لعابيران ( شلعاب )

[".احسان."]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

کسی نظری،تحلیلی در مورد گزارش نداره؟؟؟کل سودشو پوشش داده!!!

سلام دوست عزيز،
اولا مباركه!!!
سهمي كه در گزارش 9 ماهه نوشته بود،كه مي خواهيم تعديل منفي بدهيم، اندكي نسبت به پيش بيني سود 9 ماهه، تعديل مثبت داده، پيش بيني 92، 9 ماهه 139 تومان، 140.4 تومان حسابرسي نشده است.

اما نكات اصلي گزارش افزايش سود ناخالص از 12.2 ميل. به 13.3 ميل.
اما اين 1.1 ميليارد را با هزينه هاي عملياتي، افزايش هزينه هاي مالي و اندكي هزينه هاي اداري پوشش داده است.

شركت حدود 140 تومان سودسازي دارد، 140 تومان هم هزينه مالي دارد. ساختار مالي شركت با افزايش سرمايه 187% پيش رو متحول خواهد شد.
اين افزايش سرمايه خيلي به سرعت اثرش را در سودسازي خواهد گذاشت، چرا كه بدون هزينه مالي وام وارد شركت شده است.
از طرف ديگر افزايش نرخ لعاب براي پيش بيني 93، 9% در نظر گرفته شده است. در صورتيكه حداقل در صورتهاي مالي كاشي و سراميك، لعاب 20% تا 32% بالاتر گرفته شده است. اگر ما همان ميزان توليد سال 92، را در نظر بگيريم، و با افزايش 20% لعاب، سود شركت حدودا 50 تومان اضافه مي شود.

اگر هزينه هاي مالي هم بعد از افزايش سرمايه را هم در نظر بگيريم، حدود 40 تومان اينجا اضافه خواهد شد.
10 تومان هم كاهش هزينه هاي مالي از بابت كاهش نرخ سود تسهيلات در نظر بگيريم.

در واقع امسال حداقل بدون افزايش توليد پتانسيل رسيدن به سود بالاي 250 تومان را براي لعاب مي توان متصور بود.

تا يك ماه ديگر هم كه بين 110 تومان تا 140 تومان تقسيم سود خواهيم داشت. يعني سهمي با پي بر تحليلي زير 3.

موفق باشيد.

[جواد277]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

کسی نظری،تحلیلی در مورد گزارش نداره؟؟؟کل سودشو پوشش داده!!!

شاملا دارد با p/e5/5 معامله میشود وشکلر هم دارد با p/e5معامله میشود این سهم باید با p/e5معامله بشود که با سود 140 تومانی یعنی 700 تومان وبه نظر من هم باید تا 700 تومان سقوط کند

[".احسان."]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

شاملا دارد با p/e5/5 معامله میشود وشکلر هم دارد با p/e5معامله میشود این سهم باید با p/e5معامله بشود که با سود 140 تومانی یعنی 700 تومان وبه نظر من هم باید تا 700 تومان سقوط کند

جواد جان به نظرم در بالاي 1000 خريدهاي خود را تكميل كنيد. شايد در اين بازه يك يا دو كد بالاي يك درصد بيايد.

[ائلشن]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

شاملا دارد با p/e5/5 معامله میشود وشکلر هم دارد با p/e5معامله میشود این سهم باید با p/e5معامله بشود که با سود 140 تومانی یعنی 700 تومان وبه نظر من هم باید تا 700 تومان سقوط کند

شکلر در اولین پیش بینی 35 درصد تعدیل منفی داده اگه سود سال 93 رو لحاظ کنید مشاهد میفرمائید که P/E شکلر از شلعاب بیشتر است.

شاملا هم اکازیونهای بازار با دید مجمع می باشد.

[سيد ياسر شريعت]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

شاملا دارد با p/e5/5 معامله میشود وشکلر هم دارد با p/e5معامله میشود این سهم باید با p/e5معامله بشود که با سود 140 تومانی یعنی 700 تومان وبه نظر من هم باید تا 700 تومان سقوط کند

درود بر شما؛

شکلر سهم خوبیست شاملا هم همین طور اما مقایسه به این سبک کم لطفیه
بگدریم از سود 100 تومانی شکلر برای سال 93؛ برای همین سال 92، سود عملیاتی شرکت به ازای هر سهم حدود 140 تومانه و پی به ای عملیاتی حدود 6
سود عملیاتی شلعاب 300 تومانه و پی به ای عملیاتی 3! پس خیلی مقایسه درستی نیست. اما شاملا که از سهم های مورد علاقه بندست و همیشه در سبدم هست! اما! بیشتر پتانسیل های شاملا در افزایش سرمایه سال گذشته آزاد شد و ارزش بازار سهم هم افزایش زیادی داشت و به محدوده ارزش جایگزینی رسید هرچند این سهم بعنوان یک سهم پیرمردی و مجمعی باید همیشه در سبد ها باشه.

