پالایشگاه نفت تهران ( شتران )

**کیوان** · 2013/08/19, 20:26

من نمی تونم شتران زیر 56000 را تصور کنم! چون در اینصورت کل روندی که تا الان داشته نزولی محسوب میشه !
ام اگر از فردا مثبت و حرکتش به 70000 را شروع کند من امیدواری هایی میتونم داشته باشم.

**وحید 20** · 2013/08/19, 20:53

در اصل توسط taranom پست شده است View Post

وحید عزیزممنون می شم اگر راهنمایی بفرمایید:سهم اگر افزایش سرمایه بده وتعدیلی نده p/e خیلی بالایی می گیره که ممکنه بازار از اون استقبال نکنه .ممنون می شم که بنده رو راهنمایی بفرمایید.

وحید جان در چند روز گذشته خریدار کسرا بودم ممنون می شم نظرتون رو در مورد این سهم بفرمایید.

با تشکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــر

با سلام
بازار نشون داده که در اینگونه موارد چندان به پی بر ای توجه نداره و بالا میره
نمونش دانا هست که چندی پیش از افزایش سرمایه در حدود 500تومان بود که با اومدن زمزمه های افزایش بالا رفت و الانم قیمتش داره میشه نزدیک 2هزار تومان بدون اینکه تعدیل خاصی بده و پی بر ای 55گرفته و هرروز مثبت بوده تا امروز

و یا قصفها 4هزارتومان بود با نزدیک شدن به زمان افزایش رشد کرد و بعد از افزایش بدون تعدیل با لحاظ افزایش سرمایه 8هزارتومان شد

و یا غسالم که میشه 3هزارتومانو.....

حالا اینده روشن شتران رو در نظر داشته باشید و مقدار افزایش سرمایه که سنگین تر از اونها و شاید بشه گفت سنگین ترین افزایش سرمایه تاریخ هست

البته درصدش رو نمیدونم دقیق ولی صحبت از 4هزار درصد بود که اگر صحت داشته باشه با قیمت فعلی شتران تئوریک بازگشایی میشه 1500تومان و انگار الان شتران با لحاظ افزایش سرمایه 1500تومان هست (البته قبل از افزایش قطعا قیمت هم بالا میره)

بنابراین مشخصه بازار شتران 1500تومانی رو به مراتب راحتتر میخره تا 60هزارتومان حتی اگر پی بر ای بالاتر باشه

فرض عدم تعدیل رو هم بدترین فرض رو گفتم وگرنه ایندش روشنه

در خصوص کسرا هم بهتر بود در تاپیک مختص به خودش سوال رو مطرح میکردین ولی در همین حد عرض کنم که بزودی باید اگهی مجمعش بیاد کدال چون تاریخ مجوز 17 تیر بود و مهلت زیادی تا 60 روز مهلت نمونده. با اینکه قبلا سهم رشد خوبی داشته ولی به واسطه طرح های توسعه و اینده خوب شرکت در افزایش سرمایه و نگهداری رو مناسب میدونم.

مطلب فوق به معنی توصیه به خرید در هیچ کدوم نیست.

**taranom** · 2013/08/19, 23:12

در اصل توسط وحید 20 پست شده است View Post

با سلام
بازار نشون داده که در اینگونه موارد چندان به پی بر ای توجه نداره و بالا میره
نمونش دانا هست که چندی پیش از افزایش سرمایه در حدود 500تومان بود که با اومدن زمزمه های افزایش بالا رفت و الانم قیمتش داره میشه نزدیک 2هزار تومان بدون اینکه تعدیل خاصی بده و پی بر ای 55گرفته و هرروز مثبت بوده تا امروز

و یا قصفها 4هزارتومان بود با نزدیک شدن به زمان افزایش رشد کرد و بعد از افزایش بدون تعدیل با لحاظ افزایش سرمایه 8هزارتومان شد

و یا غسالم که میشه 3هزارتومانو.....

