سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

[محمد یزدی]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

چطور به این سود رسیدید اقای یزدی?

فقط داده های فارابی در دسترس هست

1- از طریق هزینه های 2 مخزن جدیدی که فارابی داره راه انداری میکنه (گزارش افزایش سرمایه )که اگه فقط 120 میلیون دلار(2650) وام رو به هزینه هر مخزن (6میلیارد)سرشکن کنیم و درامد هر مخزن رو طبق مفروضات 92 فارابی در نظر بگیریم(هرمخزن 5000 مترمکعبی حدود 7 میلیارد درامدش هست) به عدد حدود 320 میرسیم و البته پروژه قشم علاوه بر این وام ،یه مبلغ 122 میلیارد هم داره که این رو هم اضافه کنیم سود هر سهم از این طریق میشه 320 +120=450

2- از طریق درامد فارابی و مقایسه ظرفیت 2 پروژه که دوستان اطلاعات سال 91 فارابی رو مرتب قرار میدن درحالی که سال 92 درامد هر مخزن فارابی نسبت به سال 91 رشد داشته که اونم در دسترس هست و از این طریق به عدد 1240-60 میرسیم .

-----------
البته اینا بافرض یکسان بودن اجاره و هزینه پروژه ونفت با فارابی هست که اگه ماهیتش یکی نباشه کلا محاسبه زیر سوال میره

[meysam_sh_2020]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

این که جفتش از رو فارابیه دو حالتش.. پس چرا سود ها متفاوته…پس باید برا خو فارابی هم سود ها متفاوت باشه! ! !!!

[mohsen ho]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

به نظرم وقت زیادی نداره و با این کندلی که زده

باید هر چه زودتر 370 را رد کنه تا به سمت شکست سقف قبلی بره

احتمالا طی روزهای اتی باید شاهد این سناریو باشیم

خوب امروز از سد 370 رد شد ببینیم فردا چه بازی برای ونفت درمیارند

فعلا نمودارش تا سقف قبلی مشکلی نداره ... حقوقی هم راحت هر روز داره میخره

بزودی بالای 400 به نظرم تثبیت میشه

[محمد یزدی]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

این که جفتش از رو فارابیه دو حالتش.. پس چرا سود ها متفاوته…پس باید برا خو فارابی هم سود ها متفاوت باشه! ! !!!

محاسبه براساس هزینه ، ظرفیت پروژه متغییر میشه (بدبینانه )

یعنی سرمایه کل پروژه 122میلیون دلار(2650) +122 میلیاردتومن تقسیم بر هزینه هر مخزن با ظرفیت 5700 مترمکعب که 6 میلیارد هست میشه حدود 73 تا مخزن که در کل ظرفیتش میشه 416000 مترمکعب در حالی ظرفیت اصلی پروژه ونفت حدود یک میلیون مترمکعب هست

[meysam_sh_2020]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

یک میل متر مکعبتون درسته… ولی بقیش فک نکنم…

البته من جوابو میدونم.. میخوام به تحلیل دقیق و درست برسید. فارابی مخزنش اجاره نفته? اجاره سالیانست یا ماهیانه?

کی اصلا گغته فارابی مبنای محاسبه ونفته?

[H.samimi]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

محاسبه براساس هزینه ، ظرفیت پروژه متغییر میشه (بدبینانه )

یعنی سرمایه کل پروژه 122میلیون دلار(2650) +122 میلیاردتومن تقسیم بر هزینه هر مخزن با ظرفیت 5700 مترمکعب که 6 میلیارد هست میشه حدود 73 تا مخزن که در کل ظرفیتش میشه 416000 مترمکعب در حالی ظرفیت اصلی پروژه ونفت حدود یک میلیون مترمکعب هست

این هم باید در نظر داشت تسهیلاتی که ونفت از بانک پاسارگاد جهت اجرای پروژه گرفته مشمول سود بانکی است ولی شرایط بازپرداختش هم مهمه

[meysam_sh_2020]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

بخوام تحلیل ونفت بزنم تو سه خط تحلیلشو میزنم. سه خط هم زیاده..
اما یک سوال … بازار تا حالا نپرسید? چرا 1200 میلیارد وام? چرا همون قدری که برای پروزش لازمه نگرفت… 1200 میلیارد چیه?? ?

فعلا به این فکر کنید…:


پس نتیجه: بازیگر سهم وقتی بگه هدف فلان قیمت پس میبرش به اون قیمت.. چون که…پس لازم به نوسان گیری نیست…حتی اکه فردا منفی بود…
به این نتیجه رسیدیم که هر سهمی یک بازیگری داره...منتها بعضی بازیگرا در فیلم کوتاه نقششون رو بازی میکنن و برخی در یک سریال… .یوهاهاااااا

[رضایی]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

بخوام تحلیل ونفت بزنم تو سه خط تحلیلشو میزنم. سه خط هم زیاده..
اما یک سوال … بازار تا حالا نپرسید? چرا 1200 میلیارد وام? چرا همون قدری که برای پروزش لازمه نگرفت… 1200 میلیارد چیه?? ?

