Tweet
در اصل توسط alizadeh.f پست شده است
View Post
-
دستت درد نکنه استاد - همه بچه های اینجا مدیون شما هستیم - ممنون - کاری بجز دعا کردن برای موفقیت شما از دستم بر نمیاد - سربلندوپرسودباشید
چو عضوی به درد آورد روزگار - L-)دگرعضوهارانماندقرار -
با عرض تبریک خدمت تمام دوستان گل این تاپیک به مناسبت گزارش ناز سهممون
و همینطور 1000 صفحه ای شدن این تاپیک که به نظرم بار آموزشی بالایی داره
و تشکر ویژه از دوستان گلی چون کیانوش عزیز و جناب علیزاده که واقعا چراغ راه بودن در این مسیر.
همینطور تشکر میکنم از دیگر دوستان که همواره پرچم اینجا رو بالا نگه داشتن!!! اسم نمیبرم چون زیادن!!
:.thumbsupsmileyanim:.thumbsupsmileyanim:.thumbsup smileyanimهر چیز که در جستن آنی، آنی
نظر
-
استاد سرش شلوغه - اناری /زرشک / آلن و داراب عزیز و سایر دوستان شبندری - بابا این چه فونتی است که حسابرس جدید داره ازش استفاده میکنه - ذره بین ندارم - شما نکات اصلی را بنویسیدچو عضوی به درد آورد روزگار - L-)دگرعضوهارانماندقرارنظر
-
نوشته شده توسط alizadeh.f مشاهده گفتگو
قابل توجه سهامداران شبندر:(مورخ 1392/05/28)
تجزيه و تحليل اولين پيش بيني سال 92 ارائه شده (2238 ريال حسابرسي نشده)
هزينه هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي
سال 92: 3،267،400 ميليون ريال
سال 91: 1،458،301 ميليون ريال
درصد رشد 124% نسبت به دوره مشابه
هزينه هاي مالي و اداري
سال 92: 1،511،950 ميليون ريال
سال 91: 220،941 ميليون ريال
درصد رشد 584 % نسبت به دوره مشابه
.................................................. .................................................. ..............
جهت تجزيه و تحليل مبالغ فوق:
بررسي رشد هزينه هاي اعلام شده در سال 91 نسبت به 90 نشان ميدهد:
هزينه هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي : ( 40% رشد در سال 91 نسبت به سال 90)
هزينه اي مالي و اداري : ( تنها 2% رشد داشته است)...
و ضمنا" متوسط رشد هر دو هزينه در سال 91 نسبت به سال 90 تنها 32% بوده است.
پس:
رشد 124% و 584% به هيچ عنوان منطقي به نظر نميرسد و نشان از دستكاري سود دارد.
لذا جهت تجزيه و تحليل بهتر و منطقي صورت هاي مالي در سال 92 ، هزينه هاي سال 91 را با 30% رشد فرض كرده و توان تعديل شركت از محل برگشت اين هزينه ها را بررسي مينماييم:
برآورد سال 92:
هزينه عمومي اداري و تشكيلاتي
1،895،791=1.3*1،458،301 ميليون ريال
لذا 1،371،608 ميليون ريال برخواهد گشت به به ازي هر سهم حدود 100 ريال خواهد بود( حدود 99 ريال)
برآورد سال 92:
هزينه هاي مالي و اداري
287،223=1.3*220،941 ميليون ريال
لذا 1،224،727 ميليون ريال برخواهد گشت به به ازي هر سهم حدود 90ريال خواهد بود( حدود 88ريال)
به عبارتي شركت هزينه هاي مالي اداري را 6 برابر كرده است..!!!!!(هزينه تسهيلات و ...)
شركت در سالهاي قبل جهت طرح توسعه عمدتا" اوراق مشاركت ريالي منتشر كرده و افزايش 6 برابري هزينه هاي مالي به هيچ عنوان منطقي نيست!!!!
لذا اگر براي سال 92 افزايش 30% اين هزينه ها را لحاظ نماييم( همانند سنوات گذشته ) حدود 190 ريال به سود كنوني شبندر(2238 ريال) اضافه خواهد شد.....(190=90+100)
حال اگر به جاي 30% افزايش، 40% فرض نماييم حدود 150 ريال اضافه ميگردد. افزايش بيش از 30% بسيار بعيد است و در اصل شركت مثلا" خواسته مديريت سود كند.......
ضمنا" همين 190 ريال رقم كمي براي شبندر نيست. شبندري كه اولين پيش بيني سود سال 91 را حدود 169 ريال اعلام كرده بود و اين افزايش 190 ريالي رقم خوبي محسوب ميشود.
طبق برآورد بنده فقط از محل برگشت هزينه 190 ريال...تعديلات از روند توليد و فروش بماند..
