مس شهيدباهنر ( فباهنر )

[rajabnejad]

فباهنر

شنیده شده شرکت مس باهنر در آستانه بهره برداری آزمایشی از پروژه مهم تولید مطلس با سرمایه گذاری قابل توجه ۱۸٫۵ میلیارد تومانی خود در هفته آینده می باشد. فباهنر سود هر سهم سالجاری خود را به مبلغ ۱۳۳ ریال به بازار اعلام نموده و در ۳ ماهه نخست سال موفق به پوشش ۲۷ درصدی بودجه سالانه شده است. و اما فباهنر در ۳ ماهه اول سال نزدیک به ۶ میلیون دلار فروش صادراتی به نرخ میانگین ۱۹۲۶ تومانی داشته که در مقایسه با مفروضات بودجه به نرخ ۱۲۲۶ تومانی دلار، مابه التفاوت شکاف ارزی به ازای هر دلار ۷۰۰ تومان و سود قابل شناسایی از این حیث به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال می باشد که با توجه به تعداد سهام ۴۵۰ میلیونی فباهنر، اثرات تعدیل مثبت سود از این سرفصل به ازای هر سهم ۹۳ ریال خواهد بود تا شاهد تحقق حداقل ۲۲۶ ریای سود هر سهم در انتهای سال جاری این شرکت باشیم. این در حالیست که بنابه گزارش توجیهی پروژه خط تولید مطلس این شرکت، دوره بازگشت سرمایه طرح اغاز خواهدشد

[کيانوش]

مقاومت اول 133تومان
تارگت سهم تا مجمع 320تومان
فباهنر داره کم کم از لاکش مياد بيرون

[آیدین اکینچی]

امروز فرصت خریدی تاریخی برای فباهنر بود ، روزهای خوبی برای سهامداران این سهم رقم خواهد خورد

[آیدین اکینچی]

فباهنر= فایرای شماره 2

[بورس دوست]

مطلب ۴۱۷۱۹۱
توسط بورس دوست : ۱۳۹۱/۹/۱۶ - ۱۶:۰۵:۵۷
مطلب 3 وباهنر از جناب طیب عزیز دوست بزرگوارم
--------------------------------------------------------------
تحلیلی دیگر

از دوست بزرگوارم جناب سهیل


جهت روشن شدن وضعیت ارزی باهنر ، ریز دارائی ها و بدهی های ارزی شرکت را در ذیل عرض مینمایم

در پایان سال مالی گذشته یعنی پایان اسفند 90 موجودی نقد حساب ها واسناد دریافتنی ارزی معادل 10 میلیون 283556 دلارو همچنین مبلغ 4میلیون و 602828 یورو و 24836 پوند بوده است
ومجموع تسهیلات دریافتی و اسناد پرداختنی ارزی 26 میلیون و 426981 یورو می باشد (به صورت بلند مدت )
همچنین برآورد ارز حاصل از فروش صادراتی شرکت به مقدار 7150تن در سال 91 بر اساس بودجه مصوب شده هیئت مدیره به مبلغ 61میلیون و 106380 دلار می باشد

همانگونه که قبلا" ذکر شد پرداخت بدهی ها طبق استعلامی که از بانکملی صورت گرفته به نرخ مرجع یعنی دلار 12260 ریال می باشد ( اطلاعات کدال که در زیر آمده است )
و تسعیر نرخ ارز شرکت حاصل از صادرات تماما" بر اساس نرخ توافقی می باشد که در روز جاری دلار به قیمت 21500 ریال درحال داد وستد می باشد( اطلاعات کدال که در زیر آمده است )

مدیران شرکت در صدد هستند تا در اسرع وقت بدهی یاد شده را با نرخ مرجع تسویه نمایند وسپس تسعیر به نرخ ارز توافقی در صورت های مالی اعلام گردد
عملکرد درست وبه موقع هیئت مدیره با همراهی سهامدار عمده می تواند ئی پی اس سال جاری باهنر را به دو برابر قیمت کنونی سهم ارتقاء دهد
البته در نگاه اول ممکنه این موضوع دور از ذهن باشد ولیکن برای شرکت های دیگری که صادرات خوبی داشتند نیز این اتفاق را شاهد بودیم


