لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

وزیر نیرو در راستای احداث طرح انتقال آب از خلیج فارس به سیرجان یه نکته قشنگ رو اشاره کرد

گفتند با افتتاح این طرح سلسله طرح های اینچنینی شروع می شوند

از دریای عمان به مشهد به عنوان ابر پروژه انتقال آب ایران نام می برند

امروز این پروژه پیمانکار داره و شروع به کار کرده

حالا بازار ما در خوابه و ساده از کنار فلوله میگذره

[niki]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )


سلام ارادت
در پروژه قبلی با سه فاز در چند صد کیلومتر که فلوله را غاز هم حساب نکردند
همانطور که ملاحظه میکنید اطلاعات از سایت خود شرکت آبرسانی خلیج فارس دریافت شده است
فاز یک و دو که لوله ها فولادی استفاده شده است و و فاز سه هم لوله از جنس GRP

حالا چقدر برای سهامداران قصه گفتند بماند
خدا کند در این پروژه جدید به فلوله هم گوشه چشمی داشته باشند
دوستدارتان
86lw_feloleh.png

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

واقعا عجب بازاری

در تمام گروه ها به جز سهم های عرضه اولیه این چند ساله هر سهمیو نگاه کنید حدودا 10 الی 25 برابر از اول 97 رشد کرده. حتی اکثرا بدون هیچ تحول خاصی در فروش یا قرارداد یا دارایی و ...

لوله ماشین سازی از 97 زمین های چهاردانگه اش تفکیک شده و سند گرفته

صادرات متحول شده به طوری که در شش ماه امسال 10 برابر کل سال 97 صادرات داشته!

تمام هزینه های مالی بلند مدت تسویه شدند و وام از یک بانک مشخص با نرخ خوب بسته شده

تحولات کشور در پروژه های زیر ساختی هر روز بیشتر شده و حالا بحث ابر پروژه ها هم در راه

شرکت 50 ساله تجدید ارزیابی نداده بر خلاف اکثر شرکت ها که بار سومشونه

ایستگاه مترو 50 قدمی در کارخانه چهاردانگه داره ساخته میشه

زیان انباشته این سالها مثبت شده

ترکیب سهامداری دست خوش تغییرات بزرگی شده و شریف از سهم بیرون رفته

با همه این تحولات مثبت در سالهای که دلار 3500 تومانی به حوالی 30 هزار تومان رسیده قیمت سهم 4 از کف قیمتی 4 برابر شده !

واقعا چه بازاری داریم که کاشی ساز ها مارکت چند برابر فلوله ای دارند که فقط زمین چهاردانگه اش امروز 700تا دست کم ارزش داره

صحبت از ابر پروژه ها و پروژه های صادراتی که بماند تا کم کم رونمایی بشوند

چقدر مفت میفروشند

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

در گزارش توجیهی وسدید برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیها، دوتا از لوله ساز های بزرگ کشور که اتفاقا در پروژه های جنوب سهم داشتند رو کارشناس دادگستری ارزشگذاری کرده

ماهشهر 3700 میلیارد تومان و فسدید 1100 میلیارد تومان

نکته جالب اینکه ماهشهر در صورت مالی منتهی به انتهای 1398 حدودا 720 میلیارد تومان زیان انباشته داره!!!

فسدید هم حدود 585 میلیارد تومان زیان انباشته !!

امروز کارشناس رسمی بخواهد فلوله را با دارایی های ملکی در تهران ( نه ماهشهر) ارزشگذاری کنه، چه رقمی ذکر میکنه ! شرکتی که یک ریال شکر خدا زیان انباشته ندارد




ماهشهر


فسدید



این شرکت ها تازه پروژه بهشون تقدیدم کردند،فروششون روی هم 300 میلیارد هم نبوده و این چنین هم زیان سازی کردند. همین الان برای امور بانکی به مشکل خوردند که قطعه سوم رو نداند بهشون و کلی بدهی و طلب انباشته دارند.

امید بخدا برای پروژه دریای عمان به مشهد لوله ماشین سازی با اعتبار و بازدید های که ازش شده کاندید انجام بخش بزرگی از اون پروژه هاست. همچنان اعتقاد دارم رفتن آقای دکتر غریب پور در این مقطع زمانی بی ارتباط با بحث پروژه دریای عمان نیست.

