Tweet
حالا یخم سهم امروز باز میشه؟
-
-
مگه قراره امروزباز بشه ؟؟؟در اصل توسط future پست شده است View Post
فک نمیکنمدنیا دو روز است ... روزی برای تو ، روزی علیه تونظر
-
مگه گزارش میاد نباید سهم فرداش باز بشه؟نظر
-
چند نکته مهم:
1) در بند ج شرکت اعلام نموده است که از 2 ماه پیش موفق به گشایش اعتبار اسنادی نشده است لذا روغن خام مورد نیاز را از شرکت بازگانی دولتی دریافت می نماید لذا هزینه مالی بابت اعتبار اسنادی به ازای هر سهم 040ر1 ریال در پیش پیش بینی هر سهم افشا نموده است که جای تامل دارد که اگر اعتبار استادی نمی تواند گشایش نماید پس چرا هزینه مالی هنگفت شناسایی نموده است از طرف دیگر کلیه روغن خام که توسط شرکت بازرگانی ذولتی برای حدود6 ماهه آتی وارد شده است در مخازن شرکت صنعتی بهشهر ذخیره شده است.
2)شرکت مذکور هزینه دستمزد را نسبت به سال مالی گذشته با53% رشد گزارش نموده است ،تا به حال هیچ شرکتی در یک سال 53% افزایش در حقوق دستمزد نکرده و احتمال اینکه برای سال آتی وزارت کار این چنین افزایش را تصویب کند غیر ممکن است لذا شرکت حدود 150 ریال به ازای هر سهم هزینه دستمزد بیشتر شناسایی نمود است.(با توجه به اینکه افزایش تولید به چشم نمی خورد)
3)شرکت فروش هر کیلو روغن آزاددر سال 92 را 862ر31 پیش بینی نموده است ودر سال مالی91 498ر27 ریال گزارش نموده است.
4)شرکت فروش صادراتی سال مالی 91 رامبلغ633ر347ر6 دلار را به نرخ 250ر12 گزارش نموده است لذافاصله قیمتی نرخ ارزآزاد با نرخ مرجع را محاسبه نکرده است
5)شرکت خرید مواد اولیه را به نرخ 300ر12 ریال برای سال مالی 91 گزارش نموده استآخرین ویرایش توسط shamlo؛ 2012/12/11, 13:50.نظر
-
محمود 25:
غمارگ نسبت به اولین پیش بینی پارسال 400 درصد رشد داشته.
ت تو رو حشون که برداشتند اولین پیش بینی 92 رو با آخرین پیش بینی 91 مقایسه کردند.
غمارگ واسه 92 حداقل 200 تومن میتونه سود بسازه. غبشهر هم مثل همین بالای 500 میتونه امسال سود بسازه.
غمارگ چرا فک میکنید منفی باز مبشه؟؟!!!!
قیمت فعلی غمارگ 362 تومن
پیش بینی سود فعلی 56 تومن
فرض میکنیم غمارگ تا آخر سال سودش هیچ تغییری نکنه و همین 56 تومن باقی بمونه.
سودش تا اخر 92 از 56 تومن که کمتر نمیشه؟؟؟؟!!
با همین سود 56 تومنی و قیمت 362 تومنی سهم پی به ای 6.5 داره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تصمیم به فروش زمین رو هم که داخل گزارش بیان کرده. اما چون نخواسته پیش بینی سود غیر عملیاتی اعلام کنه
گزارش گفته شاید فروش زمین بمونه واسه سال بعد ترش فعلا مشتری قطعی برای خرید نداریم و اگه فروش زمین انجام بشه به اندازه قیمت فعلی سهم میتونه سود غیر عملیاتی بسازه.
اگه کسی فردا مفت فروشی کنه هم به خودش ظلم کرده هم به بقیه سهامدارانی که در چوب بی تحلیلی و سهل انگاریش میسوزنطوری زندگی کنیم که وقتی فرزندان مان به [COLOR="#008000"]انصاف[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]عدالت[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]مسئولیت[/COLOR] و [COLOR="#008000"]شرافت[/COLOR] فکر می کنند ما را به خاطر بیاورندنظر
-
جالبه من تو نظراتش گفتم چرا اولین پیش بینی سال 91 رو با 92 مقایسه نمی کنی.. اصلا نذاشته .. انگار باهاش حال نکرددر اصل توسط بابک 52 پست شده است View Postنظر
-
دوست عزيز بورس نيوز چند وقت هيچ كامنتى و نمايش نميده!در اصل توسط yahya3004 پست شده است View Postنظر
-
بررسی گزارش92غبشهر:
1-
هزینه های مالی از6.5میلیاردتومن91تبدیل شده به34.3میلیاردتومن در92
یعنی حدود28میلیاردتومن بیشترکه برای شرکت33میلیاردی غبشهربسیارقابل توجه محسوب میشه...
