مس شهيدباهنر ( فباهنر )

[سيد ياسر شريعت]

با اون گزارش خوبش چرا اين طوري باز شد؟؟؟؟:-/

باز هم عرض می کنم هر قیمت زیر 100 تومانی فقط و فقط فرصت خرید است و بس... باید استفاده کرد اگه دید بلند مدت باشه....
ضمنا دوباره تاکید می کنم که در بندهای حسابرسی امده بود که 4 میلیارد باید به سود ناخلص شرکت اضافه شود یعنی تا اینجای کار سود اعلامی 16 تومان نیست بلکه 25 تومانه... حالا بازار که اینها رو نمی فهمه که! اصلا گزارش نمی خونه که بخواد بندهای حسابرسی بخونه!
بازار وقتی می فهمه که سهم شده باشه 150 تومان... تازه اون موقفع تاپیکش ورق می خوره و همه می گن باهنر فلانه....

[آرش و نوید]

باز هم عرض می کنم هر قیمت زیر 100 تومانی فقط و فقط فرصت خرید است و بس... باید استفاده کرد اگه دید بلند مدت باشه....
ضمنا دوباره تاکید می کنم که در بندهای حسابرسی امده بود که 4 میلیارد باید به سود ناخلص شرکت اضافه شود یعنی تا اینجای کار سود اعلامی 16 تومان نیست بلکه 25 تومانه... حالا بازار که اینها رو نمی فهمه که! اصلا گزارش نمی خونه که بخواد بندهای حسابرسی بخونه!
بازار وقتی می فهمه که سهم شده باشه 150 تومان... تازه اون موقفع تاپیکش ورق می خوره و همه می گن باهنر فلانه....

قربون دهنت
واقعا گل گفتی

[rezael]

آقای شریعت و آقای کیانوش
چه انتظاری ازاین بازار دارید؟؟؟ دور از جون شما یه مشت ... هستن که اسم خودشونو گذاشتن معامله گر !!! این دو فاز عقب بودن ها به نفع ما !!! بی دردسر و صف خرید، با خیال راحت میخریم!
فرمایشات جفتتون کاملا درست و صحیحه و البته کاملا درخور این بازار
ولی از این بهتر هم نمیشه چون خیلی از استراتژی ها در ذهن پیشکسوتان بازار نقش بسته و نمیشه عوضش کرد...( اینم به نفع ماست ;) )

[حامد]

آقای شریعت و آقای کیانوش
چه انتظاری ازاین بازار دارید؟؟؟ دور از جون شما یه مشت ... هستن که اسم خودشونو گذاشتن معامله گر !!! این دو فاز عقب بودن ها به نفع ما !!! بی دردسر و صف خرید، با خیال راحت میخریم!
فرمایشات جفتتون کاملا درست و صحیحه و البته کاملا درخور این بازار
ولی از این بهتر هم نمیشه چون خیلی از استراتژی ها در ذهن پیشکسوتان بازار نقش بسته و نمیشه عوضش کرد...( اینم به نفع ماست ;) )

فقط من موندم چرا ابن دوست عزيزم جناب ساده به اين سهم خوشبين نيست علارغم اينكه درصورت ماليها تسلط خوبي داره ومعتقده
طلبكاريش جز. پيمان ارزيشه وامكان فروش ازاد نداره وميگه هروقت مسجل شد بروسراغش .البته استنباط من ازصحبتهاش اين هست

[سيد ياسر شريعت]

حامد جان تا حدود زیادی درست می گند اما امکان فروش آزاد داره و چون با شرکت در ارتباطیم این رو عرض می کنم که احتمالا با یکی از شرکت های فولادی ارز رو بصورت توافقی مایل به آزاد!:d تهاتر می کنند. این موردی که ایشون می گند اگه درست بشه و هزینه های مالی شرکت سامان پیدا کنه حاشیه سودش قطعا چند برابر خواهد شد و اون وقت دیگه خیلی دیره برای خرید

[2691]

صف خريد مبارك سهامداران صبورش@};-

[2691]

چقدر راحت 200000 سهم رو تو 1025 ريال از دست سهامدارا درآوردن بعد ار عرضه صف خريد.
نفروشيد تو اين قيمتها پشيمون ميشد.

