لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

[niki]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

نقش این آدم تو فلوله چیه واقعا؟

سلام , ارادت
من از مجمع خروج مقصودی در سال 96 و کسب دو عضو هیات مدیره توسط حقیقی ها (بزرگترین اشتباه ) , یک کاربر با نام حنیف در گروه تلگرام میشناختم که خیلی هم از ادمین های آن کانال حمایت میکرد , اگر شما دوست خوب آن کاربر هستید که به نظرم از ایشان این سوال را بپرسید پاسخ کاملی به شما خواهند داد و اگر هم سهامدار جدیدفلوله ( مثل تاریخ عضویت تان در این سایت ),هستید , خیرمقدم, لطفا سوابق تاپیک را مطالعه کنید حتما به پاسخ خواهید رسید اما نظر من نسبت به ایشان :
انسان محترم , فهمیده , باتجربه , بسیار بسیار بادانش در بازار سرمایه , آگاه , خبره و باهوش اما کمی کم لطف به سهامدار حقیقی فلوله

[MNB1984]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

من در مورد این سهم نظرم رو بگم بر حسب دیده هام میگم..
اون موقع که مقصودی مدیر عامل بود متاسفانه خرج کردهای الکی اتفاق افتاد بجای اینکه این همه فروش تپه سفید رو خرید تلکنولوژی جدید برای لوله های جدید هزینه کنه رفت شمس اباد برای لوله های چدن 2000 هزینه کرد و کلی پول رو توی زمین ها چال کرد!!!
رحمانی که اومد بدتر !!! کلا شوفاژ رو جمع کرد و مهندس کاظمی رو بیرون کردن که فقط تو سال با کمترین هزینه تو قسمت شوفاز سال 2.5 میلیارد سود میساخت!!
این چندتا حقیقی برای خودشون یه شرکت زدن توی کاشان به اسم هامون هایزه و چون لوله هاشون فروش نمیرفت بار ماشین میکردن میاوردن تپه سفید چهاردانگه و مارک LMI روش میزدن و بجای محصولات خود شرکت که ماله سهامدارا بودن لوله های شرکت شخصی خودشون تو کاشون رو به نام فلوله روانه بازار میکردن!!!
تشخیص لوله ها هم کمی سخت بود مگر اینکه تخصص کافی داشته باشی در نوع مارک زدن به لوله ها!!
بنظرم انتظار زیادی ازش نداشته باشین...

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

درود

قند نیشابور با گزارش کارشناسی امروز حدود 300 میلیارد تومان دارایی ارزشگذاری کرد. مارکتش امروز 2000 میلیارد تومانه

بعد کارشناس دادگستری پارسال قبل از گرونی ها زمین تپه سفید فقط 330 میلیارد ارزش گذاری کرد!!

امروز اون زمین دست کم 700 تاست. شمس اباد زمین و ساختمونش دست کم 600 میلیارده

بعد مارکت نصف قنیشا و جالب تر اینکه حالا عده ای هم فروختن و راه افتادن اینور اونور که این سهم نمی ارزه آشغاله

هر کسی فک میکنه نمی ارزه راحترین کار براش فروشه ولی دیگه اصرار به بقیه که این نمی ارزه خنده داره - یعنی به فروختنشون شک دارند و می ترسند چشم باز کنند و ببیند فلوله پرواز کرده


از داستان سود اوری و عملیات شرکت هم که قبلا صحبت کردیم و دوستان تشریح میکنند

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

فلوله مثل گروه دارویی و روغنی داره با ارز یک سوم قیمت کار میکنه


دو سال پیش شرکت داشته محصول میفروخته حدود تنی 1200 دلار - در دنیا هم نرخ لوله چدنی استاندارد همینه

امروز با دلار 25 هزار تومانی شرکت باید تنی 25 میلیون بفروشه نه تنی 13 میلیون تومان

قطعا با گذشت زمان و ثبات نرخ ارز این گپ پر میشه

سال 96 اهن قراضه تنی 2 میلیون بوده و لوله میدادن تنی 5 میلیون -دلار زیر 4000 تومان بود





این گزارش ها برای مدیریت فعلی و اعضای که امضا میزنن زیرش قطعا دردسر ساز میشه


در شش ماه 99 - حدود 9 میلیارد تومان ذخیره گرفتن برای مالیات سال های قبل و حق بیمه !!

