تأمين مواد اوليه فولاد صبانور ( كنور )

**sourena** · 2012/12/12, 19:18

جدای از خرید امروز وتوسم در نماد کنور به میزان حدود 189 هزار سهم
چیزی که جالبتره و کمتر مورد توجه دوستان بوده نقش حمایت و بازار سازی
کنور از پدر معنویش ومعادنه
معمولا هر موقع نیازه کنور خوب ومعادن میخره حتی در قیمتهای مثبت
هرچند که احتمالا امروز این حدود 3 میلیون سهم ومعادن رو از صف فروش خریده
به هرحال در حالی امروز کنور حدود 1.5 میلیارد تومن ومعادن خریده که اگر میتونست
میشد با این مبلغ حدود 700 هزار سهم خودش رو از بازار جمع کنه!

ضمنا به نظر میاد کف سهم همینجاهاست امروز کچاد و کگل صف فروش شدند ولی بازار اجازه نداد کنور بیشتر از 1 درصد منفی بخوره

**meysam_sh_2020** · 2012/12/12, 19:50

کنور امروز عجب خریدی در ومعادن داشه : حدود دو میلیون و 870 هزار سهم ........و ارزش سهاش ومعادنش میشه حدود-48-47 میلیارد تومن ........;) و حدود دوبرابر سرمایه خودش

**MOSTAFA** · 2012/12/12, 20:05

کنور امروز نشون داد سهم محکمیه
کف قیمتی + حقوقی خیلی خوب و آینده ای عالی
از شنبه میرم پله ای میخرم انشا الله :)

**ali141** · 2012/12/12, 20:28

با سلام کسی براوردی از سودسال 92 داره با قیمتهای فعلی دلار وسنگ اهن

**خودشکوفا** · 2012/12/12, 21:13

این مطلب رو دوستم مجید شمسعلی برام تهیه کرده بود که منم برای شما میارم امیدوارم کمی کمک کنه

گزارش تحلیلی تامین مواد اولیه فولاد صبا نور

قیمت تمام شده کالاي فروش رفته
بهاي تمام شده در بودجه سال 91 با افزایش 14 درصدي نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است.
63 درصد از هزینه کل به سربار اختصاص یافته است که هزینه حمل به صورت تقریبی 95 درصد از کل
هزینه سربار را تشکیل داده است. با توجه به اینکه معادن متعلق به خود شرکت می باشد بهره مالکانه اي
متوجه شرکت نمی باشد و تنها ملزم به پرداخت هزینه حقوق مالکانه دولتی است. لازم به ذکر است که از
سال 89 استخراج و بهره برداري از معادن به شرکت فرعی معدن کار باختر واگذار گردیده است. ترکیب
بهاي تمام شده براي سال مالی 91 به صورت زیر می باشد:

برآورد سود شرکت §
تغییرات احتمالی سود هر سهم سال 1391 طی 3 سناریو برآورد شده است. در هزینه هاي مربوط به بهاي
تمام شده تعدیلاتی صورت پذیرفته است و سایر هزینه ها مطابق بودجه بندي شرکت لحاظ شده است.
سایر فروض به شرح زیر می باشد:

سناریوي اول: کلیه مفروضات مطابق بودجه بندي شرکت و تنها فروش صادراتی بر اساس دلار 000 ر 16
ریالی تعدیل شده است. در این صورت سود هر سهم با افزایش 51 درصدي معادل 169 ر 4 ریال خواهد بود.

سناریوي دوم: نرخ فروش سنگ آهن معادل 100 دلار، نرخ تسعیر ارز 000 ر 16 ریال، مقدار فروش با 10
درصد افزایش فرض شده است. در این صورت سود هر سهم باتعدیل 59 درصدي معادل 397 ر 4 ریال
خواهد شد.

سناریوي سوم: نرخ فروش سنگ آهن معادل 110 دلار، نرخ تسعیر ارز 000 ر 16 ریال، مقدار فروش با 10
درصد افزایش فرض شده است. در این صورت سود هر سهم باتعدیل 88 درصدي به 196 ر 5 ریال افزایش
خواهدیافت.

