بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

[Dexterous]

شاهد از غیب رسید

خب، بالاخره یه مقام مسئول تایید کرد که پروژه صنعتی سازی وزارت دفاع، که قراره 100 هزار واحد از طرح ملی مسکن رو اجرا کنه، مال ثاخته!!
قبلا در این دو پست (پست 1 ، پست 2) شرح داده بودم ابعاد پروژه رو و تاثیرش بر سودسازی شرکت رو


و از طرفی مشکل ثاخت آنطور که در صفحات قبل بارها (مثلا در اینجا و اینجا) شرح دادم عدم فروش داراییها بوده، که در مورد پروژه رویای کیش مدیر عامل غدیر (سهامدار عمده نهایی ثاخت) تاکید کرده به فروشش

امروز داشتم خبر عرضه سغدیر (هلدینگ سیمانی غدیر) رو پیگیری میکردم که رسیدم به مصاحبه چند ماه قبل مدیرعامل غدیر:

هلدینگ ساختمانی غدیر
حسینی با اشاره به خروج «ثاخت» از زیان بعد از ۵ سال و سودآوری آن، اقدامات «غدیر» در این هلدینگ ساختمانی را اینگونه برشمرد: اولین اقدام احیای برندهای مطرح ساختمانی در این هلدینگ بود که برند «آ.س.پ» مطرح ترین آن است. این برند پروژه های خوبی در داخل ایران انجام داده است و ما در «باغمیشه» تجربه خوبی را با آن داشتیم و تاثیرات این پروژه را در سهام خود مشاهده کردیم.

وی دومین اقدام را اجرای پروژه های ساختمانی این هلدینگ عنوان کرد که دارای دو ویژگی مهم هستند: روند اجرایی طولانی آنها تحت تاثیر جریان نقدینگی است و میزان ضریب نقدشوندگی آنها نسبت به سایر پروژه ها طولانی تر است. در نتیحه زمان بهره برداری پروژه های ساختمانی از موضوعات حساس محسوب می شود.

مدیرعامل هلدینگ چندرشته ای غدیر با تاکید بر اولویت «ثاخت» بر تامین مالی پروژه های ساختمانی خود، گفت: ۲ پروژه بسیار مهم وجود دارد که جریان نقدینگی آنها تاثیر مثبتی بر هلدینگ توسعه ساختمان خواهد داشت؛ پروژه رویای کیش اولین پروژه اولویت دار این هلدینگ است که امیدواریم تا پایان تیرماه سال جاری به بهره برداری برسد. نقدینگی مورد نیاز برای اجرای این پروژه بر اساس تعهدات تامین شده است.

حسینی دومین پروژه را صنعتی سازی ساخت و ساز کشور عنوان کرد و توضیح داد: این پروژه یکی از راهبردی ترین پروژه های عمرانی کشور است. صنعتی سازی در دنیا نمونه های مختلفی دارد که می توان به ساخت بیمارستان ووهان در ۵ روز اشاره کرد. الگوهای صنعتی سازی نیز وارد ایران شده و دانش آن بومی سازی شده است. امیدواریم در تابستان سال جاری اولین نمونه صنعتی سازی در ایران را در هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان شاهد باشیم.

وی با اشاره به تفاوت های زمانی ساختمان سازی صنعتی سازی شده با روند معمول در کشور، تصریح نمود: اولویت اصلی هلدینگ غدیر، ساخت کارخانه صنعتی سازی است. در حال حاضر روند ساخت این کارخانه چیدمان خط تولید است. در صورتی که این پروژه با موفقیت به ثمر رسد می تواند بسیاری از نیازهای شرکت های هم گروه هلدینگ توسعه ساختمان را مرتفع کند زیرا بسیاری از این شرکت ها در صنایع فعال هستند. از سوی دیگر می توان این دانش را در ساخت مسکن نیز به کار برد.

مدیرعامل هلدینگ غدیر تاکید کرد: در حال حاضر الگوی صنعتی سازی در کشور با رعایت استانداردهای ساختمان سازی همگام سازی شده و در مقررات ماده ۱۲ نیز این مدل ساخت و ساز ثبت شده است.

وی با اشاره به مشکلات شرکت بین المللی توسعه ساختمان بیان کرد: متاسفانه «ثاخت» در مقطعی به دلیل تعهدات بانکی خود،دچار مشکلاتی شد و امکان فعالیت نداشت. خوشبختانه این مشکلات در حال حاضر در مرحله رفع شدن است. با همکاری بانک مربوطه، هلدینگ توسعه ساختمان توانست از بن بست خارج و در نهایت در سال جاری سودآور شود. این سودآوری با بهره برداری از ۲ پروژه مذکور افزایش می یابد.

