دفارا(داروسازی فارابی)

[rahgozar_eng]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

یدونه کد سبدگردانی prx و یه کد حقوقی دیروز و امروز فروشنده بودن وگرنه فروشنده حقیقی خاصی نداشته.
اگر این دوتا نبودن دیروز و امروز صف خوبی میبست. امروز مجددا اضافه کردم. همچنان امیدوار به یک گزارش خوب که نگهداری سهم رو توجیه کنه.

[آریو]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

یدونه کد سبدگردانی prx و یه کد حقوقی دیروز و امروز فروشنده بودن وگرنه فروشنده حقیقی خاصی نداشته.
اگر این دوتا نبودن دیروز و امروز صف خوبی میبست. امروز مجددا اضافه کردم. همچنان امیدوار به یک گزارش خوب که نگهداری سهم رو توجیه کنه.

از نظر فصلی بعد از دکوثر و دشیمی سومین دارویی هست که رشد مناسبی داشته

یک گزارش فصلی پاییز میتونه شرایط سهم رو متفاوت بکنه

ارزش بازار مناسبی داره بخصوص با فروش های فصلی 600 میلیاردی و مالکیت دکپسول و هجرت

[arad700]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

گزارش عالی از دفارا

حالا دشیمی هم بیاد ببینیم عملکردش به چه صورت بوده

[arad700]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

شرکت مجددا بخشی از تسهیلات مالی را تسویه کرده اگه با همین فرمان ادامه بده فکر کنم در 12 ماه تمام تسهیلات را تسویه خواهد کرد
فراموش نکنیم که همین تسهیلات مالی در گزارش 6 ماه حدود 35 تومن از سود شرکت را به فنا داده بود

[رادین1]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

دو تا موضوع خیلی مهم بود تو گزارش ! تسویه بخشی از تسهیلات . معادل 300 میلیارد تومان ! یعنی هر سهم حدود 192 تومان ! اگر این تسهیلات نبود به سود سهم اضافه میشد .

دوم : سود عملیاتی سهم در نه ماهه امسال 2495 ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 795 ریال ! رقمی حدود 215 درصد رشد داشته است .

[arad700]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

همین الان شرکت در 3 ماه 104 تومن ساخته
اگر مابقی تسهیلات که پارسال گرفته را هم تسویه کنه حدود 16 تومن دیگه افزوده میشه یعنی در سه ما حدود 120 تومن میتونه بسازه

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

اینم عالی بود گزارشش
این فروش prx سهم رو سرکوب کرده وگرنه قیمتش باید 3000باشه

[rahgozar_eng]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

گزارش عالی. هرچند میتونست بهترم باشه.
حاشیه سود ناخالص 36 درصد در پاییز. یجورایی نمیشه نقطه ضعف بحساب آورد چون دست شرکت برا افزایش نرخ های بعدی باز میذاره. بهرحال زیر میانگین صنعتش هست.
بخشی رو از موجودی انبار استفاده کرده و قیمت مواد اولیه رو از این محل قدری کاهش داده که طبیعتا در سال بعد کمرنگ تر میشه. از اونور افزایش نرخ رو از آبان گرفته لذا یک ماه با نرخ های قبلی فروخته که این یه فقره بخشی از اون مورد اول رو پوشش میده.در مجموع بنظر میشه رو سود هر فصل 100 تا 110 حساب باز کرد. احتمالا برا گزارش دوازده ماهه اصلی 230 اعلام میکنه. 220 هم از محل هجرت و دکپسول میگیره و تقسیم میکنه. یعنی حوالی 450 که میشه پی بر ای 4.5 و بسیار مطلوب برای سهمی که چند ماه بعد مجمع داره.
تقریبا 60 درصد سبدم رو این سهمه و خداروشکر گزارش خوبی داد و دیگه ریسکی متوجه اون نیست با وجود رشدی که بازار داشته و میشه با خیال راحت نگهداری کرد.

[rahgozar_eng]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

نکته دیگه هم نرخ مالیات هست. چطور شرکتی که سال 99 پنج درصد و سال گذشته 3 درصد مالیات داده، الان در گزارش نه ماهه 16 درصد مالیات گذاشته؟وقتی به گزارش نه ماهه پارسال هم نگاه میکنیم میبینیم اونجا هم دوباره اومده مالیات رو 20 درصد در نظر گرفته اما در گزارش سالانه عدد رو اصلاح کرده.
اگر امسال هم در گزارش سالانه این عدد رو اصلاح کنن خب حدودا تا اینجا 17 تومان به سود پاییز اضافه میشه.

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

سایت انیگما یک تحلیل برای دفارا زده و سود تحلیلی امسالش رو 3615 ریال و نسبت p/e تحلیلیش رو 5/6 درآورده.

[rahgozar_eng]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

سایت انیگما یک تحلیل برای دفارا زده و سود تحلیلی امسالش رو 3615 ریال و نسبت p/e تحلیلیش رو 5/6 درآورده.

تا حالا حتی یدونه تحلیل درست از انیگما ندیدم.
دفارا تا این لحظه با حساب سود دو زیر مجموعه حدودا 300 ساخته. در سه ماه آتی از محل هجرت و دکپسول حدودا 45 تا 50 دیگه میسازه. سود خود سهم هم احتمالا 90 تا 110 باشه. سود امسال دفارا بالای 400 میفته و پی بر ای زیر 5
از محل اصلاح نرخ مالیات هم حدودا 30 تومان سود بیشتر احتمالا شناسایی میکنه. از اونور دارویی ها معمولا اسفند رو خیلی کم میفروشن. این دوتا میتونن همدیگه رو پوشش بدن و سود زمستان رو هم تضمین کنن.

[rahgozar_eng]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

مهمترین نکته سود سال بعد دفاراست که حوالی 650 در میاد با نرخ های فعلی یعنی پی بر ای فروارد 3
در واقع کسی با سهم بمونه و بره مجمع یه سود 400 تومانی میگیره و سهم براش در میاد 1600 که سال بعد بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ها، بازم 650 رو میسازه که میشه پی بر ای 2.5 که عدد عالی هست. و صد البته بازار دم مجمع اجازه نمیده سهم با این قیمت ها بره مجمع. دلیلشم سادست، اگر سهم بخواد قیمتی بره مجمع که روز بازگشایی پی بر ای فروارد 4 بگیره با توجه به سود حداقل 650 تومانی 1402 ، باید 3 هزار بره مجمع. که این خودش بدبینانه ترین حالت هست و در حالت های خوشبینانه طبیعتا اعداد بالاتر.

[رادین1]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

خفه نکنی خودتو حقوقی !!! چه خبرته ! فردا هم روز خداست .

[rahgozar_eng]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

پنج شش سال بود پشت دستم داغ کرده بودم که هیچ سهم اصفهانی نخرم. هفده میلیون صف رو عرضه میکنی که چی بشه اخه؟ خداروشکر اینقدر تقاضا بالاست که هرچی عرضه بشه خریدار پا پس نمیکشه. خب میخوای بفروشی مثل آدم هر روز بیا کمی عرضه کن و بذار از رشد سهم هم استفاده کنی روند سهم رو هم خراب نمیکنی. ولی اینبار حماقتت پای خودتو میگیره. کل سهامتم عرضه کنی باز خریدار هست. کاش همین امروز هرچی داره بفروشه گندش تموم شه

[آریو]

پاسخ : دفارا(داروسازی فارابی)

خفه نکنی خودتو حقوقی !!! چه خبرته ! فردا هم روز خداست .

خفه کرد خودشو#:-S