تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

نقل قول از گروه سهامداران دکپسول:

خلاصه کلام در واقع سود فصل بهار بیشتر بوده .مالیات زیاد گرفته بود .حالا که رسیده به گزارش ۶ ماهه و حسابرسی باید بشه ،این رو اورده رو سود تابستون و اینجا مالیات رو کم گرفته.در کل تا اخر سال سود شرکت حوالی ۹۵۰ تومن هست تا ۱۰۵۰ به نظر بنده .با ۵ درصد تلورانس.

[شاهان]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

پی بر ای اکثر سهام های بازار ب 4 رسیده و حتی کمتر
اینکه دکپسول الان با 1000 تومن سود ب پی بر ای 4.4 رسیده ، جذابیت خاصی الان برای خرید نداره
ویژگی مهم سهم ک باعث شده قیمتش این چند ماه افت نکنه شناورش هست . شناور سهم وضعیت سهمو نجات داده . این در حالی هست ک اکثر سهام ها این چند ماه 30 تا 50 درصد افت داشتن . اگر این سهم هم کمی شناور داشت ، با شدت کمتر با بازار اصلاح میکرد

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

پی بر ای اکثر سهام های بازار ب 4 رسیده و حتی کمتر
اینکه دکپسول الان با 1000 تومن سود ب پی بر ای 4.4 رسیده ، جذابیت خاصی الان برای خرید نداره
ویژگی مهم سهم ک باعث شده قیمتش این چند ماه افت نکنه شناورش هست . شناور سهم وضعیت سهمو نجات داده . این در حالی هست ک اکثر سهام ها این چند ماه 30 تا 50 درصد افت داشتن . اگر این سهم هم کمی شناور داشت ، با شدت کمتر با بازار اصلاح میکرد

درود

نمادهایی که افت های سنگینی داشتند طی مدت اخیر ... گزارشات ضعیف با pe فوروارد بالایی داشته ودارند

در بازاری که به شدت از کمبود نقدینگی رنج میبره ... وریسک های سیستماتیک بالا باشه ... اهرم PE به شدت خودنمایی میکنه

لذا در تابلو مارکت نمادهایی با PE بالا .... شدت عرضه ها تشدید شد طی مدت اخیر ...

pe4...برای نمادباسرمایه پایین حداقل در10 سال اخیر بی سابقه بوده ....

حتی در ریزش92 هم نمادهای کوچک هیچ گاه چنین نسبت فورواردی نداشتند

[مهدی جمشیدی]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

پی بر ای اکثر سهام های بازار ب 4 رسیده و حتی کمتر
اینکه دکپسول الان با 1000 تومن سود ب پی بر ای 4.4 رسیده ، جذابیت خاصی الان برای خرید نداره
ویژگی مهم سهم ک باعث شده قیمتش این چند ماه افت نکنه شناورش هست . شناور سهم وضعیت سهمو نجات داده . این در حالی هست ک اکثر سهام ها این چند ماه 30 تا 50 درصد افت داشتن . اگر این سهم هم کمی شناور داشت ، با شدت کمتر با بازار اصلاح میکرد

این که می فرمایید با این p/e جذابیت نداره شاید برای بعضی سهام که به قول شما شناوری بالا و همچنین ارزش بازار بزرگ دارند درست باشه ، اما برای شرکت کوچکی مثل دکپسول با توجه به افق سودآوری رو به بالای برای سال های آتی نمی تونه چندان مورد قبول باشه.
P/e سهامی مثل فلزی ها ، سنگ آهنی ها ، حتی پالایشی ها و ... به دلیل های متعدد به مرور با قیمت های فعلی ممکنه بزرگ و بزرگ تر بشه ، مثلا اگر قیمت سهمی مثل کگل افت نکنه، به دلیل کاهش سود، به مرور p/e سهم بزرگ تر میشه ، اما در مورد دکپسول برعکس اتفاق می افته .
به قول جناب میثم ( کروکودیل) ، دکپسول حکم یک اخزا رو برای بلند مدت داره که سودآوریش تقریبا تضمینی است و رو به بالا.
فرض کنید ۳ سال از زمان کنونی گذشته باشه...
سهم ۳ بار مجمع رفته باشه و طی این ۳ مجمع، دست کم ۳۰۰۰ تومن سود نقدی داده باشه..
قیمت سهم برای کسی که نگهداری کرده باشه و سود رو هم تبدیل به خود سهم کرده باشه چند در میاد؟
با قیمت های فعلی ، زیر ۱۰۰۰ تومن...
به چنین سهمی نمیشه با همون دیدی نگاه کرد که که به دیگر سهام...
مزایای شرکت رو هم به یاد بیارید..
شرکت بی رقیب و انحصاری در زمان فعلی
مدیریت خوب
فروش تقریبا تضمین شده با بیش از ۲۵۰ شرکت به عنوان مشتری
طرح توسعه
حقوقی تقریبا کم حاشیه و بدون اخلاق سفته بازی
دوره وصول مطالبات کوتاه مدت
...
همه ی این ها سهامداری بلند مدت با چنین سهمی رو توجیه می کنه و به همین دلیل هم سهامداران حقیقی چندان حاضر به فروش نیستند و اغلب قصد نگهداری بلند و میان مدت با این سهم ارزشمند رو دارند.

