پالايش نفت بندرعباس ( شبندر )

[nazokdel]

خدا رو شکر .
منتظر خبرای خوبتون هستیم.
انشاءالله که همیشه خوش خبر نباشید . نه فقط در بورس بلکه در تمامی مراحل زندگیتون
/:.rolleyessmileyani

[anisan]

تا ساعتي ديگر منتظر يه خبر خوب از شبندر باشيد....
مشغول تايپ هستم.....

جددا" خبر خوبيست.....تاثير مستقيم در سود دوره

درباره شتران هم خبرای خوب بده همین که دیروز من خریدم خبرای بد شروع شدن

[alizadeh.f]

تا ساعتي ديگر منتظر يه خبر خوب از شبندر باشيد....
مشغول تايپ هستم.....

جددا" خبر خوبيست.....تاثير مستقيم در سود دوره

خبرها و شنيده ها از شبندر................1392/08/16


براي اولين بار در اين تالار ميخوانيد.درج در جاي ديگر كپي از اين مطالب است.
....


خبر اول: (موثق)
بازيافت 100% هزينه حمل نفت خام توسط شركت پالايشگاه بندر عباس:


ابتدا توضيح مختصر:

از چند پالايشگاه موجود در بورس ، عمده شركت ها نفت خام را از طريق خط لوله انتقال مي دادند و شبندر عمدتا" از طريق كشتي و حمل و نقل دريايي نفت خام را حمل و به توليد تزريق ميكرد.(به جز نفت خامي كه اخيرا" و از طريق خط لوله از جزيره هنگام به پالايشگاه حمل ميشود)
و با توجه به نرخ هاي حمل و تعرفه بازيافت اين هزينه حمل ، شركت هايي كه از خط لوله استفاده ميكردند در سال 91 و 92 100% هزينه حمل را بازيافت كردند و بازيافت آن را در بودجه ديده اند.(شبريز، شپنا وشراز ....)
شبندر در سال 91 حدود 46% را بازيافت كرد و نزديك 54% از هزينه مربوطه را به عنوان هزينه هاي توليد (قيمت تمام شده) لحاظ و از سود كسر نمود...

طبق شنيده هاي بسيار موثق:
طبق تصويب و اصلاحيه اخير بودجه سال 92 در مجلس (يادداشت هاي ضميمه بودجه سال 92) نرخ بازيافت براي حمل و نقل از طريق كشتي از 63 ريال به 136 ريال براي هر واحد ارتقا يافته است.(افزايش 115%)
به عبارتي با توجه به نامه نگاري و اعتراض شركت اين موضوع از طريق وزارت نفت در بودجه سال 92 لحاظ و مورد تصويب قرار گرفته است.
به عبارتي شبندر از ابتداي سال 92 ، 100% هزينه حمل را بازيافت خواهد كرد و به عبارتي هزينه اي از اين محل شناسايي نخواهد كرد. به عبارتي بايد منتظر كاهش هزينه هاي شركت باشيم.
مبلغ هزينه حمل لحاظ شده در بودجه شركت -سود 2266 ريالي)
هزينه هاي حمل در بهاي تمام شده مبلغ 867.108 ميليون ريال در نظر گرفته شده است. با توجه به عدم تعيين نرخ بازيافت هزينه حمل براي سال 92 ،پيش بيني شده است معادل 500،416 ريال بازيافت گردد.

خوب با توجه مطالب حدود 3 ماه پيش اينجانب كه در تالار اختصاصي قرار دادم از نامتعارف بودن افزايش هزينه ها صحبت كرده بودم به نظر مياد شركت حتي همين 500،416 ريال را هم عملا" در هزينه ها بازيافت نكرده است.
با توجه به تصويب اين موضوع و افزايش نرخ دلار و هزينه هاي فرعي مربوطه جهت حمل و نقل دريايي با اين خبر حدود 5% به سود شبندر اضافه شود.
بازيافت كامل 867،108 ريال ميشود رقمي در حدود 62 ريال كه به اعتقاد من با توجه به هزينه هاي جانبي كه تا الان داشت تا 100 ريال بازيافت هم قابل ارتقا است.
اهميت اين مبلغ زماني بيشتر ميشود كه بدانيد همين تفاوت نرخ موجودي به جهت ارز 1226 و 2450 و اختلاف با پالايش و پخش ، تنها 130 ريال است كه اينقدر پررنگ جلوه شد و چه سوء استفاده هايي از عدم اطلاع بازار صورت گرفت!!!





