برترین سهام گروه ساختمانی.

[پدیده بورس]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

چند نکته راجع به ثباغ :

1. ارزش ذاتی بالای 1500 تومان (حسب نقل از معاون مدیرعامل توسعه)

2. پی به ای 4 که با توجه به نزدیکی مجمع و سود نقدی حدود 50 تومنی مجمع پی به ای واقعی حدود 3.2 میباشد.

3. احتمال استارت پروزه 30 هکتاری با مشارکت شرکت های خارجی و تعدیل مثبت بسیار مناسب از این محل

4. احتمال فروش پروژه ایل گلی و تعدیل سود تا حدود 100 تومان

[فراتحلیل]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

دوستان طی صحبتی که امروز با یکی از مسئولین باغمیشه در تبریز داشتم اطلاعاتی در خصوص دو پروژه 30 هكتاری و ائل گلی بدست آوردم که حقیقتا مرا متحیر کرد:

1.پروژه شهرک 30 هكتاری باغمیشه که چندین سال است با پیمانكاری شركت آ س پ در حال تسطیح و آماده سازی است تا تابستان سال 95 کاملا آماده خواهد شد.
شركت باغمیشه برای این پروژه 7 کاربری تجاری ، اداری ، فرهنگی ، آموزشی ، تفریحی ، ورزشی و خدماتی را تعریف کرده است.
حسب نقل مدیران باغمیشه ارزش روز زمین 30 هكتاری در صورت وجود مشتری بالقوه حدود 1000 میلیارد تومان برآورد میشود.
ارزش روز پروژه 30 هكتاری = 1000 میلیارد تومان = سهمی 1250 تومان



2.در خصوص پروژه ائل گلی هم اعلام شد در صورت وجود مشتری ارزش روز و کارشناسی آن حدود 100 میلیارد تومان برآورد میشود.

ارزش روز زمین ائل گلی = 100 میلیارد تومان = سهمی 125 تومان
بهی تمام شده زمین ائل گلی = 20 میلیارد تومان
سود زمین ائل گلی در صورت واگذاری = 80 میلیارد تومان یا سهمی 100 تومان

بله دوستان در صورت واگذاری پروژه ائل گلی در سال مالی جاری سود هر سهم به حدود 156 تومان افزایش خواهد یافت.

[سیدامیر]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.


سلام..

به نظر من مقداری پول جذب این گروه خواهد شد ..

از فرصت پیش اومده در منفی میشه استفاده کرد ..

امروز کمی ثتران و وساخت و کرمان خریدم ..

...

[hanny]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

ثاژن به نظرم داره به محدوده 445تومن پولبک میکنه، خط روند نزولی شکسته شده در تایم روزانه
حد ضرر 430

[مبتدی2]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

ثقزوی :حسابرسی شده 12 ماهه همراه تعدیل

[mirzaei,s]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

با سلام تو گروه ساختمانی
ثشرق سود خوبی ساخته با اینکه بیشتر همگروهای ثشرق مثل ثتران ثنوساووساخت زیان ساخته اند ولی ثشرق تا الان 16تومن سود ساخته بنظر میاد این سهم در کف قیمتی در حال معامله میباشد

[مبتدی2]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

ارزش بازار سهام ساختمانی

1. ثمسکن : 528.5 میلیارد تومان

2. وساخت 375.7 میلیارد تومان

3. ثاخت 355.8 میلیارد تومان

4. ثشاهد :322.3 میلیارد تومان

5. ثعمرا :241.1 میلیارد تومان

6. ثباغ :227.7 میلیارد تومان

7. ثفارس :212.1 میلیارد تومان

8. کرمان :188.6 میلیارد تومان

9. ثاژن :183.8 میلیارد تومان

10. ثنوسا :183.9 میلیارد تومان

11. ثپردیس :172.5 میلیارد تومان

12. ثتران :169.5 میلیارد تومان

13. وتوس :135.4 میلیارد تومان
14. ثشرق :119 میلیارد تومان

15. ثغرب :117.6 میلیارد تومان

16. آس پ: 85.2 میلیارد تومان

17:ثرود ک69.1 میلیارد تومان

18.ثالوند :64.7 میلیارد تومان

19. ثاباد :58.2 میلیارد تومان

20.ثامان :39.6 میلیارد تومان

21.وآذر:28.5 میلیارد تومان

22. ثقزوی:23.9 میلیارد تومان

کمترین ارزش بازار متعلق به شرکت سود ساز با معادل بیش از 480 میلیارد تومان پروژه ساختمانی و دو پروژه مهم نیروگاههای بادی تا 100 مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی تاکستان با هیات مدیره قوی است

