بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

[mehran]

نام پروژه تاریخ شروع تاریخ اتمام مساحت پروژه<متر مربع> تعداد واحد میزان پیشرفت محل پروژه برآورد فروش تاثیر بر سود هر سهم<تومان>
عرفان 85 90 86000 612 95% منطقه 22 1.562.000 30
پروژه N 87 89 11000 86 85% سعادت آباد 285.000 10
پروژه سعدی 87 90 20000 100 تجاری 50% عفیف آباد شیراز 1.600.000 60
پروژه بعثت 87 90 34000 418 60% خیابان خاوران 622.000 25
مرجان کیش 88 90 19000 162 70% جزیره کیش 175.000 5
جمع 170000 1178 مسکونی 200 تجاری میانگین پیشرفت 80%
4.244.000
130


***همچنین شرکت زمینی به مساحت 755000 متر مربع در جاده ارومیه را در مالکیت دارد ..
حال به بررسیه eps , dps این سهم در سال های گذشته میپردازیم
سال 86 87 88 89
eps 980 1002 680 720
dps 950 950 700 600

*****این شرکت به ازا هر سهم 70 تومان سود انباشته دارد
****ضمنا در مجمع سال گذشته عنوان شد که قصد افزایش سرمایه 33% دارند
که در حال تهیه گزارش توجیهی و ارسال به سازمان بورس هستند
سود ثاخت در سال 87 با تعدیل مثبت 45% در سال 88 بدون تغییر و در سال 89 با تعدیل مثبت 4% مواجه بوده یعنی در سال های گذشته هیچگاه با تعدیل منفی مواجه نشده
این شرکت در سالیان گذشته هیچگاه سودی کمتر از 85% eps تقسیم نکرده و برای امسال هم حداقل 60 تومان تقسیم میکند
شاید خیلی از دوستان ورود به این سهم رو به دلیل حضور در گروه ساختمانی و رکود در بازار مسکن مناسب ندونن اما باید به این نکته توجه کرد که بهترین زمان ورود به سهام گروه ساختمانی زمانی است که پروژه هایشان در مراحل پایانی ساخت و تحویل قرار دارد

ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرشدیدا به دنبال افزایش مالکیت در این سهم استبطوریکه در یکسال گذشته سهام خود را به 6% رسانده و شایعاتی در خصوص خرید دو بلوک 5% است
از دیگر دلایل ارزندگی این سهم در قیمت های کنونی پذیرش دو شرکت زیر مجموعه اش <باغمیشه و آ س پ> در فرابورس است
نام شرکت تعداد سهام ثاخت
باغمیشه 250.000.000
آ س پ 60.000.000

نام شرکت درصد مالکیت ثاخت Eps
باغمیشه 99% 2200
آ س پ 99% 1340


*احتمالا معاملات شرکت های فوق اواسط اردیبهشت در فرابورس آغاز میشود
این شرکت ها پروژه های عظیم و ارزشمندی در اختیار دارند که در زمان ورودشان به فرابورس بیشتر بررسی میکنیم
یک فرض> اگر ثاخت تصمیم به فروش50% از سهام این شرکت ها را به نرخ حداقلی با توجه به eps مناسبشان بکند برای مثال هر سهم باغمیشه را در بدترین حالت 800 و عر سهم آ س پ را 400 تومان به فروش برساند به ازا هر سهم با تعدیل مثبت 70 تومانی رو به رو میشود حال اگر قیمت ها را به دلیل بلوک مدیریتی کمی بالاتر فرض کنیم به ازا هر سهم حداقل 110 تومان تعدیل مثبت خواهیم داشت....
نتیجه گیری>به عنوان نتیجه برای بررسی سهم فوق و با توجه به 6 آیتم مثبت یعنی
1-170.00 متر مربع پروژه با پیشرفت بین 80 تا 95%
2-پذیرش دو شرکت با سود 220 و 134 تومانی با مالکیت 99% در فرابورس
3-70 تومان سود انباشته به ازا هر سهم
4-افزایش سرمایه 33%
5- dps 60 تومانی
6- نسبتp/e کمتر از 4
اینگونه بیان میکنم که شرکت در بدبینانه ترین حالت امسال به سود 80 تومانی و تقسیم سود 70 تومانی میرسد اگر تقاضا در بازار مسکن کمی افزایش یابد با توجه به موقعیت عالی پروژه های شرکت در صورت تحقق فروش واحد های آماده تحویل شرکت توانایی رسیدن به سود 140 تومانی را خواهد داشت و چنانچه شرکت تصمیم به فروش درصدی از شرکتهای راه یافته به فرابورسش نماید ممکن است eps 250 تا 300 تومانی را هم به دست آورد شاید برای دوستان این سودها کمی نجومی به نطر آید اما به عنوان کسی که واقعا روی پرتفوی و پروژه های آماده تحویل شرکت تمرکز کردم حداقل قیمت برای مجمع سال جاری این شرکت را 600 تومان میبینم
امیدوارم اساتید محبت کنند و نظرشان را بیان کنند به امید سود همه دوستان