خبر دوم- در حد شنيده ها


شبندر تنها پالايشگاه ايران است كه توانايي پالايش نفت خام سنگين را دارد.
شبندر با توجه به طبقه بندي نوع نفت عملا"
نفت خام فوق سنگين
نفت خام نيمه سنگين ( سنگين)
و بعضا" نفت خام سبك(حجم كم) دريافت ميكند.
شنيده ها حكايت از پيگيريهاي دارد كه با توجه به نوع نفت خام و كيفيت آنها قيمت گذاري منطقي در خريد نفت صورت گيرد و نه با يك روال.
به عبارتي شبندر با توجه به طراحي ساخت تنها پالايشگاهي است كه توانايي پالايش هرگونه نفت خام بي كيفيت (سنگين) را به بهترين فرآورده دارد. به عبارتي بايد براي اين نوع نفت خام سنگين تخفيف بيشتري قائل شوند......

با تشكر alizadeh.f

توصيه به خريد و فروش نداريم




.................................................. ..............................
سه ماه پيش در تالار اختصاصي

http://forum.talarebourse.com/f70/t1...ml#post2158089


قابل توجه سهامداران شبندر-(مورخ 1392/05/28)
تجزيه و تحليل اولين پيش بيني سال 92 ارائه شده (2238 ريال حسابرسي نشده)


هزينه هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي
سال 92: 3،267،400 ميليون ريال
سال 91: 1،458،301 ميليون ريال

درصد رشد 124% نسبت به دوره مشابه


هزينه هاي مالي و اداري
سال 92: 1،511،950 ميليون ريال
سال 91: 220،941 ميليون ريال

درصد رشد 584 % نسبت به دوره مشابه

.................................................. .................................................. ..............
جهت تجزيه و تحليل مبالغ فوق:

بررسي رشد هزينه هاي اعلام شده در سال 91 نسبت به 90 نشان ميدهد:
هزينه هاي عمومي، اداري و تشكيلاتي : ( 40% رشد در سال 91 نسبت به سال 90)
هزينه اي مالي و اداري : ( تنها 2% رشد داشته است)...

و ضمنا" متوسط رشد هر دو هزينه در سال 91 نسبت به سال 90 تنها 32% بوده است.

پس:

رشد 124% و 584% به هيچ عنوان منطقي به نظر نميرسد و نشان از دستكاري سود دارد.

لذا جهت تجزيه و تحليل بهتر و منطقي صورت هاي مالي در سال 92 ، هزينه هاي سال 91 را با 30% رشد فرض كرده و توان تعديل شركت از محل برگشت اين هزينه ها را بررسي مينماييم:

برآورد سال 92:
هزينه عمومي اداري و تشكيلاتي
1،895،791=1.3*1،458،301 ميليون ريال

لذا 1،371،608 ميليون ريال برخواهد گشت به به ازي هر سهم حدود 100 ريال خواهد بود( حدود 99 ريال)


برآورد سال 92:
هزينه هاي مالي و اداري
287،223=1.3*220،941 ميليون ريال
لذا 1،224،727 ميليون ريال برخواهد گشت به به ازي هر سهم حدود 90ريال خواهد بود( حدود 88ريال)

به عبارتي شركت هزينه هاي مالي اداري را 6 برابر كرده است..!!!!!(هزينه تسهيلات و ...)
شركت در سالهاي قبل جهت طرح توسعه عمدتا" اوراق مشاركت ريالي منتشر كرده و افزايش 6 برابري هزينه هاي مالي به هيچ عنوان منطقي نيست!!!!