روزی اسم فلوله در این پروژه بیاد پرواز میکنه، امروز که سهم بخاطر دارایی ها و پتانسیل ذاتیش مفت اندر مفته نسبت به کاشی حافظی که با زیان انباشته 4000 میلیارده

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

ثبات نرخ ارز چرا برای شرکت های زیر ساختی مثل فلوله که با دولت کار میکنند خوبه

1. ثبات باعث کاهش نوسان قیمت خرید مواد اولیه و تثبیت نرخ فروش محصولات به سازمان های دولتیه

2. در ازای فروش ها اوراق گرفته میشه که حالا با ثبات دلار بسیار ارزشمنده ولی وقتی هر روز دلار بالا میرفت شرکتی که اوراق میگرفت می افتاد عقب

3. ثبات نرخ دلار و افزایش بودجه دولت بخاطر گشایش ها باعث میشه بودجه عمرانی که 10 سال پایین بود بالا بره و ساخت و ساز دولتی رونق بگیره پس فروش شرکت درست مثل سالهای 90 به قبل تا حدود 80 الی 90 هزار تن خواهد رسید !!


واقعا تعجب از بازار که چنین فرصت های رو نمی بینه

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

گویا قرار است بحث تجدید ارزیابی استارت بخورد !.

شرکت در سال 1338 تاسیس شده و تا امروز تجدید ارزیابی نداشته . بیش از 60 سال سرمایه گذاری سهامدارن قدیمی در شرکت جمع شده. فقط سال 84 با پول سهامدارها وقتی دلار 800 تومان بوده حدود 35 میلیارد تومان صرف ساخت و تجهیز کارخانه شمس آباد شده. امروز با دلار 25 تومانی چقدر ارزش داره! چهاردانگه که تاسیسش 1340 بوده .که پدران ماهم نبودند!! در کنار دارایی ها، شرکت ها باید بتوانند خلق ارزش و جریان نقد بسازند. لوله ماشین سازی امسال در 6 ماه اول فقط با تولید 12 هزار تن محصول(( ظرفیت کارخانه 140 هزار تن هست)) با نرخ های بسیار پایین و با وجود هزینه مالی سنگین باز توانسته سود عملیاتی بسازه. رجوع کنید به گزارش های لوله سازی ماهشهر و سدید ببنید چه زیانی ساختند. در این صنعت هیچ تخفیفی در نرخ خوراک و غیره نیست و تازه برای خرید محصول زورشان میاد پول بدهند بعد در این شرایط شما سود بسازی اوضاع بهتر بشه چی میشه؟ واقعیت اینکه زمین تپه سفید که سند مسکونی و تجاریش آماده شده بالاخره به فروش میرسه و اگر 700 میلیارد تومان قیمت پایه کارشناس دادگستری رو در نظر بگیریم. اگر این پول رو بگذارند در بانک یا اوراق سود ثابت بخرند سالی 140 میلیارد تومان سود خالص داریم. یعنی سهمی 280 تومان سود هر سهم!! واقعا خنده دار که اینجوری سهم رو ارزان میفروشند اونم در بازاری که شرکت های داغون بالای 2000 میلیارد مارکت گرفتند.

[تاران]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

اینم یه چارت از فلوله
حدود 2050 تومن حمایت
حد ضرر تحلیلهای قبلی 3 تومن بوده و شکسته شده

[IMG][/IMG]

خب کم کم رسیدیم به ناحیه حمایتی محکم
امروز حجم خوبی خورد و تاحدودی فروشندگان سمج پیاده شدن
فرض بر اینه که اصلاح فرسایشی در قالب موج abc در حدود قیمت 2050 تومن خاتمه پیدا میکنه و حالا یا میریم برای موج صعودی ایمپالس یا موج بی اگه اصلاح اخیر شاخه اول اصلاح باشه
ضمنا نسبت فلوله به قیمت دلار هم در جارت ملاحظه کنید..گویای خیلی چیزهاست
[IMG][/IMG]

["Midas"]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

واقعا عجب بازاری

در تمام گروه ها به جز سهم های عرضه اولیه این چند ساله هر سهمیو نگاه کنید حدودا 10 الی 25 برابر از اول 97 رشد کرده. حتی اکثرا بدون هیچ تحول خاصی در فروش یا قرارداد یا دارایی و ...

......................


.............

چقدر مفت میفروشند

سلام،

تحلیل های بنیادی شما خوب است،

ولی به لحاظ تکنیکی و مقایسه با سایر سهام بازار به لحاظ رشد اشتباه می کنید،


اکثر سهامی که به عقیده شما از کف 20 برابر شده اند، از سال 92 تا 97، روند اصلاح و نزولی داشتند،


و در سال 97 در کف قیمتی بودند.