[rezael]

صفوف خرید اکثر مواقع اینجوریه
یهو دقایق آخر یا کلا در اواسط بازار یه عده خالی میکنن مث فاراکح حول و حوش 10 یه کوچولو فروختن باز صف شد
بهتر ! به نفع خریدار ها;)
در کل جای نگرانی نداره فعلا سهامدارا در حال شک هستن:)) تا برسه یقین و سپس .... داستان صف و گره وبوعلی .... ایشالا

[کيانوش]

ظاهرا خريدار حقوقي بود.چون خيلي سريع بيش از 700 هزار سهم رو خريد.
ارزش دفتري سهم 135 تومنه خود سهم 100 تومان.
سهم تو 1390 تقريبا 75 تومان عملياتي براي هر سهم ساخته است.
براي سال 91 سود عملياتي حداقل 150 تومان خواهد شد.
جسابرس سازمان بورس در گزارش حسابرسي شده فباهنر اعلام کرده است که شما بايد فروش دلارت را به نرخ توافقي تو صورتهاي مالي مي اوردي نه نرخ مرجع.
متاسفم براي شرکت فباهنر
متاسفم براي شرکت بکام
که هر دو انقدر ضد سهامداران خود هستند.

[کيانوش]

تبريک به سهامداران فباهنر
همه چيز تو گزارش مشخص شد.مهمتر از همه فروش ارز به نرخ ازاد بود که تو گزارش مشهود است.انچه را که تو چند ماه گذشته متصور شديم به واقعيتت پيوست.

4. مباني اظهارنظر مشروط 4 - با توجه به يادداشتهاي توضيحي 1-4 و 5-5، موجودي ارزي نزد بانکها و بدهي ارزي مشتريان خارجي به نرخ مرجع بانک مرکزي درحسابها منعکس گرديده که با توجه به استانداردهاي حسابداري ماندههاي ارزي مذکور ميبايست به نرخ توافقي پايان سال تسعير و درحسابها منظور گردد. درصورت انجام تعديلات لازم سرفصلهاي موجودي نقد به مبلغ 8/11 ميليارد ريال و حسابهاي دريافتني تجاري به مبلغ 2/104 ميليارد ريال و متقابلا سود سال جاري شرکت به مبلغ 116 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
5. 5 - با توجه به يادداشت توضيحي 1-3-10 ، درسال مالي مورد گزارش مبلغ 730 ميليارد ريال از حساب دارائيهاي درجريان تکميل مربوط به پروژه لوله مسي به حساب دارائيهاي ثابت مشهود منتقل و از اين بابت مبلغ 8/39 ميليارد ريال هزينه استهلاک محاسبه و درحسابها منظور گرديده است. دراينخصوص با توجه به اينکه پروانه بهرهبرداري پروژه جديد درتاريخ 21/12/1390 صادرگرديده است. لذا در رعايت استانداردهاي حسابداري و قانون مالياتهاي مستقيم، احتساب هزينه استهلاک درحسابهاي شرکت صحيح نميباشد. درصورت انجام تعديلات لازم از اين بابت سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود و سود خالص شرکت هر يک به مبلغ فوق افزايش خواهد يافت. شايان ذکر است که عليرغم بهرهبرداري از پروژه مذکور درسال مالي مورد گزارش، شرکت با کاهش توليد نسبت به سال روبرو بوده است.
6. 6 - با توجه به يادداشت توضيحي 16، بدهي ماليات عملکرد شرکت برطبق برگ تشخيص و قطعي و آراء هيئت حل اختلاف مالياتي، جهت عملکرد سنوات 1383 لغايت 1388، مبلغ 3/104 ميليارد ريال بيش از مبالغ تأديه شده و ذخاير منظور شده درحسابها ميباشد که شرکت بدليل اعتراض ذخيرهاي از اين بابت درحسابها منظور ننموده است. ذخيره ماليات سنوات 1389 و سال مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي درحسابها انعکاس يافته است. دراينخصوص عليرغم نياز به احتساب ذخيره اضافي درحسابها، تعيين ميزان آن، منوط به رسيدگي و صدور آراء نهايي اداره امورمالياتي خواهد بود.
7. 7 - در اجراي الزامهاي استانداردهاي حسابداري، فروشهاي صادراتي به نرخ توافقي ارز در تاريخ رويداد در حسابهاي شرکت ثبت نشده و نرخ مرجع ارز مبناي معاملات قرار گرفته است. در نتيجه ميانگين نرخ ارز (دلار امريکا) براي فروش صادراتي در حدود مبلغ 931ر10 ريال براي هر دلار شده است. براي اصلاح مراتب يادشده، مبلغ 60 ميليارد ريال به حساب فروش افزوده شده که در حدود 30 ميليارد ريال آن مربوط به مبالغ تسويه مطالبات سال مالي قبل بوده که بايد در سرفصل ساير درآمدهاي عملياتي درصورتهاي مالي منعکس ميشد. باتوجه به مراتب يادشده انجام اصلاحات از اين بابت ضروري است اما تعيين آن در شرايط حاضر امکانپذير نبوده و منوط به دسترسي به اسناد و مدارک مورد لزوم ميباشد.
8. 8- پاسخ تأييديههاي دريافت شده حسابهاي دريافتني تجاري مؤيد مبلغ 1/44 ميليارد ريال مغايرت نامساعد بوده است و اين سازمان نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت تأييديههاي مزبور برصورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد وجوه واريزي توسط مشتريان به حساب شرکت کارگزار از زمان اعلام پرداخت تا واريز به حسابهاي شرکت مورد گزارش با تاخير زماني روبرو است که باتوجه به محاسبات انجام شده بهطور متوسط مبلغ 108 ميليارد ريال از وجوه مذکور با تاخير يک ماهه منتقل ميگردد. همچنين تا تاريخ اين گزارش مبلغ 61 ميليارد ريال از فروش دو ماهه آخر سال (به نرخ مرجع بانک مرکزي) به حساب شرکت واريز نشده است.
حالا قطعا تو گزارش سه ماهه و شش ماهه شاهد تعديلات خواهيم بود همان اتفاقي که در مورد پتروشيميها افتاد.
امسال سال شصفها
شبندر
بکام
وفباهنر است با تعديلاتي بيش از 400 درصد.

