Tweet
همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند اما تمام شادی ها و پیشرفتها وقتی رخ می دهد که در حال بالا رفتن از کوه هستید
-
-
سلام و خداقوت
جناب بورس دوست سلام - آیا شمواد جزء گروه پتروشیمی به حساب میاد؟ یعنی افزایش نرخ خوراک روی این سهم اثر منفی داره یا نه؟ به نظر شما چه نکاتی برای این سهم خطرآفرین است؟ هدفمندی ، خوراک ، ارز و... لطفا یا در اتاق گفتگو و یا خصوصی جواب بدهید. با تشکر
شمواد یا شرکت تولید مواد الیاف مصنوعی اولین و تنها ترین شرکت تولید کننده دی متیل تر فتلات در ایران است
علاوه بر توليد محصول DMT (دي متيل ترفتالات)
به دو صورت مذاب و جامد ، مواد و محصولات جانبي ذيل را نيز جهت ارائه به بازار توليد مي نمايد:
تولیدات جانبی شرکت به نقل از سایت مربوطه اش
توليدات جانبي
1-BME(بنزوات متيل استر)
2-اتيلن گليکول «با درصد خلوص حدود50%»
3-توليد DOTP با مشخصات ذيل
---------------------------------------------
فرآيند
-------
در زنجيـره توليـد الياف پلي استر از مشتقات نفتي،
ماده دي.ام.تي ( دي متيل ترفتـالات ) نقـش مهمـي را به عـهـده دارد.
ايـن زنـجيـره از بـرش نفتـا كه داراي سه تـركـيـب ( بنزن، تولوئن و زايلـن ) ( B.T.X ) مي بـاشد
شـروع شده و به پلي اتيلن ترفتالات كه اصطلاحاً پلي استر گفته مي شود ختم مي گردد.
درعمل پارازايلين از برش نفتا جدا شده و پس از اكسيده شدن توسط هوا و تركيب با متـانول به دي.ام.تي تبديـل مي شود
و اين ماده پس از تركيب با اتيلن گلايكول توليد پلي استر مي كند.
در نمودار زير سير زنجيره اي نفت خام به الياف پلي استر به اختصار آمده است :
مواد اوليه ، كاتاليست ها و مواد شيميايي مورد نياز كارخانه
مواد اوليه اصلي مورد نياز كارخانه دي ام تي ، پارازايلين توليدي واحدهاي پتروشيمي اصفهان
و بندر امام و متانول توليدي پتروشيمي شيراز و بندر امام مي باشد.
كاتاليستها شامل: استات كبالت و استات منگنز مواد كمكي شامل:
اسيد سولفوريك ، سود كاستيك و تركيبات كلره ، پودر آهك ، محلول آمونياك و مواد ضد خورندگي
كه قسمت اعظم اين مواد از داخل كشور تامين مي گردد.
