Tweet
دوست عزیز یاسر جان تولدت رو بهت تبریک میگم
انشاءالله در تمام مراحل زندگی موفق باشی
.jpg)
انشاءالله در تمام مراحل زندگی موفق باشی
-
لا اله الا انت سبحانک انى کنت من الظالمین -
درود بر همه دوستان؛ این جدول رو داشته باشید تا ان شالله به مرور تکمیلش کنیم و دقت تحلیل هارو بالا ببریم
آخرین ویرایش توسط سيد ياسر شريعت؛ 2012/12/06, 14:56.إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
-
سیدیاسر شریعت عزیز
وظیفه دارم تولدت را در تاپیک خودت نیز تبریک بگویم و آرزوی بهترینها را برایت داشته باشم
امیدوارم همیشه سلامت و سودمند باشی
-----------------------------------------------------------------
ضمنا با شکر از زحمات شما در این تاپیک
برطبق تحقیقات نصف و نیمه من فباهنر در این قیمتها فعلا1140 تومان است )در ردیف پیشنهادات عالی قرار دارد و در حال مطالعه بیشتر این سهم هستم
و نتیجه اش را در تاپیک فباهنر قرار میدهم علالحساب با بررسی اجمالی فباهنر را شمواد دیگری میدانم
برقرار باشینظر
-
درود بر جناب بورس دوست گرامی؛ واقعا ممنونم از اظهار لطفتون
شاید هیچ کسی اندازه من با شرکت باهنر و اوضاعش آشنایی نداشته باشه. چندین بار هم صحبت کرد راجع به وضعیت بسیار حساس شرکت و پتانسیل های عجیب و غریبش... حتی به مدیران ارشدش هم پیشنهاداتی داده ایم قبلا
من اگه 2-3 مورد این سهم برام روشن بشه حتما اطلاع رسانی خواهم کرد و ان شالله سود وحشتنکای خواهیم بردإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
-
سید عزیز به لطف خدا بخاطر همین قابلیتها در حد توانم در حد قابلی ...........با کدهای مختلف خریدم و خواهم خریددر اصل توسط سيد ياسر شريعت پست شده است View Post
بعدا در مورد فباهنر بیشتر و بیشتر خواهیم دید و خواهیم نوشت
لطفا شما که با فباهنر خوب آشنا هستید در مورد اندوخته های دلار آن و فروش صادراتی امسال و مقایسه با مقدار بدهی ارزی آن بفرمائید
و اینکه قید شده بدهی ارزی متعلق به شرکتهای خریدار میباشد چیست
این مطلب در گزارشهای شرکت آمده است
سلامت و سودمند باشیدنظر
-
جواب دوست خوب و کاردانم طیب عزیز به بنده
با تشکر از زحمات ایشان و جناب سهیل عزیز
--------------------------------------
باسلام وعرض ادب وبا احترام وافر
جناب بورس دوست عزیز
فکر نمیکنم در بازار سرمایه کسی مثل استاد سهیل عزیز تحلیل فباهنر را انجام داده باشد .................البته سایر تحلیل های این بزرگوار کاملا علمیست ودر کل تحلیلگر قدری هستند .................. واما تحلیل فباهنر البته قسمتی از تحلیل
با وجود شاخص بالای 30000 واحد صف فروش امروز باهنر خود گویای خواست سهامدار عمده در شکل گیری این صف بود
در بازاررهای نزولی یکسال گذشته به ندرت شاهد صف فروش در نماد باهنر بودیم و چنانچه صف فروش کوچکی هم تشکیل میشد بازار بلافاصله با توجه به ارزندگی سهم صف فروش را می بلعید ولیکن صف فروش طویل امروز باهنر گویای غیر منتظره بودن گزارش 6 ماهه شرکت برای فعالان بازار بود
در گذشته نیز گزارش مشروط حسابرس و نماینده سازمان حسابرسی (در موارد عدیده ای ) خود گویا تقلب در سود سال گذشته بود که البته این برای سهامدار خرد زیاد هم بد نشد و بالغ بر 16 میلیون دلار 1226 تومانی به شرح لایت شده در حساب های شرکت موجود است که به ناچار به تمامی سهامداران متعلق هست و ریز ارزی سال 90 که در حسابهای پایان سال شرکت وجود دارد به صورت لایت شده در ذیل میاورم