با فرض برگشت 190 ريال با پي بر اي 7 ميلغ 1330 ريال رشد قيمت سهم بدست مي آيد.....
سلامت و پرسود باشيد...عليزاده
ب)هزينه هاي مالي شرکت به مبلغ 9/511ر1 ميليارد ريال مشتمل بر مبلغ 215 ميليارد ريال سود و کارمزد و مبلغ 9/296ر1 ميليارد ريال اصل اعتبارات دريافتي بابت اعتبارات اسنادي تسويه نشده سنوات 1372 لغايت 1376 ميباشد که براساس بودجه پيشنهادي شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در سود و زيان ارائه شده، اعمال شده است. مستندات مربوط به چگونگي پيشبيني اقلام مذکور ارائه نشده و انعکاس مبالغ مزبور به عنوان هزينههاي دوره صحيح نبوده در صورت اصلاح حسابها، سود پيشبيني شده سال جاري معادل مبلغ 9/511ر1 ميليارد ريال (هر سهم 110 ريال) افزايش و سود انباشته شرکت معادل مبلغ مزبور کاهش مييابد.
قبلا" هم عرض كردم:
لذا اگر براي سال 92 افزايش 30% اين هزينه ها را لحاظ نماييم( همانند سنوات گذشته ) حدود 190 ريال به سود كنوني شبندر(2238 ريال) اضافه خواهد شد.....(190=90+100)https://telegram.me/alizadeh_farzadنظر
-
چش مایی !!!!!!!!!!!$$$$$$$$$$$$$- حالا شنبه باز شد کجا پیدات کنم (یادته که یه قراری با هم داشتیم)در اصل توسط Sushiant پست شده است View Postچو عضوی به درد آورد روزگار - L-)دگرعضوهارانماندقرارنظر
-
در اصل توسط ampour پست شده است View Post
فداي تمام دوستان صبور و با مرام اين تالار كه همگي با محبتند......
لطف داريد كاري نكرده ايم......https://telegram.me/alizadeh_farzadنظر
-
پیام خصوصی بده laughingsmiley! خودم میام /.:biggrinsmiley.:/! یه صد تا کلاه میدم آرم شبندر بزنن بدم به بر و بچز فروم/:.grlim:./در اصل توسط ampour پست شده است View Postهر چیز که در جستن آنی، آنی
نظر
-
جناب علیزاده تبریک میگم آیا از شنبه صبرمون رو شبریز جواب میده به نظرم لنگ حجم مبنا بشیم ؟نظر
-
سلام استاددر اصل توسط alizadeh.f پست شده است View Post
با تشکر از شما برای راهنمای های شما و روشنگری های بموقع جهت ماندن بر روی سهم انشاء الله شاهد راهنمایی های شما در تاپیک تاپیکو هم باشیم و آنجا هم از نظرات شما استفاده کنیم.
سود شبندر مبارک همه
ضمنا به همه دوستان پیشنهاد میکنم فعلا فروشنده نباشید تا قیمت سهم بالا تثبیت شود .نظر
-
مخلصیم داداشدر اصل توسط Sushiant پست شده است View Postچو عضوی به درد آورد روزگار - L-)دگرعضوهارانماندقرارنظر
-
این هم تواضع وبزرگواری استاددر اصل توسط alizadeh.f پست شده است View Postچو عضوی به درد آورد روزگار - L-)دگرعضوهارانماندقرارنظر
-
با تبریک خدمت همه شبندری های عزیزسهامداری کنید تا رستگار شوید...
شدیدا به سرمایه گزاران عزیز انجام ورزش های استقامتی رو توصیه میکنم.
نظر
-
دوستان توجه کردید : در سایت tse بخش بورسی میانگین p/e صنعت پالایشی ها را 4/84 اعلام کرده و در بخش فرابورسی 7.99 - حال چرا اینقدر فاصله دارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بنده شخصا مایل هستم برای شبندر p/e 10 بدهم تا بازار را با خود به بالا بکشد . اگر کمتر شود کل بازار را منفی خواهد کرد . قابل توجه اینکه قبل از بسته شدن شبندر p/e بالای 20 را داشت . نباید انتظار داشت که زیر 10 p/e بگیرد . تا نظر دوستان چی باشه :Oآخرین ویرایش توسط جعفرزاده؛ 2013/08/22, 17:13.نظر
-
ببینیم پرچم 1000 امین صفحه رو کی میبره بالا ؟؟؟هر چیز که در جستن آنی، آنی
نظر
-
در اصل توسط mehrdad89 پست شده است View Post
از شنبه نماد هاي پالايشگاهي........ شبريز، شتران و.....
با شبندر اين صنعت همه را مجذوب خود خواهد كرد......https://telegram.me/alizadeh_farzadنظر
نظر