[مبتدی2]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

ارزش بازار سهام ساختمانی

1. ثمسکن : 528.5 میلیارد تومان ......مرداد ماه 620 میلیارد تومان ....کاهش 92 میلیارد تومانی ارزش بازار یا کاهش 15 درصدی

2. وساخت 375.7 میلیارد تومان ......مرداد 314 میلیارد تومان .....افزایش 61 میلیارد تومانی ارزش بازار ... افزایش 20 درصدی

3. ثاخت 355.8 میلیارد تومان ....مرداد ماه 373 میلیارد تومان ....کاهش 18 میلیارد تومانی ارزش بازار

4. ثشاهد :322.3 میلیارد تومان ...مرداد ماه 355 میلیارد تومان .....کاهش 33 میلیارد تومانی

5. ثعمرا :241.1 میلیارد تومان ....مرداد ماه 200 میلیارد تومان ....افزایش 41 میلیارد تومانی...افزایش بیش از 20 درصدی

6. ثباغ :227.7 میلیارد تومان ....مرداد ماه 204 میلیارد تومان ...افزایش 23 میلیارد تومانی

7. ثفارس :212.1 میلیارد تومان ...مرداد ماه 280 ....کاهش 68 میلیارد تومانی ...کاهش بیش از 20 درصدی

8. کرمان :188.6 میلیارد تومان ....مرداد ماه 183 میلیارد تومانی ....افزایش 5.6 میلیارد تومانی

9. ثاژن :183.8 میلیارد تومان ....مرداد ماه 201 میلیارد تومان .....کاهش 18 میلیارد تومانی

10. ثنوسا :183.9 میلیارد تومان....مرداد ماه 140 میلیارد تومانی ....افزایش 44 میلیارد تومانی یا بیش از30 درصد رشد

11. ثپردیس :172.5 میلیارد تومان ....مرداد ماه 162.9 میلیارد تومان ....افزایش 10 میلیارد تومانی

12. ثتران :169.5 میلیارد تومان ....مرداد 161 میلیارد تومان ....افزایش 8.5 میلیارد تومانی

13. وتوس :135.4 میلیارد تومان....مرداد ماه 141 میلیارد تومان ....کاهش 6 میلیارد تومانی
14. ثشرق :119 میلیارد تومان ....126 میلیارد تومان مرداد ماه ...کاهش 7 میلیارد تومانی

15. ثغرب :117.6 میلیارد تومان....مرداد 127 مییارد تومان ...کاهش 10 میلیارد تومانی

16. آس پ: 85.2 میلیارد تومان ...مرداد ماه 84 میلیارد تومان ...افزایش 1 میلیارد تومانی

17:ثرود ک69.1 میلیارد تومان....مرداد ماه 67.6 میلیارد تومان ....افزایش 2 میلیارد تومانی

18.ثالوند :64.7 میلیارد تومان....مرداد ماه 72 میلیارد تومانی ....کاهش 8 میلیارد تومانی

19. ثاباد :58.2 میلیارد تومان ....مردا ماه 40.6 میلیارد تومان ...افزایش 18 میلیارد تومانی....افزایش 45 درصدی

20.ثامان :39.6 میلیارد تومان ....مرداد ماه 37.9میلیارد تومان ....رشد 1.5 میلیارد تومان

21.وآذر:28.5 میلیارد تومان .....مرداد ماه 29.6 میلیارد تومان ....کاهش 1 میلیارد تومانی

22. ثقزوی:23.9 میلیارد تومان ...مرداد 34.4 میلیارد تومان ....کاهش 10.5 میلیارد تومانی ...کاهش بیش از 30 درصدی

کمترین ارزش بازار متعلق به شرکت سود ساز با معادل بیش از 480 میلیارد تومان پروژه ساختمانی و دو پروژه مهم نیروگاههای بادی تا 100 مگاوات و منطقه ویژه اقتصادی تاکستان با هیات مدیره قوی است(بیشترین کاهش ارزش بازار از مرداد ماه با بیش از 30 درصد افت از آن ثقزوی است ...جالب اینجاست که نزدیک مجمع است )

