******موشكافي هاي بنيادي ******

[شهرقدس]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

امروز روی 309تومان نشسته بودم نداد

[شهرقدس]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

دوستان چرا سایت بورکس باز نمی شود

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

دوستان چرا سایت بورکس باز نمی شود

منم دنبال ادرس جدیدشم

[20reza]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

فعلا دارن سرور عوض میکنن ...
با درود بدلیل تعویض سرور کمی سایت با مشکل همراه است فعلا در دسترس نیست. لذا کمی صبوری بفرمایید.

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

امروز عمده خریدها در مداران بین 307 تا 311 تمرکز کرده بود و عمدتا هم هیدن بود

دیروز عرض کردم سازمان به کارگزاریها زنگ زده سفارش سنگین رو مداران نزنن و اگر قصد خرید دارن خورد خورد بخرن

سفارشهای سنگینی که رو مداران میومد سفارشهای سفته بازی نبود که بزنن زیر سهم جمع کنن

سازمان هم متوجه شده بود واسه همین زنگ زده بود و گفته بود اگه واقعا خریدارید خورد خورد بخرید و سفارش سنگین نزنید

اونام امروز همین کارو کرده بودن...سفارش هیدن گذاشته بودن و تومنفی میخریدن

حالا اینکه چرا دارن چراغ خاموش و بدون جلب توجه میخرن ما نمیدونیم

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

[H.samimi]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سامان جان سلام
این چارت مداران هست
یعنی روی 300 میشه خرید

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سامان جان سلام
این چارت مداران هست
یعنی روی 300 میشه خرید

اره چارت مدارانه ولی یه چنتا کندل به روز نیست...کانال هم صعودیه هر روز کف یکم بالاتر میاد

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

امروز دیگه خبر موثق گرفتیم که مداران کل سود رو در ابان پوشش داده


وقتی این اتفاق میفته مدیریت یا باید سریع درخواست بستن نمادرو بده و یا در گزارش 9 ماهه تعدیل رو اعلام کنه


حالا ببینیم این نماد مداران کی بسته میشه...یا یه روز صبح پامیشیم میبینیم بسته و یا در 9 ماهه بسته میشه یعنی دی ماه

قراردادهای خوبی رو بسته و تعدیلی که من در این نماد میبینم فوق سنگین هست

من خودم انتظار داشتم مداران در گزارش 6 ماهه بسته شه واسه همین اخر شهریور سهمو خریدم...گزارش 6 ماهه تعدیل نداد با اینکه میدونستم باید تعدیل بده ولی با پوشش فیکس 50 درصد گزارش داد و بدون تعدیل


تا گزارش 9 ماهه 2 ماهه دیگه وقت هست ولی مداران معمولا موقعی که تعدیل داره نمیزاره اون دقیقه اخر اعلام کنه

بنابراین یا باید زودتر ببنده و یا نیمه های دی ماه

نمیخاستم بگم اما میگم...حدود 60 میلیاردتومن قرارداد مین فریم بسته...شما حاشیه سود 20 میلیاردتومنی براش در نظر بگیرید میشه 30 تومن برای هر سهم..ما حداقلشو گفتیم

واسه همین میگم هر لحظه احتمال بسته شدن هست چون قراردادهاشو تازه بسته و اکی شده

به قرارداد 35 میلیاردتومنی رفاه و 55 میلیاردی ملت کاری نداریم


اگه میبینید قیمت تو بازار تکون نمیخوره علتش اینه که درز اطلاعاتی نداره که سرمایه دارا پول رو سهم بریزن..ما هم که داریم اینجا میگیم اقا این چیزارو داره کسی جدی نمیگیره


حالا ببینیم این قراردادهارو یه دفه اعلام میکنن یا خورد خورد...اینو دیگه نمیدونیم

طبق بررسيهايي كه با دوستان كرديم اين 60 ميليارد تومن قبلا در بودجه ديده شده و ازين بابت تعديل نداريم

پوشش در 8 ماهه هم با توجه به اين كه 60 ميليارد تومن قبلا ديده شده منتفي هست...شركت فعلا طبق بودجه جلو رفته و با اين تفاسير و با توجه به عملكرد عادي شركت پوشش 9 ماهه 80 درصد براورد ميشه و نميشه ازش تعديل سنگين انتظار داشت

مگر اينكه تو اين يك ماه اتفاق خاصي بيفته

گفتم يه شفاف سازي بكنم

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

من تا الان صندوق فروشگاهي رو براي مداران جدي نميگرفتم اما ازين به بعد ديگه جديه
















من الان حساب كردم اگه توسعه به اندازه پروانش يعني 50000 صندوق بگيره و سود هر صندوق هم 1 ميليون تومن باشه حدود 50 ميليارد سود خالص شناسايي ميكنه يعني براي هر سهم توسعه ميشه 277 تومن...تازه ما يه تومن حساب كرديم وگرنه كنتور 1.5 حساب كرده بود...سود تلفيقي مداران وحشتناك بالا ميره...تازه با 50000 صندوق...اگه ازونور خود مداران هم صندوق بگيره كه ديگه يه چيز عجيب غريب از اب در مياد

اصلا 277 تومن هم نه 200 تومن...باز هم تلفيقي مداران عجيب بالا ميره

هزينه هارو كسر كرديم

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

اگه ميخايد سود هاي انچناني ببريد بايد دنبال سهمايي باشيد كه با يه قرارداد ازين رو به اون رو ميشن