[mehran]

خبر «دنياياقتصاد» درباره «وام خريد مسكن» تاييد شد

گروه مسكن- خبر ديروز «دنياياقتصاد» درباره تصميمگيري نهايي براي وام خريد مسكن، تاييد شد.
ديروز همزمان با انتشار خبر تصويب وام 20 ميليوني براي خريد مسكن در روزنامه دنياياقتصاد، يك مقام بانكي در گفتوگو با خبرگزاري فارس، از افزايش 2 ميليون توماني سقف وام 18 ميليوني خريد مسكن خبر داد.

اردشير بيژني مسوول طرح و برنامه بانك مسكن در گفتوگو با «خبرگزاريفارس» گفت: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي به بانكها ابلاغ شده كه يكي از اين بانكها بانك مسكن است. وي ادامه داد: اين بسته سياستي بايد در جلسه هيات مديره بانك مسكن بررسي و سپس به تاييد هيات مديره برسد تا پس از آن به شعب بانكها ابلاغ شود.
وي تاكيد كرد: در اين بسته سياستي نظارتي بانك مركزي سقف وام 18 ميليون توماني با 2 ميليون تومان افزايش به 20ميليون تومان افزايش يافته است.
مسوول طرح و برنامه بانك مسكن گفت: بانكها 15 روز فرصت دارند تا اين بسته سياستي را بررسي و سپس آن را به شعب ابلاغ كنند.

[mehran]

خبر «دنياياقتصاد» درباره «وام خريد مسكن» تاييد شد

گروه مسكن- خبر ديروز «دنياياقتصاد» درباره تصميمگيري نهايي براي وام خريد مسكن، تاييد شد.
ديروز همزمان با انتشار خبر تصويب وام 20 ميليوني براي خريد مسكن در روزنامه دنياياقتصاد، يك مقام بانكي در گفتوگو با خبرگزاري فارس، از افزايش 2 ميليون توماني سقف وام 18 ميليوني خريد مسكن خبر داد.

اردشير بيژني مسوول طرح و برنامه بانك مسكن در گفتوگو با «خبرگزاريفارس» گفت: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي به بانكها ابلاغ شده كه يكي از اين بانكها بانك مسكن است. وي ادامه داد: اين بسته سياستي بايد در جلسه هيات مديره بانك مسكن بررسي و سپس به تاييد هيات مديره برسد تا پس از آن به شعب بانكها ابلاغ شود.
وي تاكيد كرد: در اين بسته سياستي نظارتي بانك مركزي سقف وام 18 ميليون توماني با 2 ميليون تومان افزايش به 20ميليون تومان افزايش يافته است.
مسوول طرح و برنامه بانك مسكن گفت: بانكها 15 روز فرصت دارند تا اين بسته سياستي را بررسي و سپس آن را به شعب ابلاغ كنند.