دلیل ذکرشده افزایش هزینه مالی:پرداخت صددرصداعتبارات اسنادی درزمان گشایش اعتباراسنادی
درقسمت دیگری ازاین گزارش اومده:ليل تامين روغن خام بصورت صد در صد از منابع داخلي مشکلات موجود در واردات روغن خام مي باشد. با توجه به اينکه در دو ماهه اخير شرکت موفق نشده است که اعتبار اسنادي براي روغن يا مواد شيميايي و بسته بندي افتتاح نمايد، لذا شرکت مجبور است که روغن مورد نياز خود را از شرکت بازرگاني دولتي ايران تامين نمايد....
دوستان دقت کنین شرکت حدود28میلیاردتومن افزایش هزینه به دلیل پرداخت صددرصداعتباراسنادی درنظرگرفته درحالی که توقسمت دیگری اومده شرکت موفق به افتتاح اعتباراسنادی نشده ومجبوره روغنش روازشرکت بازرگانی دولتی تامین کنه....دوستان کمک کنین این مسائل روبررسی کنیم واگه مطمئن شدیم گزارش عمداباهزینه زیادوسودپایین تنظیم شده اعتراض کنیم تاتوحسابرسی درست بشه...حتماغمارگ هم این بندروداره...خواهش میکنم دوستان مشارکت کنن واگه اشتباهی توبررسی من میبینن ذکرکنن...دقت کنین چون شرکت 33میلیاردیه 28میلیاردیعنی حدود85تومن به ازای هرسهم....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2-خریدلوازم بسته بندی با105درصدرشداز80.7میلیاردتومن رسیده به165.5میلیاردتومن یعنی حدود85میلیاردتومن بیشتر!هزینه هاروحسابی بالاگرفته....اگه این افزایش هزینه85میلیاردی33میلیاردتومن کمتربشه میشه100تومن به ازای هرسهم!....
امانکته مهم تر:توقسمت خریدطی دوره روغن خام هست ولوازم بسته بندی وسایر...اولااین سایرچیه؟برای این سایربا215درصدافزایش هزینه رواز10.8میلیاردتومن91رسوندن به34.2میلیاردتومن یعنی حدود23.5میلیاردتومن بیشتر...جالبه این سایررواینقدرافزایش داده ولی توفروش روغن صادراتی وترکیبی صفردرنظرگرفته شده وکارمزدی هم 6درصدکم شده...پس این سایرکه23.5میلیاردتومن اضافه شده صرف چی میشه؟...23.5میلیاردتومن یعنی71تومن به ازای هرسهم....
----------------------------------------------------------------------------
3-میدونیم امسال بامجوزدولت افزایش قیمت گرفتن وآخرین افزایش قیمت گرفته شده مربوط به ماه های اخیربوده که توگزارش 3ماهه پایانی91(پاییز)بایددیده بشه...
نکته بسیارمهم:درسال مالی منتهی به30/9/91فروش 73526تن روغن آزادبه قیمت هرکیلو3405تومنبرای سه ماه پایانی(منتهی به30/9)درنظرگرفته شده وقاعدتاحداقل قیمت فروش حتی بافرض عدم افزایش قیمت همین3405تومن بایددرنظرگرفته بشه درحالی که باکمال تعجب برای92فروش 358هزارتن به قیمت کیلویی3186تومن درنظرگرفته.چرا؟جالبه همه هزینه هاروبالابرده ولی قیمت فروش روکمترازقیمت مصوبی که این اواخرمجوزگرفتن وشایدبعدهم بتونن مجوزافزایش قیمت بیشتربگیرن درنظرگرفتن...دقت کنین به جای حداقل3405تومن 3186تومن یعنی کیلویی219تومن کمترگرفتن که باتوجه به حجم358هزارتومنی فروش اگر3405تومن درنظرمیگرفت فروش بیش از78میلیاردتومن بیشترمیشدوبعداز22درصدکم کردن مالیات به هرسهم185تومن بیشترمیرسید...
