شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

[کروکودیل]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

دبالک ودشیمی باید با هم بالا برن و دتماد..

اگر خبری در این صنعت باشه:D

یعنی نمیشه یکیبره بالا بقیه نرن ...وگرنه یه جای کار میلنگه!!

اگه ب ارزندگی باشه هر سه باهم...

[mohsen ho]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

نرخ فروش انتی بیوتیک ازشهریور تقریبا200درصد رشد کرده!!!

درواقع یک ماه قبل از اعلام رسمی ... شرکت ها اتومات افزایش نرخ را اعمال کردند

گزارش بی نظیری هست ..سقف فروش حوالی 45بود که به بالای50 درماه قبل واین ماه به بالای60رسید!

تقریبا 40درصد این 3هفته بالا اومد ....

[کروکودیل]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

تقریبا 40درصد این 3هفته بالا اومد ....

دارو همیشه عقب ترین کالاست
الان نیما ۳۰ درصد عقبه باز
فروش شرکت باید به ماهی ۱۰۰ میلیارد تومن برسه و میل کنه به ۱۰۰



زمین شرکت هم باید به ۲۰۰۰ میلیارد تومن میل کنه.


الان ارزش بازار کل دشیمی ۱۲۰۰ میلیارد تومنه ک پول زمینش هم نیست

[کروکودیل]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

#دشیمی

عملکرد آبان ۱۴۰۰ و مقایسه با مهر و تابستان دشیمی

این شرکت در آبان فروش 43.1 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نشان از افت 4.0 درصدی نسبت به مهر و رشد 5.0 درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه تابستان دارد. دشیمی در تابستان با فروش 122.9 میلیارد تومان به سود خالص 42.1 میلیارد تومان رسیده بود.
آخرین معاملات این سهم در قیمت 24,030.0 ریال به ثبت رسیده است.

پارسال همین موقع ها!

ببینیم عملکرد آبان امسال چقدر خواهد بود:D

پارسال ک پارسال بوده!! ۴۳ میلیارد تومان میفروخته!!


ببینیم فروش شرکت به چند میل میکنه امسال:D


محاسبات ما میگفت فروش پارسال شرکت با دلار ۱۲۰۰۰ تومنی مچ شده بود!

و با دلار ۲۵ فروش شرکت باید به ماهی ۸۰ میلیارد تومن برسه


و با دلار ۳۵به ماهی ۱۰۰ میلیارد تومن و بالاتر:D


یک سال دیگه صبوری خواهیم کرد...

تا قیمت ها به واقعیت نزدیکتر بشه

[کروکودیل]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

دتماد مثبت 5
==

گزارش فروش ماهانه ابان بیاد بببنیم چه کردن:D

[mohsen ho]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

فروش شهریور 55 ومهر 61 ... با این دو عدد سال بعد چقدر میسازه؟

حدس بزنید

[کروکودیل]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

****





سقف ریالی !!
#دشیمی عطف به نامه شماره 45710/665 مورخ 26/05/1401 سازمان غذا و دارو فهرست سقف قیمت ریالی فروش مواد اولیه تولید داخل در سال 1401 . نظربه اینکه قیمت های اعلام شده متناسب با بهای تمام شده محصولات و قیمت فروش فعلی اینشرکت نمی باشد مراتب در حال پیگیری از سازمان غذا و دارو می باشد. موضوع طی نامه به شماره 3179/2 مورخ 30/05/1401 به انضمام مستندات به سازمان غذا و دارو منعکس شده است . قابل ذکر است پیگیری از سازمان غذا دارو به منظور اصلاح قیمت های فروش در دستور کار اینشرکت قرار دارد که به محض تعیین تکلیف موضوع، مراتب با جزئیات بیشتر به سهامداران محترم اطلاع رسانی خواهد شد.

***


گفتیم ک این دولت نفهمه!!


اعتراض دشیمی


چراغ اول اعتراض رو دشیمی روشن کرد:)




حالا دو حالت پیش میاد!!

حاشیه سود کم میشه..

یا سود منفجر میشه:D


همان قماری ک قبلا گفتیم رخ میده!!

یعنی اگه افزایش قیمت متناسب باشه جهش سوداوری و اگه متناسب نباشه ...کاهش سوذ اوری داریم...