[بابک 52]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

جالبه که این سهامدار عمده FIN Stitching Depository Amtelon Forsat Fund هر روز داره یه مقدار کم از سهامش رو می فروشه ....

احتمالاً می خواد جمع کنه از ایران بره ! (شوخی)

ولی واقعاً این سهم در این قیمتها محل فروش نداره ... مگر که اتفاقات خیلی خاص سیاسی و اجتماعی رخ بده

فعلاً که آتش زده اند بر کل بازار

واقعاً عین موقعیت جنگی شده ...

این رییس سازمان احمق بورس چه کار می کنه پس؟

آقا اختیار مگه نداری طبق قوانین ؟

در این قمارخانه بورس رو یکی دو هفته ای تعطیل کن تا ببینیم اوضاع آرام میشه یا نه ؟

واقعاً این رییس روسای بورس الان دارن چه غلطی می کنند ؟

کورید و نمی بینید چه بر سر سهامدارها داره میاد ؟

[نیکا]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

جالبه که این سهامدار عمده FIN Stitching Depository Amtelon Forsat Fund هر روز داره یه مقدار کم از سهامش رو می فروشه ....

احتمالاً می خواد جمع کنه از ایران بره ! (شوخی)

ولی واقعاً این سهم در این قیمتها محل فروش نداره ... مگر که اتفاقات خیلی خاص سیاسی و اجتماعی رخ بده

فعلاً که آتش زده اند بر کل بازار

واقعاً عین موقعیت جنگی شده ...

این رییس سازمان احمق بورس چه کار می کنه پس؟

آقا اختیار مگه نداری طبق قوانین ؟

در این قمارخانه بورس رو یکی دو هفته ای تعطیل کن تا ببینیم اوضاع آرام میشه یا نه ؟

واقعاً این رییس روسای بورس الان دارن چه غلطی می کنند ؟

کورید و نمی بینید چه بر سر سهامدارها داره میاد ؟

درود برشما دارند میفروشند جمع کنند و بروند

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

گزارش مهرهم اومد نرخ 883...بدون تغییرمعنادار... همچنان ریتم فروش شرکت ادامه دار هست

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

برای سال 1402... داده های احتمالی این سهم دلار نیمایی32- ... ظرفیت تولید7میلیارد پوکه

وافزایش دستمزدهای سنواتی دربازه15-25درصد خواهد بود

با این داده ها و فرض ثبات حاشبه سود .... به چه عددی میرسیم در1402!

حاشیه سود را در دو حالت 53درصد1400 و 60درصد امسال درنظر بگیریم !

اعداد بسیار درخور توجه خواهد بود!!

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

روز چهارشنبه چهارم آبان ماه، مهندس ابراهیم بازیان مدیر عامل شستا، در بازدید از شرکت ژلاتین کپسول ایران با بررسی ظرفیتهای موجود در تولید، بر لزوم توجه به تولید مواد اولیه دارویی در داخل کشور تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی، مهندس بازیان به همراه دکتر منصور نکویینیا مدیرعامل تیپیکو، خانم دکتر روشنبخت معاون نظارت بر زنجیره تامین تیپیکو و جمعی از معاونین و مدیران هلدینگ شستا، از خطوط تولید و پروژه توسعه شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران بازدید کرده و طی نشست با مدیران این مجموعه، در جریان روند فعالیت های شرکت قرار گرفت.