حالا اینده روشن شتران رو در نظر داشته باشید و مقدار افزایش سرمایه که سنگین تر از اونها و شاید بشه گفت سنگین ترین افزایش سرمایه تاریخ هست

البته درصدش رو نمیدونم دقیق ولی صحبت از 4هزار درصد بود که اگر صحت داشته باشه با قیمت فعلی شتران تئوریک بازگشایی میشه 1500تومان و انگار الان شتران با لحاظ افزایش سرمایه 1500تومان هست (البته قبل از افزایش قطعا قیمت هم بالا میره)

بنابراین مشخصه بازار شتران 1500تومانی رو به مراتب راحتتر میخره تا 60هزارتومان حتی اگر پی بر ای بالاتر باشه

فرض عدم تعدیل رو هم بدترین فرض رو گفتم وگرنه ایندش روشنه

در خصوص کسرا هم بهتر بود در تاپیک مختص به خودش سوال رو مطرح میکردین ولی در همین حد عرض کنم که بزودی باید اگهی مجمعش بیاد کدال چون تاریخ مجوز 17 تیر بود و مهلت زیادی تا 60 روز مهلت نمونده. با اینکه قبلا سهم رشد خوبی داشته ولی به واسطه طرح های توسعه و اینده خوب شرکت در افزایش سرمایه و نگهداری رو مناسب میدونم.

مطلب فوق به معنی توصیه به خرید در هیچ کدوم نیست.

وحید عزیز شما رو از bourse24 می شناسم .مطمئن باشید که استفاده از مطالب استاد عزیزی مثل شما جهت خرید و فروش سهام هیچ گونه مسئولیتی رو متوجه شما نمی کنه.

ما همچنان منتظر ایجاد تاپیک اختصاصی شما هستیم. فکر می کنم دوستان هم با بنده موافق باشن.

ممنونم

**وحید 20** · 2013/08/20, 17:49

در این 4روز که شتران بازگشایی شده مجموعا حقوقی 203414سهم خریده
ولی فقط 69048سهم فروخته

**سلطان بورس** · 2013/08/20, 22:15

در اصل توسط وحید 20 پست شده است View Post

در این 4روز که شتران بازگشایی شده مجموعا حقوقی 203414سهم خریده
ولی فقط 69048سهم فروخته

سلام
رو خرید و فروش حقوقی زیاد حساب باز نکنید . بالای 80 هم وزنه خرید حقوقی سنگین تر از فروش بود .
تا بندر باز نشه تهران بالا نداره و فقط باید کف سهم را شناسایی کرد و بعد خرید کرد .

**وحید 20** · 2013/08/21, 08:40

در اصل توسط سلطان بورس پست شده است View Post

سلام
رو خرید و فروش حقوقی زیاد حساب باز نکنید . بالای 80 هم وزنه خرید حقوقی سنگین تر از فروش بود .
تا بندر باز نشه تهران بالا نداره و فقط باید کف سهم را شناسایی کرد و بعد خرید کرد .

با سلام
البته من هم روی خرید حقوقی حساب نکردم و فقط از بابت کاهش شناوری در دست سهامدار خرد نوشتم
شناور سهم بسیار پایینه ...

**Alidadash** · 2013/08/21, 08:44

صف خرید/:.mellowsmiley.:/

**Arash007** · 2013/08/21, 08:47

شتران گازشو گرفت

**mohammad62** · 2013/08/21, 09:24

اونایی که امروز و روزای قبل بدون تحلیل رفتن تو صف فروش از امروز برن تو صف خرید شاید ضررشون جبران بشه!!!:.thumbsupsmileyanim
برای برد در شیران باید دل شیر داشت جایی برای ترسوها نیست.

**farhad_p** · 2013/08/21, 09:41

در اصل توسط mohammad62 پست شده است View Post

اونایی که امروز و روزای قبل بدون تحلیل رفتن تو صف فروش از امروز برن تو صف خرید شاید ضررشون جبران بشه!!!:.thumbsupsmileyanim
برای برد در شیران باید دل شیر داشت جایی برای ترسوها نیست.

شتران

سود کردن هزینه و حوصله می خواد .

**ALEN** · 2013/08/21, 10:10

اتفاقا تنها سهم پالایشی که الان هیچ ریسکی نداره شترانه (بعد بندر) چون تنها شرکتیه که ذخیره بابت مجودی اول دوره گرفته و هم بابت تسعیر ارز

شتران = پتانسیل

**شفاف سازی** · 2013/08/21, 10:21

با سلام

امروز حالمون گرفته شد
کلی برای خرید نهائی در 55100 تومان برنامه ریزی کرده بودیم
امان از این خریداران عجول
فروشنده ها کجا هستند بابا از 5% منفی تا 5% مثبت می شه 10%
چرا روی 10% نمی خواهی بفروشی حتما" باید 5% منفی بشه بفروشی
امان از دست این فروشندگان 5% منفی