لذا اگر براي سال 92 افزايش 30% اين هزينه ها را لحاظ نماييم( همانند سنوات گذشته ) حدود 190 ريال به سود كنوني شبندر(2238 ريال) اضافه خواهد شد.....(190=90+100)

حال اگر به جاي 30% افزايش، 40% فرض نماييم حدود 150 ريال اضافه ميگردد. افزايش بيش از 30% بسيار بعيد است و در اصل شركت مثلا" خواسته مديريت سود كند.......

ضمنا" همين 190 ريال رقم كمي براي شبندر نيست. شبندري كه اولين پيش بيني سود سال 91 را حدود 169 ريال اعلام كرده بود و اين افزايش 190 ريالي رقم خوبي محسوب ميشود.

طبق برآورد بنده فقط از محل برگشت هزينه 190 ريال...تعديلات از روند توليد و فروش بماند..

با فرض برگشت 190 ريال با پي بر اي 7 ميلغ 1330 ريال رشد قيمت سهم بدست مي آيد.....



سلامت و پرسود باشيد...عليزاده

[ampour]

خوب قطعا" شفاف تر خواهد شد......
اهرم سوءاستفاده برخي حقوقي ها شده بود.
ضمن اينكه افزايش نيم ساعتي زمان معاملات از رفتارهاي هيجاني در معاملات خواهد كاست.
با افزايش زمان معاملات روند معاملات منطقي تر خواهد شد.
به نظر من تصميم درستي بود كه البته دير اتخاذ شد.
مثلا" اگر خريد گروهي به خريد حقوقي در همان روز منتقل شود براي روند معاملات بهتر خواهد بود.

داشتم فکر میکردم حذف خرید گروهی چه تبعاتی رو پیش رو داره . خوبه . بده ؟ که این مطلب رو دیدم

[رامین حیاتی]

واقعا اقدام درستی بود دولت جدید داره گام برمیداره واسه شفاف سازی بازار سرمایه چون معتقد بود زور سهام دارا ب سهام دار عمده ۸ساله ک نمیرسه!!!!!

[alizadeh.f]

خبر خبر خبر........


شنيده هاي موثق:

از ديروز نفتاي شبندر از طريق خط لوله سراسر پالايش و پخش به پالايشگاه ه اصفهان و تبريز منتقل مي گردد تا با توجه به طرح توسعه و نياز در اين 2 پالايشگاه تبديل به بنزين به اكتان بالا گردد....

مزيت عالي و بزرگ خبر:
پول نفتاي از طريق شبندر مستقما" از 2 پالايشگاه دريافت شده و در حسابهاي بانكي شركت رسوب خواهد داشت.... به عبارتي پالايش و پخش ديگر در مورد نفتا دخالتي در مورد شبندر ندارد...
پول نفتا بدون واسطه پالايش و پخش متعلق به شبندر خواهد بود.....
اين يعني مديدريت نقدينگي و سپرده گذاري مازاد آن.....
فروش نفتا" به قيمت فوب خليج فارس است.....

هر دم از اين باغ بري ميسد

1392/08/16.....
خوب موضوع بسيار جالب شد.....

طبق صورت مالي حسابرسي شده سال 91 (757 ريالي) و بند ذيل:

2-13- روند وصول مطالبات از شرکت ملي پالیش و پخش فرآورد ههاي نفتي ایران به کندي صورت گرفته بطوریکه مانده بدهي شرکت یاد شده در پایان سال نسبت به سال قبل حدودا 4 برابر شده است )یادداشت توضیحي 5(. قابل ذکر اینکه طبق تصمیمات هیأت مدیره شرکت براي تأمین نقدینگي لزم جهت سرمایه در گردش و اجراي پروژ ههاي سرمای هاي مقرر گردیده از محل فروش مستقیم فرآورد ههاي ویژه (نفتا) اقدام گردد، لیکن بدلیل مخالفت شرکت فو قالذکر این امر صورت نپذیرفته است.