[mehran]

خب این سهمم بالآخره حرکتشو شروع کرد سهامدارای عمده ئخیلی دوس داشتن سهمو به محدوده 250 بکشن که اونجا اصل بزخریو انجام بدن که بازار باهوش عمل کرد شادو پرسود باشین

[arak_bourse]

مهران جان اين سهم رو خيلي خوب اومدي. متاسفانه من تعلل كردم. چون درصدد ورود به اين سهم بودم و زير سرداشتمش. اما شاهد خريدم.فكر كنم سهم هاي با اين پي به ايي رشدشون رو شروع كنند.

[mehran]

یا من چون از نزدیک با پروژه های ساختمانی درگیرم خیلی خوشبینم<دوستانی که تو مسکن و ساختو ساز دستی دارن> متوجه میشن 90 یا 80% پیشرفت پروژه چقد واسه یه شرکتی که 4 سال براش هزینه کرده چقد ارزش داره خب اینکه بازار مسکن در رکود به سر میبره قبول اما دلیلی واسه معامله ثاخت...شاهد...ثنوسا در این قیمت ها نمیبینم..:-/

[mehran]

خب خدا رو شکر این سهمم حرکت کرد هفته بعد در گروه ساختمانی شاهد رشذ ثاخت....شاهد...و احتمالا ثامان خواهیم بود

نکته جالب اینکه حجم مبنا رو امروز صندوق بیمه اجتماعی روستاییان داده و غدیر خریدار بوده..

[نادری]

یا من چون از نزدیک با پروژه های ساختمانی درگیرم خیلی خوشبینم<دوستانی که تو مسکن و ساختو ساز دستی دارن> متوجه میشن 90 یا 80% پیشرفت پروژه چقد واسه یه شرکتی که 4 سال براش هزینه کرده چقد ارزش داره خب اینکه بازار مسکن در رکود به سر میبره قبول اما دلیلی واسه معامله ثاخت...شاهد...ثنوسا در این قیمت ها نمیبینم..:-/

این سهام دارایی هایی دارند که هیچ کدام از سهام بازار سرمایه ندارندحساب کردم دیدم حدود 21 میلیون سهم دست حقیقی ها وبه غیر از سهامداران بالای 1% حدود 35 حقوقی و 1489نفر حقیقی در سهم سهامدار هستند این 21 میلیون سهم بین این همه پخش است حدود 2میلونش که دست دوستان ما است پس میماند 19 میلیون بین 1486نفر حقیقی و 35 حقوقی پس سهمی باقی نمانده راستی یک 350 هزار سهم هم دست یک حقوقی است که الان نامش را فراموش کردم.کسی این سهم را ندارد .اگر به مجمع ثنوسا میرفتید میدیدید که کمتر از 25 نفر حظور داشتند که کارکنان شرکت را هم شامل میشدند.این یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[mehran]

نادری جان ممنون بابت حضورتون
آیا ثنوسا به جز 50% برج ظفر و پروژه آفتاب تبریز پروژه دیگری در دست ساخت دارد که درصد قابل توجهی پیشرفت داشته باشد؟؟

[mehran]

امروز عجب معاملاتی داشت:x
با این حجم رفتیم واسه 330 پله اول
امروز موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير فروشنده و سرمایه گذاری غدیر خریدار بوده:)

[mehran]

همانطور که قبلا هم گفته شد کلا دوستان تمایل دارن برن تو صف خرید و منتظر عرضه باشن............تازه بازار به ارزندگی این سهم پی برد مبارکه اونایی که 260 تا 275 اضافه کردن

[mehran]

دوستانی که ثاخت خریدن منتظر خبر خوب برای این سهم در مورد عرضه زیر مجموعه هاش بعد از عرضه پتروشیمی پردیس باشن.......ببینم فردا راحت 300 رو رد میکنه یا نه..........

[mehran]

خب به سلامتی 300 رو هم رد کردیم دوستان در جلسه ای که در هفته گذشته بین مدیریت و سهامداران عمده شرکت برگزار شد مقرر شد هرچه زود تر نماد شرکت های آ س پ و باغمیشه در فرابورس بازگشایی شه.............دوستانی که به توصیه ما در 260-270 خریدن زیر 360 به هیچ وجه فروشنده نباشن........................