شركتي مثه فولاد درسته ارزنده هست اما براي اينكه 10 درصد بالا بره جون ادمو به لبش مياره

بايد دنبال شركتهاي قراردادي باشيد مثه فاراك فاذر بالاس و همين شركتهاي اي تي

مثلا همين پروژه صندوقهاي فروشگاهي هنوز به سرانجام نرسيده...دادنش به كنتور اما الان ازش گرفتن و ميخان بدن 25 شركت

پس بازي رو صندوقها هنوز تموم نشده

شركتهاي بورسي هم كه در اين زمينه اسمشون تو ليست اتاق اومده مرقام كنتور ركيش رانفور و مداران هست كه اسم مرقام كنتور و مداران منحصرا در نامه اتاق اومده


فقط كافيه اتاق شروع به بستن قرارداد بكنه و نامه ها به سازمان بورس ارسال بشه... نمادهاي صندوقي سريع بسته ميشن

ما براي مداران فقط 50000 در نظر گرفتيم نه بيشتر...حالا بحث كارت سلامت و قرارداد با بانك رفاه به كنار...يا قرارداد شاپرك كه مدير عامل توسعه همين برج 5 مصاحبه كرده بود و گفته بود ما اين قراردادو از بانك مركزي گرفتيم اما چرا در موردش هيچ شفاف سازي اي نميشه خدا ميدونه

خلاصه بايد رو سهمايي بريد كه اينطور اخبار توشون هست

[H.samimi]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سامان جان سلام
هدف نهایی سهم رو چقدر در نظر گرفتی؟

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

سامان جان سلام
هدف نهایی سهم رو چقدر در نظر گرفتی؟

نگا كنيد من چون سهامدارم حرفي كه بزنم شايد از رو تعصب باشه

اما من با توجه به صندوقهاي فروشگاهي پروژه شاپرك كارت سلامت و چند قرارداد با بانكها تارگتهاي بالايي رو مد نظر دارم

اما اگه در گزارش 9 ماهه و يا اولين پيشبيني خبري از سهم نياد بايد خورد خورد فروخت و خارج شد چون اگه روش بمونيد خواب پول داره

افزايش سرمايه اي هم داره كه اين افزايش سرمايه با تعديل جذاب هست ولاغير

فقط يه پروژه صندوقهاي فروشگاهي اونم با 50000 صندوق سود تلفيقي مدارانو ميبره بالاي 200 تومن

شما بهش پي به اي چند ميديد؟

اما صندوقها چي بشه و كي اعلام بشه اينو ديگه نميدونيم

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

خب قبلا گفته بودم كه شركت گزارش توجيهي افزايش سرمايه داده كه اگه ما افزايش سرمايه بديم سود 96 ما 23 تومن براي هر سهم با سرمايه جديد هست...حالا من ميخام ببينم اين گزارش توجيهي چقد قابليت اتكا داره

واسه همين رفتم گزارش توجيهي قبلي رو يه نگاه انداختم و نتايجش اينه


اين گزارش توجيهي افزايش سرمايه قبلي هست

http://s8.picofile.com/file/8279427934/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A7%D9%868.bmp

اين گزارش توجيهي 248 درصدي كه در صورت انجام سود خالص رو 18 ميليارد تومن براي 92 برآورد كرده بود...در سال 92 در حالي كه 18 ميليارد پيشبيني كرده بود با 16 ميليارد به پايان رسيد يعني 2 ميليارد تومن انحراف داشت

اما سال 93 تقريبا 11 ميليارد پيشبيني كرده بود كه موفق شد 14 ميليارد محقق كنه يعني 3 ميليارد بالاتر از پيشبيني توجيهي

سال 94 هم 11 ميليارد پيشبيني كرده كه موفق شده بود 14 ميليارد بسازه...يعني پيشبيني هاي شركت كاملا به وقوع پيوسته


حالا اگه به صفحه 20 افزايش سرمايه امسال مراجعه كنيد كه عكسشو پايين گذاشتم خود شركت واضح اعلام كرده 30 ميليارد سود خالص كه با سرمايه جديد ميشه 23 تومن يعني افزايش سرمايه مساويست با يه تعديل 100 درصدي

حالا سوال اينجاست اگه مجوز در همين ديماه صادر بشه شركت در اولين پيشبيني حاضر هست اين تعديل 100 درصدي رو اعمال كنه يا نه؟

تازه اين تعديل 100 درصدي بدون صندوق پروژه شاپرك كارت سلامت و قراردادهاي جديد هست

برج 5 همه کارای افزایش سرمایه رو مداران انجام داده

فقط مونده مجوز سازمان

زنگ بزنید به امور سهام

مجوز هم همین روزا صادر میشه

فرق افزایش سرمایه ای تی ها با بقیه شركتها خیلی زیاده


بازم تاکید میکنم برید گزارش توجیهی رو حتما بخونید و در امد شركت رو تا سال 99 اونجا ببینید

برای 96 پیشبینی 30 میلیارد کرده یعنی هر سهم 23 تومن با سرمایه جدید

صفحه 20 از گزارش افزایش سرمایه رو برید بخونید

واضح و شفاف همه چی رو گفته

[*سامان*]

پاسخ : ******موشكافي هاي بنيادي ******

واسه همين افزايش سرمايه مداران هميشه جذاب بوده نه تنها مداران بلكه گروه اي تي افزايش سرمايه هاشون جذابه

مداران هم شفاف همه چي رو گفته