شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مدت

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محسن عزیزنظر شما درباره این خبر چیه؟http://www.icana.ir/Fa/News/۲۴۶۷۹۹منظور از ۲۵%، نرخ چقدر هست؟

سلام ؛ مضمون و چکیده خبر مورد توجه شما این مطلب است :" عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت:پس از بررسی های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مقرر شد تا دولت نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را به گونه ای تعیین کند که نرخ بازگشت سرمایه داخلی تا ۲۵ درصد شود"



تحلیل:
۱- این نظر شخصی ، ایشان می باشد.
۲- قیمت گاز با نرخ ۲۵ درصد بازگشت سرمایه داخلی ؛ تقریبا ۲ تا ۳ سنت بدون لحاظ کردن معافیت های مالیاتی می باشد.
۳- به این لینک برو ؛ یه تحلیل بسیار خوب با شرایط گفته شده و مورد توجه شما که قبل هم در این تاپیک منعکس شده برات گذاشتم.http://petrotahlil.ir/%d۸%aa%d۹%۸۸%d...۱%d۸%a۷%d۹%۸۶/
۴- در کل فکر می کنم ؛ تصویب خوراک گاز زیر ۱۰ سنت به نظر من جزء محالاته و احتمال بین ۱۰ تا ۱۳ سنت شاید ۵۰ ۵۰ باشه و بین ۱۳ تا ۱۵ ۶۰ درصد احتمال داره بالای ۱۵ سنت کمتر از ۴۰ درصد احتمال وقوع داره.

۵- منظور از نرخ ۲۵% درصد یعنی در مدت ۴ سال مقدار سرمایه ای که برای سرمایه گذاری در این صنعت گذاشتن ، برگرده توجیب سرمایه گذار. توی لینک بالا نرخ بازده رو ۲۰ درصد محاسبه کرده یعنی ۵ ساله و نزدیک به حرف اون بنده خدایی که تو خبر شما نظر داده.

[rafieemh]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

سلام ؛ مضمون و چکیده خبر مورد توجه شما این مطلب است :" عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت:پس از بررسی های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مقرر شد تا دولت نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را به گونه ای تعیین کند که نرخ بازگشت سرمایه داخلی تا ۲۵ درصد شود"



تحلیل:
۱- این نظر شخصی ، ایشان می باشد.
۲- قیمت گاز با نرخ ۲۵ درصد بازگشت سرمایه داخلی ؛ تقریبا ۲ تا ۳ سنت بدون لحاظ کردن معافیت های مالیاتی می باشد.
۳- به این لینک برو ؛ یه تحلیل بسیار خوب با شرایط گفته شده و مورد توجه شما که قبل هم در این تاپیک منعکس شده برات گذاشتم.http://petrotahlil.ir/%d۸%aa%d۹%۸۸%d...۱%d۸%a۷%d۹%۸۶/
۴- در کل فکر می کنم ؛ تصویب خوراک گاز زیر ۱۰ سنت به نظر من جزء محالاته و احتمال بین ۱۰ تا ۱۳ سنت شاید ۵۰ ۵۰ باشه و بین ۱۳ تا ۱۵ ۶۰ درصد احتمال داره بالای ۱۵ سنت کمتر از ۴۰ درصد احتمال وقوع داره.

۵- منظور از نرخ ۲۵% درصد یعنی در مدت ۴ سال مقدار سرمایه ای که برای سرمایه گذاری در این صنعت گذاشتن ، برگرده توجیب سرمایه گذار. توی لینک بالا نرخ بازده رو ۲۰ درصد محاسبه کرده یعنی ۵ ساله و نزدیک به حرف اون بنده خدایی که تو خبر شما نظر داده.

محسن جان، ممنون از پاسخت
آقا نیستی یکی دو روزه، نگران شدیم. تو این بازاری که ایشالا داره مثبت میشه، بیش از همه به تحلیل های علمی ت احتیاج داریم

موفق باشی

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

rafieemh جان و دو ستان گرامی


سلام
عذر بنده را بپذیرید ؛ یکسری مشکلات شخصی داشتم و احتمالا از جمعه تا انتهای هفته بعد هم نتونم در اینجا حاضر باشم ؛ پیشاپیش از همه دوستان پوزش می خوام.
ضمنا پیش بینی این هفته پیش رو را هم به جهت همین مسائل نمی تونم انعکاس بدم. در حال حاضر دارم گزارش امروز رو تهیه می کنم و تا کمتر از یک ساعت دیگه حاضر میشه.
گزارش کل هفته رو هم به جهت تکمیل نبودن اطلاعات ، از انعکاس اون هم معذورم .

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی-بازار سهام




گزارش بازار سهام

روز	تاریخ
چهارشنبه	۹۲/۱۱/۰۹

الف - مقدمه
این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . اگر حمل بر جسارت به اساتید عرصه مدیدیت مالی نباشد باید بگم که این فرضیه برای اولین بار مطرح می شودو تا حدود زیادی برای بنده ابعاد آن حل شده و اثبات شده است و امیدوارم که در پایان نامه خودم بتونم از اون دفاع کنم و بعد بعنوان یک تئوری ثبت کنم . پس دوستان دنبال تاریخچه ی اون در هیچ کتاب و دفتری نباشید.
" فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