نتیجه گیري §
برآورد هاي صورت گرفته در قسمت هاي قبل موید این امر است که شرکت حداقل یک تعدیل 51 درصدي
نسبت به پیش بینی 762 ر 2 ریالی اعلام شده، خواهد داشت. با در نظر گرفتن سود 169 ر 4 ریالی براي سال مالی 91 قیمت سهم با توجه به میانگین پی به اي 7 براي صنعت در حدود 900 ر 2 تومان و با در نظر گرفتن سود 196 ر 5 ریالی، 600 ر 3 تومان برآورد می گردد، لذا ارزش ذاتی شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور در حدود 000 ر 3 تا 500 ر 3 تومان برآورد می شود. با توجه به مالکیت چندین معدن و معافیت از پرداخت بهره مالکانه، افزایش نرخ دلار، پیش بینی روند رو به رشد قیمت سنگ آهن و همچنین طرحهاي توسعه در دست اجراي شرکت در صورت به بهره برداري رسیدن این طرح ها در زمان هاي ذکر شده رشد جهشی سودآوري را در شرکت شاهد خواهیم بود که با توجه به قیمت هاي کنونی نگهداري سهم براي سرمایه گذاران با دید میان مدت بسیار جذاب خواهد بود.

**".احسان."** · 2012/12/12, 21:28

سلام به همگي دوستان

خيلي ها تونستن از اين بازار سود خوبي در اين چند وقته كسب كنند، و بعضي ها نيز حتي با مثبت بودن بازار به دليل معاملات اشتباه نه تنها سود نكرده اند، حتي ضرر نيز ديده اند، كه ميطلبد در روند معاملاتي خود تجديد نظر كنند.

اما بايد همواره از نوسانات بازار استفاده كرد و بيشترين سود ممكن را بدست آورد.
اخيرا كه بازار رو رصد كرده، و گزارش شركتها را مطالعه مي كنم در جستجوي خريد سهمي هستم كه در ميان مدت حداقل دو برابر جهش قيمتي البته نه بصورت سفته بازي،بلكه بصورت بنيادي و افزايش سودآوري داشته باشد.
بسياري از سهمهاي بنيادي قوي همچون فملي، ومعادن و كچاد و كگل و كروي و بسياري از پتروشيمي ها پتانسيل اين جهش قيمتي را دارند.

در اين بين اين همه نماد و صنعت به يك سهم خاص توجه ويژه پيدا كردم. و به نظرم مي رسد با توجه به حجم معاملات و سودآوري واقعي شركت بالقوه جهش قيمتي تا 2 برابر قيمت فعلي را دارد.

يكي از مهمترين خصوصيات كه بايد براي خريد سهم در نظر داشت، فروش دلاري شركت و صادراتي بودن آن صنعت است، كه بتوان از اين افزايش قيمت دلار در جهت سودآوري استفاده كرد.

دومين نكته كم بودن سهم شناور و نسبت پي بر اي مناسب و رشد مناسب نسبت به رشد بازار است.

سومين نكته هم سهامدار فهميده عمده خيلي خيلي خيلي مهم است.
اين همه گزينه ها در سهمي نيافتم، جز كنور........

كنور با تعداد سهام 240 ميليون در بين شركتهاي معدني واقعا شركت نقلي است!!!!
شركتي كه 100% فروش صادراتي دارد.
شركتي كه كمتر از 16 ميليون سهم شناور دارد.
شركتي كه از افزايش قيمت دلار نفع مي برد، شركتي كه از افزايش قيمت جهاني سنگ آهن نفع مي برد.
شركتي كه سهامدار عمده فهميده دارد.
شركتي كه طرحهاي توسعه فراوان دارد.
شركتي كه نقدينگي فراوان دارد، كه سهم ارزشمند ومعادن را مي خرد.
شركتي كه از نظر سرمايه گذاري و سود غير عملياتي مي تواند تعديل داشته باشد.
شركتي كه در قيمتهاي مناسب و فارغ از صف مي توان خريد.
و شركتي كه توانايي سود بالايي 550 تومان را دارد.
به اين دلايل خريدار اين سهم هستم، و در منفي از هر فروشنده اي استقبال كردم.
چندين روز در منفي نشستم، اما ندادند....
ديگر 50 تومان بالا و پايين تر برايم مهم نيست، سهمي كه قرار است 1000 تومان الي 2000 تومان به قيمت فعلي آن اضافه شود، نبايد چونه زد.....
بازار گاها خوب تشخيص مي دهد، و آنوقت است كه بايد هر روز براي خريد در صف بنشينيم....

پرسود باشيد

**".احسان."** · 2012/12/13, 20:24

دوستان صورتهايي مالي رو كه خونده ايد!!!
ديده ايد، كه چجوري با اينكه تعديل مثبت داده اند، هنوز يك تعديل بالاي 20%ي ديگر در همين امسال را در آن پنهان كرده اند!!!!