درخصوص استمهال بدهی با بهره گیری از بخشنامه های مرکزی اقدام وباستناد نامه شماره 11947 مورخه 14/12/91 بانکملی، بازپرداخت صندوق با نرخ مرجع امکان پذیر خواهد بود

لازم به ذکر است ، شرکت موجودي ارزي نزد بانک ها و بدهي ارزي مشتريان خارجي را به نرخ مرجع بانک مرکزي درحسابها منعکس مي نمايد که با توجه به استانداردهاي حسابداري مانده هاي ارزي مذکور ميبايست به نرخ توافقي پايان سال تسعير و درحسابها منظور گردد.


چنانچه بدون تحقیق وبررسی وتنها بر اساس توصیه سهمی را خرید نمائیم ممکنه با اولین منفی از سهم خارج شویم ویا سود دهی با درصد پائین باعث نوسانگیری وجاماندن از سهم شود بنابراین بررسی بیشتر با دوستان گرامی و عزیز
موفق ودلشاد باشید

[2691]

بادرود

دلار 1600تومن فروخته .........

به نظر من یه مشت دزد ریختن تو این شرکت ......با اون واسطه که دلار 1600 تومن بهش میفروشن دستشون تو یه کاسه است ......

باند مافیایی باهنر سود سهامداران را می بلعد.....

اگر فقط دلارشون را با همون نرخ 2600 که فروختن تو صورتهای مالی نشون می دادند بابت هرسهم 30تومن سود فقط تو شش ماهه ساخته.....

بابت هرسهم 25تومن سود ما را دزدیدن...... محاسبات همه دوستان درسته....... به نظرشما چرا اردشیر امینی نیومده رفت......

چون آدم پاکی بود نمیخواست دزدی ها رو ببینه و هیچی نگه......استعفا داد......

با سلام
فعلا با این صعود اخیرش مدارا کن احتمالا در گزارشات بعدی همه چیز رنگ و بوی دیگری خواهد داشت.;)

[بورس دوست]

نقل قول از دوست خوبم کاربر اسپرلوس عزیز
---------------------------------------------------
مس باهنر با این تراز مثبت ارزی و رشد شدید قیمت محصولات امسال به راحتی 60 تومان سود خواهد داشت و به سمت 300 خواهد رفت... اینسهم الحق که فایرای دوم است... توجه شما رو به رشد قیمتی یکی از محصولات شرکت جلب میکنم

قیمت لوله مسی صنعتی ۸ برابر شد!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با وجود اینکه مس محصول تولید داخل است اما در سال گذشته تاکنون قیمت لوله مسی در صنایع تجهیزاتی از ۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش یافته است.



قانون- محجوب در نشست علنی امروز (سهشنبه ۳۰ آبان) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه داخلی در کشور گفت: با وجود اینکه مس محصول تولید داخل است اما شاهد هستیم که در سال گذشته تاکنون قیمت لوله مسی در صنایع تجهیزاتی از ۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان افزایش یافته است.

[بابک 52]

در بازار روز چهارشنبه خروج صندوق سرمایهگذاری نفت از سهام مس باهنر به تشکیل صف خرید در این نماد منجر شد.

منبع : دنیای اقتصاد

[بورس دوست]

ستان خوبم بقصد خالی نبودن عریضه

در حال تحقیق و بررسی گزارشهای قبلی فباهنر هستم

هر چند نکاتی که بعرض میرسد احتمالا تکراری است

و اضافه بر مازآد نیست چون قابلیتها و ارزشهای بینیادی سهم را به اثبات میرساند

البته نکات و مطالب مورد توجه را مرحله به مرحله تقدیم میکنم

ابتدا نگاهی به گزارش ششماهه شرکت به این جمله میرسیم

--------------------------------------------------------------------------------


1) مزيد استحضار، شرکت در اولين پيش بيني سال مالي 91 اعلام نموده است که lme مس و روي در بودجه سال 1391 بطور متوسط به ترتيب مبلغ 500ر8 و 100ر2 دلار و نرخ تسعير ارز نيز مبلغ 260ر12 ريال به ازاي هر دلار براساس نرخ مرجع بانک مرکزي برآورد گرديده است.
لازم به ذکر است ، شرکت موجودي ارزي نزد بانک ها و بدهي ارزي مشتريان خارجي را به نرخ مرجع بانک مرکزي درحسابها منعکس مي نمايد که با توجه به استانداردهاي حسابداري ماندههاي ارزي مذکور ميبايست به نرخ توافقي پايان سال تسعير و درحسابها منظور گردد.