بلاخره بازار به ارزش قباهنر پي خواهد برد.

[سيد ياسر شريعت]

ارزش روز دارایی های شرکت 300 میلیارد تومان
هزینه لازم برای احداث یک شرکت در این ابعاد در حوزه صنایع مسی حدود 200-250 میلیارد تومان
ارزش بازار شرکت؟ 45 میلیارد تومان!!!!

[حامد]

http://

جناب اقاي naruto
اين مطلب زير را من مدتي پيش در پاسخ به سوالي مشابه سوال جنابعالي در تالار بورس زده بودم اي کاش فايل پي دي اف ان را که در کدال هست را يکي از دوستان اينجا مي اورد من نتوانستم.
مس باهنر طي نامه اي در تاريخ 17 بهمن 90 علت افزايش نرخ فروش محصولات خود را در سه ماهه پاياني 90 به سازمان بورس اعلام کرده است.

فروش داخلي

تسمه و ورق مسي در مهر تني 115241 ريال از دي به بعد 153368 ريال
تسمه ورق برنجي در مهر تني 92537 ريال از دي به بعد 116972 ريال

فروش صادراتي

..............................در مهر 91616 ريال از دي به بعد131715 ريال
..............................در مهر71945 ريال از دي به بعد 96336 ريال
فکر کنم الان فروش محصولات فباهنر از اون مبالغ بالا هم بيشترشده باشد.
بگمانم مس باهنر در مقابل هر گونه افزايش نرخ مواد اوليه به همان نسبت يا بيشتر هم نرخ مبالغ فروش را تغيير مي دهد.چنانچه در دي 90 نرخ مبلغ فروش بعضي محصولات خود را تا 50 درصد بالا برده است .لذا مي ماند ارز صادراتي شرکت که بالغ بر 40 ميليون دلار است و ان را 1060 تومان در بودجه ديده است را بخواهد 1226 تومان ويا 1900 تومان در بازار ازاد بفروشد سود 90 را با تعديل خوبي روبرو مي کند.
حالا همين داستان را در سال 91 با فروش 60 ميليون دلار ارز صادراتي به نرخ بازار ازاد حساب کنيم سود سال 91 فباهنر در مي ايد حداقل 90 تومان.
در ضمن تکنيکال بلندمدت سهم هم که اهداف بيش از 300 تومان را نشان مي دهد. و افزايش سرمايه را هم در نظر داشته باشيم