گزارش پيش بيني سال 91 رو كه نگاه كنيد، مقدار توليد رو حدود 1.35 ميليون تن پيش بيني كرده اند، اما در گزارش 6 ماهه كه تعديل مثبت داده اند، مقدار توليد به 1 ميليون تن فروش كم كرده اند، در صورتيكه در 6 ماهه حدودا 720 تن پوشش داده است!!!!! يعني حدود 67%

خوب در سه ماهه حدود 280 هزار تن فروخته كه نسبت به پيش بيني عقب بوده و در تابستان برابر با پيش بيني خودشان در ابتداي سال يعني 50%!!!!!!

حالا اگر فرض كنيم در اين شش ماهه دوم به اندازه تنها سه ماهه اول بفروشند يعني حدود 600 هزار تن، مي شود، 1.3 ميليون تن!!! همان پيش بيني ابتداي سال!!!!!!!!!!!!!!

يعني 300.000*58*2450 =41 ميليارد تومان كه اگر 60% سود شود!!!
مي شود حدود 100 تومان جا براي تعديل.....

اگر خطاي دارد، حتما چك كنيد، تا مطلع شوم.....
چون با اين شرايط سود سال آينده با توجه به طرحهاي شركت آينده سازان فولاد البرز (صد در صد متعلق به كنور) :
1- طرح احداث كارخانه كنستانتره به ظرفيت 600 هزار تن با عيار 68، كه در سال 92 به سوددهي مي رسد.
2- تكميل احداث كارخانه در فاز اول حدود 325 هزار كنستانتره و بهره برداري در انتهاي سال 91!!!

سود دهي شركت والله از دست ما در رفته، بين 600 الي 1000 تومان براي سال 92.....
واقعا سهم طلايي است.
حداقل بايد با دو الي سه واحد بيش تر پي بر اي معامله شود....

موفق و پرسود باشيد

**".احسان."** · 2012/12/13, 20:33

به خدا حيفه آدم تو بازار باشه، همچين سهمهاي قوي باشن اما به سمت سهمهاي مثه قوري سازي دماوند، چكمه سازي البرز و قس علي هذا بره....

**ali141** · 2012/12/13, 21:49

من که هرجور حساب میکنم سود سال 92 با قیمتهای فعلی سنگ اهن و دلار حداقل هزاره یعنی شب مجمع peزیر 2میرسه تو حالت رویایی(سنگ اهن 100دلاری ودلار3500) یک میشه 93هم ازقیمت فعلی سهم میتونه بیشتر بسازه

**roze** · 2012/12/13, 23:24

[QUOTE=".احسان.";252460]دوستان صورتهايي مالي رو كه خونده ايد!!!
ديده ايد، كه چجوري با اينكه تعديل مثبت داده اند، هنوز يك تعديل بالاي 20%ي ديگر در همين امسال را در آن پنهان كرده اند!!!!

گزارش پيش بيني سال 91 رو كه نگاه كنيد، مقدار توليد رو حدود 1.35 ميليون تن پيش بيني كرده اند، اما در گزارش 6 ماهه كه تعديل مثبت داده اند، مقدار توليد به 1 ميليون تن فروش كم كرده اند، در صورتيكه در 6 ماهه حدودا 720 تن پوشش داده است!!!!! يعني حدود 67%

خوب در سه ماهه حدود 280 هزار تن فروخته كه نسبت به پيش بيني عقب بوده و در تابستان برابر با پيش بيني خودشان در ابتداي سال يعني 50%!!!!!!

حالا اگر فرض كنيم در اين شش ماهه دوم به اندازه تنها سه ماهه اول بفروشند يعني حدود 600 هزار تن، مي شود، 1.3 ميليون تن!!! همان پيش بيني ابتداي سال!!!!!!!!!!!!!!

يعني 300.000*58*2450 =41 ميليارد تومان كه اگر 60% سود شود!!!
مي شود حدود 100 تومان جا براي تعديل.....

اگر خطاي دارد، حتما چك كنيد، تا مطلع شوم.....
چون با اين شرايط سود سال آينده با توجه به طرحهاي شركت آينده سازان فولاد البرز (صد در صد متعلق به كنور) :
1- طرح احداث كارخانه كنستانتره به ظرفيت 600 هزار تن با عيار 68، كه در سال 92 به سوددهي مي رسد.
2- تكميل احداث كارخانه در فاز اول حدود 325 هزار كنستانتره و بهره برداري در انتهاي سال 91!!!