مصارف مواد جانبي و انرژي
آب خام : 100 متر مكعب در ساعت
برق : 5/9 مگا وات در ساعت
گاز طبيعي : 6000 مترمكعب در ساعت
ازت : 700 متر مكعب در ساعت
بخار آب 47 بار توليدي : 35 تن در ساعت(بخار 17 بار : 3/5 تن در ساعت)
واحدهاي كمكي
واحد تصفيه پساب
واحد تصفيه متانول
واحد توليد آب سرد نيروگاه توليد برق و بخار
واحد توليد گاز ازت برج هاي خنك كننده
واحد توليد روغن داغ واحد تصفيه آب خام
واحد توزيع بخار آب و جمع آوري بخارات مايع شده
كمپرسور هواي فرايند و ابزاردقيق
ناحيه مخازن
-------------------------------------------
و در مورد تاثیر تحریم و دلار و ریسک آن بعرضت برسانم
که بقول ذکر شده خودم در قبل
ببخشید اما گاو نه من شیر است و یا به تعیبری مرده شور
چون در این سالهای تحریم و بالا رفتن دلار ویا بالا رفتن قیمت مواد اولیه
شرکت به قیمت محصولات خود به نسبت بیشتر اضافه کرده است و از محل صادرات و بالا رفتن قیمت دلار تعدیل خوبی
داشته است .امسال در همین شرایط صادرات 20% (دوبرابر سال قبل پیش بینی شده است )
و اگر تحریم ادامه داشته باشد همین روند ادامه دارد و اگر خیر قیمت مواد اولیه نیز کاهش یافته و روابط بهتر شده
و صادرات شرکت نیز افزون خواهد شد
-امیدوارم جواب کامل بوده باشد
ضمنا سایت شرکت http://www.fipcoiran.com/index.aspx میتوانی رجوع کرده و خود بهتر و بیشتر بررسی نمائید
سلامت و سودمند باشید
بورس دوست
دراین بازار اگر سودیست با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندینظر
-
سلام و خداقوت
جناب بورس دوست سلام - آیا شمواد جزء گروه پتروشیمی به حساب میاد؟ یعنی افزایش نرخ خوراک روی این سهم اثر منفی داره یا نه؟ به نظر شما چه نکاتی برای این سهم خطرآفرین است؟ هدفمندی ، خوراک ، ارز و... لطفا یا در اتاق گفتگو و یا خصوصی جواب بدهید. با تشکر
شمواد یا شرکت تولید مواد الیاف مصنوعی اولین و تنها ترین شرکت تولید کننده دی متیل تر فتلات در ایران است
علاوه بر توليد محصول DMT (دي متيل ترفتالات)
به دو صورت مذاب و جامد ، مواد و محصولات جانبي ذيل را نيز جهت ارائه به بازار توليد مي نمايد:
تولیدات جانبی شرکت به نقل از سایت مربوطه اش
توليدات جانبي
1-BME(بنزوات متيل استر)
2-اتيلن گليکول «با درصد خلوص حدود50%»
3-توليد DOTP با مشخصات ذيل
---------------------------------------------
فرآيند
-------
در زنجيـره توليـد الياف پلي استر از مشتقات نفتي،
ماده دي.ام.تي ( دي متيل ترفتـالات ) نقـش مهمـي را به عـهـده دارد.
ايـن زنـجيـره از بـرش نفتـا كه داراي سه تـركـيـب ( بنزن، تولوئن و زايلـن ) ( B.T.X ) مي بـاشد
شـروع شده و به پلي اتيلن ترفتالات كه اصطلاحاً پلي استر گفته مي شود ختم مي گردد.
درعمل پارازايلين از برش نفتا جدا شده و پس از اكسيده شدن توسط هوا و تركيب با متـانول به دي.ام.تي تبديـل مي شود
و اين ماده پس از تركيب با اتيلن گلايكول توليد پلي استر مي كند.
در نمودار زير سير زنجيره اي نفت خام به الياف پلي استر به اختصار آمده است :
مواد اوليه ، كاتاليست ها و مواد شيميايي مورد نياز كارخانه
مواد اوليه اصلي مورد نياز كارخانه دي ام تي ، پارازايلين توليدي واحدهاي پتروشيمي اصفهان
و بندر امام و متانول توليدي پتروشيمي شيراز و بندر امام مي باشد.
كاتاليستها شامل: استات كبالت و استات منگنز مواد كمكي شامل:
اسيد سولفوريك ، سود كاستيك و تركيبات كلره ، پودر آهك ، محلول آمونياك و مواد ضد خورندگي
كه قسمت اعظم اين مواد از داخل كشور تامين مي گردد.