و اما شلعاب... همان طور که احسان عزیز فرمودند باید با دقت بیشتری به صورت مالی شرکت نگاه کرد. اولا اینکه سود 12 ماهه این شرکت بر اساس همین فروش و بهای تمام شده 165 تومانه و شرکت با افزایش ناشیانه 600 میلیون تومانی هزینه مالی و همچنین 500 میلیون سایر هزینه ها بدون علت منطقی سود 165 تومانی رو تا 140 کاهش داده!

برای درک بهتر موضوع نگاهی به صورت های مالی سال قبل کپارس بندازید. سهم قیمتش 110 تومان بود و ماه ها صف فروش بدون تقاضا. همون موقع هم با عرض می کردیم که این شرکت سود عملیاتی بالای 100 تومان داره و هزینه مالی به اینجا رسوندتش اما همون موقع هم همه می گفتند سود هر سهمش 10 تومانه و همین جا باید باشه. بنا به مقایسه شما که قیمتش باید پایین ترم میومد. اما گذشت زمان نشون داد که شرکتی که وضعیت عملیاتیش انقدر خوبه در نهایت به جایگاهش میرسه. و کپارس از 100 به 1000 رسید!

اگر شرکت پتانسیل آتی نداشت حرف شما کاملا متین بود و سهم نباید بیشتر از 5 پی به ای می گرفت اما من سهمی رو که به راحتی می تونه حدود 250 تومان سود بسازه رو زیر 1250 (همون پی به ای 5 مورد نظر شما) نمی فروشم. چه انکه بارها می تونستم از سهم خارج بشم و نوسان بگیرم اما نکردم.

[سيد ياسر شريعت]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

همون قدر كه نمك بعضي دوستان زياده و ثانيه اخر سهم منفي مي كنند صبر ما هم همون قدر زياده :)

امروز هم منفي كامل مقداري اضافه شد. ميانگين خريد به حدود 1000 رسيد.

پ.ن: چند هفته پيش يه دوست عزيزي به نام "محسن م" زحمت مشابهي كشيد و در آخرين ثانيه هاي روز چارشنبه رنج منفي كشيد. با وجود اينكه قابل پيگيري بود اما توجهي نكرديم. منتها سعي كنيم هميشه ديد برد برد داشته باشيم و صرفا به فكر منافع شخصي نباشيم.

[فدایی]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

امروز من هم در منفی اضافه کردم /:.winksmiley02.:/

[bourse_bourse]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

دوستان سلام
شلعاب یکی از پر پتانسیلهای بازاره و بعد از افزایش سرمایه از بهترینهاست.

[سهند بورس]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

فردا روز مهمی واسه شلعابه اگه خودشو بالای 950 نگه داره میشه بهش امیدوار بود

[creator_65]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

دقیقا چی شد سهم که مثبت معامله میشد یهو به صف فروش رسید!!! این کی بود که 30 هزار تا فروخت و رنج منفی زد تا سهم صف فروش شد ؟؟؟؟

[سهند بورس]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

4- شلعاب رو به همه عزیزان و شلعاب داران محترم تسلیت میگم این سهم این 4 ماه گل کاشت ولی از نوع کاکتوس

[creator_65]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

چرا فک میکنی کاکتوس گل بدیه!!؟؟؟
هنر کاکتوس دووم آوردن تو سخت ترین شرایط

[mj358]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

اين صف فروش ارزش جمع كردن داره!حيف شدنقد نيستم

[سيد ياسر شريعت]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

درود بر عزيزان؛
مي دونم خيلي از دوستان مثل بنده در ضرر هستند اما كم كم صبرتون جواب خواهد داد ان شالله. افزايش سرمايه مرحله اول از 3.5 به 10 ميليون سهم از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران (از محل سود تقسيمي امسال) نهايي شده و همين روزها روي كدال خواهد رفت. مجمع فوق العاده احتمالا همزمان با مجمع عادي سالانه خواهد بود. حسابرس افزايش سرمايه رو تاييد كرده و در مراحل تكميل نهايي و رفع ايرادات نگارشي مي باشد. هر كسي با شلعاب مجمع بره و افزايش سرمايه شركت كنه حداقل 186 تومان سود نصيبش خواهد شد. به عبارت ديگر هر كسي روي 900 تومان خريد كند در واقع بهاي تمام شده هر سهمش حدود 700 تومان خواهد بود!
ببينيم وقتي سهم هاي با پي به اي 20 و 25 بعد افزايش سرمايه مثبت مي خورند شلعاب پي به اي عملياتي 3.5 بعد از افزايش سرمايه چه خواهد كرد.

پ.ن: ماه هاست كه ديگه هيچ توصيه خريد خاصي نداشته ام و اين خبر هم محض تسكين دوستاني اعلام كردم كه مثل خودم ميانگين بالاي 1000 تومان دارند در سهم :)

[Benny]

پاسخ : لعابيران ( شلعاب )

مجمع فوق العاده احتمالا همزمان با مجمع عادي سالانه خواهد بود. حسابرس افزايش سرمايه رو تاييد كرده و در مراحل تكميل نهايي و رفع ايرادات نگارشي مي باشد.

آقا یاسر مجمع عمومی که 24امه. چطور مجمع فوق العاده که هنوز آگهیش رو کدال نیومده، 10 روز دیگه برگزار شه؟!