سود دهي شركت والله از دست ما در رفته، بين 600 الي 1000 تومان براي سال 92.....
واقعا سهم طلايي است.
حداقل بايد با دو الي سه واحد بيش تر پي بر اي معامله شود....

موفق و پرسود باشيد[/QUOTE]

[COLOR="#006400"]تقریبا با شما موافقم[/COLOR]

**".احسان."** · 2012/12/14, 14:26

نكته ديگر سهم سود انباشته 140 توماني به ازاي هر سهم است....
در صورتيكه طرحهاش نياز به افزايش سرمايه داشته باشد، رشد تا قيمت 3000 تومان و افزايش سرمايه قيمت سهم مي تونه به 2000 تومان بعد از افزايش سرمايه برسونه....

و اين نيز يعني 100% بازده.....

**".احسان."** · 2012/12/14, 22:32

در اصل توسط BAROT پست شده است

در اصل توسط احسان_بورس پست شده است

در اصل توسط BAROT پست شده است

قیمت ارز حاصل از فروش صادراتی سنگ آهن چقدر است ؟
معدن 24 : اوضاع بازار صادراتی سنگ آهن این روز ها در شرایطی بسر می برد که تجار برای تبدیل قیمت ارز به ریال در اتاق مبادلات ارزی و بازار غیر رسمی سردرگم هستند.

با وجود اینکه دو هفته از ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی به صادرکنندگان مواد معدنی مبنی بر عرضه ارز حاصل از صادرات در اتاق مبادلات ارزی می گذرد ، تجار سنگ آهن هنوز ارز حاصل از فروش سنگ آهن خود را با قیمت ارز بازار غیر رسمی ( حدود 3000 تومان ) می سنجند و مبنای قیمت ارز در این حوزه در داخل کشور مطابق نرخ اتاق مبادلات ارزی ( معادل 2500 تومان ) تعیین نمی شود.

در حال حاضر تولید کننده اصرار دارد تا ارز حاصل از فروش سنگ آهن خود را بر اساس نرخ ارز بازار غیر رسمی تبدیل کند. این درحالی است که تاجر یا صادر کننده مبنا را در زمان خرید سنگ آهن از تولید کننده نرخ اتاق مبادلات ارزی می داند. این نکته حائز اهمیت است که در میان تجار هنوز این موضوع جدیت پیدا نکرده است که ابلاغیه را درمقابل تولیدکننده این گونه سند قرار می دهند !

به نظر می رسد این دو گانگی ناشی از عملیاتی نشدن ابلاغیه گمرگ برای صادرکنندگان سنگ آهن منجر به بروز چنین ابهاماتی میان تولیدکننده و صادرکننده سنگ آهن شده است.

عدم ثبات این سیاست از سوی دولت و اجرایی نشدن ابلاغیه گمرک در عرضه اخیر سنگ آهن از سوی شرکت گل گهر و جلال آباد مشهود است . امری که دولت برنامه داشت تا قیمت سنگ آهن را مطابق قیمت اتاق مبادلات ارزی ( 74 دلار) عرضه کند اما همین تفاوت در قیمت ارز در کمتر از 24 ساعت سبب شد تا "ایمیدرو " نرخ سنگ آهن پیشنهادی را 154 دلار اما با نرخ مرجع 1226 تومان اعلام کند . به نظر می رسد دولت با رصد کردن بازار به این نتیجه رسیده که هنوز معامله سنگ آهن با نرخ اتاق مبادلات ارزی مفهومی ندارد.

اگر فروش 3000 توماني رو در نظر بگيريم، كه سود امسال مي شود 560 تومان!!!!!

لطفا با احساسات سهامدار بازي نفرماييد!!!!!!!

متشكرم

احسان جان شما به پیوست گزارش 6 ماهه هم مراجعه بفرمایید شرکت نرخ فروش دلار را در آبانماه 3200 تومان دیده این یعنی اینکه شرکت به شدت پیگیر مطالبات سهامداران و حداکثر کردن منافع آنها است .

