سايپا ديزل‌ (خكاوه)

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

كجايند مردان ريسك و ريوارد
كجايند مردان با تكنيكال
كجايند مردان ۱۰۰ تومن واريزي
كجايند مردان ولوو ببين در كدال :) :)

[rajabi]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

دوستان یک سوال دارم از خدمتتون
خکاوه چطوری می تونه تعدیل مثبت بده، تو اخرین پیش بینی مقدار فروش رو برای امسال حدود ۸۷۰ میلیرد دیده بود
تو این گزارش حدود ۵۰۰ میلیارد فروش داشته ، حالا اگه تا آخر سال موفق بشه همون ۸۷۰ میلیارد رو هم بفروشه بازم تازه بدون تعدیل و با ضرر ۴۵۱ خواهد بود
سوال مشخص من اینه که تعدیل مثبت از چه محلی خواهد بود ؟ از محل افزایش فروش بیشتر از پیش بینی؟ یا از محل افزایش تولید بیشتر از ۵۴۰۰ دستگاه؟ یا کاهش هزینه ی مالی ۱۹۷ میلیرد تومنی؟

[لولی بربط زن]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

دوستان یک سوال دارم از خدمتتون
خکاوه چطوری می تونه تعدیل مثبت بده، تو اخرین پیش بینی مقدار فروش رو برای امسال حدود ۸۷۰ میلیرد دیده بود
تو این گزارش حدود ۵۰۰ میلیارد فروش داشته ، حالا اگه تا آخر سال موفق بشه همون ۸۷۰ میلیارد رو هم بفروشه بازم تازه بدون تعدیل و با ضرر ۴۵۱ خواهد بود
سوال مشخص من اینه که تعدیل مثبت از چه محلی خواهد بود ؟ از محل افزایش فروش بیشتر از پیش بینی؟ یا از محل افزایش تولید بیشتر از ۵۴۰۰ دستگاه؟ یا کاهش هزینه ی مالی ۱۹۷ میلیرد تومنی؟

فعلا به شایعات تعدیل توجه نفرمایید

خکاوه بخواهد تعدیل بهد در اسفند ماه برای پیش بینی ۹۴ خواهد بود یا تیرماه سال بعد.
چیزی که فعلا خکاوه را بالا میبرد افزایش سرمایه از محل تجدید بالای ۲۰۰ درصد میباشد. شما با این افزایش قیمت بدهید .

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

خلاصه آمار توليد و فروش ۹ ماهه ۹۳ در مقايسه با ۹ ماهه ۹۲ خكاوه بر روي كدال بدون لحاظ پيش فروش ولوو


آمار توليد در نه ماهه ۹۳ با افزايش ۲۱۱%
آمار فروش در نه ماهه ۹۳ با افزايش ۳۱۶%
آمار مبلغ فروش در نه ماهه ۹۳ با افزايش. ۳۷۲%
ان شا ء الله با اومدن كدال ۹ ماهه جدول فاندامنتال
پيش بيني درآمد تحليلي ۹۳ بر اساس ۹ ماهه رو خواهم گذاشت.
اينم ۶ ماهش بود: http://forum.talarebourse.com/entry.php?b=۴۰۰۱۵

[rajabi]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

خلاصه آمار توليد و فروش ۹ ماهه ۹۳ در مقايسه با ۹ ماهه ۹۲ خكاوه بر روي كدال بدون لحاظ پيش فروش ولوو


آمار توليد در نه ماهه ۹۳ با افزايش ۲۱۱%
آمار فروش در نه ماهه ۹۳ با افزايش ۳۱۶%
آمار مبلغ فروش در نه ماهه ۹۳ با افزايش. ۳۷۲%
ان شا ء الله با اومدن كدال ۹ ماهه جدول فاندامنتال
پيش بيني درآمد تحليلي ۹۳ بر اساس ۹ ماهه رو خواهم گذاشت.
اينم ۶ ماهش بود: http://forum.talarebourse.com/entry.php?b=۴۰۰۱۵

ممنون از تحلیل خوبتون
جناب Quince چرا در این تحلیل بهای تموم شده رو ۱۰۰ میلیارد کم کردید؟

[مخبرالدوله]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

جویندگان حقیقت در گزارش امروز حقایق جالبی را خواهند یافت..