دکتر رامین رمضانی کلمر، مدیر عامل شرکت، ضمن ارائه گزارش عملکرد چهار ساله و شش ماهه نخست سال جاری اظهار داشت: ما در طی این دوره، علیرغم وجود مشکلات متعدد، توانستهایم رشد سود سه برابری را نسبت به ۲۱ سال پیش از آن به دست آوریم که این افزایش قابل توجه نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش حجم تولید، کاهش قیمت تمام شده، دانشبنیان شدن هفت محصول تولیدی و اختصاص معافیتهای مالیاتی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه کنونی شرکت در رتبه بندی جهانی(رتبه ۱۸ جهانی)، ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی چهار خط جدید طی دو سال آینده که منجر به افزایش ۳۰ درصدی تولید خواهد شد، شرکت میتواند در میان ۱۰ شرکت برتر دنیا در این زمینه قرار گیرد.

در این راستا و بر اساس برنامه راهبردی هلدینگ شستا، فاز یک پروژه توسعه خطوط به طور کامل به بهرهبرداری رسیده و فاز دو نیز با سرعت مناسبی درحال تکمیل است.

مدیرعامل ژلاتین کپسول افزود: با توجه به حجم بالای نیاز بازار داخلی، اولویت کنونی ما تامین نیاز داخلی است، و با تحقق اهداف اصلی شرکت در زمینه تولید محصولات جدید، از جمله کپسولهای پایه گیاهی و همچنین افزایش حجم تولید، علاوه بر خودکفایی در تامین نیازهای بازار داخلی، امکان ورود به عرصه صادرات نیز برای ما فراهم خواهد شد.

دکتر رمضانی در خصوص تولید پودر ژلاتین در داخل کشور نیز گفت: با توجه به لزوم در نظر گرفتن ملاحظاتی نظیر حلال بودن پودر ژلاتین، ایمنی و سلامت محصول و وجود مشکلاتی همچون تحریم و …، تحقیقات و طرح توجیهی تولید پودر ژلاتینی در داخل کشور توسط همکاران ما آماده شده است و امکانسنجی آن در برخی از نقاط کشور جهت احداث کارخانه، که شرایط لازم را دارا باشد مورد ارزیابی قرار گرفته است و با سرمایهگذاری یا مشارکت در این زمینه میتوان در مدت زمانی کوتاه، کارخانهای که بتواند نیاز پودر ژلاتین، اعم از دارویی و غذایی را تامین نماید احداث نمود.

مهندس ابراهیم بازیان، مدیرعامل شستا در این نشست ضمن تاکید بر لزوم افزایش تولید اظهار داشت: با توجه به وجود ظرفیتهای مناسب در این شرکت در جهت افزایش تولید، یک برنامه جامع برای ورود به مقوله تولید مواد اولیه مورد نیاز ضروری است که در آن کلیه موارد مربوط به امکان تولید مواد اولیه (پودر ژلاتین) و توجیه اقتصادی این مساله به دقت بررسی شود تا با یک برنامه دقیق و منسجم، بتوان به طور مطلوب در این زمینه اقدام کرد.

وی در ادامه به آثار مثبت ورود به موضوع تولید مواد اولیه اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش روزافزون قیمت مواد اولیه وارداتی، با ورود به عرصه تولید آن، علاوه بر کاهش واردات و رسیدن به خودکفایی در تامین نیاز دارویی بازار داخلی، در زمینه ایجاد اشتغال در کشور و جلوگیری از خروج ارز نیز می توان گامهای مثبتی برداشته و همچنین در راستای اقتصاد مقاومتی در زمینه صادرات نیز اقدامات موثری به عمل آورد.

مهندس بازیان همچنین اظهار داشت: ما همواره از طرحهای توسعهای و خصوصا مواردی از این دست که نیاز ضروری کشور را تامین مینماید حمایت کرده و در زمینه تولید پودر ژلاتینی نیز اقدامات و تسهیلات لازم را در نظر خواهیم گرفت.
در پایان، مدیر عامل شستا، ضمن ابراز خرسندی از برنامهها و گزارش ارائه شده توسط شرکت و تاکید بر لزوم تکمیل تحقیقات در زمینه افزایش ظرفیتهای تولید، از خطوط تولید شرکت ژلاتین کپسول ایران بازدید به عمل آورد.