اما فلوله یک روند صعودی از سال 94 تا 96 داسته از حدود 100 تومان تا حدود 850 (شماره 1)

بنابراین اگر این رشد را هم در نظر بگیرید، رشد فلوله متناسب با بازار بوده.


این به لحاظ مقایسه ای،


اما به لحاظ بنیادی حق با شما است، و بنده هم به لحاظ تکنیکال هیچ مشکلی در سهم نمی بینم.


برای همین روند سهم را دنبال می کنم.


البته محدودیت دامنه نوسان و حجم مبنا، متاسفانه به بازیگران اجازه میده که اینگونه سهامدار را اذیت

کنند و روند های اصلاح و رشد را طولانی و فرسایشی کنند.

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

دورد بر شما

در ارزندگی و جاماندگی فلوله که شکی نیست ولی خب شما می فرمایید رشد متناسب با بازار بوده که احتملا مزاح می فرمایید /:.smilingsmiley.:/

چندتا چارت از گروه های مختلف و اندازه های مختلف از همون سال 90 برای شما و دوستان قرار میدم تا خودتان قضاوت کنید که فلوله کجاست و بازار کجاست

فولاد حدود 40 برابر ( سود ساز - شاخص کل)



کگاز حدود 38 برابر ( سود ساز - هم ورزن)



شپلی حدود 68 برابر ( زیان ده - بازار پایه )



شپنا حدود 120 برابر ( سود ده - شاخص کل )



خودرو حدود 124 برابر ( زیان ده - شاخص کل )



خرینگ حدود 157 برابر ( زیان و سود متناوب - هم وزن )




هپکو حدودا 450 برابر ( تعطیل - زیان ده - بازار پایه ) !




اما فلوله حدود 20 برابر ( سود ساز و گاهی زیان - هم وزن )




ملاحضه می کنید زیر 40 برابر نداریم بین شرکت های قدیمی بازار !

همین کگاز که اتفاقا با منظور آوردمش الان خودش مفته تو این بازار - 10 هکتار زمین در شمس آباد داره و همسایه لوله ماشین سازیه اتفاقا، بعد مارکتش با فروش سالی 150 میلیارد حدود 2000 میلیارد تومانه

فلوله 20 هکتار زمین و سوله تجهیز شده داره - زمین چهاردانگه هم که همگان میدانند چه خبره درش، امروز کارشناس بیاد زیر 700 تا براش قیمت نمیده، بعد مارکت فلوله چنده ؟ 1000 میلیارد /:.rolleyessmileyani



تو این بازار شرکت های که دارایی ملکی داشتند و شاید تعطیل هم بودند کولاک کردند بکام - تپکو - وملی - لپارس - قثابت و ... خودتون بیشتر از بنده اطلاع دارید


به هر حال فلوله امروز جز دسته ارزان ترین سهم های بازار هست و اتفاقا پتانسیل های داره که شاید باقی ارزان ها ندارند اینکه نه هنوز تجدید ارزیابی کرده نه زمین فروخته و نه یه قرارداد تپل گرفته - تمام این موارد دیر یا زود اتفاق می افته،

وقتی معاون وزیر رفت بازدید برای من نوی بحث قرارداد بزرگ هم جدی تر شد ک اگر عملیاتی بشه که در سود اوری حریف نداره این شرکت تا 10 سال الان که فقط سر بحث دارایی جز ارزان ترین هاست


امیدوارم مطالب بالا مفید بوده باشه

[محمد1339]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

شنیده ها......از ازاد شدن قیمت ورق در بورس کالا و نقد فروشی فولاد مبارکه حاشیه سود تمام شرکت های مشتری ورق رو کم میکنه.


درواقع شرکت های مصرف کننده ورق خیلی راحت به صورت اعتباری و مفت میخریدن و لذت میبردند ولی شرایط حالا سخت و رقابتی شده !! وبرای لوله سازها مشکل ایجاد می کنه...


اینجا حالا ارزش شرکتی که از اهن قراضه لوله تولید میکنه واز کف بازار نقد خرید داشته به خصوص در خطوط سایز بزرگ بیشتر مشخص میشه و آینده در صورتهای مالی وووو بازدید های اخیر ....