حسینی سومین اقدام «غدیر» در هلدینگ ساختمانی غدیر را خروج «ثاخت» از پروژه های راکد دانست و گفت: شرکت بین المللی توسعه ساختمان در حال حاضر توانسته است پروژه های راکد خود را به فروش برساند یا آنها را تبدیل به پروژه های سودآور کند.
چشم اندازی که می توان برای این شرکت ترسیم کرد آنست که بهره برداری از پروژه های روی زمین مانده در اولویت اول قرار گیرد که در حال حاضر نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این پروژه ها مانند منابع مالی بلوک شده هستند که مانع از حرکت شرکت می شود.

و مصاحبه دیروز ایشون که به بهانه عرضه سغدیر بوده اما نکاتی در مورد ثاخت هم توش گفته:

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر اظهار کرد: مجموعه سرمایهگذاری غدیر در سال ۱۴۰۰ بر اساس تکلیفی که از طرف صندوق بازنشستگان نیروهای مسلح برعهده دارد، محور فعالیت خود را بر افزایش بازدهی متمرکز کرده و امسال با سودآوری تقریبا دو برابری درمجموعه شرکت های «وغدیر» مواجه هستیم که گزارشهای مربوط به این سودآوری در کدال منتشر شده است.

حسینی با بیان اینکه برخی زیرمجموعههای شرکت سرمایهگذاری غدیر بعد از سالها از زیان خارج شده اند، ادامه داد: یکی ازاین شرکتها «هلدینگ صنعت ساختمانی غدیر» است که بعد از پنج سال از زیان خارج شد و با داشتن ۳ مگا پروژه در جزیره کیش، در واقع یکی از بازیگران در حوزه ساختمان در این جزیره است و در عین حال با پروژه دانشبنیان صنعتی سازی (که امروز به محصول رسیده و نمیتوان دیگر آن را پروژه خواند) اکنون به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان ساختمان در آینده کشور مطرح است.

...

وی اظهار کرد: بخش دوم مربوط به شرکت های زیرمجموعه غدیر است که سالها با بازدهی پایین و در برخی موارد با زیان مواجه بوده اند از جمله هلدینگ ساختمان غدیر که خود و زیرمجموعه هایش در بورس حضور دارند و این شرکت امسال با خروج از زیاندهی سودساز شده و براین اساس همه شرکت های زیرمجموعه وغدیر امسال سود ده هستند و به تبع آنها سودآوری شرکت سرمایه گذاری غدیر نیز امسال با جهش مواجه خواهد شد.

نکته 1: بهای تمام شده پروژه های کیش طبق صورتهای مالی شرکت زیر مجموعه تیسا کیش زیر 500 میلیارده...یعنی در صورت فروش پروژه های کیش 3500 میلیارد سود خالص شناسایی میشه...یعنی حدود 400 تومن به ازای هر سهم سود خالص

نکته 2: چه مدیرعامل غدیر جه مدیر عامل ثاخت، وقتی از پروژه های شرکت صحبت میکنن،مگاپارس رو جزو پروژه های شرکت حساب نمیکنن و اونو پروژه ساختمانی معلم (بازوی ساختمانی بانک سرمایه) میشمرن که اجرا و بهره برداری مگاپارس به عهده اش هست و مگاپارس رو صرفا یه سرمایه گذاری توسط ثاخت میشمرن...میخوام بگم در 4 هزار میلیارد تومن فوق الذکر، ارزش مگاپارس حساب نشده و اون هم خودش جداگانه آنطور که پیشتر در این پست، به تفصیل نشان دادم بالای 4 هزار میلیارد تومن میارزه (قصد فروش اون رو هم دارن طبق مزایده های برگزار شده) و در صورت فروش (با توجه به بهای تمام شده نازل) ازونجا هم بالای 400 تومن سود خالص نصیب ثاخت خواهد شد

یعنی شرکتی داره در بورس تهران با ارزش بازار 1600 میلیارد معامله میشه که دو قلم از پروژه هاش (با بهای تمام شده جمعا 700 میلیارد) 8000 میلیارد تومن ارزش دارن...و عزم جدی داره اونا رو بفروشه و به قول مدیرعامل غدیر جهش در سود آوری رقم بخوره...به عبارت دیگه هر سهم 180 تومنی پتانسیل بالقوه ی ساخت 800 تومن سود به ازای هر سهم رو داره...و قرائن و شواهد میگه این سود خیلی طول نمیکشه توی صورتهای مالی بشینه...400 تومنش همین سال مالی پیش رو میتونه بشینه...400 تومن مگاپارس هم ماکسیمم 2 سال طول میکشه (اگه زودتر نفروشتنش و منتظر بهره برداریش بمونه)

