بورس نوشته های "شریعت"...

[Smart]

سلام

خیر سید جان
منظورم از مادر , مادری بود که به احترامش سید نامیده میشید
اما
بسیار خوشحالم که ناخواسته با 1 تیر 2 نشان زده شد
و
ضمنا از عرض تبریک متقابلتون سپاسگزارم.

درود بر شما؛ البته احتمالا منظورتون روز مادر بوده؟ هرچند میلاد مادرم هم یک هفته پیش بود! در هر صورت بسیار ممنونم و متقابلا عرض تبریک

.
.
.
و هرازگاهی دنبال این شرکت ها هستم

فکر کنم قجام و قبیستو در شرفش باشند و بعضی ها هم صدرا رو چنین حساب میکنن...کدوم رو تایید میکنید؟

[جواد مهرابی]

با سلام
تبریک به مصطفی و یاسر عزیز و بقیه فباهنری های عزیز
درمورد خبر فوق خودم یوذر و پسوردش رو گرفتم رفتم خبر را کپی کردم براتون پیست می کنم
شنیده ها حاکی از آنست که شرکت مس شهید باهنر از محل تسعیر نرخ ارز و فروش مناسب محصولات خود با تعدیل مثبت بسیار مناسبی مواجه شده که طبق شنیده ها این تعدیل بیش از 200% خواهد بود
منبع پارسیان بورس

[سيد ياسر شريعت]

با سلام
تبریک به مصطفی و یاسر عزیز و بقیه فباهنری های عزیز
درمورد خبر فوق خودم یوذر و پسوردش رو گرفتم رفتم خبر را کپی کردم براتون پیست می کنم
شنیده ها حاکی از آنست که شرکت مس شهید باهنر از محل تسعیر نرخ ارز و فروش مناسب محصولات خود با تعدیل مثبت بسیار مناسبی مواجه شده که طبق شنیده ها این تعدیل بیش از 200% خواهد بود
منبع پارسیان بورس

درود بر جواد عزیز؛
والا من از این شنیده ها بی خبرم اما پیش بینی بنده همون طور که قبلا هم عرض کردم حدود 30 تومان برای 91 است و البته اوضاع عملیاتی شرکت در حال تحول است و سال 92 ممکنه اتفاقات بسیار خوب تری در شرکت رخ دهد!
امیدوارم سود بالای 30 تومان برای سال 91 محقق شود تا عزیزان باهنری قیمت های بالای 200 رو هم زودتر ببینند... باید صبر کرد و دید!

[جواد مهرابی]

سید نظرت چیه درباره خبر.......
با این یورش 20 روز اخیر به فباهنرمون من احتمال سود 40تا50 تومنی سال 91 را تقریبا قطعی میدونم ....
بنظرت کف سهم چنده......

[سيد ياسر شريعت]

سید نظرت چیه درباره خبر.......
با این یورش 20 روز اخیر به فباهنرمون من احتمال سود 40تا50 تومنی سال 91 را تقریبا قطعی میدونم ....
بنظرت کف سهم چنده......

جواد عزیز من همیشه سعی می کنم دست پایین ببینم تحلیل وضعیت شرکت هارو. برای باهنر مفروضات زیر رو استفاده کردم:

فروش حدودی: 480 میلیارد تومان
بهای تمام شده حدودی: 440 میلیارد تومان
سودناخالص: 40 میلیارد تومان
هزینه اداری و...: 6 میلیارد تومان
سایر درامدهای عملیاتی: 3 میلیارد تومان
سود عملیاتی: 37 میلیارد تومان

هرینه های مالی: 20 میلیارد تومان
سود قبل از مالیات: 17 میلیارد تومان
سود پس از مالیات: حدود 14 میلیارد تومان
سود هر سهم: 31 تومان

به نظر من این سود می تونه کاملا در دسترس باشه و بیش از اون به نظرم نیازمند تغییر برخی فاکتورهاست (مهمترین حساسیت نسبت به بهای تمام شده وجود داره)

پ.ن: در صورت محقق شدن فروش 700 میلیاردی در سال 92 سود هر سهم باهنر بالای 60-70 تومان خواهد بود

[سيد ياسر شريعت]

سلام

خیر سید جان
منظورم از مادر , مادری بود که به احترامش سید نامیده میشید
اما
بسیار خوشحالم که ناخواسته با 1 تیر 2 نشان زده شد
و
ضمنا از عرض تبریک متقابلتون سپاسگزارم.