مصارف مواد جانبي و انرژي
آب خام : 100 متر مكعب در ساعت
برق : 5/9 مگا وات در ساعت
گاز طبيعي : 6000 مترمكعب در ساعت
ازت : 700 متر مكعب در ساعت
بخار آب 47 بار توليدي : 35 تن در ساعت(بخار 17 بار : 3/5 تن در ساعت)
واحدهاي كمكي
واحد تصفيه پساب
واحد تصفيه متانول
واحد توليد آب سرد نيروگاه توليد برق و بخار
واحد توليد گاز ازت برج هاي خنك كننده
واحد توليد روغن داغ واحد تصفيه آب خام
واحد توزيع بخار آب و جمع آوري بخارات مايع شده
كمپرسور هواي فرايند و ابزاردقيق
ناحيه مخازن
-------------------------------------------
و در مورد تاثیر تحریم و دلار و ریسک آن بعرضت برسانم
که بقول ذکر شده خودم در قبل
ببخشید اما گاو نه من شیر است و یا به تعیبری مرده شور
چون در این سالهای تحریم و بالا رفتن دلار ویا بالا رفتن قیمت مواد اولیه
شرکت به قیمت محصولات خود به نسبت بیشتر اضافه کرده است و از محل صادرات و بالا رفتن قیمت دلار تعدیل خوبی
داشته است .امسال در همین شرایط صادرات 20% (دوبرابر سال قبل پیش بینی شده است )
و اگر تحریم ادامه داشته باشد همین روند ادامه دارد و اگر خیر قیمت مواد اولیه نیز کاهش یافته و روابط بهتر شده
و صادرات شرکت نیز افزون خواهد شد
-امیدوارم جواب کامل بوده باشد
ضمنا سایت شرکت http://www.fipcoiran.com/index.aspx میتوانی رجوع کرده و خود بهتر و بیشتر بررسی نمائید
سلامت و سودمند باشید
بورس دوست
دراین بازار اگر سودیست با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندینظر
-
پنداری میخواهد کارها روبراه تر شود
-----------------------------------
نظر
-
بررسی گزارش ششماهه شمواد
------------------------------------
قسمت اول مقایسه مقدار تولید و مبلغ فروش 6 ماهه واقعی و 12 ماهه پیش بینی شده نسبت به سال مالی قبل
مقدار تولید
----------
در 3 ماهه (13/72%) کمتر پیش بینی شده بود برای آخر سال
که در 6ماهه به (3/6) رسیده که نشان از روند مناسب تولید بوده و که با مقایسه این دو
حدود 10% پیش بینی خوشبینانه تر تشخیص داده شده است
و در سه ماهه 18% پوشش فروش شرکت داشته که این رقم در 6 ماهه واقعی به 42% رسیده است
------------------------
مقدار فروش و مبلغ فروش
--------------------------
مقدار فروش و موجودی آماده برای فروش به ترتیب حدود 6% و 3/5% واقعی 6 ماهه و پیش بینی 12 ماهه نسبت به سال مالی قبل بیشتر است
----------------------------------------------------------
مبلغ فروش
---------------
واقعی ششماهه و پیش بینی 12 ماهه هر کدام حدود 107% بیشتر نسبت به مشابه سال مالی قبل به ترتیب واقعی و برآورد شده است که مبلغ فروش ششماهه دوبرابر بیشتر از مشابه 6 ماهه سال قبل بوده و مطابق 85% 12ماهه سال قبل است
------------------------------------------------
فردا
شب به صورت سود و زیان و مطابقت با مشابه سال قبل قبل و سه ماهه شرکت میپردازیم
فقط خدمتتان عرض کنم سود انباشته در ابتدای سال 30000 میلیون ریال پیش بینی شده است که سال مالی قبل (35563) میلیون ریال منفی پیش بینی شده بود
