Tweet
تبریک به همه دوستان فباهنری اقا مصطفی تبریک بنده رو پذیرا باشید .
انشا اله که از مطالب حقیر ناراحت نشده باشید .بنده فقط طالب دوستی و رو راستی هستم .
انشا اله که از مطالب حقیر ناراحت نشده باشید .بنده فقط طالب دوستی و رو راستی هستم .
-
-
شما بزرگواری...در اصل توسط vdtjn پست شده است View Post
مبارک شما هم باشهوقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
100% مصطفی عزیز هدف سیکوریت بعدی هم در 700 الی 750 رویت شد;)در اصل توسط مصطفی مصری پور پست شده است View Postجهــــان هــر کــــس بـــه وســــعت فــــــکر اوســـت...نظر
-
....بنظر من مقاومت 335 رو نمیتونه رد کنه و فعلا تا 285 ریزش داره.....[B]....ای امید لحظه های ناگزیر.....ساقی بی دست دستم رابگیر....نظر
-
دکی جان خوبی؟! آقا دست بردار :D :D :xدر اصل توسط مهربان پست شده است View Post
بزن کانال خبر ببین لاوان چه خبره >:D<نظر
-
-
..جان آتا اگر تو نبودی تو این سهم کف سهمو تا 265 میاوردم پایین....ولی فکر میکنم تا فردا روون بشه....لاوانووو عشقههه....اتا جان نمیدونی چقدر پولم تو این لعنتی بلوک شده...راستی آتا ...میخوای بگم چند اعلام کرده....در اصل توسط ata007 پست شده است View Post[B]....ای امید لحظه های ناگزیر.....ساقی بی دست دستم رابگیر....نظر
-
دکتر باهنر رو حتما" تو سبدت داشته باش؛اهداف بالایی دارهدر اصل توسط مهربان پست شده است View Post
ببین چه بر و بچه های با صفایی تو این سهم هستن!.. مصطفی جون،دکتر سید عزیز،6500400 عزیز،شاهین جون....
حیف نیست با ما همراه نباشی؟!
دکتر میگن 450 اعلام میکنه،فک کنم مالگیر مغزش هنگ کرده با این همه سود!!!نظر
-
....اتا جان همین حدودا برو باهم بریم حالشو ببریم...لامصب از دستم دررفت فرصت نداد سوار.شیم...ولی...آآآآممآآآ....اتا جان معمولا سهمی رو که همه روش زوم میشن مشکل دار میشه...ولی بلند مدتش حرف نداره...در اصل توسط ata007 پست شده است View Post
...شنبه میاد رو کدال تا 2 شنبه باز میشه....[B]....ای امید لحظه های ناگزیر.....ساقی بی دست دستم رابگیر....نظر
-
-
همانطور که همه دوستان وتحلیگران واقفند بخش اصلی که از سود سال 91 زده مبلغ 32.9 میلیارد تومان (یاداشت 28 صورت های مالی) به ازای هر سهم حدود 70 تومان، میباشد و توضیح این بند در یادداشت 28-1 میبایست اورده میشد(طبق اشاره صفحه 38 همین صورت های مالی) اما خبری از یادداشت 28-1 نیست. کسی میدونه چرا؟؟؟؟
من که هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم.
دوستان لطفا همکاری کنند.
نظر
-
سلامدر اصل توسط mahmood57 پست شده است View Postهمانطور که همه دوستان وتحلیگران واقفند بخش اصلی که از سود سال 91 زده مبلغ 32.9 میلیارد تومان (یاداشت 28 صورت های مالی) به ازای هر سهم حدود 70 تومان، میباشد و توضیح این بند در یادداشت 28-1 میبایست اورده میشد(طبق اشاره صفحه 38 همین صورت های مالی) اما خبری از یادداشت 28-1 نیست. کسی میدونه چرا؟؟؟؟
من که هر چی گشتم چیزی پیدا نکردم.
دوستان لطفا همکاری کنند.
این مبلغ به عنوان ذخیره زیان ناشی از تسعیر ارز حسابهای پرداختنی اخذ شده. یعنی فرض کردن وامی که 1226 گرفتن را 2500 پس بدن و زیانش هم شناسایی کردن: 70 تومان به ازای هرسهموقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
از ابتدای خرداد92 تاکنون ملی مس 4 بار عرضه کاتد داشته که به تریتیب از قرار هر کیلویی
19800 و19400و19700 و18500 عرضه شده.
به اینده وگزارشات اتی شرکت باید امیدوار بود.
میانگین قیمت کاتد از ابتدای سال تاکنون 20300 تومان طبق فروش در بورس کالا
قیمت در نظر گرفته شده برای خرید کاتد فباهنر طبق پیش بینی 92 از قرار هر کیلویی 22350 تومان
بطور متوسط هر 1000 تومان قمیت کمتر برای 24000 تن خرید کاتد در کل سال حدود 53 تومان به سود هر سهم اضافه میشود.
58 میلیون دلار صادرات در نظر گرفته که با ارز 2450 در نظر گرفته. چنانچه در طول سال با متوسط 3000تومان صادارات داشته باشد مبلغ 29 میلیارد تومان سود بیشتر نصیب شرکت میشود که با ازای هر سهم 64 تومان سود اضافه میشود.
لازم به ذکر است که در سه ماهه اول سال دلار زیر 3500 نبوده تقریبا.