[بورس دوست]

مطابق با اطلاعات پيوست، نرخ برابري دلار در فروش هاي صادراتي شرکت در عملکرد 6 ماهه مبلغ 126ر16 ريال اعلام گرديده است .

[بورس دوست]

واقعی 91/4/27 نشانگر آنست که

سود انباشته نسبت به مشابه سال قبل 20% بیشتر و 114500 میلیون ریال

و میزان سود تقسیمی 110% بیشتر از مشابه قبل بوده است و به میزان 72000 میلیون ریال محاسبه گردیده است که واقعی سال قبل 31500 ریال بوده است

سود ناشی از تسعیر نرخ ارز ابتدا سال برای منتهی آخر سال 91 صفر در نظر گرفته شده است اما به همان قیمت دلار 16000 ریالی 4300 میلیون ریال برآورد گردیده

در صورتیکه واقعی سال مالی قبل (63561) میلیون ریال منفی بوده است

--------------------------------------------
مابقی در فرصت مقتضی بعدی احتمالا فردا شب تقدیم میگردد

[خودشکوفا]

سود نهایی سال مالی 91 بعد تعدیلها چقدر میشه؟ بهش چه p/e میشه داد؟

[morteza93]

جناب بورس دوست عزیز
ممنونم بابت همه الطاف و مهربانی های شما
باعث افتخار منه که در کنار بزرگواری مثل شما کارکنم

اینم نمودار باهنر از دیدگاه من...
فردا به یه مقاومت محکم میرسه...
ممکنه فرصت خرید بده...
همه اندیکاتورها هم که وضعیت مطلوبی دارن...

[بورس دوست]

مرتضی عزیز سلام

خیلی خوشحالم و به من افتخار حضور دادی

امیدوارم بهتر و بیشتر بتوانم از وجود دوست مجرب ؛ صادق ؛ دلسوز و ساعی و و و خودم استفاده لازم را ببرم

1 - اگر صلاح دونستی و موقعیت خرید فردا فراهم شد با توجه به موقعیت مناسب سهم و ارزشمندی اش درصد بیشتری از پورتفیت را فباهنری کن ............البته که خودت بهتر میدانی

2 - هر کسی نوعی گفتمان دارد و استحقاق مرتضی عزیز کم نیست ولی با کمی رنجش ویا بحثهای بیمورد و با مورد نباید سنگر را خالی کرد

لطفا به احترام همه دوستارانت سر قرارمان حاضر شو .و هر چند اینجا نیز لطف کرده و افتخار به بنده و امثالهم ............

بیشتر از این در این تاپیک مجاز نخواهد بود

منتظرم و ............

سلامت وسودمند باشی

مرتضی 24 عزیز

[بورس دوست]

نقل قول از سایت بورکس
==================
بحث مفید دوستانمان در تاپیک فباهنر صرف جهت اطلاع

----------------------------------------------------------




پستتاريخ: شنبه، 18 آذر 1391-12:27 پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول
دماسنج