[مبتدی2]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

ثقزوی:هفته آینده 5 هکتار زمین از کوهین قراردادقطعیش برای نصب دکل بادسنج بسته میشه ....امیدوارم بزودی با توجه بهحلاین آخرین شرط سانا به زودی شاهد دریافت مجوز 32 مگاوات کوهین و ایجاد ارزش افزوده بالا برای این شرکت باشیم
ضمنا احتمالا طی دوهفته دیگر شاهد تبدیل حق ها به سهم باشیم ...همچنین خبر تعدیل حسابرسی شده هرچند اندک به گوش میرسه و در کنار آن بزودی افزایش سرمایه 50 درصدی از انباشته شرکت
گسترش مهرو ماه فعلا نیاز به مداخله دکتر عبدالعلی زاده برای رفع اختلاف مشکل بین شرکا دارد ...مروارید سرعت پیشرفتش بیشتر شده است و نحوه تامین مالیش...مهتاب نیاز به ادامه رفع مشکلات با شرکت صاحب زمین دارد و آفتاب در حال امکان سنجی و نقشه های جدید
با توجه به افزایش 50 درصدی از انباشته که معادل 50 تومان تقسیمی است به همراه تعیین تکلیف به زودی کوهین ریوارد بالایی در مقایسه با ریسک سهمدر خرید وجود دارد

[AVINAR]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

ثاخت....... سهم زيرخاكي گروه انبوه سازي
پروژه مگا پارس که 33 درصدش مربوط به ثاخت است در خیابان شریعتی تهران واقع است که با هزینه انجام شده و تخمین مابقی هزینه ها چیزی حدود 600 میلیارد تومان هزینه کرد دارد. در اسفند سال 93 طبق ارزش گذاری کارشناسان دادگستری ارزش این دارایی حدود 1660 میلیارد تومان می باشد.اگر عایدی ثاخت را به نسبت درصد تملکش حساب کنیم چیزی حدود 350 میلیارد تومان میشه یعنی تقریبا 90 درصد ارزش روز کل ثاخت!// به این پروژه دارائی های زیر را هم اضافه کنید:…
شرکت باغمیشه…..شرکت آ س پ….شرکت تیساکیش…..رویای کیش…….نارنجستان شمال ….زمینهای بکر در شیراز و ارومیه و مشهد و تهران و …و خیلی از شرکتهای دیگر که صدها میلیارد تومان دارایی دارند.// همچنین این شرکت به ازای هر سهم 28 تومان فقط سود انباشته دارد//// حالا من از NAV شرکت حرفی نمی زنم ولی بعضی از کارشناسان NAV این شرکت را بالای 500 تومان برآورد کردند…