[کيانوش]

http://

جناب اقاي naruto
اين مطلب زير را من مدتي پيش در پاسخ به سوالي مشابه سوال جنابعالي در تالار بورس زده بودم اي کاش فايل پي دي اف ان را که در کدال هست را يکي از دوستان اينجا مي اورد من نتوانستم.
مس باهنر طي نامه اي در تاريخ 17 بهمن 90 علت افزايش نرخ فروش محصولات خود را در سه ماهه پاياني 90 به سازمان بورس اعلام کرده است.

فروش داخلي

تسمه و ورق مسي در مهر تني 115241 ريال از دي به بعد 153368 ريال مي شود33 درصد افزايش قيمت نسبت به مهر
تسمه ورق برنجي در مهر تني 92537 ريال از دي به بعد 116972 ريال

فروش صادراتي

..............................در مهر 91616 ريال از دي به بعد131715 ريال مي شود 44 درصد افزايش قيمت نسبت به مهر
..............................در مهر71945 ريال از دي به بعد 96336 ريال
فکر کنم الان فروش محصولات فباهنر از اون مبالغ بالا هم بيشترشده باشد.
بگمانم مس باهنر در مقابل هر گونه افزايش نرخ مواد اوليه به همان نسبت يا بيشتر هم نرخ مبالغ فروش را تغيير مي دهد.چنانچه در دي 90 نرخ مبلغ فروش بعضي محصولات خود را تا 50 درصد بالا برده است .لذا مي ماند ارز صادراتي شرکت که بالغ بر 40 ميليون دلار است و ان را 1060 تومان در بودجه ديده است را بخواهد 1226 تومان ويا 1900 تومان در بازار ازاد بفروشد سود 90 را با تعديل خوبي روبرو مي کند.
حالا همين داستان را در سال 91 با فروش 60 ميليون دلار ارز صادراتي به نرخ بازار ازاد حساب کنيم سود سال 91 فباهنر در مي ايد حداقل 90 تومان.
در ضمن تکنيکال بلندمدت سهم هم که اهداف بيش از 300 تومان را نشان مي دهد. و افزايش سرمايه را هم در نظر داشته باشيم

با تشکر از اقا حامد
منظور من نامه 17 بهمن 1390 هست.انجايي که رنگي کردم.و به قرمز و ابي درصد افزايش نرخ محصولات را اوردم اين نامه خيلي مهم است .محبت بفرماييد تو کدال پيداش کنيد و اينجا به نمايش دراوريد باور کنيد بسياري از تحليلگران فاندي هم اين را يا نديده اند يا بهش بي توجه بوده اند.
نتيجه اش مي ماند خود دلار صادراتي با نرخ 1226 تومان تو بودجه که شرکت مي تواند ان را به نرخ ازاد بفروشد که در 3 ماهه پاياني سال 90 اين کار را کرده است.چون ميانگين قيمت فروش دلار مرجع مي شده است 1090 تومان ولي تو بودجه امده است 1240 تومان.اتفاقا حسابرس بورس هم به اين نکته اشاره کرده است.جالب اينکه از ديروز گويا يک خريداري تازه شروع به خريد تعداد بالا کرده است البته حق هم دارند چون ديگه خيالشون راحت شده است.و گزارش حسابرسي شده بورس را خوانده اند.

[حامد]

[حامد]

سلام
كيانوش عزيز درتاريخ 17 بهمن فقط دوگزارش دركدال هست ولي نامه اي من نديدم
ضمنا ازطريق عكس فوق كليك كنيد ميتونيد اون نامه رواپلود كنيد