ب- مختصات بازار

جدول - شماره ۱

درصد تغییر	شاخص کل
۱.۳۹%	۸۲,۷۹۸
درصد تغییر	شاخص صنعت
۱.۲۴%	۶۹,۵۰۷
درصد تغییر	بازار شناور
۱.۷۸%	۹۶,۰۷۴
درصد تغییر	بازار اول
۱.۶۰%	۶۲,۰۹۵
درصد تغییر	بازار دوم
۰.۹۵%	۱۵۶,۰۹۱
آخرین ها	اولین ها
صنایع غذایی	دارو
قطعه سازی	پالایشگاه
حمل و نقل	خودرو سازی
کاشی و سرامیک	پتروشیمی
خدمات فنی و مهندسی	بانک
نسبت به دیروز	تعدادمعاملات امروز
۱۶.۰۲%	۱۰۶,۰۰۵
شرکتهای غایب	شرکتهای فعال
۵۶	۲۶۸
جهت نقدینگی دیروز	جهت نقدینگی امروز
۰.۱۷%	۹.۲۷%
P/E دیروز	P/E امروز
۱۹.۲	۱۸.۳
انتظارات دیروز	انتظارات امروز
۲۲۸.۵%	۲۱۸.۶%

توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها ، ارزش معاملات و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.

جدول شماره ۲: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.

ردیف	گروه	اعضاء	فعال	غایب	P/E	انتظارات	علاقه مندی	% تغییر	تعداد معاملات	جهت نقدینگی	توضیحات
۱	دارو	۲۸	۲۷	۱	۸	۱۲%	۹۶۹	-۰.۱۱%	۲۶۱۵۹	۳,۴۴۳,۲۳۶
۲	پالایشگاه	۶	۵	۱	۱۰	۱۰%	۵۰۲	۱.۳۲%	۲,۵۱۱	۱,۶۵۲,۹۰۰	نماد شپنا یک معامله ی بلوکی ۴۱ میلیونی در شرایط مثبت انجام داد و گروه خود را بالا کشید.
۳	خودرو سازی	۸	۸	۰	-۵	-۲۲%	۱,۱۰۵	۳.۱۷%	۸۸۴۳	۱,۱۹۰,۴۳۷	این گروه زیان ده می باشد.
۴	پتروشیمی	۱۵	۱۴	۱	۸	۱۳%	۶۵۱	۱.۴۰%	۹۱۱۲	۷۸۰,۸۱۰	این گروه امید وار به اصلاح قیمت نرخ خوراک می باشد.
۵	بانک	۱۰	۹	۱	۱۲	۸%	۱,۶۲۲	۲.۳۷%	۱۴,۵۹۸	۷۷۴,۰۵۹
۶	سرمایه گذاری	۲۱	۲۱	۰	۱۲	-۸%	۲۷۷	۲.۱۷%	۵۸۲۵	۵۶۲,۴۳۳	نماد ونيرو امروز بازشد و P/E این گروه منفی شد.
۷	مخابرات و انفورماتیک	۷	۷	۰	۹	۱۱%	۳۳۱	۲.۴۹%	۲۳۱۹	۲۸۷,۷۲۱
۸	معدن	۹	۸	۱	۹	۱۲%	۲۴۰	۳.۱۰%	۱۹۱۹	۲۵۴,۶۹۹
۹	سرمایه گذاری ساختمان	۱۱	۹	۲	۲۱	۵%	۲۷۶	۲.۷۵%	۲,۴۸۸	۱۲۵,۳۷۳
۱۰	بیمه	۶	۶	۰	۱۶	۶%	۵۶۰	۰.۹۸%	۳,۳۵۹	۷۸,۲۵۱
۱۱	صنعت نورد	۲۲	۱۵	۷	۱۰	۱۰%	۳۷۷	۰.۶۷%	۵,۶۵۲	۷۴,۷۰۰
۱۲	سیمان و گچ	۳۰	۲۵	۵	۷	۱۴%	۹۰	۰.۴۰%	۲۲۴۲	۶۳,۲۵۸
۱۳	ماشین سازی	۱۲	۱۰	۲	۱۲	۸%	۱۳۷	۰.۷۸%	۱۳۷۳	۶۱,۳۰۹
۱۴	محصولات بهداشتی	۳	۲	۱	۶	۱۶%	۳۰۷	۳.۲۴%	۶۱۴	۵۰,۸۲۲
۱۵	الکتریک	۹	۷	۲	۱۶	۶%	۱۵۸	۰.۱۱%	۱۱۰۹	۴۹,۷۹۵
۱۶	شیشه و آبگینه	۶	۵	۱	۷	۱۵%	۲۴۵	۱.۲۴%	۱,۲۲۷	۴۴,۴۹۰
۱۷	قند و شکر	۱۳	۱۰	۳	۱۱	۹%	۷۵	۲.۵۶%	۷۵۴	۴۴,۰۵۱
۱۸	لیزینگ	۴	۴	۰	۶	۱۸%	۱۶۸	۳.۶۱%	۶۷۳	۳۵,۰۶۷
۱۹	لاستیک	۸	۵	۳	۹	۱۲%	۲۱۰	۱.۲۱%	۱۰۴۹	۳۱,۵۷۸
۲۰	محصولات شیمیایی	۱۰	۹	۱	۹	۱۱%	۲۲۳	۱.۱۱%	۲۰۰۵	۲۴,۲۸۳
۲۱	نساجی و چرم	۴	۲	۲	۷	۱۴%	۹	۱.۶۲%	۱۸	۲,۱۴۴
۲۲	صنایع بسته بندی	۲	۰	۲	۰	۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰	عضو فعال ندارد
۲۳	صنایع چوب	۲	۱	۱	۵۱	۲%	۴	-۱.۶۳%	۴	۱۸۱
۲۴	لوازم خانگی	۵	۲	۳	۱۲	۸%	۱۴۸	-۱.۱۲%	۲۹۶	۸,۵۱۰
۲۵	کاغذ و چاپ	۴	۲	۲	۱۵	۷%	۶۸	-۱.۱۰%	۱۳۵	۹,۰۵۹
۲۶	صنایع نسوز	۳	۲	۱	۲۶	۴%	۳۱۳	-۰.۱۳%	۶۲۵	۱۵,۲۹۲
۲۷	خدمات فنی و مهندسی	۴	۳	۱	۱۴	۷%	۱۱۰	-۲.۲۳%	۳۲۹	۲۳,۰۸۷
۲۸	کاشی و سرامیک	۱۳	۹	۴	۱۶	۶%	۱۳۳	-۰.۶۷%	۱۱۹۸	۳۱,۲۹۱
۲۹	حمل و نقل	۵	۲	۳	۱۲۹	۱%	۴۴۶	-۲.۰۵%	۸۹۲	۴۱,۷۸۱	علت افزایش P/E در این گروه نماد حکشتی است ، سرمایه گذاری در این بخش نیاز مند اطلاعات صورت های مالی دقیق است
۳۰	قطعه سازی	۲۳	۲۰	۳	۹۱	۱%	۲۵۷	-۰.۵۲%	۵۱۴۴	۱۱۹,۶۶۴	این گروه زیان ده می باشد. ورود شرکتهای زیان ده و سفته باز به جریان امروز بازار ، منجر به افزایش P/E شده است. سرمایه گذاری در این بخش نیازمند اطلاعات دقیق است.
۳۱	صنایع غذایی	۲۱	۱۹	۲	۳۶	۳%	۱۸۶	-۰.۰۶%	۳۵۳۳	۱۱۲,۷۱۵
	جمع	۳۲۴	۲۶۸	۵۶	۱۸.۳	۲۱۸.۶%	۳۲۹	۰.۸۶%	۱۰۶,۰۰۵	۹,۲۶۹,۸۳۸

