لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

**niki** · 2021/01/16, 01:07

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

?آقای خواجه نصیر. عزیز مگر تو همان نبودی اطلاعات سازمان بورس را به صندوق نفت لو دادی. صف خرید بانک‌های صادرات و دیگر بانک‌ها را داد به خاطر همین از سازمان بیرونت کردن. رفتی با هامونی همدست شدی
و به خاطر این خوش خدمتی به اصولگراها و تندروها عمده بازار سرمایه را در اختیار گرفتی
در چندین مورد صندوق گنجینه زرین متعلق به بانک شهر و شهرداری. سهام می فروخت کد شخصی شما و دارو دسته شما می خرید
بعد سهم را بالا می بردید
نمونه آن حخزر
۵۰۰ تومان به کدهای شخصی و از جمله عسگری مارانی فروختید. در قیمتهای بالا به مردم فروختید
از این کثافت کاریها با تبانی با هامونی زیاد دارید
به تدریج رو می کنم
برو شکایت کن

????????:

https://t.me/joinchat/AAAAADvQEj_hmgakN1qHKQ

**niki** · 2021/01/16, 01:16

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

اقای بزرگیان دم شما گرم ۔ گاهی نام این افراد را در بازار علنی میکنی اما چند نفر از این افراد که نام بردی مثل گرگ پیر در فلوله فقط سود نامشروع کسب نکردند ، بلکه به سهامدار بدبخت خیانت کردند ، جفا کردند ،
اما خدایی درست نیست گاهی با انها رفیق باشی و گاهی رشمن ، زمانی که در فلوله و مجمع سال ۹۸ بازیت ندادن باید می ماندی و از حق سهامدار حقیقی دفاع میکردی
الان وقت بیا حقایق است ، فردا که قوه مجریه را گرفتند خیلی دیر است

**mehdyand2amir** · 2021/01/16, 06:21

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

از این کثافت کاریها با تبانی با هامونی زیاد دارید
به تدریج رو می کنم
برو شکایت کن

????????:
https://t.me/joinchat/AAAAADvQEj_hmgakN1qHKQ[/QUOTE]

سلام
فایل ها ی ضمیمه قابل دریافت نمی باشد

**ushita** · 2021/01/21, 19:28

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

درود

با دوستی صحبت میکردم میگفت به آینده کسب و کار شرکت خیلی خوشبینم چراکه در دوران کاهش تحریم ها بودجه عمرانی میره بالا و جبران این چند سال که تحریم بودیم باید هزینه بشه در زیر ساخت ها به خصوص بحث آب که اصل اول بقا انسان ها و حکومته

به این دوستمون گفتم بله شرکت ظرفیتش برسه به 60 هزار تن محصول در سال حدودا 1200 میلیارد تومان فروش داریم که با آهن قراضه تنی 9 میلیونی و نرخ محصول میانگین تنی 20 میلیونی حاشیه سود رویای میشه

گفتم آقا لوله ماشین سازی در دلش گنج هم داره داستان کسب کارش که بماند، گفت چی

اشاره کردم که آقا 200 هزار متر زمین و سوله های شمس آبادش به کنار

این شرکت در چهاردانگه 50 قدمی ایستگاه متروی که 6 ماه دیگه افتتاح میشه زمین هاش تغییر کاربری گرفته به مسکونی و تجاری و حتی مجوز ساخت و تراکم هم گرفته !

رفیقمون فقط نگاه میکرد و میگفت وای باور کردنی نیست

رفتم بهش اسناد زیر رو نشون دادم که کارشناس دادگستری پارسال ارزش پایه این مجموعه رو وقتی خبری از مترو نبود 328 میلیارد تومان ارزش گذاری کرده حالا حساب کن قیمت امروزش چنده - اگر دست پایین در نظر بگیریم حدود 700 الی 800 میلیارد تومان !

خلاصه بازار ما عادتشه وقتی یه شرکتی ذلیل شده و زیر قیمت هست اصلا بهش توجهی نمیکنه، بعد که افتاد روی زبون ها و قیمت حسابی تکون خورد براش سر و دست میشکنند

امروز تو این بازار شرکت های هستند که دفتر رسمی به نام خودشون ندارند و اجاره نشین هستند و مارکت های بیشتر از لوله ماشین سازی گرفتند.
شرکت های هستند که در تاریخ کسب کارشون نهایت فروششون به سالی 100 میلیارد نرسیده ولی مارکت 1000 میلیاردی گرفته اند
شرکت های هستند که در هر استانی یه رقیب دارندو محصولشون حاشیه سود جذابی نداره و این دو سه ساله فقط به واسطه تورم و فروش از انبار سود ساخته اند