شماره عضويت: 12041
عضو شده در: سهشنبه، 9 آبان 1391-22:10
پست: 30







[quote="Blueberry"]چندي است فباهنر ، ذهنم را مشغول نموده است و بر اساس مفروضات ذيل به طرز عجيبي توجهم را جلب کرده است اگر دوستاني شرکت را تحليل کرده اند خوشحال ميشوم بنده را راهنمايي فرمايند
مفروضات :
1- توليد شرکت : شرکت ميزان توليد را در بودجه 1391 حدود 44000 تن ديده است که بنا بر مفروضات بنده و بر اساس توليد 6 ماهه بنده معادل توليد سال 1390 به ميزان 33000 تن در تحليل کارشناسي ديدم يعني 25% کمتر از بودجه اعلامي
2- طبق بررسي سالهاي 1389 و 1390 از حدود 330 ميليارد تومان فروش توليدي شرکت 73% انرا بهاي خريد ماده اوليه و 18% مابقي را دستمزد و سربار تشکيل داده بود لذا در تحليل کارشناسي با توجه به افزايش نرخ مس و روي و برنج که نسبت به سال 1390 ، 150% رشد مواد اوليه و 30% رشد براي سربار و دستمزد سال 1391 ديده شده است و با توجه به نوع فروش محصول که با پرميوم 3 تا 4 درصدي نسبت به مس و روي ميباشد فروش شرکت را هم به همين ميزان افزايش داده ايم همچنين با توجه به اينکه عمده اين اتفاقات در شهريور به بعد افتاده است و شرکت شش ماهه اول سال مانند سال 90 بوده تمام رشدها صرفا در شش ماهه دوم و آنهم بر اساس ارز 2500 ( نرخ مبادلاتي ) آورده شده است لذا فروش سال 91 حدود 550 ميليارد تومان برآورد ميشود .....
دوستان گرامي اگردر اين سهم تحليلي نموده اند خوشحال ميشوم که بنده را راهنمايي فرمايند

مرسی دوست عزیز بابت معرفی این سهم من از 107 تومن با شما تو این سهم همراه شدم

_________________
درستكاري بهترين سياست است ...
خواندن مشخصات فردي ارسال پيام شخصي




پستتاريخ: شنبه، 18 آذر 1391-12:46 پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول
Blueberry

شماره عضويت: 9999
عضو شده در: سهشنبه، 30 فروردين 1390-17:57
پست: 63







[quote="دماسنج"]
Blueberry نوشته است:
چندي است فباهنر ، ذهنم را مشغول نموده است و بر اساس مفروضات ذيل به طرز عجيبي توجهم را جلب کرده است اگر دوستاني شرکت را تحليل کرده اند خوشحال ميشوم بنده را راهنمايي فرمايند
مفروضات :
1- توليد شرکت : شرکت ميزان توليد را در بودجه 1391 حدود 44000 تن ديده است که بنا بر مفروضات بنده و بر اساس توليد 6 ماهه بنده معادل توليد سال 1390 به ميزان 33000 تن در تحليل کارشناسي ديدم يعني 25% کمتر از بودجه اعلامي
2- طبق بررسي سالهاي 1389 و 1390 از حدود 330 ميليارد تومان فروش توليدي شرکت 73% انرا بهاي خريد ماده اوليه و 18% مابقي را دستمزد و سربار تشکيل داده بود لذا در تحليل کارشناسي با توجه به افزايش نرخ مس و روي و برنج که نسبت به سال 1390 ، 150% رشد مواد اوليه و 30% رشد براي سربار و دستمزد سال 1391 ديده شده است و با توجه به نوع فروش محصول که با پرميوم 3 تا 4 درصدي نسبت به مس و روي ميباشد فروش شرکت را هم به همين ميزان افزايش داده ايم همچنين با توجه به اينکه عمده اين اتفاقات در شهريور به بعد افتاده است و شرکت شش ماهه اول سال مانند سال 90 بوده تمام رشدها صرفا در شش ماهه دوم و آنهم بر اساس ارز 2500 ( نرخ مبادلاتي ) آورده شده است لذا فروش سال 91 حدود 550 ميليارد تومان برآورد ميشود .....
دوستان گرامي اگردر اين سهم تحليلي نموده اند خوشحال ميشوم که بنده را راهنمايي فرمايند