هزینه تخصص و فنی حدود 3 میلیارد !!

هزینه جذب نشده 2.5 میلیارد

هزینه تعویض کلی قالب و خریده انوع و اقسام ابرازآلات

خلاصه هزینه نبوده که نگیرن ولی بازم شرکت با این نرخ های فروش داغون، بعد از پاس کردن هزینه های وحشتناک مالی و تنزیل اوراق، تونسته به صورت عملیاتی سود بسازه !!

بخدا اسم این کار معجزه است دلیلش هم یه چیزه حاشیه سود بالای ساخت لوله چدنی تو این مملکت از آهن قراضه

امروز که ورق گرم سر به فلک گذاشته قیمتش کدوم لوله ساز فولادی می تونه لوله با پوشش داخلی و خارجی زیر 20 میلیون بده بیرون!!!

نمی دونم در پس فکر بالاسری این سهم چی میگذره ولی این سهم پتانسیل داره سهمی 200 تومان با همین وضعیت سود بسازه

اگر حجم فروش برگرده به سالهای 90 به قبل که هیچی

[niki]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

نمی دونم در پس فکر بالاسری این سهم چی میگذره ولی این سهم پتانسیل داره سهمی 200 تومان با همین وضعیت سود بسازه

اگر حجم فروش برگرده به سالهای 90 به قبل که هیچی

من اطلاعات مالی اش را به هر متخصص مالی دادم همه یک جمله را گفتند یا این شرکت وضعش خراب است و بهتر است از آن دوری کنی یا اینکه گزارش سازی میکنند و تمام اعداد و ارقام را مخفی میکنند , و من مطمئن هستم روزی که ..... صلاح بداند همه اعداد و ارقام تغییر پیدا خواهد کرد

سلام , ارادت
درتایید فرمایشات شما
هرزمان صاحبش امر بفرماید اعداد و ارقام تغییر میکند و از یکطرف ترازنامه به سمت دیگر منتقل خواهد شد , شک نکنید
دعا کنید صاحبش در زمین ما هم بازی کند
دوستدارتان

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

مروی بر نرخ ها

سال 1390 در اوج تحریم های احمدی نژاد، لوله چدنی تنی 1100 دلار فروخته میشده - نکته جالب تر در کنار نرخ ها حجم 64 هزار تنی تولید هست- سه برابر امروز !




سال 99 در شش ماه میانگین نرخ داخلی 13 میلیون تومان (( میانگین دلار نیمای در شش ماه حدود 19 هزار تومان بوده)) یعنی حدود تنی 700 دلار




در مهر ماه امسال نرخ ها خوب رشد کردند و نرخ رسید به تنی 18.2 میلیون تومان، با دلار نیمایی حدود 22 هزار تومانی معادل تنی 820 دلار میشه.




با این روند و اتفاق های که داره برای قیمت لوله های فولادی پیش میره انتظار میره نرخ لوله چدنی داخلی تا انتهای سال به حدود 1000 دلار یعنی تنی 25 میلیون تومان برسه

با این نرخ همین 30 هزار تن محصول هم حوالی 700 میلیارد فروش میشه !

نکته جالب در همین بررسی یک سوتی گزارش 6 ماه پدیدار شد! ((دزدی سود ))

در گزارش مهر ماه میانگین نرخ فروش شش ماهه شیرآلات داخلی بوده تنی 38 میلیون تومان با حدود 288 تن تولید

در گزارش شش ماه که اتفاقا برای شیرآلات داخلی زیان ساختند (( زحمت کشیدند ساختند)) - نرخ زدند تنی 32 میلیون تومان با حدود 262 تن تولید !!