اون وقت لوله ماشین سازی که انحصار داره در محصولاتش و صحبت از بازار های اروپایی کرده در گزارش تفسیری جدیدش اینجوری ذلیل معامله میشه

کافی این زمین ها بره برای فروش و پروژه های انتقال آب بزرگ کشور بره رو فاز اجرایی در کنارش تقاضای وحشتناک شرکت های آب منطقه ای رو خواهیم داشت. اونجاست که از در دیوار برای خرید سهمی که 5 برابر قیمت امروز هست دلیل فاندامنتالی میارن و میخرند

این تصاویر برای اهل مطالعه کلی حرف داره

شاد و سلامت باشید

**ushita** · 2021/01/22, 19:20

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

بحث نرخ و سطح فروش و داستان های بنیادی شد، لازم این نکات را برای دوستان بنویسم

فروش این شرکت به واسطه تحریم ها و کاهش بودجه عمرانی و توسعه ای به شدت افت کرده تا جایی که داره در نقطه سر به سر تولید میکنه -

البته سر به سر با هزینه سنگین مالی - همین امسال حدود 70 میلیارد تومان از سود عملیاتی شرکت به واسطه هزینه تسهیلات و تنزیل اوراق خورده میشه معادل سهمی 140 تومان !

الان در بازار شرکت های هستند که با سود 50 میلیاردی مارکت 2000 میلیاردی دارند بدون یک متر مربع زمین و دارایی قابل فروش

فرض بفرمایید دلار 20 هزار تومان باشد در 4 سال اینده. آهن قراضه نهایت تنی 9 میلیون خواهد بود و نرخ فروش محصولات شرکت بین تنی 18 الی 22 میلیون تومان

اگر سطح تولید مطابق سالهای قبل از تحریم باشد باید حدودا 80 هزارتن تولید داشته باشیم.

80 هزار تن در تنی 20 میلیون یعنی فروش 1600 میلیاردی که تقریبا 35 درصد حاشیه سود ناخالص داریم. 560 میلیارد سود ناخالص منهای 50 میلیارد هزینه اداری... منهای 50 میلیارد هزینه مالی - منهای 50 میلیارد سایر هزینه ها و مالیات می مونه 400 میلیارد سود خالص !! در شرایطی که هزینه مالی ها سرجاش باشه

این تناژ خیلی عدد بزرگی نیست چرا ؟ اگر پروژه دریای عمان به مشهد در نظر بگیریم حدودا 1500 کیلومتر لوله سایز 1800 می خواهد که ظرف 4 سال باید تکمیل بشه. یعنی سالی 375 هزار تن فقط لوله اصلی نیاز داره. اگر یک چهارم پروژه به فلوله برسه فقط همین یه رقم پروژه سالی 80 تن محصول رو نیاز داره

این در حالی که در این 10 سال تو این مملکت در زیر ساخت ها هزینه نشده و همین الانشم کلی پروژه منتظر تامین اعتبار هستند، به گفته خود مدیران حدود سالی 10 درصد شبکه را باید بازسازی کنیم، شبکه ای که 160 هزار کیلومتر طول داره! یعنی 16 هزار کیلومتر انواع لوله - 80 هزار تن لوله سایز کوچک معادل 300 کیلومتر پروژه میشه /.:biggrinsmiley.:/

حالا بازار ما اینقدر مسخره شده که فلوله رو داره نصف دارایی های ملکیش میفروشه در شرایطی که شرکت های سود سازش هم با دلار 20 تومنی در سطح p/e هفت الی هشت هستند. فکن به فلوله بازار p/e ده بده مارکت دست کم 4 هزار میلیارد خواهد بود

باور کردنی نیست این سهم به اینجا رسیده ولی بازاره دیگه همیشه فرصت میده و چه سهم های رو مفروشه

**سیدامیر** · 2021/01/25, 11:20

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

سلام ..

درحال خرید فلوله ...

قیمت 2090 تومن ..معتقدم میان مدت بازدهی مناسبی خواهد داشت ..

..

**ushita** · 2021/01/26, 00:32

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

به دوستان پیشنهاد میکنم برای بحث ارزان فروشی شرکت دست به کار بشند و شکایت نامه تنظیم کنند. ارزان فروشی از جیب سهامدار تا یه جایی قابل پذیرشه از یه جای دیگه سخت میشه تحمل کرد

**mohsen ho** · 2021/01/26, 20:26

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

درود
سهم را ندارم اما درحال نزدیکی به کف سالانه هست... تحرکاتی هم در درصدی های سهم مشاهده میشه ...
صرفا در واچ

**ushita** · 2021/01/27, 00:44

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

فلوله نسبت به شاخص کاشی و سرامیک !

