پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

**omidbn** · 2013/08/22, 17:01

تبریک به همه اساتید و دوستان ش ب ن د ر ی/:.grlim:./

**darab** · 2013/08/22, 17:09

می خونم : آخ که دیگه شبندر عشق تو داغونم کرد به کی بگم که حبست تو غصه زندونم کرد/:.rolleyessmileyani

**m_r_anari** · 2013/08/22, 17:20

از شنبه پالایشی ها قفل میشن. شترانی هااین موضوع رو میدونستن و چهارشنبه که صف خرید شد به همین دلیل بود. من قیمت بازگشائی رو بین 1350 تا 1450 پیش بینی میکنم و با صف خردید هم به معاملات پایان میده.

البته سازمان با کارهای کثیفش که معمولا مرتکب میشه روند رو به رشد این سهم رو میگره. مثلا تا حالا نشده به شبندر اجازه مچینگ درست و حسابی بده و سریع نسبت به بازگشائی اون اقدام میکنه. متاسفم برای این سازمان با این تفکرات مخربش. ایشالله زودتر این جایگاه به افراد شایسته و تحصیلکرده برسه.

البته نظر جناب آقای علیزاده هم حوالی 1500 می باشد.

**taha** · 2013/08/22, 17:21

تبريك به همه شبندري هاي عزيز
به نظر من در هر قيمتي كه باز شود فقط فرصت خريد خواهد بود
اگر زير 1500 كه باز بشه چه بهتر .

**مهدی بورسی** · 2013/08/22, 17:56

/:.nono.:/

**مهدی بورسی** · 2013/08/22, 17:58

دوستان بنا بر اطلاعاتی که از چند صندوق سرمایه گذاری و حقوقی به گوش میرسه به نظر می خوان که سهمو پائین باز کنن تا حسابی بخرن . حواسمون باید خیلی جمع باشه .

**alizadeh.f** · 2013/08/22, 17:58

نقل قول نوشته شده توسط alizadeh.f مشاهده گفتگو
بند 9 متن مشكي رنگ در نوشته هاي فوق.............
9- اين صنعت توان ارتقاء حاشيه سود بالاي 25% رو داره..ايجاد پتروپالايشن...(در ميان مدت تا 15%).

متن فوق چند ماه پيش در تالار شبندر اعلام شده بود كه با ويرايش در تالار اختصاصي( بيش يكماه پيش) هم درج شد....
حاشيه سود فعلي شبندر 13%..........(عرض كرده بودم ميان مدت 15%.......)
منتظر حاشيه سود 20% براي شبندر هستيم- مورخ 1392/05/24)

با توجه به مهندسي توليد ، مزيت صادراتي و توليد محصولات با صرفه اقتصادي بالاتر حاشيه 20% كاملا" دست يافتني يست.....

در گزارشات اعلامي شركت مورخ 1392/05/24 هنوز لوب كات جز محصولات توليدي نيامده......
از ابتداي سال 92 در بورس كالا فروش داشته.......!!!!

صبر و ظفر- توصيه به خريد و فروش نداريم

حاشيه سود شبندر 15% با سود 2266 ريالي....(حسابرسي نشده 13% بود)
عرض كرده بودم كه ميان مدت 15%.....
منتظر حاشيه سود 20% هستم...........

**alizadeh.f** · 2013/08/22, 18:06

چند ماه پيش در تالار گفتمان و تالار بورسي.....

حق تحرير مطالب محفوظ است......(كپي مطالب را ذكر نام باشد)

با توجه به شرايط و اطلاعات جديد به روز شده است........(صرفا" جهت يادآوري و به روز كردن اطلاعات)

ابتدا شبندر و بعد پتانسيل هاي صنعت پالايشگاه.....

شبندر:

خدمت دوستان عرض ميكنم كه سال 93 سال عالي براي سهم خواهد بود.