----------------------------------------------------------------------------------------------
خوشحال میشم دوستان خودشون هم یک بررسی کنن ونظرشون روبگم...تواین گزارش بسیارمحتاطانه(اگه نگیم عمدا) سودرواعلام کرده وبعیده سود92سهم کمتراز91باشه...نظر
-
در گروه غذایی، دو شرکت تولید کننده روغن خوراکی شوک سنگینی را به بازار وارد کردند؛
مارگارین و صنعتی بهشهر عملا سود سال آینده خود را نصف سال جاری پیشبینی کردند تا وضعیت این گروه پیچیده شود.
روز دوشنبه شرکت مارگارین که سال مالی منتهی به آذرماه 91 خود را با رشدی بسیار مناسب به پایان رساند و با تعدیلهای مثبت مکرر پیشبینی سود هر سهم را از 137 ریال به 1009 ریال افزایش داد، اولين پیشبینی سود هر سهم برای سال مالی آتی خود را با 44 درصد کاهش به سطح 560 ریال تنزل داده است.
صورت سود و زیان شرکت حاکی از رشد 4 درصدی مبلغ فروش، کاهش 24 درصدی سود ناخالص و رشد230 درصدی هزینههای مالی به دلیل پرداخت صددرصد اعتبارات اسنادی در زمان گشایش و کاهش 44 درصدی سود هر سهم پس از کسر مالیات است.
اين شرکت اعلام نموده است به دلیل مشکلات در امر واردات، روغن خام را به صورت کامل از منابع داخلی تهیه ميكند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در دو ماه اخیر شركت موفق نشده است، حتی یک اعتبار اسنادی برای روغن یا مواد شیمیایی و بستهبندی افتتاح كند، بنابراين مجبور است روغن مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین كند.
اين در حالي است كه کار جابهجایی شركت تا پایان سال 1392 به اتمام ميرسد، ولی فروش زمین بستگی به وضعیت بازار املاک در زمان آماده بودن زمین دارد، زیرا بسیاری از خریداران بالقوه در حال حاضر با مشاهده اینکه کارخانه فعالی است و کارکنان مشغول کار هستند، حاضر به ادامه مذاکره نيستند.
«غبشهر» نیز در اولین پیشبینی سود سال مالی منتهی به 30 آذر 92 سود هر سهم خود را 160 تومان اعلام کرده است.سود سال 91 شرکت نیز در آخرین پیشبینی 331 تومان اعلام شده بود.
منبع : دنیای اقتصادThe greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میارینظر
-
الآن دائی رضا تو تالار صوتی داره میگه .امروز از داخل شرکت بهش گفتند که شرکت عالیست و شرکت تعدیل مثبت داده نه منفی(مقایسه اولین پیش بینی های 91 با 92).ضمناً هفته بعد از بازگشائی برای افزایش سرمایه که از انباشته هست و واقعاً محشره ، بسته میشهطوری زندگی کنیم که وقتی فرزندان مان به [COLOR="#008000"]انصاف[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]عدالت[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]مسئولیت[/COLOR] و [COLOR="#008000"]شرافت[/COLOR] فکر می کنند ما را به خاطر بیاورندنظر
-
در مورد این دو سهم غمارگ و غبشهر بایدزیرکی به خرج داد و روز بازگشایی انها با بصیرت و هوشیاری ویژه عمل کرد. در گزارشها پیش بینی اولیه 92 با آخرین پیش بینی 91 مقایسه شده است و لذا می بینیم که کاهش نشان می دهد در حالی که باید با اولین پیش بینی 91 مقایسه می شد که در این صورت با افزایش روبرو است. این مدیران ابله و شارلاتان دزد و غارتگر بعمد این کار را کرده اند که در روز بازگشایی سهم را با صف فروش مواجه کنند تا در قیمتهای پایینتر از دست سهامداران حقیقی و نا آگاه بیرون بکشند و بعدا در قیمتهای خیلی بالاتر به همان فروشنده های مفلوک بفروشند. پس بسیار بسیار مواظب باشید گول این کلک ها را نخوریدو توطئه کثیف اینها را بخودشان برگردانید.نظر
-
محمود25:
همانند محاسباتی که جناب اشکان 2010 برای غبشهر انجام دادند بنده برای غمارگ محاسبه کردم
بررسی گزارش92غمارگ(قسمت اول):
هزینه های مالی از3.16میلیاردتومن91تبدیل شده ب 10.44میلیاردتومن در92
یعنی حدود7.27 میلیاردتومن بیشتر
دلیل ذکرشده افزایش هزینه مالی:پرداخت صددرصداعتبارات اسنادی درزمان گشایش اعتباراسنادی
درقسمت دیگری ازاین گزارش اومده:ليل تامين روغن خام بصورت صد در صد از منابع داخلي مشکلات موجود در واردات روغن خام مي باشد. با توجه به اينکه در دو ماهه اخير شرکت موفق نشده است که اعتبار اسنادي براي روغن يا مواد شيميايي و بسته بندي افتتاح نمايد، لذا شرکت مجبور است که روغن مورد نياز خود را از شرکت بازرگاني دولتي ايران تامين نمايد....