فکر کنم قجام و قبیستو در شرفش باشند و بعضی ها هم صدرا رو چنین حساب میکنن...کدوم رو تایید میکنید؟

درود بر شما و تشکر مجدد؛

به نظرم قندی ها اهرم های عملیاتی بالاتری دارند و در صورت تحول سودآوری بیشتری خواهند داشت ضمن اینکه حواشی کمتری هم دارند!
صدرا رو واقعیتش فقط 2-3 بار نوسان گرفتم ازش و جرات موندن پیدا نکردم! اما اون هم اصلا نباید از یاد برد و ممکنه برگرده طبق نظر آقایون... البته باز هم عرض می کنم ریسکش بالاتره و در اولویت بعدی قرار میگیره

[سيد ياسر شريعت]

درود؛

اگر شما تونستید بین صف فروش شدن شبندر با صف فروش شدن خودردو، منفی شدن فملی و فولاد و کروی و.... رابطه ای پیدا کنید به منم خبر بدید!
متاسفانه نامرد در بازار زیاد شده و برای سود دست به هر کاری میزنند. خیلی از عرضه ها مشخصه که صوریه و برای ترساندن و جمع کردن سهم بیشتر! پول حروم آیا شاخ و دم داره؟ فکر نکنم...
در کنارش گول خور هم کم نداریم البته!

موفق باشید در کنار هم:D

من فعلا کمی کروی اضافه کردم فقط
باید ببینم روند بازار میگه امروز روز خریده یا فردا ;)

[سيد ياسر شريعت]

درود بر دوستان عزیز؛

امروز کروی و کسعدی اضافه کردم و کمی هم دپارس...
نیمی از حجم معاملات امروز شپاس مربوط به خرید تاپیکو بود که تا امروز همچین حمایتی نکرده بودند از سهم. مهم این بود که نوع معاملات بصورت رنج کشیدن و خرید از سر خطی ها بود.... همانند شرانل قبل از توقف برای تعدیل...;)
فردا در منفی شپاس و کسعدی و کروی اضافه خواهیم کرد از محل نقدینگی و نه فروش سهام دیگر. به باهنر هم نگاه خواهیم داشت!

خراسان هم 10% پایین تر از کرماشا ارزش ذاتیشه تقریبا... امیدوارم حوالی 750-700 قیمت بخوره و تا 1000 رشد خوبی داشته باشه

[arashaj74]

جناب شریعت نظرتون راجب وایران چیه؟
p/e سهم برابر 3.5 هستش-پوشش 9ماهه 73%-پیشبینی تقسیم 28تومن از 29تومن
حدودا 40روز به برگزاری مجمعش مونده
گزارشات بعضی از لیزینگی ها مثل ولیز و ولغدر فراتر از انتظارها بود!

[سيد ياسر شريعت]

درود بر دوستان عزیز؛

امروز متاسفانه درگیر جلسه و کارهای اداری بودم و نتونستم از اکازیون های بازار استفاده کنم!

فقط 15 دقیقه آخر رفتم تو کار خرید خراسان با تمام قوا!

در مورد خراسان بگم که از دید خود دوستان تامینی خراسان امروز ارزان فروشی شد و شاید به خاطر از بین بردن دید منفی ناشی از شپاس و همچنین موفق شدن عرضه هفته آینده تاپیکو بوده باشد! در ضمن تعدیل محتمل خواهیم داشت در گزارش حسابرسی شده و سود احتمالا بالای 160 تومان و سود 92 بالای 180 خواهد بود. به نظرم ارزش این سهم حداقل 1000 تومان می باشد.

در مورد تاپیکو هم عرض کنم که با سرمایه 29 میلیاردی خواهد آمد و ارزش حدودی آن 11000 میلیارد تومان خواهد بود. و جذابیتش تا حدودی کمتر از خراسان امروز است

گروه روی و فملی و باهنر همچنان فرصت خرید هستند از دید من و هر چه منفی تر بهتر!

شبهرن، شیراز، کرماشا و... نیز فقط فرصت خرید هستند از دید من و هر چه منفی تر بهتر!

["heydar"]

سبلم آقا سید
محل استقرار شما در نمایشگاه بین المللی فردا کجا خواهد بود؟ان شالله اگر عمری باشه بنده هم فردا یه سر به نمایشگاه خواهم زد

[bidemajnon]

سلام
سید جان میشه در مورد ثغرب هم ما رو از نظر ارزشمندت بهره مند کنی
تا کجا باهاش باشیم ؟
تا کجا میره اصلاً

[وحید نصیری]

سلام دکتر سید یاسر

خسته نباشید .......

از نظر من تاپیکو یک بار گرانی هست بر دوش بازار ...... عدم عرضه سهم بهتر بود تا عرضه شدندش .....