1 - بهره برداري از طرح هاي توسعه اي(شركت تا الان هزينه كرده و…(به تنهايي قابليت افزايش سود تا 100 تومان)
2- افزايش صادرات و تعيين بازار هاي هدف با توجه به بازارهاي تشنه منطقه.(صادرات 30% محصولات يعني چيزي بيش از 4 ميليارد دلار، 40% صادرات.......
3- واقعي تر شدن قيمت حامل هاي انرژي و راه اندازي بورس انرژي
4- تعيين تكليف ارزش افزوده
5- بهينه سازي و بهبود كيفيت محصولات( پروژه رفع آلايندگي و فروش محصول به نرخ بالاتر به پالايش و پخش )
6- افزايش احتمالي ارز رسمي و تك نرخي كردن آن و در غير اينصورت تسعير ارز(هر دو به نفع اين صنعت است)
7- مهندسي بيشتر محصولات و توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر(لوبوكات، و....
8- افزايش كيفيت محصولات توليدي همزمان با افزايش توليد بنزين(طرح توسعه)
9- توسعه لوله گذاري انتقال نفت و تامين خوراك كه طبق اعلام مسئولان شبندر در هر بشكه 2الي 3 دلار به نفع پالايشگاه خواهد بود....
و.......

سال 91 : ارز از 1226 به 2450 رسيد و پالايشگاه ها خصوصي شد
سال 92: 26 % حذف شد و انشالله ارزش افزوده هم حل خواهد شد...

خودتان قضاوت كنيد كه سال 93 با اين پتانسيل ها چه سالي خواهد بود. به نظر من پربارتر از سال 91 و 92.
قدر اين سهم پويا، بنيادي،آينده دار، و قدرتمند را بدانيد.....

همچنين ظرفيت و پتانسيل هاي صنعت پالايشگاه....

1- اولا" پالايشگاه ها آبروي وزارت نفت و دولت در زمان تحريم ها هستند كه نفت توليدي را استفاده نمايند..
توصيه اكيد رهبري، دولت و جلسه به جهت جلوگيري از خام فروشي.....
2- بازار تشنه منطقه از جمله عراق، تركيه، هند،پاكستان، افغانستان و حوزه خليج فارس تمامي خواهان فرآورده هاي ايران هستند.(بازار تشنه و در دسترس)قرارداد جديد شبندر با عراق نمونه اين پتانسيل هاست- قرارداد فروردين92)

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920106000257

3- به قول يكي از نمايندگان مجلس و معاون وزير نفت پالايشگاه هاي داخلي حتي نفت را نسبت به صادرات گرانتر هم تحوبل ميگيرند. درسته 95% فوب خليج فارسه و لي ما براي فروش نفت تخفيف زيادي مي دهيم و علاوه بر آن به جاي وجه نقد يا خط اعتباري ، كالاي بي ارزش وارد ميكنيم......پس خام فروشي ضربه به اقتصاد است....پس بايد از اين صنعت حمايت گردد
4- با توجه به اينكه كمتر از 2 سال تا آزادسازي كامل قيمت هاي حامل هاي زمان مانده پالايشگاه ها در كانون توجه خواهند بود...
5- طرح هاي توسعه پالايشگاه ها به نام غرور و اقتدار ملي از آنها ياد ميشود. چون از خام فروشي جلوگيري كرده و يكي از منبع ارزآوري براي كشور هستندو خواهند بود ..
6- با توجه به تقارن شدن اهميت توليد ملي و خام فروشي با هم، پالايشگاه ها هم از جهت توليد ملي و هم از جهت خام فروشي اهميت خواهند داشت.
7- پالايشگاه ها صنايع مادر هستند رشد توليد پالايشگاه ها يعني امكان ايجاد واحد هاي جديد و رشد توليد برخي از صنايع پتروشيمي كه دريافت كننده خوراك هستند...و
8- ضمنا" با توجه به خصوصي سازي و تحريم نفت حمايت قابل قبولي از آنها خواهد شد.(ايجاد پالايشگاه هاي خصوصي و.... كه البته چند طرح در جريان است.. الان مثلا" در ارتباط با پتروشيمي ها با خوراك گازي و طرح هاي آماده بهره برداري نگراني عدم بهره برداري از پارس جنوبي و تامين خوراك گازي مورد نياز وجود دارد!!
9- اين صنعت توان ارتقاء حاشيه سود بالاي 25% رو داره..ايجاد پتروپالايشن...(در ميان مدت تا 15%).