دوستان دقت کنین شرکت حدود7.27 میلیاردتومن افزایش هزینه به دلیل پرداخت صددرصداعتباراسنادی درنظرگرفته درحالی که توقسمت دیگری اومده شرکت موفق به افتتاح اعتباراسنادی نشده ومجبوره روغنش روازشرکت بازرگانی دولتی تامین کنه.. حدود20تومن به ازای هرسهم....
بررسی گزارش غمارگ(قسمت دوم):
خریدلوازم بسته بندی با 88درصدرشدا30.5میلیاردتومن رسیده به57.45میلیاردتومن یعنی حدود27میلیاردتومن بیشتر!هزینه هاروحسابی بالاگرفته....اگه این افزایش هزینه 27میلیاردی 10.8میلیاردتومن کمتربشه
میشه 30تومن به ازای هرسهم!....
امانکته مهم تر:توقسمت خریدطی دوره روغن خام هست ولوازم بسته بندی وسایر...اولااین سایرچیه؟برای این سایربا105درصدافزایش هزینه رواز 6.5میلیاردتومن91رسوندن به 13.51 میلیاردتومن یعنی حدود 6.51 میلیاردتومن بیشتر...جالبه این سایررواینقدرافزایش داده ولی توفروش روغن صادراتی وترکیبی صفردرنظرگرفته...پس این سایرکه6.51 میلیاردتومن اضافه شده صرف چی میشه؟..6.51 میلیاردتومن
یعنی 19تومن به ازای هرسهم
....
بررسی گزارش غمارگ (قسمت سوم):میدونیم امسال بامجوزدولت افزایش قیمت گرفتن وآخرین افزایش قیمت گرفته شده مربوط به ماه های اخیربوده که توگزارش 3ماهه پایانی91(پاییز)بایددیده بشه...
نکته بسیارمهم:درسال مالی منتهی به30/9/91 قیمت هرکیلو3405تومنبرای سه ماه پایانی(منتهی به30/9)درنظرگرفته شده وقاعدتاحداقل قیمت فروش حتی بافرض عدم افزایش قیمت همین3405تومن بایددرنظرگرفته بشه درحالی که باکمال تعجب برای92فروش 139هزارتن به قیمت کیلویی 2975تومن درنظرگرفته.چرا؟جالبه همه هزینه هاروبالابرده ولی قیمت فروش روکمترازقیمت مصوبی که این اواخرمجوزگرفتن وشایدبعدهم بتونن مجوزافزایش قیمت بیشتربگیرن درنظرگرفتن...دقت کنین به جای حداقل3405تومن 2975تومن یعنی کیلویی425تومن کمترگرفتن که باتوجه به حجم 139.3 هزارتنی فروش اگر3405تومن درنظرمیگرفت بعد از 22 درصد کم کردن مالیات به هرسهم
144تومن بیشترمیرسید.