خوب اين نشان از استراتژي و هدف گذاري و تحقق آن دارد كه نشان از مديريت ستودني شبندر است.
موضوع از قبل در دست پيگيري بوده و ظاهرا" نتيجه داده.......

جالب است بدانيد مبلغ فروش ريالي نفتا در بودجه شركت(2266 ريالي) 5،675،139 ميليارد ريال ديده شده كه اگر فروش اين محصول تماما" و مستقيما" و بدون واسطه به شركت داده شود رقم بسيار قابل توجهي است.
سپرده گذاري 20% اين ميلغ در سال 93 رقمي در حدود 1،135،000 ميليارد ريال است كه ميتواند تاثير 82.2 ريالي داشته باشد.(تاثير 6 ماهه 92 بماند....)
ضمنا" شپنا هم رسوب نقدينگي فروش دارد كه ميتواند مثلا" برنامه ريزي خريد بلوك 16% شيران را داشته باشد. طبق بند حسابرسي كه گذاشته شد تلاش هيات مديره جواب داده و فروش نفتا در حال انتقال به شركت است.
ضمن اينكه شركت به جاي سپرده گذاري ميتواند همانند شپنا برنامه هاي ديگري( خريد بلوك) داشته باشد.و بنده كف را اعلام كردم. به هرحال امكان لازم در حال فراهم شدن است. وقتي رسوب نقدينگي براي شپنا هست براي شبندر هم ميتواند اجرايي شود..........

توصيه به خريد و فروش نداريم

[alizadeh.f]

خوب همه خبر ها رو يكجا ندهيم......

كمي براي روزهاي ديگر هم داشته باشيم......اميدوارم براي امروز كافي باشد.

[alizadeh.f]

شما همیشه از ما جلوتری استاد
احتمالاً منظور از خط سراسری , خط ریلی است که همیشه فعاله . و توسط واگن های مخصوص حمل فرآورده ..............
همکاران عزیز درست میگم (خط ریلی ابتدای جاده خطوط لوله و مخابرات ) ؟

ارسال نفتاي شبندر را پيگير شديد..............صحت داشت درسته.
شما خبرهارو داري ولي رو نميكنيد. شبندري باشي و ندوني....(شوخي بود)
نكنه ما خيلي پيگيريم.

ضمنا" اورهال در چه وضعيتيه و كي به اتمام نهايي ميرسه- ممنون

[ampour]

ارسال نفتاي شبندر را پيگير شديد..............صحت داشت درسته.
شما خبرهارو داري ولي رو نميكنيد. شبندري باشي و ندوني....(شوخي بود)
نكنه ما خيلي پيگيريم.

ضمنا" اورهال در چه وضعيتيه و كي به اتمام نهايي ميرسه- ممنون

سلام استاد خسته نباشی و بسیار ممنون از این همه زحمت و وقتیکه برای ما و سایر سهامداران می گذارید
اینکه میگم شما از ما جلوترید یک واقعیته و تعریف الکی نبود
مطلب همکار محترم جناب شهریار خان پیرو خبر اولیه شما موثق بوده اما اینکه این محموله نفتای ترریق شده به خط و انتقالی به اصفهان و تبریز چه مقدار بوده و برای مص ف چه میزان تولیدی بنزین ا نها و چند روز .. مشخص نیست و اطلاع دقیقی ندارم . اصلا تمام نشده که .....
اما اورهال . البته اگر دوستان شرکتی ایراد نگیرند(چون استارت آزمایشی بعداز تعمیر دال بر اتمام عملیات نیست) و قبول دارم . فردا جمعه اینکار انجام میشه . اما اگه بقول فنی های شبندر جایی بیرون نزد یعنی کار تمام .
موفق باشی عریز

[بورس تایمز]

استراتژی معاملات در شبندر

شبندر به عنوان لیدر گروه پالایشی مورد توجه بازار است گرچه از لحاظ بنیادی نمادهای شبریز و شپنا وضعیت مطمئن تری دارند. کانال توسانی سهم در محدوده 1400-1600 می باشد . در صورت اخبار خوب سیاسی و یا خبرهای خوب برای گروه پالایشی مثل حل مشکل گروه با شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی مقاومت 1600 شکسته می شود. در غیر این صورت روند حرکت سهم نوسانی است و اخبار منفی مثل سهم یک درصد محیط زیست می تواند نماد را تا 1400 پایین بیاورد. تصویب دلار 3000 تومنی در بودجه سال آینده در صورت تصویب محرک رشد برای این سهم خواهد بود.