ج- تعاریف:
در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد ۳۱ گروه تنظیم کرده ام.
· ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
· ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
· ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E گروه می باشد.
· ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد.
· ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
· ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
· ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
· محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

د- تحلیل و نتیجه:
· در خبر ها آمده است که بازار سهام در انتهای کار خود در روز ۹۲/۱۰/۴ موفق به کسب ۱۳۲ درصد بازدهی شده است.
· انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % ۲۱۸.۶ را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد .
· مجموع میانگین P/Eدر عدد ۱۸.۳ نشان دهنده ی کاهش حباب از طریق اصلاح قیمتها در بازار می باشد که نسبت به گزارش روز ۹۲/۱۱/۷ کاهش ۶/۷ واحد را نشان می دهد.
· موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :۱- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. ۲-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.۳- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
· تعداد معاملات نسبت به روز گذشته افزایش % ۱۶/۰۲ را نشان می دهد.
· جهت نقدینگی%۹/۲۷ نشان دهنده ی ورود به بازار را نمایش می دهد.
· علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد ۳۲۹ واحد را نشان می دهد که نسبت به روز ۹۲/۱۱/۷ افزایش ۱۴۲ واحدی را نشان می دهد.

نکته مهم ۱: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=۱۷۶ ) و نماد خکمک (P/E= ۱۱۳۸) و نماد خچرخش (P/E= ۳۱۹ ) ، بیانگر عدد ۱۳/۱ می باشد که عدد معقولی برای بازار سهام می باشد.
نکته مهم ۲ : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
نکته مهم ۳ : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.

ه- پیشنهادات و توصیه ها:
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۴ تا ۶ می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۶ تا ۱۰ می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۱۰ تا ۱۴ می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از ۱۴ می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از ۱۴ می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین ۶ تا ۸ می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۶ می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۴ می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



با آرزوی موفقیت برای شما

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط بیرونی- اقتصاد چین



خبر=با رسیدن نرخ رشد چین به ۷.۹درصد / کاهش ۲ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی چین طی ۲ سال
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از چاینا دیلی، اداره آمار ملی چین، رشد تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه نخست سال ۲۰۱۱ معادل ۹.۷ درصد بوده است که این میزان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۳ به ۷.۷ درصد کاهش یافته است.پایینترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال های اخیر مربوط به سه ماهه سوم سال ۲۰۱۲ میلادی است که این میزان به ۷.۴ درصد کاهش یافته بود که بلافاصله با افزایشی ۰.۵ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۲ به ۷.۹ درصد رسید.
بنابه آمار ارائه شده، رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی در طول سال ۲۰۱۳ تقریبا یکنواخت بوده و تغییر کمی داشته است.
هم اکنون اقتصاد چین با چالش هایی نظیر تولید بیش از تقاضا و ظرفیت، بانکداری سایه ای و ورود شرکت های غیر بانکی در بازار سرمایه این کشور، بدهی دولت های محلی، نرخ بهره بین بانکی بالاو همچنین آزادی اقتصادی روبرو است.
با وجود این چالش ها نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال ۲۰۱۴ معادل ۷.۵ درصد پیش بینی شده است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۲۱۱۰۹۰۰۱۳۳۰

محیط بیرونی-اقتصاد آمریکا



خبر=ارزش دلار آمریکا افزايش يافت .