[".احسان."]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

فلوله خیلی زیر ارزش ذاتی است، نیاز به یک چرتکه انداختن ساده دارد، اما چه زمانی به هدف خود می رسد، باید منتظر ماند. سهمی که می تواند بیش از 5 برابر شود، جلوی چشم بازار است. هم افت کرده و هم با گزارش های خوب و دارایی های ارزنده.... از تیر ماه که سهامدار سهم شده ام، 4 ماه گذشته ، فکر می کنم 4 ماه آینده تا قبل از سال جز خوب ها قرار بگیرد.

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

فلوله خیلی زیر ارزش ذاتی است، نیاز به یک چرتکه انداختن ساده دارد، اما چه زمانی به هدف خود می رسد، باید منتظر ماند. سهمی که می تواند بیش از 5 برابر شود، جلوی چشم بازار است. هم افت کرده و هم با گزارش های خوب و دارایی های ارزنده.... از تیر ماه که سهامدار سهم شده ام، 4 ماه گذشته ، فکر می کنم 4 ماه آینده تا قبل از سال جز خوب ها قرار بگیرد.[/COLOR][/B]

مستحضر هستید در روند هایی که بازار با تردید و شک همراه هست دارایی ها و ارزش جایگزینی نمیتونه مانع افت سهم بشه
در این مواقع قدرت سود سازی هست که به سهم روند میده...

[ushita]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

مستحضر هستید در روند هایی که بازار با تردید و شک همراه هست دارایی ها و ارزش جایگزینی نمیتونه مانع افت سهم بشه
در این مواقع قدرت سود سازی هست که به سهم روند میده...

در کشور ما بیشترين رشد برای شرکت های دارایی محور بوده و خواهد بود به دلیل بسیار ساده که دارایی ملکی نزد ایرانی ها بسیار مهمه و از بین نمیره

بعد شما از کجا اطمینان دارید شرکت نمی تونه حتی سود رویایی بسازه؟ اگر قرارداد کلان ببنده یا زمین بفروشه به اندازه قیمت سهم سود داریم در حالت عادلی هم دست کم 50 الی 100 میلیارد سود خواهیم داشت.

از این گذشته الان در گروه خودروسازی که اتفاقا بیشترین رشد ها رو داشتند و هنوز هم خوب میخرند چه سودی داریم ؟ در گروه پالایشی اگر تخفیف نباشه ایا سود داشتیم ؟ بخش بزرگی از بازار نه دارایی خاصی دارند و نه سود دارند ولی بازار با میل میخره

همین الان تعداد سود ساز های با p/e زیر 10 انگشت شمارند - اینجور که شما حساب میکنید بهتر پول را در بانک بزاریم یا وایسمی ایران خودرو بشه 50 تک تومن و بخریم ...

[zereshkkk]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

کد بعضیا داره تو بعصی نمادا میلیونی و میلیاردی پر میشه بازار یه رشد عالی در پیش داره

[niki]

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )



سلام , ارادت , اگر این تحلیل هم در هفتگی جواب ندهد و بخواهد بازهم نزول قیمت داشته باشیم بدون شک شرکتی به نام لوله و ماشین سازی ایران با دوکارخانه در دو نقطه نزدیک تهران و چند هزار متر زمین و چندخط تولید لوله و شیرآلات و تولید حداقل 30 هزار تنی و فروش بالای 100 میلیارد تومانی و صادرات و ........ شوخی بیش نبوده و اصلا دراین عالم خلقت وجود نداشته است .
با این ارزش بازار به نظرم از مدیریت تقاضا کنیم شرکت را تخس کنند بین سهامداران بیشتر از امروز کاسب خواهیم بود همین زمین چهاردادنگه را خودمان شراکتی بدهیم بسازند بیشتر کاسب هستیم
آرام آرام میخواهم شروع کنم دعا کردن برای پدر و مادر مقصودی , بنده خدا صداقت گفتار و رفتار داشت و علنی میگفت این کاره ام , این بنده خداها " مار " و "بابا جون" دیگه شورش را درآورده اند , شما روی کشتی های ماهیگیری چینی در دریای عمان را هم سفید کرده اید , کف سهم را سوراخ کردید , باورکنید این سهامداران باقی مانده فلوله فروشنده نیستند , کمی از خودتان پرروتر و لجوج تر هستند , خود دانید , در این مملکت فقط باید دست جماعت دزد را خواند و کنارشان حرکت کرد , خودشان شما را به بهشت میبرند به این میگویند الاغ سواری مجانی
دوستدارتان