[مخبرالدوله]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

با سلام
عرض شد....
دانش فنی موجود شرکت اجازه میده که با تغییرات جزیی در خط تولید امکان تولید کامیونها با برندهای مختلف را داشته باشه....
نباید فقط به ولو تکیه کرد!!!
همین موضوع قابلیت شرکت برای خروج از زیان انباشته خواهد بود البته + افزایش سرمایه از تجدید....

از عمده دلایل بالا بودن حجم معاملات این شرکت و ورود و خروج نوسانگیران میلیونی همین مطلب است که
به تحرکات تولیدی این سهم اعتقاد پیدا کرده اند یعنی امکان رشد قیمتی سهم برای اکثر افراد مسجل شده است....

در بورس نوسانگیران در سهامی جولان میدهند که آب زیرشان نرود!!!!

همانطور که اشاره شد.....
دانش فنی موجود شرکت توانایی بالایی دارد.....
این توانایی را در گزارشهای شرکت بخوبی میتوانید مشاهده کنید...

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

ممنون از تحلیل خوبتون
جناب Quince چرا در این تحلیل بهای تموم شده رو ۱۰۰ میلیارد کم کردید؟

ممنون
البته من كم نكردم :)

ﺟﺪول ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻻی ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﭼﺮﺧﻪ ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ هستش كه اﯾﻦ ﺟﺪول از ۵ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ :
۱* ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ اراﺋﻪ ﻣيده
۲* بﺨﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﺋﻪ ﻣيده
۳* بخﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﺋﻪ ﻣيده
۴* ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻی در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ
۵* ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ماحصل اطلاعات استخراجي از كدال ۶ ماهه و تركيب توليد بهينه خكاوه ۶ ماهه با توجه به پيش بيني ۱۲ ماهه شد اون عددي كه شما براتون سوال شد … عين همين تجزيه تحليل ها هم براي فروش منجر به كاهش ۲۵ ميلياردي اون شده است

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

اقا کیانوش بنظرم خاور از خکاوه با اطلاعاتی که شرکت اعلام کرده خیلی ارزشش بیشتر است در خصوص فروش دارائی ها و همچنین دریافت جریمه ها - ولیکن خکاوه فقط افزایش سرمایه در پیش دارد در صورتیکه خاور نیز افزایش سرمایه هم دارد

ببخشيد من جواب ميدم
خكاوه قيمتش ۱۰۰ هست و به اشتباه با ۷۰-۸۰ تومن قيمت فعلي خاور مقايسه ميشه
اشتباه بازار اينه كه خكاوه ۱۰۰ تومني رو بايد با خاور افزايش قيمت نخورده يعني ۲۵۰ تومني خاور مقايسه كنه …حالا چرا بايد خكاوه ۱۰۰ باشه و خاور ۲۵۰ تومن ؟!
البته خاور هم ارزشمنده ولي يه فاز گين خودشو جلوتر داده
منتظر خكاوه ۲۵۰-۳۰۰ تومني باشيد بعدم همين وضعيت خاور براي خكاوه
خكاوه طبق ۶ ماهه ۱۰۰ ميليارد دارايي ثابت زمين و … داره اونم به قيمت اوايل تاسيسش يعني ۴۰-۵۰ سال پيش كه استعداد ۳۰۳%افزايش رو داره كه احتمالا ۲۰۴% از تجديده و مرحله بعد مث خاور فعلي منتظر ۳۵% افزايش آورده … منتظر خكاوه رقيق شده ميمانيم با قيمت تئوريك ۶۰-۷۰ تا بعد اون خبر آورده بياد كه با اون و اومدن ولوو پرواز دوباره به قيمتاي قبل افزايش سرمايش مث همين خاور فعلي شما

[H.samimi]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

دوستان یک سوال دارم از خدمتتون
خکاوه چطوری می تونه تعدیل مثبت بده، تو اخرین پیش بینی مقدار فروش رو برای امسال حدود ۸۷۰ میلیرد دیده بود
تو این گزارش حدود ۵۰۰ میلیارد فروش داشته ، حالا اگه تا آخر سال موفق بشه همون ۸۷۰ میلیارد رو هم بفروشه بازم تازه بدون تعدیل و با ضرر ۴۵۱ خواهد بود
سوال مشخص من اینه که تعدیل مثبت از چه محلی خواهد بود ؟ از محل افزایش فروش بیشتر از پیش بینی؟ یا از محل افزایش تولید بیشتر از ۵۴۰۰ دستگاه؟ یا کاهش هزینه ی مالی ۱۹۷ میلیرد تومنی؟