هر دلار در معاملات ظهر نیویورک در حالی ۱۰۳.۱۶ ین معامله شد که هر دلار در معاملات روز گذشته ۱۰۲.۹۷ ین خرید و فروش شده بود.

یورو نیز از ۱۴۰.۷۳ ین در معاملات روز سه شنبه به ۱۴.۸۷ ین افزایش یافت. ارزش دلار در برابر یورو نیز در معاملات امروز افزایش یافت و در حالی که هر یورو در معاملات روز سه شنبه ۱.۳۶۶۷ معامله شده بود امروز هر یورو با اندکی کاهش به ۱.۳۶۵۵ دلار کاهش یافت.

کند شدن روند تسهیل قوانین پولی آمریکا می تواند منجر به افزایش ارزش دلار شود با این حال همزمان می تواند نگرانی ها درباره پرواز سرمایه های کشورهای نوظهور از آمریکا را افزایش دهد زیرا سرمایه گذاران معمولا به دنبال سرمایه گذاری های امن تر هستند.

از پایان هفته گذشته پس از کاهش شدید ارزش پزو واحد پول آرژانتین بازارهای ارز و سهام شده است زیرا این کاهش، نگرانی های تازه ای درباره اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است.
هر دلار در معاملات ظهر نیویورک در حالی ۱۰۳.۱۶ ین معامله شد که هر دلار در معاملات روز گذشته ۱۰۲.۹۷ ین خرید و فروش شده بود.

یورو نیز از ۱۴۰.۷۳ ین در معاملات روز سه شنبه به ۱۴.۸۷ ین افزایش یافت. ارزش دلار در برابر یورو نیز در معاملات امروز افزایش یافت و در حالی که هر یورو در معاملات روز سه شنبه ۱.۳۶۶۷ معامله شده بود امروز هر یورو با اندکی کاهش به ۱.۳۶۵۵ دلار کاهش یافت.

کند شدن روند تسهیل قوانین پولی آمریکا می تواند منجر به افزایش ارزش دلار شود با این حال همزمان می تواند نگرانی ها درباره پرواز سرمایه های کشورهای نوظهور از آمریکا را افزایش دهد زیرا سرمایه گذاران معمولا به دنبال سرمایه گذاری های امن تر هستند.

از پایان هفته گذشته پس از کاهش شدید ارزش پزو واحد پول آرژانتین بازارهای ارز و سهام شده است زیرا این کاهش، نگرانی های تازه ای درباره اقتصاد کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده است

http://www.tala.ir/showpic.php?id=۱۶۲۵۸

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

سلام ؛ مضمون و چکیده خبر مورد توجه شما این مطلب است :" عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق درباره نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت:پس از بررسی های صورت گرفته در کمیسیون تلفیق مقرر شد تا دولت نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها را به گونه ای تعیین کند که نرخ بازگشت سرمایه داخلی تا ۲۵ درصد شود"



تحلیل:
۱- این نظر شخصی ، ایشان می باشد.
۲- قیمت گاز با نرخ ۲۵ درصد بازگشت سرمایه داخلی ؛ تقریبا ۲ تا ۳ سنت بدون لحاظ کردن معافیت های مالیاتی می باشد.
۳- به این لینک برو ؛ یه تحلیل بسیار خوب با شرایط گفته شده و مورد توجه شما که قبل هم در این تاپیک منعکس شده برات گذاشتم.http://petrotahlil.ir/%d۸%aa%d۹%۸۸%d...۱%d۸%a۷%d۹%۸۶/
۴- در کل فکر می کنم ؛ تصویب خوراک گاز زیر ۱۰ سنت به نظر من جزء محالاته و احتمال بین ۱۰ تا ۱۳ سنت شاید ۵۰ ۵۰ باشه و بین ۱۳ تا ۱۵ ۶۰ درصد احتمال داره بالای ۱۵ سنت کمتر از ۴۰ درصد احتمال وقوع داره.

۵- منظور از نرخ ۲۵% درصد یعنی در مدت ۴ سال مقدار سرمایه ای که برای سرمایه گذاری در این صنعت گذاشتن ، برگرده توجیب سرمایه گذار. توی لینک بالا نرخ بازده رو ۲۰ درصد محاسبه کرده یعنی ۵ ساله و نزدیک به حرف اون بنده خدایی که تو خبر شما نظر داده.

سلام دوستان


بنده یه سوتی دادم و بخاطر اون از همه دوستان پوزش می خواهم . این سوتی در بند چهارم پیام بالا می باشد.
اصلاحیه اون بند هم به شرح زیر می باشد:
احتمال شماره یک : کمتر از ۱۰ سنت احتمال وقوع ۰
احتمال شماره دو : ۱۳ تا ۱۰ سنت احتمال وقوع ۰.۳
احتمال شماره سه : ۱۳ تا ۱۵ سنت احتمال وقوع ۰.۵
احتمال شماره چهار: بیش از ۱۵ سنت احتمال وقوع ۰.۲
جمع احتمالات = ۱

اشتباه بنده در بند ۴ ، جمع احتمالات بود.