و سود قابل تخصیص 65000 میلیون ریال پیش بینی شده است که ششماهه 30450 میلیون ریال آن پوشش داده شده است اما سال قبل این رقم (20112) میلیون ریال منفی برآورد گردیده است و اصل مطلب روند است بسیار مثبت طی شده و درحال طی شدن میباشد
به موقع بیشتر به آن میپردازم
-----------------------------------
سلامت و سودمند باشید
بورس دوستنظر
-
شمواد 280 تومانی فروشی نیست
میخریم
بررسی کنیدنظر
-
من اینقدر شمواد رو دوست دارم که با اینکه مقداریشو تو 260 فروختم قیمت که میگیره خوشحال میشم چون اعتقاد دارم هر سهمی لیاقت داشته باشه قیمت بگیره چه داشته باشم چه نداشته باشم مهم هم نیستدر اصل توسط بورس دوست پست شده است View Postنظر
-
نقل مطلب آقای بهنام در تاپیک خودشان - از ایشان متشکرم
شمواد
نگاهی داریم به عملکرد 6 ماهه شرکت در سال مالی منتهی به 92/6/31 و مقایسه آن با دوره مشابه سال مالی 91
فروش 107% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده
سود عملیاتی 645% افزایش یافته
هزینه های مالی 1225 افزایش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها با افزایش 19 درصدی مواجه شده
شرکت در دوره 6 ماهه سال مالی 91 موفق به ساختن 95 ریال سود به ازای هر سهم شده
اما این رقم برای امسال به 246 ریال رسیده که نشان از افزایش 159 درصدی دارد
در واقع شرکت در 6 ماهه سال مالی منتهی به 92/6/31 بیش از عملکرد 12 ماهه دوره قبل سود ساخته
اگر عملکرد دوره گذشته رو به امسال تعمیم بدیم به سود 564 ریالی به ازای هر سهم میرسیم
اما با توجه به رشد تمامی فاکتورهای سودآوری برای دوره 12 میشه سود سهم قابلیت افزایش به مراتب بیشتری را خواهد داشت
هر جور نگاه میکنم در بدترین شرایط هم نمیشه کف سود رو زیر 60 تومن دید
در مجموع شرکت در زمینه سودآوری عملکرد بسیار خوبی داشته
موج صعودی سهم از تیر ماه 91 و با قیمت 106 تومن آغاز شده و در حال حاضر قیمت سهم 280 تومن هست
بازده سهم در این مدت 164% بود
به نظر میرسه که سهم در میان مدت توانایی دستیابی به تارگت 400 تومن را خواهد داشتنظر
-
نقل قول نوشته شده توسط hamidb مشاهده گفتگو
سلام
امروز کلا از شمواد رفتم امیدوارم برای خریدار پر برکت باشه. به امید شمواد در قیمتهایی که حقشه واقعا.
حمید جان سلام
خدا بهت برکت بده انشاا...؛ البته بنده و تعدادی از دوستان خریدار بودیم
قبل از عیدی نیز تعدادی از سهامی که فروختی قسمت بنده بود
دستت برکت داشت ؛امیدوارم اینبار نیز چنین باشد
با اینحساب یکی از فروشندگان قدر شمواد خارج شد
خدا پشت و پناهت و انشاا...سهم مناسبتری یا معامله بهتری نصیبت گردد
سلامت و سودمند باشی
بورس دوستنظر
-
دوستان امروز بعداظهر باشرکت و مسئول امور مالی و حسابرس صنعتی آن جناب ودادی 03355528242
تماس گرفتم که موارد مکالمه فی مابین بنده و ایشان را منعکس میکنم
بعد از سلام و جواب معمول سئوالها و جوابها اینگونه بود
س - جناب ودادی تحلیل بنده چنین است ؛ شمواد سود عملیاتی1410 ریالی دارد و سود ناخالص شرکت 538 ریال است که با کسر مالیات آن 464 ریال میشود