تعدیل مثبت یعنی افزایش سود و یا کاهش ضرر
کسی نگفته سود آوری و یا تقسیم سود سال ۹۳
مثل شرکتهای پالایشی سال ۹۰
شرکتهای اینچنینی رو بخاطر آینده روشنشون میخرن
بر فرض مثال که اصلا همه اینها پوچ و بی اساسه ما از سهم خوب چی میخوایم ؟ رشد قیمت
اگه کسی زرنگ بود میتونست توی یک ماه پیش تا کنون ۱۰۰ درصد سود از این سهم بگیره
درکش خیلی سخته مگه نه؟

[rajabi]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

تعدیل مثبت یعنی افزایش سود و یا کاهش ضرر
کسی نگفته سود آوری و یا تقسیم سود سال ۹۳
مثل شرکتهای پالایشی سال ۹۰
شرکتهای اینچنینی رو بخاطر آینده روشنشون میخرن
بر فرض مثال که اصلا همه اینها پوچ و بی اساسه ما از سهم خوب چی میخوایم ؟ رشد قیمت
اگه کسی زرنگ بود میتونست توی یک ماه پیش تا کنون ۱۰۰ درصد سود از این سهم بگیره
درکش خیلی سخته مگه نه؟

کسی نگفت که می خواد سود توزیع کنه ، من پرسیدم چطور می تونه تعدیل مثبت بده
و یک سوال مالی کاملا مشخص بود، در ضمن مطلع باشید بنده به مقدار زیاد خکاوه با میانگین ۸۰ تومن دارم و حالا حالا ها هم فروشنده نیستم
این سوالم به خاطر این پرسیدم تا اطلاعات خودم بالا بره ،

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

خکاوه افزایش سرمایه ۲۵۰ درصدیش خرداد امسال تازه ثبت شده پس

خکاوه مثل خزامياد قطعا امسال افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي ندارد شايد سال بعد تازه شايد

بچسبيد به خاور که امسال هم فروش املاک ، جريمه بنز و احتمالا فروش بلوک پارسيان را هم در پيش دارد

پس سود خاور مي تونه بالاي ۱۰۰ تومن بشه !!!!!!!!!!!!!! بی.آر.تی ها و موجودی ۷۰۰۰ دستگاه انبار و زمین های تجاری شده اپکو هم بماند

تعجب ميكنم كه اينو از شما ميشنوم!!!
اون از آورده بود و اين از تجديد ارزيابي دارايي هاي خكاوه
جلسشم كه ۸ آذر تشكيل شد و قرار بر افزايش شد
خكاوه طبق ۶ ماهه ۱۰۰ ميليارد دارايي ثابت و زميني داره كه بر اساس ۵۰ سال پيش بيان شده و الان حداقل ۱۰ برابر شده كه بشه باهاش از ۳۰۳% افزايش ۲۰۴% از تجديده و تا ۲۵۰-۳۰۰ بره و بعد از رقيق شدن سهم در قيمتاي تئوريك ۶۰-۷۰ تومن بازشه و تازه مث خاور آماده ۳۵% از آورده بشه … اون دوستي هم كه ارزش بازار رو مقايسه كرد يادش رفت زيان هر سهم رو در تعداد سهام خاور ضرب كنه و از ارزش كم كنه تا متوجه بشيم تعداد سهام خاور ۳ برابره خكاوست پس خكاوه ميبينيم داره با خاور افزايش سرمايه مقايسه ميشه كه اشتباهه
خكاوه ۱۰۰ تومني بايد با خاور ۲۵۰ تومني افزايش سرمايه نخورده مقايسه بشه
۱۰۰ تومن تا ۲۵۰ رسيدنه كه خكاوه رو ارزشمند ميكنه دوست عزيز