["Midas"]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

شاخص انبوه سازان و حمایت 650


--

[مبتدی2]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

عمران و سازندگی قزوین :امروز سهم 230 تومان رو دید و نشون داد روندش خارج از روند گروهش و شاخص نیست
اما چند نکته
1. سهم با سود انباشته 3.7 میلیارد تومانی در ارزش بازار حدود 19 میلیارد تومان است
2. به استناد گزارش هیات مدیره طرح های در دست اقدام شرکت برای سال 96 به شرح زیر است
-پیگیری پروژه های آفتاب و مهتاب برای راه اندازی
-ادامه ساخت ،تکمیل و تحویل مهر ماه
-ادامه ساخت محمدیه (مروارید )
-تعریف یک پروژه چند منظوره شهری
-پیگیری احداث و راه اندازی کوهین
-پیگیری و تعریف پروژه در بافت فرسوده و راه اندازی آن
-پیگیری و تعریف پروژه در زمینه گردشگری در خانه های سنتی قزوین گزارش هیات مدیره منتهی به شهریور 95:
در مقایسه با سال قبل
سودخالص 8 درصد کاهش (از 2.4 میلیارد تومان به 2.2 میلیارد تومان رسیده )
سایر دارایی ها 512 درصد رشد (از 960 میلیون تومان تبدیل به 5.9 میلیارد تومان افزایش )
خالص ورود وجه نقد ناشی از تامین مالی 326 درصد رشد (از1 میلیارد تومان به 4.5 میلیارد تومان ) صفحه 9 مانده طلب شرکت بابت پروژه بوعلی از انبو سازان پاسارگاد :7.2 میلیارد تومان
دریافتی اعضا هیات مدیره :
116 میلیون تومان جناب رئوفیان و بقیه هر کدوم 15.3 میلیون تومان (مجموع حدود 200 میلیون تومان یا حدود 10 درصد سود شرکت ) سود 27 تومان با سرمایه جدید و پیشنهاد تقسیم 10 درصد
پروژه ها :
1. مهر و ماه :تا آخر مهر 95 حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی و فروش 94 درصد از بخش جاری پروژه (یعنی 6 درصد اینجا باقیمانده بعلاوه پارکینگ ها و ...)
پروژه دارای طرح توسعه است و املاک لازم خریداری شده است و منتظر تصویب شهرادی هستند
2. مروارید :(پیش بینی هزینه 70 میلیارد تومانی —4 مرحله پیش فروش —حدود 7 درصد تجاری را فروخته اند
3. برج های مسکونی شهرک کوثر قزوین یا مهتاب :حجم سرمایه گذاری 180 میلیارد تومان —92 هزار متر مربع -کارگاه تجهیز و خاکبرداری انجام شده —-کلا به علت طول دادن در اجرا پروژه طی نامه ای معاونت شهرداری خواستار لغو پروانه ساخت شده اند که شرکت در حال پیگیری است —بدیهی است که کارد به استخوان رسیده و باید تکلیف این پروژه در طی سال مالی جدید روشن بشود 4.پروژه مسکونی شهرک کوثر :280 میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری —در مرحله وام گیری از بانک مسکن هستند اینم باید تعیین تکلیف بشه---تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت در صورت اجرا این پروژه حسابی به سود شکت تمام خواهد شد 5.احداث مزرعه بادی 100 مگاواتی :موافقت نامه اولیه برا 32 مگاوات —تاسیس و ثبت شرکت نیروگاه بادی کوهین با مشارکت تتا انرزی -اخذ موافقت نامه محیط زیست —اخذ مجوز اتصال نیروگاه به شبکه سراسری برق —در حال حاضر مراحل خرید زمین به نام شرکت مذکور —ثبت تفاهم نامه 3 جانبه بین ثقزوی ،تتا و ABO-wind ایرانیان در کل در حال حاضر مشارکت در 76 هزار متر مربع دارند و برنامه ریزی برای رسیدن به 400 هزار متر مربع
تا کنون دو تا پروژه قوی در حال انجام است
اول :مهر و ماه با 50 میلیارد تومان سرمایه گذاری که عملا توسط انبوه سازان ساخته شد و البته با احتمال بالا توسعه توسط خود ثقزوی مدیریت می شود
دوم :مروارید 70 میلیارد تومانی که توسط ثقزوی در حال اجراست
در نهایت هم باید به زودی خبرهایی از دو پروژه مهم ساختمانی مهتاب با 180 میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز که تامین مالی اون از طریق بورس هست و تشکیل صندوق زمین
و پروژه 280 میلیارد تومانی آفتاب که در مراحل اخذ تامین مالی توسط بانک مسکن هستند این شرکت 19 میلیارد تومانی بر اساس گزارش هیات مدیره به شکل مشارکت در ساخت تا کنون در 120 میلیارد تومان (البته فقط برآورد هزینه ساخت و نه فروش )مشارکت فعال داشته و پیگیر مشارکت در ساخت 460 میلیارد تومان پروژه ساختمانی دیگر است —-در کنار آن سایر پروژه های سود ساز شرکت شامل کوهین —طرح بافت فرسوده —گردشگری و... می باشد
هر کدام از موارد فوق که شرکت بدنبال پیگیری ساختش هست عملیاتی شود ارزش بازار شرکت در مقابلش جوکی بیش نیست

[مبتدی2]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

نکات مهم پروژه هاعمران و سازندگی قزوین http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?Pa...65822877128721
1. بوعلی(تجاری ) :50 میلیارد تومان ساخته -الان در فاز بعدی دنبال گسترش آن هستند(زمین ها خریداری شده احتمال شروع فاز بعدی در سال مال جدید بالا است ) -94 درصد تجاری فروش رفته و الباقی برای سال مالی 95-96 سود ایجاد خواهد کرد (سود پایدار برای سال مالی جدید )
2.مروارید(تجاری ) :برآورد اولیه 70 میلیارد تومان هزینه -تا ابتدا سال مالی جدید 7.6 میلیارد هزینه -پیش فروش 6.7 میلیارد تومان که در سال مالی قبل 1.6 میلیارد تومان دریافت کرده اند -سود پایدار برای سال مالی جدید و با توجه به پیشرفت و پیش فروش طرح تا حداقل 5 سال آینده
3. پروژه آفتاب: (تجاری -مسکونی -خدماتی )برآورد اولیه سرمایه گذاری 280 میلیارد تومان -پروانه فاز یک معماری پروژه صادر شده و قسمتی از تجهیز کارگاه و خاکبرداری نیز صورت گرفته است(اشتباه نکنم در یکی از گزارش های هیات مدیره دیدم نزدیک 4 میلیارد تومان هزینه کرده اند )-کارهای اولیه قرارداد 4 بلوک 160 واحدی در فاز یک انجام شده است -فاز 2 منتظر تایید کمیسیون ماده 5 است -سود پایدار با اجرا پروژه برا سالیان دراز
4. مهتاب : (تجاری -تفریحی )برآورد اولیه 180 میلیارد تومان -منتظر کمیسیون ماده 5 برا تصویب طرح
5. کل پروژه ها برای چند سال آینده :نزدیک 600 میلیارد تومان اونوقت ارزش بازار 19 میلیارد تومان
اگر اجرا این حجم پروژه ها را در بدترین حالت طی 10 سال با سود انتظاری در بدترین حالت 15 درصددرنظر بگیریم چیزی حدود 90 میلیارد تومان سود انتظاری پروژه ها را داریم یا برای هر سال 9 میلیارد تومان سود فقط از این پروژه ها داریم که با پی به ای 5 در نظر بگیریم در حداقل ترین برآورد ارزش بازار شرکت باید 45 میلیارد تومان باشد
حالا بر اساس همین پروژه ها ارزش بازار 19 میلیارد تومان توجیه خرید دارد یا خیر ؟