که حدود 872 ریال بابت اختلاف قیمت است به نظر میرسد اکثر این مبلغ بابت هزینه شمواد بابت پشتوانه تسویه وام ارزش شرکت شپلی و وام ریالی شرکت عظیم است
که اگر این دو شرکت بدهی شان را بپردازند ؛ این اختلاف به حداقل میرسد ؛ مضاف بر اینکه همین بدهی ها با نرخ مبادله ای محاسبه گردید و اگر به نرخ تسعیر شده منظور گردد باید تعدیل در نظر داشت و البته اگر این شرکتها نیز بدهی شان را به شمواد امسال هم ندهند ؛ چون منظور گردیده سال بعد دوباره نباید محاسبه گردد نظر شما چیست
ج - وا.. شما خیلی نکته بین وریز بین هستید
خیر بنده مطلب روشن و حساب مشخص را عرض میکنم
ج - بله چنین است ضمن اینکه کم کم داریم طلبمان را از شرکت ها مربوطه میگیریم
س - کی این طلبها کلا وصول میشود
ج - فعلا نمیدانم
س - قضیه کمیته حسابرسی چیست که اطلاعیه اش روی کدال آمد
ج - بورس از ما خواسته و طبق روال است و مورد خاصی نیست
س - جناب صادرات شما به ترکیه است یا چین
ج - صادرات شرکت به چین است و طبق برنامه انجام میشود
س - تولید ؛ فروش و داخلی و خارجی مانند گذشته است
ج - بله مانند قبل از اطلاعیه شفاف سازی میباشد
س = جناب ودادی بنده و بعضی از دوستان متصوریم که قیمت سهم با توجه به سود عملیاتی 141 تومانی اش فعلا بالای 400 می ارزد و تا آخر سال مالی بالای 600 و 700 حداقل میباشد
و قصد خرید در تیراژ بیشتری داریم و احتمال در کوتاه مدت به قیمت بالای 400 تومان برسد شرکت و سهامدار حقوقی مشکلی ندارد ؛ شرکت شفاف سازی ندارد؟
کسی جلوی رشد سهم را نمیخواهد بگیرد ؛ سهم در حال شکستن مقاومت قیمتی 285 تومان و 300 تومان است اگر قصدی هست بفرمائید خواهشا تا پیگیر نباشیم
ج- شما قیمت سهم را میدانید و انجام میدهید و سهامدار حقوقی مانعی نخواهد بود
چون همانطور که میبینید فروشنده نیز نبوده و شرکت هم موارد را در گزارش اعلام نموده است و شفاف سازی دیگری درکار نیست ؛ هر طور صلاح میدانید عمل کنید
س-پس ما کار خود را انجام میدهیم خاطر جمع باشیم
ج - بنده جوابم را عرض کردم
-----------------------------------------------
دوستان این خلاصه مکالمه بنده و ایشان بود و اینکه امروز نتوانستم مابقی تحلیل گزارش ششماهه شرکت را تقدیم کنم انشاا.. ظرف روزهای آینده به صورتحساب سود و زیان شرکت و رشد صادرات شرکت با ارقام و اعداد خدمتتان ارائه میدهم ؛ انشاا...
سلامت و سودمند باشید
بورس دوست
دراین بازار اگر سودیست با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندینظر
-
دوستان اینروها یک عدد سهم هم نفروشید
و توصیه بورس دوست اینست که قدر سهم خود را بیشتر از پیش بدانید
اگر سهم شمواد حجم مبنا داشت فکری بحالش میکنیم
هر چند نیازی نیست و برای رشد سهمی با این قابلیت عجله در کار نباید
برقرار باشیدنظر
-
پيش گزيده
شمواد 300 تومانی فروشی نیست
سلامت و سودمند باشید
بورس دوستنظر
-
نقل قول نوشته اصلی توسط tohid نمایش پست ها
جناب بورس دوست.با سپاس خیلی فراوان بابت زحمات شما.
2 تا سوال داشتم.اول اینکه اگه ممکنه لطف کنید بگید چه جوری به رقم 564 ریال رسیدید.هر چه ضرب و تقسیم کردم یا بیشتر شد یا کمتر.