**علی خان** · 2013/08/21, 10:25

در اصل توسط شفاف سازی پست شده است View Post

با سلام

امروز حالمون گرفته شد
کلی برای خرید نهائی در 55100 تومان برنامه ریزی کرده بودیم
امان از این خریداران عجول
فروشنده ها کجا هستند بابا از 5% منفی تا 5% مثبت می شه 10%
چرا روی 10% نمی خواهی بفروشی حتما" باید 5% منفی بشه بفروشی
امان از دست این فروشندگان 5% منفی

جناب شفاف سازی به فکر ما هم باشین که از فبل مجمع داریم
بزارین بیاد بالا خوشحالمون کنه........

**شفاف سازی** · 2013/08/21, 10:29

در اصل توسط ALEN پست شده است View Post

اتفاقا تنها سهم پالایشی که الان هیچ ریسکی نداره شترانه (بعد بندر) چون تنها شرکتیه که ذخیره بابت مجودی اول دوره گرفته و هم بابت تسعیر ارز

شتران = پتانسیل

ا سلام
مگر می گوییم فقط شبندر نه فقط شتران
ما می گوییم شتران - شبندر - شراز - شبریز - شپنا - شاوان و همه پالایشگاهی ها یکی بهتر از دیگری
یکی تاپ تر از دیگری
ما هستیم شما هم هستید همه این پالایشگاهی تا آخر سال بهترین بازدهی ها را خواهند داد
بزارید افزایش سرمایه 6000 تا 10000 درصدی شتران 300-400 درصدی شپنا - شراز - شبریز عملی بشود انوقت به شما می گویم این سهم چند می ارزه
من می گویم شتران زیر 100,000 تومان مفت ترین سهم بازار است بزارید بعضی ها 65000 تومان بفروشند
مگر همین غبشهر را 900-1000 فرت فرت نمی فروختند حالا چون می فروختند ارزش 4000-5000 تومان رو نداشت
خواهشا" تحلیل کنید بعد بگویید نمی ارزد
سه ماهه بدون افزایش قیمت بابت کیفیت بالای محصولات سود درست کرده بازهم باورتان نمی شود

12 ماهه 6000 تومان پیش بینی کرده
12 ماهه 7000 تومان ذخیره بابت تفاوت نرخ ارز موجودی مواداولیه گرفته که برگشت می شه شک نکنید

6) مطابق مفاد بند 7 گزارش حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سال 91: "به شرح يادداشت 2-23 صورتهاي مالي و در اجراي نامه مورخ 1/4/1392 معاونت وزارت نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، بابت تعديل درآمد حاصل از فروش برخي فرآوردهها در ماههاي پاياني سال مورد گزارش- که ناشي از تفاوت نرخ مرکز مبادلات ارزي در مقايسه با نرخ مرجع بوده- مبلغ 961ر2 ميليارد ريال در سرفصل ساير حسابهاي پرداختني انعکاس يافتهاست. همچنين با عطف توجه به يادداشت 2-33 صورتهاي مالي، بهرغم اينکه بهموجب تصويبنامه مورخ 31/2/1392 هيئتوزيران، يارانه متعلقه به فرآوردههاي ترکيبي با مواد اکتان افزا، حذف گرديده، با استناد به صراحت متن بند 4-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و نامه 22/3/1392 معاونت برنامهريزي وزارت نفت، کماکان درآمد يارانه فروش فرآوردههاي مزبور، در حسابها اعمال شدهاست. آثار مالي ناشي از رفع ابهامات فوق، براي اين مؤسسه مشخص نگرديدهاست."
48,367 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 961ر2 ميليارد ريال

12 ماهه 4800 تومان هم اینجا ذخیره گرفته

[COLOR="#0000CD"]من سود شتران رو با قیمت فروش سایر پالایشگاهی ها 13000 تومان درآوردم اینجا هم 7000 تومان دیگه اضاف کن[/COLOR

حالا 5000 تومان بابت کیفیت بالاتر محصولات که قرار افزایش قیمت بگبره اضافه کن
برگشت مالیات ارزش افزوده دیگه خیر سرشون
حالا سود رو جمع بزن حدود 30,000 تومان سود می شه اصلا" شما بگو 25,000 تومان