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- قیمت انرژی



خبر=نشست مشترک مجلس و دولت/ روحانی:شیب تندی در افزایش قیمت بنزین خواهیم داشت

سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس افزود: رئیس جمهور اظهار داشت که برخی گروهها دلسوزانه درخواست می کردند که فاز دوم هدفمندی یارانهها را با توجه به شرایط فعلی کشور اجرا نکنیم اما ما سعی میکنیم در ارتباط با بحث تغییر قیمت حاملهای انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمتها خواهیم داشت.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۲۱۱۰۹۰۰۱۷۲۱

تحلیل خبر:
۱- ورود به گروه پالایش با هر دیدی مناسب است.
۲- از شنبه فشار مضاعفی در قسمت تقاضا برای این گروه به وجود خواهد آمد.

[والیخان]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- قیمت انرژی



خبر=نشست مشترک مجلس و دولت/ روحانی:شیب تندی در افزایش قیمت بنزین خواهیم داشت

سکینه عمرانی نماینده مردم سمیرم، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس افزود: رئیس جمهور اظهار داشت که برخی گروهها دلسوزانه درخواست می کردند که فاز دوم هدفمندی یارانهها را با توجه به شرایط فعلی کشور اجرا نکنیم اما ما سعی میکنیم در ارتباط با بحث تغییر قیمت حاملهای انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمتها خواهیم داشت.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۲۱۱۰۹۰۰۱۷۲۱

تحلیل خبر:
۱- ورود به گروه پالایش با هر دیدی مناسب است.
۲- از شنبه فشار مضاعفی در قسمت تقاضا برای این گروه به وجود خواهد آمد.

محسن جان گران کردن بنزین باشیب تند به معنای تورم افسارگسیخته نیست؟

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

با سلام خدمت همه دوستان

در طول هفته گذشته بنده به علت پاره ای از مشکلات نتونستم اخبار و رویداد های هفته رو پیگری کنم ، برای همین درخواست کمک دارم .

دوستانی که اخبار هفته رو پیگیری کرده اند و خبر مهمی در طول هفته قبل رصد کرده اند و فکر می کنند که برای آینده بازار اثر گذار است ، ضمن گذاشتن خبر و لینک اون ، بنده رو برای تهیه گزارش پیش بینی هفته پیش رو یاری بدهند .

با سپاس فراوان

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محسن جان گران کردن بنزین باشیب تند به معنای تورم افسارگسیخته نیست؟

والیخان عزیز
با عرض پوزش به علت دیر جواب دادن بنده،
گران شدن بنزین قطعاَ آثار تورمی دارد اما باید دید:
۱- سهم آن در قیمت تمام شده کالا چه مقدار است؟
۲- مقدار آن در انتظارات مردم چه میزان است؟
۳- قیمت کالاهای جایگزین آن چه مقدار می باشد و چه میزان از سبد مصرف تولید کننده را دارد؟
۴- میزان تثبیت قیمتهای دیگر کالاها چه میزان است؟
۵-برنامه ی دولت برای کاهش آثار افزایش قیمت چه می باشد؟
۶-...

آنچه که مسلم است :
افزایش قیمت حامل های انرژی در برنامه های کلان اقتصادی کشور امری اجتناب ناپذیر است اما آثار روانی آن + میزان افزایش بهای تمام شده کالا بیش از توان کنترل و نظارت دولت برای تثبیت آن خواهد بود و این مهم؛ در بلند مدت فقط از طریق مکانیزم دست نامرئی بازار ( تئوری آدام اسمیت) کنترل و تعدیل خواهد شد.

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی- نرخ خوراک پتروشیمی



خبر=بررسی اثرات افزایش نرخ خوراک بر سود شرکت های پتروشیمی

http://www.sena.ir/Sena__۱۸۵۲۷__بررسی-اثرات-افزایش-نرخ-خوراک-بر-سود-شرکت-های-پتروشیمی.Se

تحلیل:
۱-علت افت شاخص در هفته پیش مربوط به این خبر بود. قبلا هم اعلام شده بود که : درصورت تعیین نرخ ۱۵ سنت گروه پتروشیمی و شیمایی و بهداشتی تعدیل ۱۵ تا ۲۰ درصدی خواهند داشت.
۲- گروه سیمان هم اصلاح قیمت خوهند داشت.
۳- قیمت تمام شده کالاهای کشاورزی برای سال بعد افزایش خواهد یافت. به جهت افزایش قیمت کود شیمیایی و سموم

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

با سلام خدمت همه دوستان

در طول هفته گذشته بنده به علت پاره ای از مشکلات نتونستم اخبار و رویداد های هفته رو پیگری کنم ، برای همین درخواست کمک دارم .

دوستانی که اخبار هفته رو پیگیری کرده اند و خبر مهمی در طول هفته قبل رصد کرده اند و فکر می کنند که برای آینده بازار اثر گذار است ، ضمن گذاشتن خبر و لینک اون ، بنده رو برای تهیه گزارش پیش بینی هفته پیش رو یاری بدهند .