شرکتی که تمام زیر مجموعه هاش توی بورس هست چه لزومی داره که بیاد توی بورس ...... شما به مجموعه معدنی ها نگاه کنید دو شرکت هستند که سود میسازند مثل کگل و کچاد ولی از این بابت دو شرکت دیگه هم رشد می کنند مثل ومعادن و وامید .... لزوم احداث این همه شرکت پوششی که پله ای هستند معلوم نیست برا چی هست ....... از اون طرف شرکت شپدیس سود میسازه ولی پارسان و غدیر هم رشد میکنند و شاخص رو رشد می دند مثلا اگه سود شپدیس 20 درصد رشد کنه و قرار باشه که با این سود از طف شپدیس 100 واحد شاخص رشد کنه 300 واحد رشد میکنه پارسان و غدیر هم شریک میشند ..... تاپیکو هم از این دسته مستثنی نیست...... و یه دوتا شرکت خورده ریزه داره که تو بورس نیست .....

قبول دارم که بورس باید بزرگ باشه تا سرمایه های بزرگ هم درش جا بگیره ولی این روش یعنی احداث شرکت های میانی یک کلاه شرعی بیشتر نمیبینم ......

مجموعه تاپیکو همین اول کار اطمینان رو از بازار گرفتند ..... عرضه بالای پاسارگاد که همین الان داره 5 درصد بالاتر از قیمت عرضه معامله میشه ....... عرضه شرانل و عدم حمایت از اون و بسته شدن در جو مثبت و عدم گنجاندن تعدیل در گزارش و باز کردن سهم و بستن دوباره آن برای تعدیل بعد از دو روز (اسم اینو شما چی میزارید ) که کار اخلاقی نیست ....... درحالی که این عمل از شرکت رقیبش مثل پارسان و مجموعه معدنی ها رخ نداده
شاید تا به حال به حرکت مارون توجه نکردید ولی بنده تو این دوباری که برا تعدیل مثبت بسته شده به عینه دیدم که سه چهار روز قبل از بسته شدن رشد کرده و بعد بسته شده و تعدیل داده البته تعدیلی که پیش خور شده ......( یه بار از 1900 تا 2500 رفت و بعد از اون بسته شد و تعدیل داد---- یه بار هم که بر میگرده به چند روز قبل که از 2600 تا 3500 رشد کرد و الانم بسته است) ...... قبول دارم که باید از سهم حمایت بشه ولی این اسمش حمایت نیست که سه چهار روز قبل از اطلاعیه تحلیل بیاند و سهمو بکشند بالا ...... اتفاقی که بنده حدس میزنم برای شپاس هم بیفته .......

در مورد شخاس هم که شما میگید رو قیمت مفتی عرضه شده بیاید و با شرکت همترازش کرماشا مقایسه کنید ...... کرماشا با سود اعلامی 190 پی به ای 5.33 و شخاس با پی به ای 7 اگه بخوایم سود تحلیلی هم حساب کنید کرماشا با سود تحلیلی حداقل 210 پی به ای 5 و خراسان با سود 160 تومنی 4.5 .....

تو این برهه از زمان که تورم اثرش رو روی سود سازی گذاشته درست نیست که بیاند و سهم با پی به ای تحلیلی 4.5 عرضه کنند اونم در بازاری که سهم با پی به ای زیر 4 توش موج میزنه ...... و یه بانکی مثل قوامین داره سود 20 درصد (یعنی پی به ای 5 ) میده .......

الان هم که خودشون دارند پروسه حمایت از زیرمجموعه ها جهت بالاتر بردن ناو استفاده میکنند .......

در آخر یه سوال دارم در مورد هزینه های سربار ...... این مورد تو گزارش شراز هست که چون مبلغش قابل توجه هست نظرم بهش جلب شده اندر باب هزینه های سربار در صورت امکان یه خورده برامون توضیح بدید .......


@};-
@};-@};-

[Salar]

سلام دکتر جان

داشتم یه نگاه به وضعیت تکنیکال باهنر می اندختم، دیدم احتمالا سهم تا 150 که حمایت اولش هست پایین میاد و اگه از اونجه بتونه برگرده حداقل تا 240 را به راحتی بالا میاد.
البته انشالله با اعلام خبرهای خوب از طرف شرکت. موافق چنین تحلیلی هستی؟

ارادتمند

[رضا1990]

امروز افتخار آشنایی با آقای شریعت عزیز رو داشتیم و دقایقی رو در کنار ایشون از نظرات و تجربیاتشون بهره بردیم.
آقا ارادتمندیم