144+19+30+20=213
تعدیل سودی که میتواند داشته باشد
56 تومن سود اعلام شده
کل سود سال 92
213+56=269 تومن
سود عملیاتی سال 92 سهم غمارگ
در ضمن قیمت خرید روغن خام رو همون مبلغ اعلامی در گزارش یعنی 2050 در نظر گرفتیمآخرین ویرایش توسط Brother؛ 2012/12/12, 00:58.طوری زندگی کنیم که وقتی فرزندان مان به [COLOR="#008000"]انصاف[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]عدالت[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]مسئولیت[/COLOR] و [COLOR="#008000"]شرافت[/COLOR] فکر می کنند ما را به خاطر بیاورندنظر
-
در حال حاضر قیمت بطری 810 گرمی با قیمت 3770 تومان بفروش می رسد
دیشب بنده از دو منبع در یافت عمده روغن قیمت گرفتم و متوجه شدم که این بطری ها حدود 3300 می خرند
پس نتیجه می گیریم که هر کیلو را در حال حاضر شرکت به قیمت 4075 تومان بفروش می رساند که در بودجه 31861 تومان در نظر گرفته است اختلاف 888تومان کمتر در هر کیلو
پس می توان گفت فروش شرکت با این محاسبات 528ر179ر3 میلیون ریال کمتر در نظر گرفته شده است که اگر این رقم را به فروش 000ر494ر11 میلیون ریال اضافه کنیم و سپس انرا در کل پیش بینی در امد هر سهم تاثیر دهیم به eps بسیار قابل توجهی خواهیم رسیدنظر
-
محود25:در اصل توسط Brother پست شده است View Post
دوستان اگه کسي نسبت به اين تحليل شک داره بگه کجاي تحليل واسش مبهمه؟!
اولين پيش بيني 92 نسبت به اولين پيش بيني 91، 400 درصد افزايش داشته است
غمارگ در گزارش حسابرسي شده 1391 حدود 150 رو به راحتي ميسازه.
و احتمال خیلی زیاد بالای 70 تومن تقسیم میکنه که این رو هم باید به قیمت سهم اضافه کرد
براي سال مالي بعد هم حداقل حداقل 200تومن ميسازه. اگه خلاف اين فکر ميکنيد با توجه به تحليل بالا بگين چرا به حداقل سود 200 تومني اطمينان نداريد.
در ضمن امسال افزايش توليد بسيار بيشتر از ميزان بيان شده خواهد بود.
سود غير عملياتي حداقل حداقل 250 تومني زمين که هر لحظه امکان داره سهم براي تعديل غير عملياتي بسته بشه.
با اين فرض که سود غير عملياتي 250 تومني رو کلا ناديده بگيريم
شما به حداقل سود 200 تومني 92 چه پي به اي ميدهيد؟
پي به اي 4 بديهيم اين سهم حداقل 800 تومن ارزش داره
اگر هم فرض کنيم فروش زمين با حداقل سود غير عملياتي 250 تومني تحقق بپذيرد و به اين سود غير عملياتي هم پي به اي 1 بدهيمحداقل قيمت سهم 1050 تومن مي شود.
دوست عزيز گرامي لطفا با ارزان فروشي و حرکت در جهت اهداف يک سري آدمهاي نامرد خدا نشناس که در همه سایتهای تحلیلی!!! هم فریاد زدند و اولین پیش بینی 92 رو با اخرین پیش بینی 91 مقایسه کردندبه خودتان و ساير سهامداران هم سهم با خودتان ظلم نکنيدطوری زندگی کنیم که وقتی فرزندان مان به [COLOR="#008000"]انصاف[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]عدالت[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]مسئولیت[/COLOR] و [COLOR="#008000"]شرافت[/COLOR] فکر می کنند ما را به خاطر بیاورندنظر
-
بازگشايي نمادهاي معاملاتي غبشهر،غمارگ
به اطلاع مي رساند نماد معاملاتي شركت هاي صنعتي بهشهر و مارگارين با توجه به اعلام پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/09/30،( بدون محدوديت نوسان قيمت ) با استفاده از مكانيزم حراج تك قيمتي آماده انجام معامله مي باشند.مديريت بازارطوری زندگی کنیم که وقتی فرزندان مان به [COLOR="#008000"]انصاف[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]عدالت[/COLOR] ، [COLOR="#008000"]مسئولیت[/COLOR] و [COLOR="#008000"]شرافت[/COLOR] فکر می کنند ما را به خاطر بیاورندنظر
نظر