[مبتدی2]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

نکات مهم پروژه هاعمران و سازندگی قزوین http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?Pa...65822877128721
1. بوعلی(تجاری ) :50 میلیارد تومان ساخته -الان در فاز بعدی دنبال گسترش آن هستند(زمین ها خریداری شده احتمال شروع فاز بعدی در سال مال جدید بالا است ) -94 درصد تجاری فروش رفته و الباقی برای سال مالی 95-96 سود ایجاد خواهد کرد (سود پایدار برای سال مالی جدید )
2.مروارید(تجاری ) :برآورد اولیه 70 میلیارد تومان هزینه -تا ابتدا سال مالی جدید 7.6 میلیارد هزینه -پیش فروش 6.7 میلیارد تومان که در سال مالی قبل 1.6 میلیارد تومان دریافت کرده اند -سود پایدار برای سال مالی جدید و با توجه به پیشرفت و پیش فروش طرح تا حداقل 5 سال آینده
3. پروژه آفتاب: (تجاری -مسکونی -خدماتی )برآورد اولیه سرمایه گذاری 280 میلیارد تومان -پروانه فاز یک معماری پروژه صادر شده و قسمتی از تجهیز کارگاه و خاکبرداری نیز صورت گرفته است(اشتباه نکنم در یکی از گزارش های هیات مدیره دیدم نزدیک 4 میلیارد تومان هزینه کرده اند )-کارهای اولیه قرارداد 4 بلوک 160 واحدی در فاز یک انجام شده است -فاز 2 منتظر تایید کمیسیون ماده 5 است -سود پایدار با اجرا پروژه برا سالیان دراز
4. مهتاب : (تجاری -تفریحی )برآورد اولیه 180 میلیارد تومان -منتظر کمیسیون ماده 5 برا تصویب طرح
5. کل پروژه ها برای چند سال آینده :نزدیک 600 میلیارد تومان اونوقت ارزش بازار 19 میلیارد تومان
اگر اجرا این حجم پروژه ها را در بدترین حالت طی 10 سال با سود انتظاری در بدترین حالت 15 درصددرنظر بگیریم چیزی حدود 90 میلیارد تومان سود انتظاری پروژه ها را داریم یا برای هر سال 9 میلیارد تومان سود فقط از این پروژه ها داریم که با پی به ای 5 در نظر بگیریم در حداقل ترین برآورد ارزش بازار شرکت باید 45 میلیارد تومان باشد
حالا بر اساس همین پروژه ها ارزش بازار 19 میلیارد تومان توجیه خرید دارد یا خیر ؟

وقتی 15 درصد را حداقل می گیرم براساس گذشته است

ازسال 92 تا 95 طی 4 سال حدود سود خالص شناسایی شده از بوعلی 50 میلیارد تومانی بیش از 10 میلیارد تومان بوده است یا از اجرا همین یک پروژه سود بیش از 20 درصد طی 4 سال -در حالیکه 7 درصد دیگر از پروژه فروشش برای امسال هست

[مبتدی2]

پاسخ : برترین سهام گروه ساختمانی.

پتانسیل های ثقزوی :
1. افت مناسب قیمت سهم و بودن در کمترین ارزش بازار یعنی 19 میلیارد تومان
2. سود ساز بودن سالانه و دارای سود پایدار
3. سود انباشته 3.7 میلیارد تومانی
4. افزایش سرمایه 50 درصدی از انباشته طی یک سال آینده
5. پروژه های در تعهد بیش از 600 میلیارد تومان که حاشیه سود تقریبی بیش از 20 درصد دارند
6. پیگیری حضور در تولید برق از انرژی های تجدید پذیر
7. هیات مدیره قوی
8. پیگیری برا ورود به بازراول فرابورس
9...
هر کدام از خبرهای بنیادی شرکت بیرون بیاد ارزش بازار شرکت به راحتی بیش از چند برابر خواهد شد