26 تن تولید کمتر نشون داند ولی هزینه ثبت شده، نرخ هم که 5.5 میلیون کمتر - یعنی معادل 2.3 میلیارد تومان از سود کم شده !! - حدود 46 ریال سود هر سهم !!

سود 4 ریالی خیلی راحت میشد 50 ریال

واقعا چه خبره

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

فلوله الان داره نصف دارایی های ملکیش معامله میشه

واقعا به فروشنده ها باید مدال افتخار داد

[رادین1]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

فلوله الان داره نصف دارایی های ملکیش معامله میشه

واقعا به فروشنده ها باید مدال افتخار داد

با سلام
واقعا باید به شما مدال وفاداری داد . به نظر خیلی وقته با فلوله هستید در اکثر روزهای بازار صف فروش است . بعضی روزها که فرصتی میداد می توانستید خارج شوید . چه اصراریه که با سهمی باشید که به محض اینکه بازار عطسه ای می کند فلوله صف فروش می شود . این سهم حتی اگر ارزنده هم باشد (لابد هست که شما باهاش موندید) تا زمانیکه پول نیاد سمتش بیفایده . ببخشید فضولی کردم . قصدم فقط این بود که بگم فرصتهای دیگری هم در بازار هست . تا زمانی که از این دست نکشید اونها را نخواهید دید . باز هم ببخشید .

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

با سلام
واقعا باید به شما مدال وفاداری داد . به نظر خیلی وقته با فلوله هستید در اکثر روزهای بازار صف فروش است . بعضی روزها که فرصتی میداد می توانستید خارج شوید . چه اصراریه که با سهمی باشید که به محض اینکه بازار عطسه ای می کند فلوله صف فروش می شود . این سهم حتی اگر ارزنده هم باشد (لابد هست که شما باهاش موندید) تا زمانیکه پول نیاد سمتش بیفایده . ببخشید فضولی کردم . قصدم فقط این بود که بگم فرصتهای دیگری هم در بازار هست . تا زمانی که از این دست نکشید اونها را نخواهید دید . باز هم ببخشید .

درود

حقیقت بازار سرمایه جایی نیست که به وفاداری پول بدن ولی با همین تجربه اندک 10 سال معامله گری در بازار خودمون و انور به این نتیجه رسیدم از این شاخه به اون شاخه فقط از دور قشنگه

قبول دارم فلوله من و امثال من رو به شدت از بازار جا انداخته ولی به هر حال روزی هم نوبت این کوچولو میشه

اینقدر سهم ارزان شده که دنبال فروش برخی از دارایی ها برای خرید بیشتر هستم.

در بازاری که عمده سهم هاش در این سه ساله دست کم 25 برابر شدند خیلی سخته سهم پیدا کنی که پتانسیل 10 برابر شدن داشته باشه.


فلوله سهمی که

1. 50 سال تجدید ارزیابی انجام نداده ( عمده شرکت ها بار دوم که در 10 سال گذشته دارن تجدید میدن )

2. زمین کارخانه تغییر کاربری داده به مسکونی و تجاری در کنار ایستگاه مترو ( خیلی از شرکت ها اولا در نقاط دور افتاده از شهر ها هستند و اون دسته ای هم که در شهر افتادن چنین تغییر کاربری نمی تونند بگیرن چون باید اول برن محل جدید بخرن و بسازند راهی که فلوله الان 15 ساله انجام داده )

3. حجم فروش شرکت در حدود 20 درصد ظرفیت نهایی هست و کم کم آماده متحول شدن هست ( خیلی از شرکت ها با تمام ظرفیت دارن کار میکنن و حتی برخی فراتر از ظرفیت پس هر وقفه ای در تولید و کاهش سطح تولید به شدت هزینه ها رو بالا میبره ولی فلوله تازه داره اماده میشه برگرده به دورانی که 80 هزار تن محصول میزد)

4.مارکت کپ فلوله اینقدر مسخره و ارزان شده که هر حقیقی پولداری رو وسوسه میکنه بیاد یه رالی 200 درصدی راه بندازه ولی در سایر نمادها از این خبرا نیست - اون کوچکترهای بازار پایه هم امروز خیلی گران شدند