اینکه این سودها کجا قراره سرمایه گذاری بشن هم از قبل ریل گذاری شده: صنعتی سازی ساخت 100 هزار واحد مسکونی

نکته 3: البته رسالت سازمان بورس مدتهاست فراموش شده، و این جور خبرهای مهم و تاثیر گذار در مورد شرکتها اثری ازش در کدال نیست هنوز

نکته 4: در فقر اطلاعاتی که به صورت سیستماتیک داره در کنار سایر ابزارهای فشار بر بازار تحمیل میشه، خواستم اقدامی هرچند کوچیک در راستای مقابله با جماعت فاسد انجام بدم و نشون بدم اونی که ادعا میکنه چون در ده سال اخیر این سهم بازدهی نداشته پس زین پس هم نخواهد داشت یا جاهله یا مغرض

نکته 5: طبعا اینکه چه کسی چه تصمیمی برای داراییش بگیره تابع شواهدی هست که براش عرضه شده و سبک سنگینی که میکنه. اینکه انجام چه کاری مصداق دلسوزی برای سرمایه تونه رو به خودتون وا میگذارم

[منیب]

پاسخ : تکنیکال و بنیاد درست!!

از محدوده 210 تومان به محدوده 190 با صف فروش رسید
صف خرید یا مدت طولانی نمیشه یا اگه چند وقتی یک بار صف بشه صف خریدش به سرعت عرضه میشه
به راحتی فروشنده کم میتونه صف فروش کنه و به سختی صفش جمع میشه
سهمهایی که سود نسازن با سفته بازی هم بالا برن خریدار نمیتونه قیمت رو بالا نگه داره و برای فروش تعدادی که خریده مجبور هست سهم رو صف فروش کنه
معمولا مدت زیادی فرسایشی ریزش میکنند بعضی مواقع هم صف فروش میشند کسی جمع نمیکنه
این وسط ضرر خواب پول رو به خریداران سهمهای بدون سود اضافه کنی با سود اخزا و تورم سالی 25 تا 30 درصد به ضرر خریداران گذشته سهم های بدون سود اضافه میشه
تو ریزش ها معمولا چند روزی رشد کم هم میکنه که خریداران گذشته که قبلا 5 برابر سیگنال خرید میدادن با ذوق و شوق دوباره سیگنال خرید میدن و بعد ریزش دوباره ساکت میشند

به محدوده 170 تومان رسید
این سهم و صنعت در حجم کم شاید نوسان بده که نوسان گیر هم باید خیلی زرنگ باشه و سریع با قبول ریسک بالا بیرون بپره
ولی انتظار سود آوری مناسب پایدار و تقسیم سود اصلا نداشته باشید

[Dexterous]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

گویا دیروز جلسه ای بین مدیران ارشد هلدینگ غدیر بوده، و سخنی که در بالا از مدیر عامل غدیر نقل کردم اونجا بیان شده

در همون جلسه، مدیر عامل "گروه مالی غدیر" هم اینطور گفته (لینک):

امیر نجفی پور ادامه داد: علاوه بر آن شاهد هستیم که اتفاقات بزرگی از نظر صنعتی و علمی در مجموعه «وغدیر» رخ داده و در این خصوص صنعتی سازی مسکن در هلدینگ ساختمانی غدیر رخداد بزرگ و بی سابقه ای در دنیا است و پتنت جدی و انحصاری برای این زیرمجموعه وغدیر ایجاد کرده است.

وقتی یه خبر برای وغدیر 99 همتی اتفاق بزرگ قلمداد میشه، برای ثاخت 1.5 همتی زلزله ست.


نکته یک: گروه مالی غدیر، سهامدار عمده زرین پرشیایی هست که 28 درصد سهام ثاخت رو به صورت مستقیم در اختیار داره. به عبارتی سهامدار عمده نهایی ثاخت وغدیره اما حلقه میانی این مجموعه "گروه مالی غدیر" هست.


نکته دو: خود گروه مالی غدیر قراره سال دیگه عرضه اولیه بشه و محتمله که تا پیش از اون داراییهاش رو خوووب پروار کنن.

[سرمایه گذار]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

ثاخت من را یاد غدیر 100 تومانی چند سال پیش می ندازه چه زود دیر می شود.

[پروواز]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )


الگوی شاخ روحانی را در فایل فوق میتونید ببینید. پوزه خندان ظاهر شده و نشان دهند یک استارت رشد قوی هست.