اینجا نشونه های از تغییر بزرگ در راه

**ushita** · 2021/01/27, 01:04

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

فلوله نسبت به شاخص خودرو

واقعا زیباست - به قول دوست بسیار عزیز فلوله با این نسبت ها مثل پول در بالش می مونه /:.rolleyessmileyani

**Omid_Khan** · 2021/01/31, 14:37

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

کسی تحلیلی از این سهم داره؟ فلوله را میگم.
آیا جای رشد داره یا میخواد فعلا درجا بزنه؟
البته منظورم رشد توی بازار متعادل است وگرنه اگه بازار هیجانی فروش بشه که منی مخوره و اگه بازار هیجانی صعودی بشه، همه سهمها تقریبا مثبت میخورن!

**ushita** · 2021/02/01, 00:26

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

کار به کجا رسید که کپشیر شده 1500 میلیارد تومان و فلوله 1000 تا!

هر چقدر میگذره بیشتر مشخص میشه که با چه قدرتی جلوی روند این سهم گرفتند

سهمی که امروز دست به نقد با این دلار فقط 1000 میلیارد پول زمین های چهاردانگه اشه

هر چقدر که دستکاری بشه و ترمز بگیرند در آخر جلوی بازار نمیشه ایستاد، مجمع نزدیک و اینکه روز به روز افراد بیشتری درگیر خرید میشن خیلی جالبه !

**ushita** · 2021/02/04, 02:07

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

سال 88 بود که مردم یاد گرفتند در چشم هم دیگه نگاه کنند و دروغ بگویند.

حکایت امروز ماست، طرف در چشم ما نگاه میکنه و دورغ می بافه...

حاشیه سود ناخالص این شرکت در 40 سال گذشته کمتر از 20 درصد نبوده و در مقاطی به بالای 40 درصد هم رسیده !

در سالهای که دلار افسار پاره میکنه حاشیه سود به شدت افت میکنه ولی درست برعکس در سالهای رکورد حاشیه سود میپره بالا

سال94 و 95 بعد از افتادن آب و تاب دلار، شرکت حاشیه سود بالای 36درصدی رو تجربه کرده - نکته جالب تر فروش سال 90 بوده در حدود 100 میلیارد تومان!

طبق بررسی گزارش های 20 سال اخیر همیشه نرخ محصول این شرکت به حدود 1000 دلار نزدیک میشه - ابتدای سال98 ورق فولادی بوده تنی 5 میلیون و امروز ورق تنی 16 میلیون معامله میشه

با این حساب لوله ای که سال پیش تنی 6 میلیون بوده امروز راحت تنی 18 میلیون خریدار خواهد داشت با این حساب

**ushita** · 2021/02/07, 23:49

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

علت بازدید های اخیر غول های معدنی ایران از شرکت لوله و ماشین سازی مشخص شد

در برنامه پایش شبکه 1 امروز وزیر صمت جزییات ابر پروژه های انتقال آب رو شرح داد

بازار هنوز این خبر درک نکرده وگرنه برای لوله ماشین سازی چنان صف خریدی میبست که تا امروز کسی ندیده باشه

1550 کیلومتر فقط از هرمزگان به مشهد -

خط بعدی از هرمزگان به اصفهان و در ادامه به سمنان

رسما در کل کشور لوله کشی آب خواهیم داشت.

با این قیمت ورق فولادی آیا انتخاب دیگری جز لوله های چدنی که با اهن قراضه ایجاد میشه داریم- (( ورق بود تنی 3 میلیون و امروز تنی 17 میلیون ))

صحبت‌های امیدآفرین وزیر صمت در برنامه پایش

سهامدار های لوله و ماشین سازی شاید در پیشگاه خداوند عزیز هستند که چنین شانسی بهشون داده شده - واقعا خداروشکر

**niki** · 2021/02/11, 13:27

پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

سلام , ارادت , در همین سایت و تاپیک شفاف سازی من از دوستان خواهش کردم

" نقل قول نوشته اصلی توسط niki
سلام , ارادت ,
از ارزش بازار و ظرفیت تولید و فروش فرمودید , مزید امتنان خواهد بود نظرتان را در مورد فلوله را هم بفرمائید . متشکرم "
-----------------------------------------------------------
ایشان پاسخ دادند :

" سلام و درود

من فلوله رو بررسی نمی کنم

از خرید و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به دنبال چه اهدافی هستیم ؟

اینکه اون شرکت درآمد و فروش خوبی داشته باشد و یا اینکه در آینده درآمد عملیاتی خیلی خوب ایجاد بکنه و به دنبال این فروش عالی

سود عالی هم داشته باشه و سهم الان و یا در آینده به یک پی به ای 4-5-6 برسه

چه eps ی در آینده برای فلوله متصوریم ؟ سود 100 تومانی سود 200 تومانی سود 300 تومانی و...