[mehran]

معاملات امروز هم جالب بود واقعا با قدرت سهمو جمع میکردن ........فردا بعد از عرضه پردیس زمان دقیق عرضه زیر مجموعه های ثاخت تعیین میشه احتمالا هفته دوم اردیبهشت اولین عرضه صورت میگیره ضمنا مقرر شده 20% سهمو عرضه کنن فک میکنم فردا یا پس فردا مجددا شاهد صف خرید برای سهم باشیم...

[mehran]

به گزارش بورس تایمز به نقل از همشهری، در شرایطی که مسئولان بورس تهران تاکنون تدبیر مؤثری برای رقیق کردن بازار سهام پیدا نکردهاند و افزایش معاملات بورس تهران روز به روز باعث رشد قیمتها در بورس میشود، مسئولان فرابورس برنامه عرضه سهام شرکتهای جدید را از هفته جاری آغاز خواهند کرد و این عرضهها در اردیبهشت ماه به اوج خود خواهد رسید به این ترتیب آغاز عرضه سهام شرکتهای جدید میتواند کمک مؤثری باشد برای حفظ و تعادل قیمتها در بورس تهران؛ چرا که سرمایهگذاران را به سمت سرمایهگذاری در بازار فرابورس فرا خواهد خواند.

عرضه سهام شرکتهای جدید و افزایش سهام شناور آزاد از جمله راهکارهایی است که در شرایط حاضر میتواند به حفظ تعادل دربورس تهران کمک کند اما در شرایطی که روند قیمتها در بورس تهران به منطقه خطر نزدیک شده است، هیچ خبری از عرضه سهام شرکتهای جدید در بورس نیست و سازمان خصوصیسازی نیز مانند همیشه هیچ برنامهای برای عرضه سهام در شرایط اینچنینی ندارد. بر همین اساس روز گذشته مهدی علمالهدی مدیر پذیرش فرا بورس ایران در گفتوگو با همشهری، ازآغاز عرضه سهام شرکتهای جدید از هفته جاری خبر دادو گفت:برنامه عرضه سهام شرکتهای جدید از دوشنبه این هفته با فروش حداقل 5درصد از سهام شرکت پتروشیمی پردیس و بازگشایی نماد بانک آرین آغاز میشود.

وی با بیان اینکه عرضه سهام شرکتهای جدید در اردیبهشتماه به اوج خود خواهد رسید، تاکید کرد:شرکت پتروشیمی پردیس متعلق به شرکت سرمایهگذاری غدیر است و در ادامه 4 شرکت دیگر متعلق به سرمایهگذاری غدیر با نامهای پتروشیمی زاگرس، خانهسازی و شهرسازی باغمیشه، فولاد غدیر خوزستان و شرکت ساختمانی آاسپ نیز بهزودی عرضه خواهند شد.علم الهدی تاکید کرد:شرکتهای سرمایهگذاری خوارزمی، بانک سرمایه، پتروشیمی امیر کبیر، چوکا مازندران، ایران ترانسفو ری و مسکن شمال شرق از جمله شرکتهایی هستند که سهامشان آماده عرضه است و سهام بخشی از این شرکتها در اردیبهشت ماه در فرا بورس عرضه میشود.

به گفته وی، بسیاری از این شرکتها متعهد شدهاند به میزان 20درصد از سهامشان را در روز اول عرضه کنند.به گفته وی، همچنین نماد شرکت بانک آرین روز دوشنبه برای نخستینبار در فرابورس باز میشود و سهامداران این شرکت میتوانند از این پس از طریق فرا بورس اقدام به مبادله سهام این شرکت کنند.

مذاکره با بانکهای تات و دی

علمالهدی همچنین از انجام مذاکرات جدید با بانکهای تات و دی برای عرضه سهامشان در فرابورس خبر داد و گفت: به غیراز بانک سرمایه مراحل مقدماتی و مذاکرات اولیه برای پذیرش و عرضه سهام بانکهای دی و تات در فرا بورس انجام شده ضمن اینکه تاکنون درخواستهای زیادی برای پذیرش شرکتها در فرا بورس به دستمان رسیده است.