مرسي دوست عزيز بابت معرفي اين سهم من از 107 تومن با شما تو اين سهم همراه شدم

درود
با خوشحالي براي دوستان خريدار و با آرزوي سبدي سبز براي تمام فعالين بازار سرمايه
در ادامه مطلب قبلي امروز يک نکته اساسي در سهم ذکر مي کنم که شايد براي دوستان خريدار و فعالين سهم جالب باشد و آن موجودي مواد و کالا ي شرکت است
شرکت در پايان سال 90 بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده 94 ميليارد تومان موجودي مواد و کالا بوده است که اين موجودي از سالهاي قبل همواره در اين شرکت توليدي بوده است و بر اساس صورت شش ماهه 1391 اين مبلغ به 126 ميليارد تومان افزايش داشته است حال طبق صورتهاي سال 1390 ريز موجودي مواد و کالا به شرح زير است :
1 کالاي ساخته شده فروش نرفته 20 ميليارد تومان
2- کالاي در جريان ساخت 27.5 ميليارد تومان
3-مواد اوليه شامل مس برنج و روي 28 ميليارد تومان
حال با توجه به اينکه تمام اين سه مورد شامل مس و روي و برنج بوده است حداقل در اين 9 ماه به طور متوسط 130% رشد نموده است لذا 173.5=2.3* 75.5
173 ميليارد تومان در يک شرکت 45 ميلياردي
يعني به ازاي هر سهم 120 توماني فعلي فقط شرکت 385 تومان مس و برنج دارد
باز هم از دوستان خواهش دارم که اشکالات تحليل و خطاهاي بنده را تصحيح کنند
ادامه دارد.........
خواندن مشخصات فردي ارسال پيام شخصي




پستتاريخ: شنبه، 18 آذر 1391-13:14 پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول
FOOKA

شماره عضويت: 1508
عضو شده در: يكشنبه، 31 ارديبهشت 1385-14:34
پست: 879







[quote="Blueberry"]
دماسنج نوشته است:
Blueberry نوشته است:
چندي است فباهنر ، ذهنم را مشغول نموده است و بر اساس مفروضات ذيل به طرز عجيبي توجهم را جلب کرده است اگر دوستاني شرکت را تحليل کرده اند خوشحال ميشوم بنده را راهنمايي فرمايند
مفروضات :
1- توليد شرکت : شرکت ميزان توليد را در بودجه 1391 حدود 44000 تن ديده است که بنا بر مفروضات بنده و بر اساس توليد 6 ماهه بنده معادل توليد سال 1390 به ميزان 33000 تن در تحليل کارشناسي ديدم يعني 25% کمتر از بودجه اعلامي
2- طبق بررسي سالهاي 1389 و 1390 از حدود 330 ميليارد تومان فروش توليدي شرکت 73% انرا بهاي خريد ماده اوليه و 18% مابقي را دستمزد و سربار تشکيل داده بود لذا در تحليل کارشناسي با توجه به افزايش نرخ مس و روي و برنج که نسبت به سال 1390 ، 150% رشد مواد اوليه و 30% رشد براي سربار و دستمزد سال 1391 ديده شده است و با توجه به نوع فروش محصول که با پرميوم 3 تا 4 درصدي نسبت به مس و روي ميباشد فروش شرکت را هم به همين ميزان افزايش داده ايم همچنين با توجه به اينکه عمده اين اتفاقات در شهريور به بعد افتاده است و شرکت شش ماهه اول سال مانند سال 90 بوده تمام رشدها صرفا در شش ماهه دوم و آنهم بر اساس ارز 2500 ( نرخ مبادلاتي ) آورده شده است لذا فروش سال 91 حدود 550 ميليارد تومان برآورد ميشود .....
دوستان گرامي اگردر اين سهم تحليلي نموده اند خوشحال ميشوم که بنده را راهنمايي فرمايند

مرسي دوست عزيز بابت معرفي اين سهم من از 107 تومن با شما تو اين سهم همراه شدم

درود
با خوشحالي براي دوستان خريدار و با آرزوي سبدي سبز براي تمام فعالين بازار سرمايه
در ادامه مطلب قبلي امروز يک نکته اساسي در سهم ذکر مي کنم که شايد براي دوستان خريدار و فعالين سهم جالب باشد و آن موجودي مواد و کالا ي شرکت است
شرکت در پايان سال 90 بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده 94 ميليارد تومان موجودي مواد و کالا بوده است که اين موجودي از سالهاي قبل همواره در اين شرکت توليدي بوده است و بر اساس صورت شش ماهه 1391 اين مبلغ به 126 ميليارد تومان افزايش داشته است حال طبق صورتهاي سال 1390 ريز موجودي مواد و کالا به شرح زير است :
1 کالاي ساخته شده فروش نرفته 20 ميليارد تومان
2- کالاي در جريان ساخت 27.5 ميليارد تومان
3-مواد اوليه شامل مس برنج و روي 28 ميليارد تومان
حال با توجه به اينکه تمام اين سه مورد شامل مس و روي و برنج بوده است حداقل در اين 9 ماه به طور متوسط 130% رشد نموده است لذا 173.5=2.3* 75.5
173 ميليارد تومان در يک شرکت 45 ميلياردي
يعني به ازاي هر سهم 120 توماني فعلي فقط شرکت 385 تومان مس و برنج دارد
باز هم از دوستان خواهش دارم که اشکالات تحليل و خطاهاي بنده را تصحيح کنند
ادامه دارد.........