البته دشیمی تا اخر سال ماده اولیه داره:D

ولی ب نظر میاد فعلا دولت نفهم داره سود داروسازان رو کم میکنه!!

تا بعدا باز بالانس بشن!!


مثل تایر سازان ... شاید

قطعا داروسازان کلهم به یک افزایش نرخ دیگه نیاز دارن و بارها اینو گفتیم


مجمع کاسپین هم همینو گفتن.....


***




اونایی بالای ۱۵ درصد سبد دشیمی یا سهام دارویی دارن مراقب باشن..یا خوشبخت میشن یا ضرر میکنن...!

باید دید افزایش نرخ رو کی میتونن بگیرن





ما یک سال قبل گفتیم دشیمی ۱۰۰۰ تومن سود مبسازه

زمانی ککسی نمیدونست :D

حالا خود شرکت تحلیل حساسیت سود داده!!



البته الان یه مشکلی هست اینه!! ک دولت یا سازمان غذا و دارو نزاشته

قیمت فروش محصولات متناسب با بهای تمام شده بالا بره!!


دقیقا اینجا همون حالت قمار رخ میده!!!


:D

ک ما از یک سال پیش میگفتیم این سهم یکقمار داره توش

یا بدبخت میشیم یا خوشبخت:):D




***




یک سال و خرده ای پیش:) گفتیم دشیمی قماره!!


الان میگیم

قمار تازه شروع شده...


یا ب فنا میریم یا ....


بچه مچه ها سمت این سهم نیان.... چون قمار هیچیش معلوم نیست...
..


***


البته اگه شرکت زمین بخوره...۳مار بعدی بزرگتر میشه...

ولی نباید بالای ۱۰_۱۵ درصد سرمایه داشت!!

تا درصورت ادامه بازی....نباخت!

اگه شرکت زمین بخوره سناریویی دیگری رخ میده:D

باید با دلار ۲۴ هزار تومنی و سرمایه جدید ۵۰۰ تومن سود بسازه


خود شرکت گفته با سرمایه قدیم ۱۰۳۳ تومن سود میسازه با دلار۲۵



تحلیل چند سال پیش ما هم همین بوده



مگر دولت عوضی باز نرخ دستوری بزاره

[mohsen ho]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

باید با دلار ۲۴ هزار تومنی و سرمایه جدید ۵۰۰ تومن سود بسازه


خود شرکت گفته با سرمایه قدیم ۱۰۳۳ تومن سود میسازه با دلار۲۵



تحلیل چند سال پیش ما هم همین بوده



مگر دولت عوضی باز نرخ دستوری بزاره

درود

نرخ گرید انتی بیوتیک شرکت به نظر با دلار نیمایی اپدیت شده ..شرکت نصف فروش 7ماه اخیر انتی بیوتیک دپو کرده!


درواقع بااپدیت شدن این گرید محصول ... فروش60میلیاردی با تلورانس5درصد تکرار پذیره

با 60میلیارد فروش سود باسرمایه جدید 300 درمیاد ....

حاشیه سود هم حفظ شده ... فروش سال بعدشرکت میتونه تا700میلیارد هم برسه!

[mohsen ho]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

نرخ فروش انتی بیوتیک ازشهریور تقریبا200درصد رشد کرده!!!

درواقع یک ماه قبل از اعلام رسمی ... شرکت ها اتومات افزایش نرخ را اعمال کردند

گزارش بی نظیری هست ..سقف فروش حوالی 45بود که به بالای50 درماه قبل واین ماه به بالای60رسید!

از کپسول زیاد گفتیم ... کمی هم در وصف انتی بیوتیک و دشیمی صحبت کنیم

برای امسال داده های تحلیلی مدنظر به روال زیر هست

حاشیه سود ناخالص 53درصدی ....فروش متوسط 330میلیارد در نیمه دوم سال

هزینه تشکیلات22میلیارد و هزینه مالی 30میلیارد.... مالیات27میلیارد

سود امسال شرکت حوالی 250درمیاد .... درواقع سهم براخریدار بعد مجمع حوالی 1000-1100میفته

با جهشی که درمحصول اصلی تولیدی شرکت داشتیم .... متوسط فروش سال اینده بدون هیچ گونه افزایش نرخی حوالی700میلیارد درمیاد

با50درصد حاشیه سود ناخالص به 350میلیارد میرسیم که 80میلیارد صرف هزینه ها ومالیات شرکت خواهد شد