[arsenal2009]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

به نظر این شرکت اعلام ورشکستگی کنه اموالش بین طلبکارا و سهامداران تقسیم بشه میلیاردر میشیم. فعلا چند روزه حوالی ۱۸۰ نوسان می کنه پایین تر نرفته احتمالا دیگه روش نمیشه بره پایین از بس که ریخته . اخبار خوب فروش متری ساختمان هم تاثیری نگذاشته رو انبوه سازی ها چون پولی تو بازار نیست فعلا هر خبر خوبی سوخت میشه .

[منیب]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

به نظر این شرکت اعلام ورشکستگی کنه اموالش بین طلبکارا و سهامداران تقسیم بشه میلیاردر میشیم. فعلا چند روزه حوالی ۱۸۰ نوسان می کنه پایین تر نرفته احتمالا دیگه روش نمیشه بره پایین از بس که ریخته . اخبار خوب فروش متری ساختمان هم تاثیری نگذاشته رو انبوه سازی ها چون پولی تو بازار نیست فعلا هر خبر خوبی سوخت میشه .

با سلام
کلی مدیر و کارمند 20 ساله دارن داخلش بخور بخور میکنند محال ممکنه بزارن منحل بشه
بعضی سهامدارها هم که ازشون راضی هستند مرتب از سهم تعریف میکنند و گفته های این مدیرها رو نقل قول میکنند

[arsenal2009]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

با سلام
کلی مدیر و کارمند 20 ساله دارن داخلش بخور بخور میکنند محال ممکنه بزارن منحل بشه
بعضی سهامدارها هم که ازشون راضی هستند مرتب از سهم تعریف میکنند و گفته های این مدیرها رو نقل قول میکنند

کدوم سهم هست که به اندازه ثاخت واحدهای مسکونی و تجاری و پروژه های تکمیل شده داشته باشه ولی وضعش اینقدر اسفناک و نا امید کننده باشه . به هر حال چه با برنامه این بلا رو سر سهم آورده باشند چه سهم خودش به صورت طبیعی به اینجا رسیده باشه فرقی نمی کنه . مهم اینه که به هر حال تو این سالها سهامدار نابود شده و هیچ تضمینی هم نداره که آینده ای متفاوت در پیش باشه .برای سهامدار نه راه پس مونده نه راه پیش فقط یک امیدواری اجباری مونده به بهبود وضعیت .

[nazer]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

رویای کیش بالاخره تعبیر شد
تحولات و برنامه های مهم شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام شد.
پروژه مهم رویای کیش پس از دو دهه بالاخره به اتمام رسید.

[منیب]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

اون بنده خداهایی که با نقاشی و تعریف بقیه یا با تحلیل اشتباه خودشون این سهم رو 5 برابر قیمت خریدن
با تورم موجود در جامعه دیگه تا سالهای سال به ارزش پول زمان خریدشون روی این سهم نمیرسند
متاسفانه خیلی از سهمها این شرایط رو دارن که خریداران گذشته دیگه تا سالهای سال به ارزش اصل پول زمان خریدشون نخواهند رسید

[الکساندر آلخین]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

مشارکت در تجهیز و بهره برداری بلندمدت 10 ساله فودکورت طبقه پنجم و کافی شاپ طبقه منفی یک مجتمع تجاری تفریحی سعدی شیراز به صورت مشارکت درصدی از درآمد صندوق

تاريخ برگزاري مزايده 1400/09/16

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن پیرو درج آگهی مزایده عمومی مشارکت در تجهیز و بهره برداری بلندمدت 10 ساله فودکورت طبقه پنجم و کافی شاپ طبقه منفی یک مجتمع تجاری تفریحی سعدی شیراز به صورت مشارکت درصدی از درآمد صندوق در روزنامه های همشهری به شماره های 8368 و 8374 و محلی خبر جنوب به شماره های 11940 و 11947 مورخ 1400/09/01و 1400/09/08، جلسه بازگشایی پاکات با حضور اعضای کمیسیون معاملات برگزار گردید و سه پاکت الف، ب و ج از تنها متقاضی شرکت کننده در مزایده "آقای سید عدنان علوی" به شماره ملی: 5159059342 بازگشایی شد و پس از بررسی و تطبیق محتویات پاکات ارسالی با شرایط مندرج در اسناد مزایده و تأیید آن توسط اعضاء، پیشنهاد ایشان با شرایط پرداخت 8 درصد از درآمد صندوق فودکورت و 7 درصد از درآمد صندوق کافی شاپ به صورت ماهیانه و تأمین حداقل کف اجاره ماهیانه به مبلغ 1350 میلیون ریال طبق گزارش کارشناسی به شماره 400/1368 مورخ 1400/08/06 و رشد سالیانه کف اجاره با نرخ 15 درصد مورد پذیرش قرار گرفت و آقای سید عدنان علوی به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید. مقرر گردید در اسرع وقت مراتب کتباً به ایشان ابلاغ و قرارداد مشارکت با ایشان با هماهنگی واحد حقوقی، منعقد و عملیات تجهیز و راه اندازی فودکورت و کافی شاپ هرچه سریعتر آغاز و پیگیری گردد.