خوب همین الان شرکت هایی داریم بالاتر از این سود ها و قیمت های بسیار کمتر از فلوله و یا پی به ای های کمتر از پی به ای های

پر از ابهام فلوله

فاسیمن با سود 300 تومانی 1300 می فروختند فلوله الان که سود بدرد بخور نداره قیمت 2300 تومان چند ساله دیگه فلوله به سود 300 تومانی

می رسه شایدم نرسه ...... اصلا نمی دانم به سود 100-200 و یا 300 تومانی می رسه یا نه ؟

من الان شرکتی رو می خرم که به سود 300 تومانی رسیده و قیمتش نصف قیمت فلوله

و یا کچاد با سود 300 تومان

و یا فسپا با سود 800-850 تومانی .... قیمت 3800 تومان

و یا فجر با سود 1100 تومانی قیمت محدوده 6000 تومان

و یا خیلی از سهام های دیگه که اینجا معرفی شدند

این سهام ها اگر سودشون نصف هم بشه یک سوم بشه حتی یک چهارم بشه

از سودهای احتمالی 100-200-300 تومانی فلوله در آینه بازهم جلوترند

مگر اینکه یکی با تحلیل بگه دوسال دیگه فلوله 400-500 تومان موثق سود عملیاتی تکرار شونده خواهد داشت

و از سهام های الان سر باشه که اون قضیه اش فرق می کنه "
--------------------------------------------------------
کاربر سید امیر هم اینگونه پاسخ دادند :
" باسلام و عرض ادب خدمت جنابعالی ..

من همیشه از تحلیل ها استفاده میکنم ولی نسبت به تحلیل اخیرشما کمی انتقاد دارم ..

اول مثالی میزنم ..

اگر تحلیل گری با تحلیل خودش سهم به ظاهر زیانده و بازار پایه ای فالوم رو ابتدای سال 98 خریده بود تا الان بالای 3000 درصد بازدهی گرفته بود ..

ولی اگر تحلیل گری با تحلیل خودش سهم کاملا بنیادی فاسمین رو ابتدای سال 98 خریده بود تا الان بازدهی 500 درصدی داشت ..واقعا چرا..

پس میبینیم که بازدهی تحلیل گر اول خیلی بیشتر بوده ..و هدف ماهم بازدهی بالاتره ..

تحلیل شما درمور EPS شرکتها کاملا درسته ولی من برای انتخاب سهم پتانسیل های شرکت وموارد بسیار دیگری رو هم در نظر میگیرم ..

همیشه از تحلیل های شما استفاده میکنم ..ممنون ازشما ...

درضمن فلوله پتانسیلهای بالایی داره و چشم انداز خوبی خواهد داشت .. "
--------------------------------------------------------------

و جناب شفاف سازی نیز فرمودند :
" ا سلام و درود

به نکته بسیار خوبی اشاره کردید اما خرید و فروش سهام مثل بازی شطرنج می مونه

اگر نتونی به روز تحلیل کنی و به روز خرید و فروش کنی کیش و مات می شی

خوب بیلان خرید و فروشم از مرداد ماه تا بحال اینجا نمی نویسم اینکه ارزش پرتفوی من مرداد چقدر بوده و الان چقدره

بدیهی است نسبت به اوج شاخص پرتفوی من هم پایین تر اومده ولی اینکه چقدر و چند درصد نسبت به اوج پایین آمده مهمه

هیچ وقت هم با اون حال که می تونستم نوسان بگیرم ولی این کار رو نکردم

تحلیل دو سال پیش یه چیزی بود یک سال پیش چیز دیگری و الان هم چیز دیگری

همانگونه که قیمت فلرات و محصولات پتروشیمی و به طبع آن قیمت فروش محصولات فروش شرکت ها از ماهی به ماه دیگر تغییر می کنه

چه برسه از سالی به سال دیگر ...... و بطبع انها تحلیل ها ماه به ماه و سال به سال تغییر می کنه و بروز رسانی می شه

لذا سیاست خرید و فروش من نسبت به زمان و مکان - قیمت دلار - قیمت های جهانی فلزات - پتروشیمی ها و فروش شرکت ها

هم مدام در حال تغییر هستش خوب هر زمانی در این سهام ها هم احساس خطر کنم و سهام جایگزین خوبی باشه

جابجا خواهم کرد حال اون سهم ممکنه یه زمانی فلوله باشه "