با سپاس فراوان

[rafieemh]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

تغییرات بازار این هفته و پیش بینی بازار هقته آتی:
هفته جاری بازار شروع خود را با روند مثبت شاخص آغاز نمود و با رشد قیمتی نمادهای شاخص ساز از جمله اخابرو تاپیکو و شبندر و برخی از بانکی ها همراه بود که در اواسط این هفته روند مثبت به منفی تغییر جهت داد و روز های دوشنبه و سه شنبه با مصوبه های مجلس بازار روند منفی خود را تشدید نمود.
در مصوبه ای مهم مجلس نرخ بهره مالکانه معادن را از ۵% به ۳۰% افزایش داد. بر این اساس با عنایت به نرخ ۱۶۰ هزار تومانی هر تن کنسانتره؛ مبلغ بهره مالکانه برابر با ۴۸ هزار تومان به ازای هر تن است. این در حالیست که در بودجه سال ۹۲ این مبلغ برابر با پنج درصد نرخ فروش فولاد خوزستان یعنی ۷۵ هزار تومان در هر تن کنسانتره بود. حال در صورت برقرار ماندن تفاهم نامه پرداخت ۶۰-۴۰ شرکتهای سنگ آهنی و فولاد سازی برای رقم مذکور، اکنون شرکتهای سنگ آهنی تنها ۲۸٫۸ هزار تومان از مبلغ مذکور را می پردازند، در حالی که در بودجه سال ۹۲ موظف به پرداخت ۴۵ هزار تومان بودند، هر چند که این عدد را برای سال ۱۳۹۲ نیز پرداخت نکرده اند. هر چند معادنی ها ممکن است از این مصوبه منفعت ببرند اما بازار دید منفی به آن داشته و ممکن است تا کوتاه مدت به همین صورت باشد.
در مصوبه ای دیگر قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین گردید که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها تا بیست و پنج درصد (۲۵%) باشد به شرطی که کف آن ۱۵ سنت(۳۹۷۵ ریال در هر مترمکعب) باشد. این مصوبه می تواند تأثیر منفی را بر روی شرکتهای پتروشیمیکرمانشاه، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی شیراز داشته باشد(در صورت عدم افزایش قیمت محصولات تولیدی). پیش بینی می شود گروه پتروشیمی مخصوصاً نمادهای مذکور افت قیمتی را به همراه داشته باشند.
در اواسط هفته نیز خبری مبنی بر قطعی بودن واگذاری بلوک بانک پارسیان در مصاحبه های مدیر عامل ایران خودرو به گوش رسید که نمادهای خودرو و خگستر و نمادهای وابسته را با رشد قیمتی مواجه ساخت. از تصمیمات مهم مجلس برای خودرویی ها می توان به افزایش ۵ درصدی عوارض واردات خودروهای سواری به قیمت روی کشتی اشاره نمود که خبر مثبتی برای این گروه می تواند باشد.
در اخبار سیاسی کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده ۱+۵ در مذاکرات هستهای با ایران، اوایل ماه مارس( اواسط اسفند) به تهران سفر میکند.
در مجموع می توان انتظار افت شاخص را در اوایل هفته آینده و منفی بودن گروه پتروشیمی و سیمانی و شرکت های چند رشته را داشت.

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

بسم الله الرحمن الرحیم

پیش بینی هفته پیش رو

این هفته به علت کمبود اطلاعات قصد داشتم گزارش پیش بینی رو کنسل کنم ؛ اما فکر کردم که شاید یه گزارش کوچک هم بتوانه برای دوستان راه گشا و یا مایه ی برای تفکر باشد.

محیط بیرونی

بازار ها
۱-قیمت طلا تغییر چندانی در بازار جهانی نداشت.
۲- ارزش دلار در مقابل سایر ارز ها از فزایش برخوردار بود.
۳-قیمت نفت افزایش یافت.
۴- قیمت فلزات اساسی مس و روی افزایش داشته اما سرب و آلومینیوم کاهش داشته است.
۵- بازار سهام آمریکا افت محسوسی داشته و بازار سهام اروپا افزایش داشته و بازار سهام غرب آسیا افت قابل ملاحظه ای داشته است.
۶-کالاهای اساسی نیز از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار بوده است.

اقتصاد کشورها

آمریکا:گزارش عملکرد ناامید کننده بازار اشتغال آمریکا در ماه ژانویه موجب شده تا نگرانی هایی در خصوص کاهش محرک پولی فدرال رزرو ایجاد شود و این مساله کاهش ارزش دلار در بازارهای بین المللی و افزایش قیمت طلا را در پی داشته است.

اروپا:بانک مرکزی اروپا در حالی در تازه ترین نشست خود تصمیم گرفت تا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که مقام های بانک مرکزی اروپا در این نشست نرخ بهره را باز هم کاهش خواهند داد. منطقه یورو با کاهش نرخ تورم و خطر رکود اقتصادی مجدد روبرو شده است.



محیط درونی


مذاکرات هسته ای :
۱-این هفته مذاکرات آغاز خواهد شد.
۲-در محیط درونی سیگنالهای مقاومتی بیشتر قابل حس می باشد.
۳- این مذاکرات احتمالا در این هفته تاثیر چندانی بر بازار ها ی طلا ، دلار ، مسکن ، خودرو و سهام نخواهد داشت.

بازار طلا:
هفته قبل تغییر چندانی نداشته و این هفته هم ادامه هفته قبل خواهد بود.

بازار ارز :
هفته قبل با نوسان کمی و تقریبا ثابت بر روی ۲۹۵۰ تومان حرکت می کرد ، این هفته هم ادامه هقته قبل خواهد بود.

بازار مسکن و خودرو :
بازار مسکن تغییر و یا حرکت محسوسی نداشت.
بازار خودرو تحت تاثیر مصوبه افزایش ۵ درصدی تعرفه خواهد بود.

بازار سهام :
۱- خورویی ها احتمالا حرکت مثبتی داشته باشند.
۲- ادامه حرکت منفی برای پتروشیمی ، شیمیایی ، بهداشتی ، معدنی ها مخصوصا سنگ آهن و سیمانی پیش بینی می شود.
۳- بقیه گروه ها هم متاثر از جو بازار خواهند بود.