مشکلی پیش آمد!

http://www.shana.ir/fa/newsagency/203674

صادرات نخستین محصول پتروشیمی تولید پالایشگاه های کشور آغاز شد
پالايشگاه شازند، پالايشگاه تبريز و اصفهان دارند به سمت اين پروژه جديد پيش ميروند....
10- برنامه هاي افزايش ظرفيت شركت هاي پالايشگاهي.....دولت حمايت خوبي از افزايش ظرفيت در اين صنعت ميكنه و دليل اين مطلب هم اجازه فروش اوراق مشاركت ريالي اين طرح هاست كه بهترين و ارزان ترين راه تامين مالي است و مشكلات تسهيلات رو نداره و قيمت تمام شده طرح رو پايين مياره...(عمده تامين مالي طرح شبندر فروش اوراق مشاركت ريالي بوده.....
11- مهندسي توليد و توليد محصولات با ارزش افزوده بالا به جاي توليد دستوري و سنتي......مثلا" توليد نفت كوره( مازوت) در تمامي پالايشگاه ها رو به كاهش است.....
12- مهندسي بهتر فرآيند توليد و بروز كمترين توقفات توليد.....
13- توسعه لوله گذاري انتقال نفت و تامين خوراك با قيمت تمام شده پايين تر.......(شبندر و لاوان ...)
14- واقعي تر شدن قيمت ها با توجه يه هدفمندي يارانه ها و كاهش سيطره دولت جهت قيمت گذاري دستوري و.....
15-- افزايش احتمالي ارز رسمي و تك نرخي كردن آن و در غير اينصورت تسعير ارز(هر دو به نفع اين صنعت است)
و...........
صنعت استراتژيك:
اين صنعت تازه خصوصي شده و حرف هاي زيادي براي گفتن داره.و زمان پتانسيل ها را آزاد خواهد كرد.

پالايشگاه ها تنها راه براي جلوگيري از خام فروشي نفت هستند و سالها تا توسعه پالايشگاه هاي جديد از حمايت دولت و مجلس برخوردار خواهند بود(مشتري دست به نقد و آماده نفت خام)

سال 92 و سال 93 سال پالايشگاه هاست

اضافه كردن بقيه موارد و پتانسيل ها با شما دوستان......

" سلامت ، سربلند و پرسود باشيد "

**Alidadash** · 2013/08/22, 18:07

به نظر من با پی به ای بین 6.2 و 6.8 باز خواهد شد.

**مهدی بورسی** · 2013/08/22, 18:12

جناب آقای علیزاده
جا داره بابت زحماتی که در این جند ماهه علی الخصوص در این سه ماهی که سهم بسته بود و شما با تحلیلهای خوبتون به سهامداران امیدواری میدادید از طرف خودم و همچنین به نمایندگی از دوستان تشکر کنم . اشالله که همیشه سلامت و پرسود باشید . دوستان بدونن در این بازاری که عمدتاً پر از حسادت و بدخواهی هستش وجود اساتیدی مثل آقای علیزاده که خالصانه تحلیل و اطلاع رسانی می کنن واقعاً غنیمته .

**alizadeh.f** · 2013/08/22, 18:16

ضمنا" سود عملياتي هر سهم بعد از كسر هزينه ها و قبل از كسر ماليات شده 3024 ريال شده......

**zereshkkk** · 2013/08/22, 18:23

بازگشت لیدر
سلام به همگی ذوستان صبور شبندری مبارک باشه ایشالا پرسود باشید

**muhammad** · 2013/08/22, 18:25

با 2266 سود اعلام شده پس از کسر 600 ریال سود تقسیمی انتظار باز شدن قیمت در محدوده 20000 ریال معقول است چرا که تعدیل 271% است.

**m_r_anari** · 2013/08/22, 18:28

من که مقداری نقدینگی حمع کردم و با اضافه کردن سود شنبه میگیرم میرم برای اضافه کردن شبندر. تجربه نشون داده شبندر رو معمولا بعد از ساعت 11 باز میکنند بنابراین به خرید شنبه میرسم.

**meysam_sh_2020** · 2013/08/22, 18:35

لیدر شبندر شنبه به بازار بر میگرده............خداحافظی با لیدر های در پیت با پی بر ای بالای 10 رو شاهد خواهیم بود (-:

هدف سهم فعلا حرکت به سمت 2000 ............/:.Heart.:/ دعوای پالایشگاه با پالایش و پخش بر سر موجودی نفت انتقالی از 91 به 92 هست ....که پالایش و پخش بی جا کرده .....

در هر حال با فرض منفی گرفتن و حق دادن به پالایش و پخش در نهایت سال 93 ای خواهد امد که دیگر این اختلاف وجود نخواهد داشت ....و باز هم شبندر هدف 2000 رو خواهد داشت همچنان ........و بالاترشو ..........

طرح توسعه و سود بالای 300 تومنی شبندر درس ال 93 قطعیه ........و حسابرسی هست که مشروط کنه سود بالای 300 تومنی سال 93 رو البته با فرض افتتاح طرح توسعه؟؟:D