بابک خان فکر میکنی خودرو و خساپا تا چند اصلاح کنند؟
تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007
Collapse
X
-
-
اصلا من مشکل اساسی تو باز کردن صفحات پیج و همچنین ارسال دارم....تمام فرومها رو میتونم براحتی باز کنم ولی اینجا خیلی گیر میکنه.نه تنها از خونه بلکه تو اداره و چند تا جای دیگم امتحان کردم دیدم اینجوریه.ارسالو میزنم باید کلی منتظر بمونم تا ببینم ارسال میشه یا نه...یا وقتی میخوام پیجو باز کنم همیشه نه ها ولی خیلی وقتا باید 2-3 دیقه منتظر بمونم /:.sadsmiley.:/
نظر
-
-
-
عطاجان برداشتت از عرضه امروز دارو توسط حقوقی بعد این مدت که قطره چکانی عرضه میکردند چیه؟؟
شایعاتی هست که میگه سازمان به شرکت فشار آورده که شناوری سهم را افزایش بده که اگه اینطوری باشه شاید فردا پس فردا هم عرضه کنه .
عطا میدونستی گروه دارو یکی از کم حاشیه ترین گروه های بازاره
حرکات چندش آوری که این روز ها روی خودروئی . پالایشی .و...صورت میگیره معمولا دراین گروه دیده نمیشه
ولو ان اهل القری امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض
نظر
-
در اصل توسط غفران پست شده است View Postعطاجان برداشتت از عرضه امروز دارو توسط حقوقی بعد این مدت که قطره چکانی عرضه میکردند چیه؟؟
شایعاتی هست که میگه سازمان به شرکت فشار آورده که شناوری سهم را افزایش بده که اگه اینطوری باشه شاید فردا پس فردا هم عرضه کنه .
عطا میدونستی گروه دارو یکی از کم حاشیه ترین گروه های بازاره
حرکات چندش آوری که این روز ها روی خودروئی . پالایشی .و...صورت میگیره معمولا دراین گروه دیده نمیشه
غفران جان دارو باید همیشه در سبد داشت،این سهم رو هم یک ما پیش هم پیشنهاد به خرید دادیم،البته شما از سالهای پیش این سهم ناب رو شکار کرده اید
به نظر بنده هر عرضه ای فرصت خرید می باشد! سود این سهم برای امسال نزدیک 450-500 برآورد کرده ام
نظر
-
1-ظرفیت تولید در سال 93 معادل 414 هزار تن در نظر گرفته شده .
فقط در همین حد بدونید امسال ظرفیت تولید تا 600 هزار تن افزایش پیدا کرده و فقط منتظر تایید شخص رییس شرکت در عربستان است .
اگر از این 600 هزار تن ظرفیت ، تنها 500 هزار تن محقق شود ، ( شک نکنید بالاتر است ) یعنی فقط 86 هزار تن اضافه تولید ، مبلغ 305 میلیارد تومن به فروش شرکت اضافه می شود . در بدترین حالت اگر حاشیه سود 25 % به این مبلغ بدهیم ، سود خالص حاصل از 305 میلیارد تومن فروش بیشتر ، معادل 76 میلیارد و 250 میلیون تومان و به ازای هر سهم با سرمایه جدید معادل 74.5 تومان می باشد !
2-افزایش نرخ فروش و مواد اولیه !
شرکت در بودجه پیشنهادی مبلغ فروش را تنها 8% افزایش داده ولی بهای تمام شده کالای فروش رفته را 20% افزایش داده است ! ( عجب )
از طرفی خرید مواد اولیه وارداتی شرکت در سال 92 معادل 28% از مجموع هزینه های داخلی و خارجی بوده است .حال در سال مالی 93 مواد اولیه وارداتی شرکت معادل 68% از کل داخلی و خارجی را تشکیل میدهد ! و این 40% افزایش مواد اولیه وارداتی نیز با دلار 2500 تومانی محاسبه شده است که چه شود ... و چه هزینه ی گزافی را به راحتی صورت سازی می کند ...
کاهش هزینه های عملیاتی به علت ادغام با مارگارین :
شرکت عنوان کرده است کاهش هزینه های عملیاتی با مارگارین را لحاظ کرده است . اما چه تغییری بر هزینه های عملیاتی اش بوجود آمده ؟؟؟؟
آنچه تحت عنوان تغییر واقعی در کاهش هزینه های عملیاتی و اداری شرکت را شامل می شود در جدول ذیل و بسیار محتاطانه تنظیم گشته است :
پس فقط از این محل باید حدود 250 تومان با سرمایه جدید به eps سال مالی 93 اضافه شود .
کاهش در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها :
امسال شرکت در بدترین حالت 1000 تومان سود می سازد . با 330 میلیون سهم یعنی معادل 330 میلیارد تومن سود . از این مبلغ قراره 50 % بین سهامداران تقسیم بشود .
پس مبلغ 115 میلیارد تومان به سود انباشته شرکت افزوده می شود . از محل سود انباشته قبلی شرکت 69 میلیارد و 300 میلیون تومن برداشت و جهت افزایش سرمایه استفاده نموده است . اگر از 115 میلیارد سود امسال کسر کنیم ، باز در حدود 46 میلیارد تومن به انباشته شرکت افزوده می شود .
حال شرکت امده و درآمد حاصل از سود سپرده بانکی خود را با 25% کاهش در پیش بینی آورده است !
دوستان از نشر مطالب فوق خوشحال می شم. الان یه جلسه دارم ، باز تا اخر شب در خدمت شما عزیزان هستم .
غبشهر امسال در بدترین حالت 500 تومان با سرمایه جدید eps می سازد . به این سهم پی بر ای 5.5 هم بدین ، قیمت سهم حدود 2800 تومان می شود . این رقم بسیار محتاطانه بوده است .
موفق باشید
نظر
-
نظر