[لولی بربط زن]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

تعجب ميكنم كه اينو از شما ميشنوم!!!
اون از آورده بود و اين از تجديد ارزيابي دارايي هاي خكاوه
جلسشم كه ۸ آذر تشكيل شد و قرار بر افزايش شد
خكاوه طبق ۶ ماهه ۱۰۰ ميليارد دارايي ثابت و زميني داره كه بر اساس ۵۰ سال پيش بيان شده و الان حداقل ۱۰ برابر شده كه بشه باهاش از ۳۰۳% افزايش ۲۰۴% از تجديده و تا ۲۵۰-۳۰۰ بره و بعد از رقيق شدن سهم در قيمتاي تئوريك ۶۰-۷۰ تومن بازشه و تازه مث خاور آماده ۳۵% از آورده بشه … اون دوستي هم كه ارزش بازار رو مقايسه كرد يادش رفت زيان هر سهم رو در تعداد سهام خاور ضرب كنه و از ارزش كم كنه تا متوجه بشيم تعداد سهام خاور ۳ برابره خكاوست پس خكاوه ميبينيم داره با خاور افزايش سرمايه مقايسه ميشه كه اشتباهه
خكاوه ۱۰۰ تومني بايد با خاور ۲۵۰ تومني افزايش سرمايه نخورده مقايسه بشه
۱۰۰ تومن تا ۲۵۰ رسيدنه كه خكاوه رو ارزشمند ميكنه دوست عزيز

کویینس عزیز

این سهم خیلی از تکنیکالیست ها و بدبین ها رو جا میزاره. اونا دنبال نوسانگیرین. یه روز نوسان میگیرن یه روز هم نوسان میدن. تجربه خاور و خزامیا و خپارس هم براشون درس عبرت نمیشه. روی ۹۰ تومن سهم رو فرصت فروش میدونستن. حالا سهم میره یه کله حداقل تا ۱۲۰ تومن و اگه یه روز منفی بشه یا درجا بزنه اونوقت گفتم گفتماشون شروع میشه. گلومون درد گرفت از بس داد زدیم بابا این سهم بخاطر افزایش سرمایه حداقل تا ۲۰۰ باید بره. حالا ممکنه ۶ ماه دیگه زمان ببره. ما هم هستیم باهاش. حتی اگه گزارش ۹ ماهه اش خوب نباشه.

[morteza۹۳]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

کویینس عزیز

این سهم خیلی از تکنیکالیست ها و بدبین ها رو جا میزاره. اونا دنبال نوسانگیرین. یه روز نوسان میگیرن یه روز هم نوسان میدن. تجربه خاور و خزامیا و خپارس هم براشون درس عبرت نمیشه. روی ۹۰ تومن سهم رو فرصت فروش میدونستن. حالا سهم میره یه کله حداقل تا ۱۲۰ تومن و اگه یه روز منفی بشه یا درجا بزنه اونوقت گفتم گفتماشون شروع میشه. گلومون درد گرفت از بس داد زدیم بابا این سهم بخاطر افزایش سرمایه حداقل تا ۲۰۰ باید بره. حالا ممکنه ۶ ماه دیگه زمان ببره. ما هم هستیم باهاش. حتی اگه گزارش ۹ ماهه اش خوب نباشه.

با توجه به گزارش تولید و فروشی که دیروز به بازار ارائه کرده بنظرم گزارش ۹ ماهه خوبی خواهد داشت...
بنظرم این گزارش رو منتشر کردن که برای سازمان سوالی در مورد دلیل رشد سهم پیش نیاد...

[Quince]

پاسخ : سايپا ديزل (خكاوه)

افزايش سرمايه فکر کردي کشکه

سرمايه ايران خودرو با اين عظمتش ۱۲۰۰ ميليارد تومنه

بعدش خکاوه از خاور هم سرمايش بزنه جلو و سرمايشو برسونه به ۶۳۰ ميليارد تومن ؟

بنظرم خکاوه زيانده عين صدرا زيانده ميشه هیچ اميدي ندارن از زيان انباشته در بيان

چه ربطي داره
آهان خصدرا هم خ داره فهميدم
يه جور ديگه ميگم :
تو مجمع كه نبودي قطعا
اونجا مديرعاملش گفت كه به ازاي هر سهم ۳۰۰ تومن خالص داريم ميديم بهتون اگه راي به انحلال باشه حالا شما ناخالص بخواي ميشه :
۳۰۰*۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰= ۶۳۰ ميليارد تومان
حالا شما زيان انباشتشو بگير ۴۷۰ ميليارد
كل داراييش ميشه بالاي ۱۰۰۰ ميليارد
پس فهميديم كه شدنيه افزايش از تجديد
تازه اين حداقلي بود محاسباتش
خكاوه در شرايط فعلي ارزشمنديش بر كسي پوشيده نيست
ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﺷﻤﺎﻫﻢ ﻧﻤﯿﺸﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي و اﻓﺰاﯾﺸﺶ ﻛﺎن ﻟﻢ ﻜﻦ ﻧﻤﯿﺸﻪ