ودرنهایت به کف 300تومن سود در1402 میرسیم .... سهم تقریبا با یک تقسیمی مجمع pe 3.5 میتونه براخریدار فعلی در1402 داشته باشه


در سال جاری با330تومن سود قبل افزایش سرمایه تا لب مرز2900 هم قبل مجمع خریدن ... لذا میتونه چشم انداز ایده الی با دید بلندمدت داشته باشه

[mohsen ho]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

حق را تا 8درصد هم خریدن

[mohsen ho]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

امان ندادن سهمو ... 1400را هم ردکرد

[mohsen ho]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

شرکت جدول حساسیت قبلا منتشر کرده و پیش بینی زده با دلار نیمایی 25تومنی بالغ بر500تومن باسرمایه جدید میسازه

برای سود 500تومنی 1100میلیارد فروش در سال نیاز هست که باحاشیه سود ناخالص50درصدی

وکسرهزینه ها به این مقدار میرسیم!

1100میلیارد فروش تقریبا فروش شرکت باید به ماهی90میلیارد برسه ....

درمهرماه فروش به61میلیارد رسیده .... با 50درصد افزایش درمقدار فروش به چنین سودی میرسه سهم

درواقع فروش فعلی دشیمی با دلار17تومنی مچ شده

تقریبا هر10میلیارد فروش بالابره دریکسال مالی65تومن سود سهم تحت تاثیر قرار میگیره

با فروش 60میلیاردی >>سود 300

فروش70میلیارد>>>>سود 365

فروش80میلیارد>>>> سود 430

فروش90میلیارد >>>>سود 500

از زمانی که فروش شرکت 20میلیارد بوده تا الان که به60میلیارد رسیده حاشیه سود با تلورانسی ثابت بوده

لذا ریسک کاهش معنادار حاشیه سود را سهم نداره

صرفا جهت بررسی

[mohsen ho]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

برای امسال هم 330میلیارد فروش اگر برای نیمه دوم سال درنظر بگیریم

از مهر تا بهمن حوالی60 واسفند به تناسب عرف داروسازان وکاهش فروش 30 تا درنظربگیریم

سهم با حاشیه سود ناخالص52درصدی میتونه درمجموع 160تومن درنیمه دوم سال پوشش بده

افزایش شدید نرخ ها در انتی بیوتیک تحول بسیار جالبی در1402 این شرکت میتونه پدید بیاره

انتی بیوتیک از این جهت اهمیت داره که نرخ های فروش سبد محصولی ان همگن هست و نوسان نرخ در ماه های مختلف نداره

لذا تغییر محسوس در ان کاملا پایدار وباثبات است

گزارش ابان بیاد ... ببینیم فاز فروش شرکت به چه سمت وسویی میره

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

برای امسال هم 330میلیارد فروش اگر برای نیمه دوم سال درنظر بگیریم

از مهر تا بهمن حوالی60 واسفند به تناسب عرف داروسازان وکاهش فروش 30 تا درنظربگیریم

سهم با حاشیه سود ناخالص52درصدی میتونه درمجموع 160تومن درنیمه دوم سال پوشش بده

افزایش شدید نرخ ها در انتی بیوتیک تحول بسیار جالبی در1402 این شرکت میتونه پدید بیاره

انتی بیوتیک از این جهت اهمیت داره که نرخ های فروش سبد محصولی ان همگن هست و نوسان نرخ در ماه های مختلف نداره

لذا تغییر محسوس در ان کاملا پایدار وباثبات است

گزارش ابان بیاد ... ببینیم فاز فروش شرکت به چه سمت وسویی میره

دشیمی در یک بازه دوساله عالی هست
ولی قبول کن در گروه دارو در شرایط فعلی سهم ارزاتر و کم ریسکتر و شفاف تر از دشیمی هم هست...

[mohsen ho]

پاسخ : شيمي داروئي داروپخش ( دشيمي )

دشیمی در یک بازه دوساله عالی هست
ولی قبول کن در گروه دارو در شرایط فعلی سهم ارزاتر و کم ریسکتر و شفاف تر از دشیمی هم هست...

درود زیرکی جان

این صنعت پراز پتانسیل درنمادهای کثیری هست... دیگه به مرور گزارشات بهترین ها را مشخص میکنه;;)