جناب بلوبری
این نوع محاسبات که شما فقط یک طرف ترازنامه را جمع بزنید و تقسیم بر تعداد سهام کنید
درست نیست
ترازنامه دو طرف دارد و بخش بسیار مهم بدهی!
پس اگر 385 تومن موجودی کالا دارد(بافرض درست بودن تمامی محاسبات شما) در آنطرف هم
در شش ماهه امسال 610 تومن به ازای هر سهم بدهی دارد!
خواندن مشخصات فردي ارسال پيام شخصي




پستتاريخ: شنبه، 18 آذر 1391-14:18 پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول
Blueberry

شماره عضويت: 9999
عضو شده در: سهشنبه، 30 فروردين 1390-17:57
پست: 63







دوست عزيز من کل سمت راست تراز نامه را لحاظ نکردم حتي علاوه بر اينکه از حسابهاي دريافتني چشم پوشي کردم آن بخش از موجودي کالا و مواد که قطعات و ماشين آلات ( 14 ميليارد تومان )را بود هم لحاظ نکردم
حتي با اينکه طبق صورتهاي مالي شش ماهه 91 با اينکه موجودي مواد و کالا از 94 ميليارد تومان به 126 ميليارد افزايش يافته به دليل عدم انتشار صورتهاي شش ماهه همان اعداد پاياان سال 90 را اوردم من ففط گفتم در انبار شرکت از پايان سال 1390 تا کنون چه رخ داده است بعد هم من نگفتم شرکت اين قدر ارزش دارد ولي در پاسخ به پرسش شما اگر با مفروضات شما هم پيش رويم بر مبنا ي گزارش شش ماهه 91 و با فرض موجودي انبار سال 1390 داريم :
1- داراييهاي جاري( موجودي مواد و کالا + حسابهاي دريافتني ....) 242 ميليارد تومان
2-داراييهاي غير جاري 87 ميليارد تومان
3- بدهي جاري ( بدهي بانکي + اسناد پرداختني و....) 261 ميليارد تومان
3- حقوق صاحبان سهام در شش ماهه 91 55 ميليارد تومان
نتيجه گيري :
با توجه به افزايش ارزش افزوده حدود 100 ميليارد توماني ( موجودي مس و روي و برنج) انبار شرکت اين 100 ميليارد تومان اضافه ارزش مواد اوليه موجود در انباربه حقوق صاحبان سهام اضافه ميگردد
155=(اضافه ارزش مواد اوليه در انبار)100 + (حقوق صاحبان سهام در شش ماهه 91) 55
ارزش دفتري هر سهم تومان به ازاي هر سهم 345=( سرمايه )45 / 155
بازهم تاکيد ميکنم اين عدد هنوز خام است و جهت تحليل درست نياز به چکش کاري بيشتري است مثل بدهي هاي شرکت و طرح هاي توسعه لوله مسي و مطلس و افزايش نرخ محصولات . حاشيه سود .....................
با سپاس


اين مطلب آخرين بار توسط Blueberry در شنبه، 18 آذر 1391-14:27 ، و در مجموع 1 بار ويرايش شده است.
خواندن مشخصات فردي ارسال پيام شخصي




پستتاريخ: شنبه، 18 آذر 1391-14:22 پاسخگويي به اين موضوع بهمراه نقل قول
Blueberry

شماره عضويت: 9999
عضو شده در: سهشنبه، 30 فروردين 1390-17:57
پست: 63







اما موضوع جالب تر توجه به ترکيب سهام و فروشندگان ان است