نتايج برگزاري مزايده آقای سید عدنان علوی به شماره ملی 5159059342 به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید.

مشارکت در تجهیز و بهره برداری بلندمدت 10 ساله فودکورت طبقه پنجم و کافی شاپ طبقه منفی یک مجتمع تجاری تفریحی سعدی شیراز به صورت مشارکت درصدی از درآمد صندوق

تاريخ برگزاري مزايده 1400/09/16

شرح موضوع مزايده و فرآيند آن پیرو درج آگهی مزایده عمومی مشارکت در تجهیز و بهره برداری بلندمدت 10 ساله فودکورت طبقه پنجم و کافی شاپ طبقه منفی یک مجتمع تجاری تفریحی سعدی شیراز به صورت مشارکت درصدی از درآمد صندوق در روزنامه های همشهری به شماره های 8368 و 8374 و محلی خبر جنوب به شماره های 11940 و 11947 مورخ 1400/09/01و 1400/09/08، جلسه بازگشایی پاکات با حضور اعضای کمیسیون معاملات برگزار گردید و سه پاکت الف، ب و ج از تنها متقاضی شرکت کننده در مزایده "آقای سید عدنان علوی" به شماره ملی: 5159059342 بازگشایی شد و پس از بررسی و تطبیق محتویات پاکات ارسالی با شرایط مندرج در اسناد مزایده و تأیید آن توسط اعضاء، پیشنهاد ایشان با شرایط پرداخت 8 درصد از درآمد صندوق فودکورت و 7 درصد از درآمد صندوق کافی شاپ به صورت ماهیانه و تأمین حداقل کف اجاره ماهیانه به مبلغ 1350 میلیون ریال طبق گزارش کارشناسی به شماره 400/1368 مورخ 1400/08/06 و رشد سالیانه کف اجاره با نرخ 15 درصد مورد پذیرش قرار گرفت و آقای سید عدنان علوی به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید. مقرر گردید در اسرع وقت مراتب کتباً به ایشان ابلاغ و قرارداد مشارکت با ایشان با هماهنگی واحد حقوقی، منعقد و عملیات تجهیز و راه اندازی فودکورت و کافی شاپ هرچه سریعتر آغاز و پیگیری گردد.

نتايج برگزاري مزايده آقای سید عدنان علوی به شماره ملی 5159059342 به عنوان برنده مزایده انتخاب گردید.

[الکساندر آلخین]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

210 تومان را از دست داد و به آن پولبک هم داشت.. امیدوارم که باند حمایتی 180 تا 190 تومان را از دست ندهد.

فعلا که چند کندل زیر خط روند زده.. اما حس ششم میگه همین جاها پایان سقوط وحشتناک این سهم هست.. البته برای صعودی شدن در درجه ی اول باید برگرده به بالای 185 تومان..

[arsenal2009]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

امیدوارم حس ششم شما درست بگه ما که اشتباه کردم پارسال وارد این سهم شدیم سرمایه مون نابود شد و تاکید بر اشتباه و ادامه دادن خرید تا این که به امروز رسیدیم که وضع سهم اینی هست که می بینید . کچاد و کالا و حپارسا رو در مقاطع مختلف با توجه به افت قیمت ثاخت و نظر دو تن از دوستان قدیمی بازار تبدیل به ثاخت کردم که همون سبد ارزشش تقریبا سه چهار برابر ارزش فعلی ما با ثاخت هست.امیدوارم که این سهم به ارزش واقعی خود برسه و صعودی که حق سهامداران قدیمی این شرکت هست به زودی اتفاق بیافته .

[arsenal2009]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

ارزش بازار این سهم خیلی مسخره هست. فقط سهم ثاخت از برج های آماده فروش کیش بیشتر از ارزش بازار سهم هست.

[Comprehension of Markets]

پاسخ : بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

12 ماهه 159 ریال سود به ازای هر سهم ساخته. سال قبل 10 ریال سود ساخته بود== 1500 درصد افزایش
یکم زود گزارش داد خریدمون هنوز تکمیل نشده بود/:.smilingsmiley.:/