شاخص کل ؛ احتمالا در جا و کمی رو مثبت خواهد بود.


باتشکر

[محسن*]

پاسخ : شنبه تا شنبه (بررسی اخبار و تحلیل محیط برای هفته پیش رو) سرمایه گذاری کوتاه مد

محیط درونی-بازار سهام




گزارش بازار سهام

روز	تاریخ
شنبه	۹۲/۱۱/۱۹

الف - مقدمه
این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . " فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.

ب- مختصات بازار

جدول - شماره ۱

درصد تغییر	شاخص کل
-۱.۴۲%	۸۱,۰۶۷
درصد تغییر	شاخص صنعت
-۱.۲۲%	۶۸,۳۹۷
درصد تغییر	بازار شناور
-۱.۶۶%	۹۳,۳۰۱
درصد تغییر	بازار اول
-۱.۴۹%	۶۰,۶۳۴
درصد تغییر	بازار دوم
-۱.۲۶%	۱۵۳,۶۹۱
آخرین ها	اولین ها
بانک	ماشین سازی
صنعت نورد	محصولات شیمیایی
پالایشگاه	سرمایه گذاری
مخابرات و انفورماتیک	صنایع بسته بندی
دارو	لوازم خانگی
نسبت به دیروز	تعدادمعاملات امروز
	۳۲,۲۴۰
شرکتهای غایب	شرکتهای فعال
۸۳	۲۴۴
جهت نقدینگی دیروز	جهت نقدینگی امروز
	-۲.۶۱%
P/E دیروز	P/E امروز
	۱۹.۳
انتظارات دیروز	انتظارات امروز
	۲۴۷.۲%

توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.

جدول شماره ۲: جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.

ردیف	گروه	اعضاء	فعال	غایب	P/E	انتظارات	علاقه مندی	% تغییر	تعداد معاملات	جهت نقدینگی	توضیحات
۱	ماشین سازی	۱۲	۹	۳	۱۱	۹%	۱۴۹	-۱.۴۷%	۱۳۴۵	۱۲۵,۴۷۹	در این گروه سهم فاراک بیشترین جذب کننده نقدینگی را داشت.
۲	محصولات شیمیایی	۱۰	۹	۱	۸	۱۲%	۷۳	-۱.۰۳%	۶۵۳	۶,۶۱۵	۱- در این گروه سهم شیمچا بیشترین جذب کننده نقدینگی و۲- سهم شیران بیشترین قدرت نقد شوندگی را داشتند.
۳	سرمایه گذاری	۲۱	۱۹	۲	۱۱	-۹%	۱۲۹	-۱.۷۷%	۲۴۵۶	۳,۵۲۵	۱-در این گروه سهم بوعلی بیشترین جذب کننده نقدینگی داشت.۲- سهم ونیرو همچنان عامل منفی شدن P/E این گروه می باشد.
۴	صنایع بسته بندی	۲	۰	۲	۰	۰%	۰	۰.۰۰%	۰	۰
۵	لوازم خانگی	۵	۳	۲	۱۲	۹%	۲	-۰.۰۱%	۵	۰
۶	کاغذ و چاپ	۴	۱	۳	۹	۱۱%	۱	-۰.۱۰%	۱	۱
۷	خدمات فنی و مهندسی	۴	۳	۱	۱۳	۸%	۳	-۰.۹۰%	۹	۱۹
۸	صنایع چوب	۲	۱	۱	۹۸	۱%	۴	-۱.۱۳%	۴	۷۴
۹	حمل و نقل	۵	۲	۳	۱۲۸	۱%	۸	-۰.۳۸%	۱۶	۱۰۰
۱۰	شیشه و آبگینه	۶	۵	۱	۶	۱۸%	۵	-۰.۸۸%	۲۶	۳۹۱
۱۱	نساجی و چرم	۴	۱	۳	۸	۱۳%	۴۵	-۲.۴۹%	۴۵	۱,۲۴۲
۱۲	کاشی و سرامیک	۱۳	۱۰	۳	۱۷	۶%	۸	-۰.۷۳%	۷۶	۱,۲۴۵
۱۳	صنایع نسوز	۳	۳	۰	۲۴	۴%	۵	-۱.۳۹%	۱۶	۲,۰۳۶
۱۴	الکتریک	۹	۶	۳	۱۴	۷%	۱۶	-۰.۷۶%	۹۵	۵,۰۴۶
۱۵	لاستیک	۸	۵	۳	۸	۱۳%	۳۰	-۱.۷۳%	۱۴۸	۸,۰۹۶
۱۶	قطعه سازی	۲۳	۱۵	۸	۱۱۶	۱%	۱۳	-۱.۶۰%	۱۹۵	۱۰,۷۵۱
۱۷	قند و شکر	۱۳	۱۱	۲	۱۵	۶%	۸۰	-۱.۱۴%	۸۷۵	۲۳,۲۴۰	در این گروه نقد شونده ترین سهم قشکر می باشد.
۱۸	سیمان و گچ	۳۰	۱۸	۱۲	۷	۱۵%	۴۱	-۱.۱۱%	۷۳۴	۲۹,۸۷۱	در این گروه نقد شونده ترین سهم ساراب می باشد.
۱۹	بیمه	۶	۴	۲	۱۳	۷%	۱۴۴	-۲.۶۷%	۵۷۵	۳۰,۴۲۶	در این گروه نقد شونده ترین سهم البرز می باشد.
۲۰	معدن	۹	۷	۲	۸	۱۳%	۹۲	-۱.۹۷%	۶۴۷	۳۳,۵۸۵	در این گروه نقد شونده ترین سهم کچاد می باشد.
۲۱	محصولات بهداشتی	۵	۴	۱	۶	۱۷%	۷۷	-۳.۰۴%	۳۰۸	۴۳,۳۲۳	بهترین سهم این گروه تولی پرس می باشد.
۲۲	صنایع غذایی	۲۱	۱۴	۷	۱۴	۷%	۵۶	-۱.۷۴%	۷۸۱	۵۱,۷۳۴	۱- در این گروه سهم غپاک بیشترین جذب کننده نقدینگی و ۲- سهم غبشهر بیشترین قدرت نقد شوندگی را داشتند.
۲۳	سرمایه گذاری ساختمان	۱۱	۷	۴	۲۰	۵%	۵۶	-۲.۲۵%	۳۸۹	۵۶,۷۶۴
۲۴	لیزینگ	۵	۵	۰	۴	۲۵%	۲۷۴	-۲.۷۹%	۱۳۷۰	۷۸,۱۲۰	در این گروه نقد شونده ترین سهم ها ولصنم ، ولغدر و ولیز می باشد.
۲۵	پتروشیمی	۱۵	۱۲	۳	۷	۱۳%	۴۹	-۱.۰۳%	۵۸۳	۱۱۱,۲۷۸	بیشتر نماد های این گروه برای بررسی اثر نرخ ۱۵ سنت بر روی صورت های مالی بسته شدند.
۲۶	خودرو سازی	۸	۷	۱	۶	۱۷%	۱۷۵	-۲.۱۵%	۱۲۲۶	۱۳۶,۱۰۸	۱-در این گروه نقد شونده ترین سهم خپارس و خساپا می باشد. ۲-در این گروه همه سهم ها جز خبهمن در حالت زیان دهی می باشند.
۲۷	دارو	۲۸	۲۲	۶	۸	۱۳%	۱۲۰	-۰.۵۷%	۲۶۴۶	۲۳۷,۷۲۳	در این گروه نقد شونده ترین سهم تیپیکو می باشد.
۲۸	مخابرات و انفورماتیک	۷	۷	۰	۹	۱۱%	۳۴۹	-۲.۸۲%	۲۴۴۴	۳۰۹,۹۲۹	در این گروه نقد شونده ترین سهم اخابر و رانفور می باشد.
۲۹	پالایشگاه	۶	۶	۰	۹	۱۱%	۴۶۳	-۱.۱۹%	۲,۷۷۶	۳۳۶,۰۴۷	در این گروه نقد شونده ترین سهم شبندر می باشد.
۳۰	صنعت نورد	۲۲	۱۸	۴	۱۰	۱۰%	۱۵۸	-۱.۶۸%	۲,۸۴۰	۴۴۳,۷۱۶	در این گروه نقد شونده ترین سهم ها فاسمین ، فولاد و فملی می باشد.
۳۱	بانک	۱۰	۱۰	۰	۱۱	۹%	۸۹۶	-۲.۱۰%	۸,۹۵۶	۷۹۱,۸۲۸	در این گروه نقد شونده ترین سهم ها صادرات ، ملت و تجارت می باشد.
	جمع	۳۲۷	۲۴۴	۸۳	۱۹.۷	۹.۰%	۱۱۴	-۱.۴۴%	۳۲,۲۴۰	-۲,۶۰۷,۰۷۶

