خورده اند به نظر شما آیا برداشت تحریم مشکل را حل می کند یا افزایش نرخ ارز ممکنه در سال 91 ماند سال 90 تکرار نشود همه این احتمالات وجود دارد نفت هم که روبه کاهش می باشد ولی من جو گیر نمی شود و دست به خرید نمی زنم دور نما خوب نیست با تشکردر اصل توسط bourse پست شده است View Postكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
با توجه به ريزشه قيمت نفت تو اين دو روزه من بعيد ميدونم جو گروه پتروشيمي خوب بشه ولو با گزارش پتروشيمي اصفهانالماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقایق را جز در اعماق فکر نمی توان کشف کرد.(ویکتور هوگو)
اگر می خواهی بنده کسی نشی بنده هیچ چیز مشو.(ژاک دوال)
اعتماد به نفس را از شیر بیاموزید اوبا خودش یکدل است و هرگز تضاد در او راه ندارد.نظر
-
فروش محصولات شصفها کاملا به شرق آسیاست.در اصل توسط ایرج اکبری پست شده است View Post
تحریم ها شامل صادرات پتروشیمی به اروپاس.
شاید فقط و فقط جو روانی حاکم بشه وگرنه در فروش پتروشیمی اصفهان تاثیری ندارد.وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
با عرض سلام خدمت اکبری عزیز . خدمت شما عرض کنم که در مورد این که قیمت سهم روز بازگشایی قیمت سهم قبل از بسته شدن علاوه 400 تومن خواهد بود نظر من اینه که اون قیمت 450 تومنی زمانی بود که سود عملیاتی سهم 50 تومن از کل سود 60 تومنی بود اما الان فقط سود عملیاتی سهم 3 برابر کل eps سهم در زمان بسته شدن هستش . در مورد ذخیره ارزی فروخته شده شصفها هم عرض کنم که این مقدار مربوط به درامد 8 ماه صادرات شرکت و فروش نرخ 1880 تومن بوده در حالی که امسال کل 12 ماه رو به نرخ ازاد 1500 الی 1800 خواهد فروخت ( موردی که در بند 4 گزارش به وضوح اشاره شده است) یعنی سود غیرعملیاتی سال 91 کمتر از سال 90 نخواهد بود . شرکت با مدبریت لایقش اقدام به کارهایی همچون افزایش میزان تولید و فروش تا ظرفیت 100 درصد و خارج از شیفت که موجب افزایش سود عملیاتی و همچنین پروِژه مخازن ذخیره ماهشهر که موجب کاهش هزینه اجاره در سرفصل هزینه های عملیاتی و افزایش سود عملیاتی خواهد شد . در مورد اون 886 ریال اشاره شده در گزارش هم باید عرض کنم که طبق تصمیم مبنی بر حمایت از پتروشیمی های استفاده کننده از خوراک گاز مایع وافزایش تخفیف تا میزان 65 درصد فوب در سال جدید ارسال صورتحسابهای یکطرفه از سوی شپنا و شکایت بازیهاش به نوعی فرار به جلو در جهت عدم افزایش تخفیف پلت فرمیت به شصفها بیشتر از 5 درصد فوب در سال پیش رو بوده است .در اصل توسط ایرج اکبری پست شده است View Post
البته با توجه به هرج و مرج موجود در این بورس بازگشایی در هر قیمتی جای تعجب نخواهد داشت . ولی به نظر بنده فروش در قیمتهای اعلامی اقای اکبری یک سهل انگاری محض خواهد بود.نظر
-
با سلام من هیچ موقع به دوستان پیشنهاد خرید یا فروش نمی دهم خود سهام دار باید تحلیل را انجام دهد و دست به خرید و فروش بزند چرا شما فکر کرده اید که ما پیشنهاد خرید وفروش دادیم ؟ با تشکردر اصل توسط safaklar پست شده است View Postكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
نظر