این مطلب را زدم اینجا شاید به شعور تحلیلی آن دسته از حقوقی هایی که روی این قیمت فروشنده کنور هستند بر بخورد و دست از این حراج دارایی های خود دست بر دارند @@4 @@4 @@4 @@4 @@4

باروت عزيز اين هفته هرچي در منفي نشستيم، ندادند....
ديگر گفتم، نبايد اين فرصت طلايي رو به 2 3 درصد بالا و پايين تر از دست داد، چون يه دفعه 5% بايد بالاتر بخريم....
خريدم....اما فردا هم مد نظر دارم....
موفق و پرسود باشيد....

**zereshkkk** · 2012/12/14, 23:20

در اصل توسط ".احسان." پست شده است View Post

نكته ديگر سهم سود انباشته 140 توماني به ازاي هر سهم است....
در صورتيكه طرحهاش نياز به افزايش سرمايه داشته باشد، رشد تا قيمت 3000 تومان و افزايش سرمايه قيمت سهم مي تونه به 2000 تومان بعد از افزايش سرمايه برسونه....

و اين نيز يعني 100% بازده.....

سود انباشته بیشتر از 140 تومنه

**meysam_sh_2020** · 2012/12/14, 23:22

در اصل توسط zereshkkk پست شده است View Post

سود انباشته بیشتر از 140 تومنه

3 ماه دیگه با همین گزارشش سود قابل تخصیصش میشه 650 تومن برای هر سهم .........

**خودشکوفا** · 2012/12/15, 00:44

در معاملات سه شنبه ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر)، قیمت پیشنهادی برای سنگآهن وارداتی در چین برای دومین روز پیاپی تا ۲ دلار در هر تن افزایش پیدا کرد. روز دوشنبه، قیمت پایه سنگآهن ۶۲درصد با ۲ درصد رشد به 4/123 دلار در هر تن رسید که بالاترین رقم از ۲۳ جولای (دوم مرداد) بود. آمارهای کنونی چین شامل تولید کارخانهها و میزان خردهفروشی که به بالاترین حد در ۸ ماه اخیر رسیده است، نشان میدهد که دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ۷ ماه نزولی دوباره در مسیر رشد قرار گرفته است. این وضعیت موجب افزایش امیدواری سرمایهگذاران درباره رشد تقاضای چین برای کالاهای مختلف (شامل سنگآهن، مس و مانند آن) شده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران انتظار دارند که اقتصاد چین به روند صعودی خود در سال ۲۰۱۳ ادامه دهد و وضعیت بازارهای کالا بهبود پیدا کند. به گفته جمی پیرس، ريیس بخش سنگآهن در کارگزاری SSY Futures، رشد تقاضای چین در کنار افت عرضه موجب افزایش بهای سنگآهن در سه ماه نخست سال آینده خواهد شد. وی افزود: به نظر من عوامل بنیادی بازار در سه ماه نخست سال آینده در وضعیت خوبی قرار خواهند داشت. با توجه به کاهش تولید سنگآهن در استرالیا و برزیل که موجب بروز اختلال در روند عرضه شده، انتظار میرود که قیمت این محصول با رشد شدیدی مواجه شود. در حال حاضر، کارخانههای چینی با ظرفیت کامل (یا نزدیک به آن) مشغول تولید هستند. در ماه نوامبر، ظرفیت تولید فولاد چین به ۱.۹۱۶ میلیون تن در روز رسید که تقریبا 5/0 درصد بیشتر از میزان تولید اکتبر بود. کل تولید ماه نوامبر معادل ۵۷.۴۷۱ میلیون تن بود که بر این اساس، میزان تولید فولاد چین در ۱۱ ماه نخست سال به ۶۶۰ میلیون تن رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9/2 درصد رشد را نشان میدهد.

در گروه معدنی مدير مالی و اقتصادي سرمایهگذاری معادن و فلزات در تشریح وضعیت حقوق دولتی معادن سنگآهن در گفتوگو با بورس24 گفت: شرکتهای تولیدکننده سنگآهن، پیش از این به ازای هر تن بهرهبرداری مبلغ 3350 تومان به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت میکردند، اما اخيرا بخشنامهای به برخی از شرکتها ارسال شده که طی آن حقوق دولتی معادن به تنی 6700 تومان افزایش یابد. وی گفت: این افزایش 100 درصدی حقوق دولتی تاثیر قابلتوجهی بر حاشیه سود شرکتهای سنگآهنی ندارد و اساسا این افزایش نرخ حقوق دولتی به هیچ عنوان نگرانکننده نیست.

دوستان کنوری کمربندهاتون رو محکم ببندین که زمستان پرهیجانی در راه است...