سوال دوم:در مورد اختلاف فاحش قیمت خرید پارازایلین تو کزارش 6 با 3 ماهه نظرتون چیه؟
ممنون
---------------------
توحید عزیز سلام
رقم 564 ریال نقل قولی بود از تاپیک بهنام عزیز و البته تحلیل بنده که بارها نیز در این تاپیک و سایتهای مختلف به استحضار دوستان رسیده
و حرف حساب سهامداران شموادی است توجه به همان سودعملیاتی 141 تومانی شرکت بوده که بابت بدهی عمده آن بابت هزینه تعهد وام ارزی شرکت شپلی
و ریالی شرکت عظیم میباشد ؛ که منظور گردیده است و هر چند شرکت به تدریج در حال وصول میباشد اما بهر حال در صورت حساب منظور گردیده است و
محاسبه ما بنا بر این دارد که در نهایت و بررسی محتاطانه به همین سود عملیاتی بدون تعدیل در سال مالی آتی که از مهر ماه همین سال شروع میشود
میتوان مبنا را همین سود در نظر گرفت و با پی بی ای حداقل 5 قیمت سهم 700 تومان را است که بمرور به این قیمت میرسیم ؛ انشا....
2 - این اختلاف قیمت طبیعی است و بخاطر اختلاف نرخ مواد اولیه بوده که البته محتاطانه منظور گردیده و این مورد در سال پیش نیز انجام شد ضمن اینکه
هر چقدر بهای تمام شده کالای فروش رفته بالاتر به دلیل افزایش مواد اولیه و هزینه های جانبی بیشتر محاسبه گردیده به همان نسبت و بیشتر نرخ فروش بالاتر برآورد میگردد
و به عبارت عامیانه ای که قبلا نیز عرض شد شمواد مرده شور است و کارش را انجام میدهد و هر چه گران بخرد گرانتر میفروشد و در این اثنا سودش نیز بیشتر از قبل
کسب میکند
و توجه داشته باشیم که 100% تامین مواد اولیه شرکت داخلی است ؛ اما نزدیک به 20% صادرات دارد واین یکی از فاکتورهای ارزشی سهم است
امیدوارم توانسته باشم جواب لازم را ارائه کنم
برقرار باشیدنظر
-
ممنونم
سهمه خوبی را به بازار نشان دادید.
شمواد هنوز داره چراغ خاموش میره جلو. احتمالا در محدوده 380 تا 400 بازار نظرش به این سهم جلب خواهد شد......نظر
-
سلام و شب همگی بخیر
در مورد شمواد و نحوه معاملات امروز ؛ دوستان از در سایتها و تایپکهای مختلف سئوال نمودند
که جهت اطلاع عرض میکنم
1- سهم تا ساعت 11 مشکل حجم مبنا داشت و دوستان تقاضای پرکردن حجم مبنا را داشتند و بنده نیز در جواب عرض کردم سهم در روندصعودی است و چه عجله ای است
علتش را بفرمائید بنده نیز به سهم خودم در خدمتم
2- اواخر بازار بعضی از سهام فروکش کردند و دوستانی که احتیاط میکنند ویا در صدی که قانع شدند از سهم خارج شدند ؛ سودشان مبارکشان باشد
3 - جهت اطلاع دوستان بنده یک سهم نیز نفروختم و با سود عملیاتی 141 تومانی سهم
تارگت کوتاه مدت شمواد را بالای 400 تومان و میانمدت را بالای 600 و 700 تومان میدانم
و به نظر خودم اعتقاد دارم و در راستای این عملکرد به این نظریه فردا و اینهفته نیز خریدارم
و موجودی فروش فباهنرم را به خرید این سهم اختصاص میدهم
سهم 13% شناور دارد که از این تعداد نیمی اصلا فروشنده نیستند
و حقوقی نیز امروز یک سهم نفروخته حالا خودتان بررسی کنید تا به نتیجه برسید
4- ملاک ارزشمندی شمواد خرید و فروش امثال بنده نیست ؛ لطفا هر دوستی خودش بهتر و بیشتر بررسی نماید و عمل کند
سلامت و سودمند باشیدنظر
نظر