فعلا به این فکر کنید…:


پس نتیجه: بازیگر سهم وقتی بگه هدف فلان قیمت پس میبرش به اون قیمت.. چون که…پس لازم به نوسان گیری نیست…حتی اکه فردا منفی بود…
به این نتیجه رسیدیم که هر سهمی یک بازیگری داره...منتها بعضی بازیگرا در فیلم کوتاه نقششون رو بازی میکنن و برخی در یک سریال… .یوهاهاااااا

سلام آقا میثم ، تا اونجایی که من خاطرم هست ونفت قراره یه وام 121 دلاری از صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک پاسارگاد بگیره ، جریان این 1200 میلیارد وام چیه ؟

تا حالا چیزی در موردش نشنیده بودم ، امکان داره بیشتر توضیح بدین؟

[meysam_sh_2020]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

پست اخر ما گویا حذف شده ...لذا به جای ما ناظر بیاد پست بزنه..

==================

درود

کاربر گرامی

مطلب شما حذف نشده بلکه به تاپیک مرتبط انتقال یافته است.

http://forums.boursy.com/showthread....l=1#post562790


با احترام - مدیر نظارت

[norther_68]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

صف فروش هیجانی ونفت با یک اشاره جمع خواهد شد کافیست حقیقی 2میلیون جمع کنه بقیه رو حقوقی قورت خواهد داد.بازار بدجوری احساساتی و جو زده شده.یادمون باشه ما ونفت رو بخاطره نفت قشم میخریم..........

[H.samimi]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

ميثم خان
بنظرت تا چند ممكنه بياد پايين؟

[سیدامیر]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

سلام..

من هم احتمال میدم امروز صف فروش ونفت جمع میشه..

به نظرم این سهم نهایتا فردا متعادل خواهد شد ...

[norther_68]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

امروز اگه بازار تمام صف فروش ها میخواست جمع کنه از بازار شاخص 3000 هزار واحد ریزش میکرد امروز با پر شدن حج کبنا اکثره نماد های شاخص ساز و بنیادی فردا صف فروش نصف صف فروش امروز خواهد شد و هیجان کاذب از بازار کاسته و کمتر و بازار منطقی تر خواهد شد و با منفی 4 کامل امروز سهامداران رغب کمتری برای فروش نسبت به امروز خواهند داشت فردا بی شک در صورت صف فروش تمام صف فروش ها جمع اوری خواهد شد.با ریسک 6 در صد ضرر سهامداری کنیید البته بنده و دستانم در سود کامل هستیم.منظورم به کسانی میباشد که اول هفته ترید داشتند. ونفت فردا بنظره بنده از صفر قیمت معامله خواهد شد.ونفت رو 350 تومان کف سازی خوبی انجام داده .موفق و شاد باشید

[محمد یزدی]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

یک میل متر مکعبتون درسته… ولی بقیش فک نکنم…

البته من جوابو میدونم.. میخوام به تحلیل دقیق و درست برسید. فارابی مخزنش اجاره نفته? اجاره سالیانست یا ماهیانه?

کی اصلا گغته فارابی مبنای محاسبه ونفته?

در معرفی پروژه ونفت ذکر شده "ساخت مخازن جهت ذخیره مواد نفتی"و نه نفت خام حالا یکی از کاربدش هم میتونه نفت خام باشه

موضوع بعدی بحث اجاره دادن هست که این هم شرط شده "اجاره به شرط ساخت "توسط وزارت نفت

-------------
درمورد فارابی موضوع اجاره مخزن ها به شرکت هایی که درخواست اجاره دارند و دلیل مراجعه به صورت ها مالی فارابی هم همین بحث اجاره مخازن هست


درامد اجاره سالیانه(92) فارابی 35.9 میلیارد تومان بوده و ظرفیت مخازن اجاره داده شده جمعا 25000 مترمکعب بوده

[محمد یزدی]

پاسخ : سرمايه گذاري صنعت نفت ( ونفت )

این هم باید در نظر داشت تسهیلاتی که ونفت از بانک پاسارگاد جهت اجرای پروژه گرفته مشمول سود بانکی است ولی شرایط بازپرداختش هم مهمه

وام ارزی که از صندوق توسعه دریافت میشه اگه اشتباه نکنم نرخ بازپرداختش 6 درصد هست یعنی 120 میلیون دلار(3000 هم بگیریم )سالانه 21.6 میلیارد میشه

تسهیلات مشارکت مدنی هم اگه جمعا 160میلیارد بگیریم با نرخ 20 درصد هزینه مالی میشه حدود 32 میلیارد تومان که نهایتا هزینه مالی حدود74 -5 میلیارد میشه

هزینه های مالی شرکت از پروژه سالیانه حدود 81 تومان خواهد شد که در مقابل درامد بالای 1000 تومن حدود ده درصد میشه