5. شرکت محصولاتی داره که استراتژیک و بعضا انحصاری هستند. در بازار سرمایه انگشت شمار از این نوع بنگاه ها داریم که اونهام p/e بالای 20 گرفتند

6. کسب و کار این شرکت از بدو تولدش تا امروز سود ساز بوده (( سود عملیاتی )) بدون هیچ گونه تخفیف در خوراک و مواد اولیه برعکس خیلی از بنگاه ها! از طرفی چند سالی مشتری اصلی شرکت بی پوله اگر کمی دستش بازتر بشه چی میشه؟

7. شرکت امروز اگر با همین نرخ های عقب افتاده از تورم داره سود میسازه روزی که پول دستش باشه معجزه میکنه چرا؟ چون در همین 6 ماهه اول شرکت حدود 33 میلیارد هزینه مالی و تنزیل اوراق داده پس اگر زمین شماره یک فروخته بشه اینقدر موجودی داریم که میشه با مازادش رفت و سرمایه گذاری کرد نه اینکه هزینه مالی بدی

من به شدت برای شرکت های با مشخصه بالا احترام قائلم، قطعا بازار هم چشم داره و میبینه پس باید سهامداری کرد (( امثال پتایر کگاز و... همین راه را رفتند و امروز 50 برابر شده اند))

شاید دوستان دیگه ای هم جای بنده باشند همین کار انجام بدند
مخصوصا اگر بدانند شاید برای فلوله مشتری بزرگ بلوکی هم وجود داشته باشه ...

[محمد1339]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

امروز نسیم مثبتی وزیدن گرفت مبارک باشه ان شا...

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

ابعاد و اندازه پروژه های انتقال آبی که در این چند سال پیش رو خواهیم داشت فراتر از تصور هست، به چند علت

1. سالهاست به خاطر کبمود منابع عمرانی پروژه ای اجرا نشده

2. وضعیت آب در خیلی از استانها بحرانی شده و امروز با داستان های کرونا ضعف ها به شدت زد بیرون

3. موضوع آب به امنیت ملی بستگی داره و باید هزینه کرد چراکه می تونه فاجعه بار بشه


بازدید استاندار یزد از شرکت هم در نوع خودش جالبه

واقعا چقدر یه محصول می تونه استراتژیک باشه که معاون وزیر و استاندار بیان بازدید






واقعا دلم برای سهامدار قدیمی فلوله میسوزه

شرکتی با این پتانسیل ها امروز کمتر از قیمت دارایی های ملکیش معامله میشه اونم تو بازاری که شرکت های تعطیل مارکت بیشتری از فلوله گرفتند !

اینطوری نمی مونه

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

قضیه بسیار جدی تر از این حرف هاست که استاندار میاد بازدید




وقتی ورق فولادی شده تنی 600 دلار یعنی لوله فولادی کمتر از 700 دلار نخواهد بود. لوله ماشین سازی قراضه میخره تنی 7 تومن لوله رو تنی 20 بده چه سودی میسازه

حتی شنیدم در قرارداد های داخلی تنی 29 میلیون هم داشتیم.

[محمد1339]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

فلوله رو شناسایی کردند امروز خوب می خرند هم صدراتی هم داخلی حتما خبری شده نسبتا داره تواین بازار داد میزنه....

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

خب نظر تحلیل گرهای مختلف داره به این سهم جلب میشه

حقیقتا اگر در این مملکت پروژه انتقال آب اجرایی بشه با این قیمت ها، لوله چدنی انتخاب اول هر پیمانکاری خواهد بود

بحث دارایی های شرکت هم که به جای خود

[محمد1339]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

صندوف اکسیر فارابی چند روزی است که سهم رو شناسایی کرده ودرصدی سهم شده ودر حال اضافه نمودن است وصندوق برتر ماه گذشته بورس ایران ....خیر است ان شا...