سود درست کرده سه ماهه بدون افزایش قیمت با هزار و یکی ذخیره گرفتن شده 2200 تومان - این که واقعی است اعداد و ارقام من و امثال من نیست باز هم بدون کوچکترین تحلیلی از صورت های مالی می گید به این اعداد و ارقام خوش نباشید
شما خوش نباشید ما خوش هستیم اگر 50000 تومان هم باز بشه چه بهتر از اونائی که کوچکترین تحلیلی دارند می خریم آخر سال مهم است

با سلام

بهترین گزارش و شفاف سازی مربوط به شتران است
تا تونسته ذخیره گرفته پدر ذخیره رو درآورده:

6) مطابق مفاد بند 7 گزارش حسابرس در خصوص صورتهاي مالي سال 91: "به شرح يادداشت 2-23 صورتهاي مالي و در اجراي نامه مورخ 1/4/1392 معاونت وزارت نفت و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، بابت تعديل درآمد حاصل از فروش برخي فرآوردهها در ماههاي پاياني سال مورد گزارش- که ناشي از تفاوت نرخ مرکز مبادلات ارزي در مقايسه با نرخ مرجع بوده- مبلغ 961ر2 ميليارد ريال در سرفصل ساير حسابهاي پرداختني انعکاس يافتهاست. همچنين با عطف توجه به يادداشت 2-33 صورتهاي مالي، بهرغم اينکه بهموجب تصويبنامه مورخ 31/2/1392 هيئتوزيران، يارانه متعلقه به فرآوردههاي ترکيبي با مواد اکتان افزا، حذف گرديده، با استناد به صراحت متن بند 4-3 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور و نامه 22/3/1392 معاونت برنامهريزي وزارت نفت، کماکان درآمد يارانه فروش فرآوردههاي مزبور، در حسابها اعمال شدهاست. آثار مالي ناشي از رفع ابهامات فوق، براي اين مؤسسه مشخص نگرديدهاست."
48,367 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 961ر2 ميليارد ريال

عدم شناسايي درآمد حاصل از مابه التفاوت (ناشي از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتي) هیچکدام از پالایشگاه ها شناسائی نکردند فقط مدیران همیشه بله گوی شتران به شرح ذیل ذخیره گرفتند :
(7) مزيد اطلاع، شرکت اعلام نموده است که بر اساس نامه شماره 49565 مورخ 31/04/92 (پيوست) شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در خصوص ضرورت عدم شناسايي درآمد حاصل از مابه التفاوت (ناشي از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتي) حاصل از فروش فرآورده هايي که از موجودي نفت خام سال 1391 توليد و در سال جاري به فروش رسيده، ذخاير لازم در نظر گرفته شده است. شايان ذکر است که مطابق مفاد يادداشتهاي توضيحي شماره 2-1-13 و 7-13 صورتهاي مالي ميان دوره اي 3ماهه منتهي به 31/03/92، مانده سرفصل ساير حسابهاي پرداختني شامل مبالغ 332ر2 و 940ر1 ميليارد ريال به ترتيب ذخيره تسعير نرخ ارز موجودي نفت خام اول دوره و ذخيره تسعير ارز موجودي فرآورده هاي اول دوره مي باشد.

ذخیره برای موجودی نفت خام اول دوره :
38,092 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 940ر1 ميليارد ريال

ذخیره برای موجودی فرآورده های نفتی اول دوره :
31,689 ریال ذخیره به ازای هر سهم = 61,220,000 / مبلغ 332ر2 ميليارد ريال

جمع ذخائر گرفته شده : 118,148 ریال

با سلام
بازار بعدها خواهد فهمید ما چه نوشتیم الان خیلی زوده
در قیمت های بالا و بالاتر این نوشته ها تحلیل خواهد شد

**taherishahram** · 2013/08/21, 11:49

دوستانی که زود سوت پیروزی رو زدن..یه کم زود بود...باید یه صف فروش میشد بعد جمع میشد تا آخرین سهامداری خسته هم از سهم دل میکندن ...تا میانه ی راه فروشنده زیاد نداشته باشیم...
هر چه بود که امروز زود صف خرید شد و طبق قوانین بورس ما..هر وقت صف خرید میشه همه میکشن کنار ببینن چی میشه...فعلا دیگه عره ای اتفاق نیوفتاد...
سهم واسه پرواز نیاز به سوخت بیشتری داشت که میسر نشد.. اما امیدوارم اقلا سهامدارا به سهامداری بپردازن تا خبر افزایش سرمایه ی سنگینش بیاد رو کدال !!