---

[afsh]

باسلام و احترام

در تایید فرمایش شما :
دیروز در تایید مطالب جناب علیزاده مبنی بر صف خرید شدن شبندر یک پیام ارسال کردم که درحین بازار ثبت شد ، اما عصر همان روز این پیام حذف گردید. حالا چرا حذف شد من نمی دانم ، حداقل فایده آن علاوه بر تشکر از جناب علیزاده عزیز فایده دیگری هم مبنی بر اطلاع رسانی به سایر سهامداران را داشت.

در پایان هم خبر خوب پیشرفت مذاکرات هسته ای کشور عزیزمان را با کشورهای 5+1 را اعلام می کنم.
منبع : اخبار ساعت 19 شبکه خبر مبنی بر ارسال گزارش تصویری خبرنگار محترم شبکه خبر جناب غرقی .

[afsh]

دوستان سلام
مذاکرات جدی شده و توافق کتبی بسیار بسیار نزدیک است تا آنجایی که جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده برای شرکت در مذاکرات 5+1 و ایران وارد ژنو شده ، چرا که هرگونه توافق با 5+1 منوط به کاهش تحریم ها از سوی ایالات متحده است .

شنبه بازار سبز سبز را در پیش رو داریم ، فکر می کنم صف خرید شبندر بالای 30 میلیون را در ساعت 8:30 ببینیم.

[alizadeh.f]

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920817000114

گروه بین الملل / حوزه ایران در جهان

92/08/17 - 10:46
شماره: 13920817000114

دیلی تلگراف منتشر کرد

جزئیات توافق احتمالی ایران و آمریکا/توقف غنیسازی ۲۰درصد در ازای لغو برخی تحریمهای اقتصادی و آزادی سرمایه بلوکهشده

روزنامه دیلیتلگراف به نقل از منبعی در سنای آمریکا برخی جزئیات طرح پیشنهادی آمریکا برای توافق هستهای با ایران را منتشر کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه انگلیسی «دیلیتلگراف»، یک مشاور مطلع از روند مذاکرات هستهای میگوید آمریکا در دیدار اخیر ایران و گروه 1+5 طرحی را برای توافق کوتاهمدت با ایران ارائه کرده که اجازه غنیسازی محدود را به این کشور میدهد.
بر این اساس، برنامه هستهای ایران به مدت 6 ماه «فریز» میشود (روند توسعه آن متوقف میشود) تا فضای تنفس کافی جهت دستیابی به توافقی جامع ایجاد شود.
«جان کری» وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز در سفری از پیش اعلام نشده، برای پیگیری روند مذاکرات هستهای، به ژنو سوئیس برود. همین موضوع امیدواری زیادی در مورد توافق احتمالی با ایران ایجاد کرده است.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا میگوید کری با هدف کاهش اختلافات و به دعوت «کاترین اشتون» مسئول دستگاه سیاست خارجی و مذاکرهکننده ارشد 1+5 به ژنو میرود.
هرچند که دیپلماتهای غربی از بیان جزئیات طرح مذاکرهشده با ایران خودداری میکنند، اما یک مشاور سنای آمریکا که میگوید اطلاعات خود را از کاخ سفید، وزارت خارجه و منابعی در ژنو دریافت کرده و میگوید چهار نکته کلیدی این طرح را میداند.
به گفته وی «قدم اول» توافق بر این اساس خواهد بود:
• ایران غنیسازی 20درصد را متوقف میکند. همچنین ذخایر اورانیوم 20درصد ایران به «اکسید بیاثر» تبدیل میشود.
• ایران به غنیسازی 3.5درصد ادامه میدهد، اما تعداد سانتریفیوژهای فعال در این زمینه را محدود میکند. با این حال، نیازی به برداشتن یا اسقاط هیچیک از سانتریفیوژها نیست.
• ایران موافقت میکند که در این دوره 6 ماهه، نیروگاه آب سنگین اراک را بهرهبرداری نکند. با این حال، میتواند همچنان به کار روی تاسیسات آن ادامه دهد.
• ایران میپذیرد که از سانتریفیوژهای نوع «آیآر 2» که میتواند غنیسازی را با سرعتی 3 تا 5 برابر نمونههای دیگر انجام دهد، استفاده نکند.
در مقابل، آمریکا تحریمهای اقتصادی را از طریق آزادسازی برخی سرمایههای بلوکهشده ایران، کاهش میدهد. علاوه بر این، برخی محدودیتهای صنایع پتروشیمی، موتوری و فلزات گرانبهای ایران، کاهش مییابد.