ج- تعاریف:
در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد ۳۱ گروه تنظیم کرده ام.
· ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
· ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
· ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E گروه می باشد.
· ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد. ( در انتهای ستون انتظارات ؛ جمع ستون انتظاارات به میانگین عددی تغییر یافت )
· ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
· ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
· ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
· محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.

د- تحلیل و نتیجه:

· انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % ۹ را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد . علت تغییر اساسی در این بند ؛ تغییر در نحوه ی محاسبه می باشد.
· مجموع میانگین P/Eدر عدد ۱۹.۷ می باشد .
· موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :۱- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. ۲-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.۳- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
· تعداد معاملات نسبت به روز گذشته کاهش محسوسی را نشان می دهد. بعبارت ساده تر بازار دچار فقر معامله شده است.
· جهت نقدینگی% ۲/۶۱- نشان دهنده ی خروج از بازار را نمایش می دهد.
· علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد ۱۱۴ واحد را نشان می دهد .
نکته مهم ۱: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=۱۷۳ ) ، نماد خکمک (P/E= ۱۰۸۹) ، نماد خچرخش (P/E= ۳۷۰ ) و نماد ونیرو (P/E = -۴۲۷) بیانگر عدد ۱۴/۵ می باشد که عدد معقولی برای بازار سهام می باشد.
نکته مهم ۲ : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
نکته مهم ۳ : مهم ترین علت تغییر در P/E بازار بعد از باز شدن نمادها اصلاح صورتهای مالی و اصلاح آن در سامانه بورس می باشد.

ه- پیشنهادات و توصیه ها:
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۴ تا ۶ می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۶ تا ۱۰ می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد ۱۰ تا ۱۴ می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از ۱۴ می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از ۱۴ می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین ۶ تا ۸ می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۶ می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از ۴ می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.



با آرزوی موفقیت برای شما