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

با دلار 40تومنی سود یکسال مالی این شرکت حوالی 1500درمیاد....

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

50 تا اضافه شد...

دلار اینقد سریع رفت بالا ک دیگه بالای ۳۳۵۰۰ ارزش نداشت..:D

مگر اینکه تورم یکسال اینده بالای ۴۰ درصد بشه..


خیلی منتظر بودیم زیر ۴۳۰۰ بخریم ک نیامد...


دلار ۳۴ بهانه افزایش قیمت به تمام کارخانه ها رو میده:D

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

50 تا اضافه شد...

دلار اینقد سریع رفت بالا ک دیگه بالای ۳۳۵۰۰ ارزش نداشت..:D

مگر اینکه تورم یکسال اینده بالای ۴۰ درصد بشه..


خیلی منتظر بودیم زیر ۴۳۰۰ بخریم ک نیامد...


دلار ۳۴ بهانه افزایش قیمت به تمام کارخانه ها رو میده:D

درود ... به مرور نیمایی بره بالای 30... خود به خود شرکت افزایش نرخ میگیره... فاصله نیمایی با بازار ازاد به بیش از 25درصد رسیده

[کروکودیل]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

درود ... به مرور نیمایی بره بالای 30... خود به خود شرکت افزایش نرخ میگیره... فاصله نیمایی با بازار ازاد به بیش از 25درصد رسیده

افزایش نرخ ۵۰ درصدی به نظرم محتمل هست برای سال اینده....

چون هم افزایش نرخ دلار نیما داریم برا سال اینده هم افزایش دستمزد و هم خیلی موارد دیگر ( انرژی _ حمل و نقل)...




تا مجمع اینده اگه سهم برامون ۳۵۰۰ تمام بشه و نفروشیم عالی میشه :D
بعدش دیگه فروشی نیست:D

۵_۶ ماه دیگه بتونیم مقاومت کنیم رستگار میشیم..


با قیمت دلار یکسال اینده و سود مجامع:

Pe تحلیلی سال اینده خیلی سهما ۲ میشه!

[mohsen ho]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

افزایش نرخ ۵۰ درصدی به نظرم محتمل هست برای سال اینده....

چون هم افزایش نرخ دلار نیما داریم برا سال اینده هم افزایش دستمزد و هم خیلی موارد دیگر ( انرژی _ حمل و نقل)...




تا مجمع اینده اگه سهم برامون ۳۵۰۰ تمام بشه و نفروشیم عالی میشه :D
بعدش دیگه فروشی نیست:D

۵_۶ ماه دیگه بتونیم مقاومت کنیم رستگار میشیم..


با قیمت دلار یکسال اینده و سود مجامع:

Pe تحلیلی خیلی سهما ۲ میشه!

. سال بعد اگر 40درصد افزایش نرخ بگیره ... قیمت هرپوکه برسه به 130.... سود ناخالص شرکت 500میلیارد درمیاد ... سهمی بالغ بر 1600تومن ... گیریم سهمی 100میلیارد هم بره برا هزینه ها و مالیات ... سود شرکت رقم دیدنی خواهد بود .... بماند که طرح توسعه هم سهمی 200تومن بانرخ جدید به سود شرکت اضافه میکنه ..... در افزایش نرخ ها مزیت این سهم در قیاس با سایر بازار حفظ مقدار فروش هست به واسطه نوع کالای تولیدی

[پاشا_]

پاسخ : تولید ژلاتین کپسول ایران(دکپسول)

. سال بعد اگر 40درصد افزایش نرخ بگیره ... قیمت هرپوکه برسه به 130.... سود ناخالص شرکت 500میلیارد درمیاد ... سهمی بالغ بر 1600تومن ... گیریم سهمی 100میلیارد هم بره برا هزینه ها و مالیات ... سود شرکت رقم دیدنی خواهد بود .... بماند که طرح توسعه هم سهمی 200تومن بانرخ جدید به سود شرکت اضافه میکنه ..... در افزایش نرخ ها مزیت این سهم در قیاس با سایر بازار حفظ مقدار فروش هست به واسطه نوع کالای تولیدی

سلام

آقا محسن مجمع تقسیم سودش کی هست و معمولا پرداخت کی؟ ممنون