البته یک مقام ارشد دولت آمریکا تأکید کرده است که در این مرحله تنها تحریمهای برگشتپذیر ایران ممکن است برداشته شود، تا امکان بازگشت آنها در صورت عدم پایبندی ایران به توافق وجود داشته باشد.
مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی از دیروز در ژنو سوئیس آغاز شده است. طرفین مذاکرات بسیار فشردهای داشتهاند و برخی دیپلماتهای غربی و همچنین وزیر خارجه ایران از احتمال دستیابی به توافق حتی در روز جمعه خبر دادهاند.
انتهای پیام/ص

[ahmad_dayyer]

تعمیرات واحد های بنزین سازی و تصفیه گاز با آمین پالایشگاه نفت بندرعباس که در مدت زمان 25 روز و 28 مهر و با حضور هزار نفر از نیروهای با تجربه در حوزه تعمیرات پالایشگاهی آغاز شده است به روزهای پایانی خود نزدیک میشود.
واحد بنزین سازی از واحد های مهم پالایشگاه نفت بندرعباس است که انجام تعمیرات اساسی به موقع و با کیفیت، تضمین کننده فعالیت مستمر این واحد برای تولید بنزین مورد نیاز کشور است.
در سال 91 نیز تعمیرات اساسی واحدهای تقطیر در جو و خلاء ، گاز مایع ، تصفیه بنزین سبک ، آیزوماکس و هیدروژن شرکت پالایش نفت بندرعباس بدون هیچگونه حادثه و زودتر از برنامه پیش بینی شده با موفقیت انجام شده است.
پالایشگاه نفت بندرعباس ظرفیت تولید روزانه 10 میلیون لیتر بنزین ، معادل 19 درصد از بنزین مورد نیاز کشور را بر عهده دارد.
پالایشگاه بندرعباس دارای ظرفیت اسمی پالایش روزانه 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی است.

پایان موفقیت آمیز این تعمیرات در روزهای اینده تاثیر مثبت و موتور محرکی برای رشد قیمت در نماد شبندر خواهد بود.

نگهداری سهم پشیمانی بدنبال نخواهد داشت

بنقل از سایت همفکران

[کامل]

سفر غیرمنتظره وزرای خارجه آمریکا , آلمان، فرانسه و بریتانیا به ژنو

وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا برای شرکت در مذاکرات پنج بعلاوه یک با ایران در راه ژنو هستند.

با پیشرفت مذاکرات اتمی میان ایران و 1+5، وزیر خارجه آمریکا به طور غیرمنتظره روز جمعه

سفر خود در خاورمیانه و شمال آفریقا را ناتمام گذاشت تا با جواد ظریف در ژنو دیدار کند .

عراقچی خبر داد: مذاکره 3 جانبه ظریف، کری و اشتون , تفاهمنامه بر اساس پیشنهاد ایران است .