از ابتدای سال تا کنون هر کیلو کاتد 1600 تومان کمتر بوده که اگر برای کل سال همین مبلغ بمونه (فرض بر اینکه برای کل سال میانگین کاتد همین 20600 تومان باشه) مبلغ 79 تومان از بابت خرید کاتد تعدیل خواهد داشت
از بابت دلار هم چنانچه برای کل سال 3000 تسعیر کنه 64 تومان
بنابرابن با مفروضات فوق تا اینجا میشه براورد سود
24 سود اعلامی+64 تسعیر ارز+79 خرید کاتد========= 167 تومانی برای فباهنر رسید.آخرین ویرایش توسط mahmood57؛ 2013/06/25, 21:03.نظر
-
مرسیدر اصل توسط مصطفی مصری پور پست شده است View Post
اما من منظورم اینه که چرا صورت های مالی یاداشت 28-1 ندارد که بطور ریز وجزئی این مبلغ رو تفکیک کرده باشه.
این در صورتیه که در صفحه 38 لینک بالا به یاداشت 28-1 اشاره شده ولی همچین یاداشتی وجود نداره.
نظر
-
در اصل توسط مصطفی مصری پور پست شده است View Postسلام
بنده امروز مجددا وارد سهم شدم.
این تحلیل من از سود سال 92 ه که پیش فرضاشم پایینش قید کردم. پس خبر مذکور خیلی بیراه نیست.
• فروش: در سر فصل فروش همه قیمتها تا آخر سال ثابت فرض شده و این در حالیست که مس باهنر به تنهایی 90% بازار مقطوعات مسی را در اختیار دارد و طبق تئوری رفتار تولیدکننده در اقتصاد خرد، شرکتهای با سهم بالاتر از 30% در بازار کالا از حالت قیمت پذیری به حالت قیمت گذاری می¬رسند و می¬توانند قیمت¬ها را به صورت انحصاری تعیین کنند. لذا فرض ثابت ماندن قیمت¬های فروش برای مس باهنر، کاملا محتاطانه اعمال شده است.
• بهای تمام شده: کاتد مس بیشترین سهم را در بهای تمام شده محصولات مس باهنر دارد و قیمت پیش بینی شده آن نیز 223 هزار ريال به ازای هر کیلو فرض شده که طبق آخرین عرضه ملی مس در بورس کالا، بالاترین قیمت این محصول در سال 92برابر بوده با 207180 هزار ريال. یعنی بهای تمام شده 10% بالاتر از قیمت واقعی بازار در نظر گرفته شده است. لذا در تحلیل مذکور، بهای تمام شده، تنها 5% بالاتر از قیمت بازار در نظر گرفته ایم.
• هزینه¬های مالی: شرکت در سال 92 برنامه افزایش سرمایه هفتاد درصدی در دستور کار دارد که به منظور اصلاح ساختار مالی انجام میشود. در حال حاضر، هزینه های مالی شرکت برای سال 92 برابر با 56 تومان به ازای هر سهم است و با منابع حاصل از افزایش سرمایه می¬توان بخشی از بدهی¬های جاری شرکت این میزان بالای هزینه مالی را حدودا 20% کاهش داد. یعنی هزینه مالی به 45 تومان به ازای هر سهم خواهد رسید.
• درآمد¬های متفرقه: شرکت تا سال گذشته بنا به ملاحظاتی قادر به تسعیر ارز خود به نرخ صرافی نبوده و تمامی ارز حاصل از صادرات را به نرخ مبادلاتی در دفاتر انعکاس داده است اما از سال قبل طی یک سیاست موفق اقدام به واردات شمش مس در ازای فروش صادراتی نموده است.به عبارت دیگر 57.802.611 دلار ارز آوری شرکت به شکل شمش مسی واردات می¬شود که با فروش آن در بازار داخل در واقع منابع ارزی شرکت به نرخ بازار آزاد به ریال تبدیل می¬شود. در صورت تداوم این وضعیت تا پایان سال، درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر مالیات 22.5 درصدی بالغ بر 47 میلیارد تومان خواهد بود.( 104 تومان به ازای هر سهم)
• پی نوشت: سود پیش بینی شده توسط تحلیل گر، بر اساس فروض ارائه شده در بالا می¬باشد لذا در صورت تحقق نیافتن هر کدام از بندهای فوق، ارقام ارائه شده در جدول تعدیل خواهد شد.
تحلیل بروز شده:
1- طبق اطلاعاتی که یکی از عزیزای همین تاپیک بهم داد، فروش در دو ماه ابتدایی 15% از بودجه جلو بوده. این اتفاق را به کل سال تعمیم دادیم و فرض کردیم که این اتفاق به طور نرمال در مورد بهای تمام شده و سایر فاکتورها اتفاق بیفته و سود ناخالص به طور فرضی 15% رشد بکنه.
2-نرخ فروش کاتد در سه ماه ابتدای سال به طور متوسط 2300 بوده. در تحلیل قبلی 21200 تومان در نظر گرفته بودیم که در تحلیل فعلی هم تغییری ایجاد نکردیم.
3-در مورد سایر فروض تغییری ایجاد نکردیم. ضمن اینکه بحث واردات کاتد از طرف شرکت تایید شده.
در نهایت امر میرسیم به عدد 1800 ريال به ازای هر سهم و این محاسبات در حالی انجام میشه که شرکت 700 ريال به ازای هر سهم ذخیره زیان تسعیر ارز اخذ کرده و در صورتی که وام ارزی به صورت 1226 پرداخت شود کل این ذخیره 700 ريالی آزاد و به سود اضافه میگردد. یعنی سود هر سهم با فرض اتفاق افتادن همه فروض، تا 2500 ريال قابل افزایش است.
پ ن: اصولا در تحلیل بنیادی بایستی نهایت احتیاط را اتخاذ نمود لذا فرض میکنیم باهنر بتواند در سال 92، 50% این سود را محقق سازد. یعنی 1250 ريال سود.
قیمت فعلی 3196ريال.وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
نظر