در پایان سال مالی گذشته یعنی پایان اسفند 90 موجودی نقد حساب ها واسناد دریافتنی ارزی معادل 10 میلیون 283556 دلارو همچنین مبلغ 4میلیون و 602828 یورو و 24836 پوند بوده است
متاسفانه در یکسال اخیر سهامدار عمده ( صدر تامین و صبا تامین ) 3 مرتبه مدیر عامل شرکت را عوض نمودند و در یکماه گذشته که برای 2 مرتبه تغییر مدیر عامل حادث شدو علاوه بر آن 2 عضو هیئت مدیره به همراه مدیر مالی شرکت که وی نیز عضو هیئت مدیره بود تغییر کرد که حکایت از دستکاری قیمتی باهنر دارد
چند نکته از صورت های مالی را بررسی کنیم
1- موجودی نقد شرکت با افزایش 162 درصدی به 18/2 میلیارد تومان رسیده است یعنی به ازاء هر سهم 404 ریال در شرکت نقدینگی وجود دارد
2- موجودی مواد وکالای شرکت با رشد 35 درصدی از 93/8 میلیارد تومان درپایان سال مالی 190 به 126/5 میلیارد تومان رسیده است یعنی 32.7 میلیارد تومان بر حجم مس تولید شده و خام شرکت وبه ازاء هر سهم 726 ریال در انبار شرکت افزایش را شاهد بودیم
جمع تنها دو مورد بالا یعنی مبلغ 1130ریال به ازاء هر سهم برای شرکت باهنری که برای تامین مواد اولیه احتیاح به تسهیلات مالی همراه با هزینه مالی تحمیلی می باشد ضروریست و آیا بر روند اعلام صورت های مالی تاثیر منفی ندارد ؟؟؟؟
از مبحث فوق رد شویم و به یک مبحث جدید در شرکت باهنر برسیم
چنانچه یک قلم از تولیدات شرکت را در نظر بگیریم فرضا " تسمه و ورق مسی مقدار فروش 2376 تن به مبلغ 418225 میلیون ریال به فروش رسیده است یعنی به ازاء هر کیلو 176000 ریال به فروش رسیده است حال آنکه بخشی از این تولید شرکت صادراتی بوده است (فرضا") و با نرخ lme مس که شرکت در 8500 پیش بینی نموده با یک پرمیوم 600 دلاری جمعا" به نرخ 9100 محصول را صادر نموده است و چون دلار را در صورت های مالی 1226 (نرخ مرجع ) دیده است وبنابراین 9100 دلار در 12260 ضرب شده و مبلغ 111566 ریال به ازاء هرکیلو جنس صادر شده است و در دل مبلغ فروش تسمه و ورق مسی گنچانده شده است در حالیکه قیمت تمام شده آن بالای 160000 ریال به ازاء هرکیلو برای شرکت بوده است ( یعنی شرکت تامین نقدینگی کرده و هزینه مالی را متقبل شده و به هزار زحمت مس کاتد تهیه کرده وهزینه تولید را متقبل شده و جنس را در قیمت بالای 160000ریال تولید کرده وبه شرکت های خارجی 111566 ریال فروخته است واقعآ روی ملا نصر الدین تخم رنگ کن را سفید کرده است )ومسلما" هرچه صادرات صورت گرفته از قیمت فروش کلی تسمه و ورق کاسته است
یک مورد تسمه و ورق مسی شرح داده شد لطفا" خودتان به بقیه 10 محصول تولیدی دیگر شرکت این موضوع را تعمیم دهید
بنابراین هرچه صادرات شرکت در این مدت زیاد شده از سود 6 ماهه شرکت به علت در نظر گرفتن دلار مرجع کاسته است
نتیجه این هست که شرکت با این وجود توانسته است با ترفندها ی مختلف پوشش سود 55 ریالی را برای 6 ماهه نشان دهد و سهامداران جزء بی خبر را در صف فروش بنشاند ، به هرحال این دلار صادراتی دیر یا زود بایستی به نرخ دلار مبادله ای در صورت های مالی بیاید تا مبلغ سود واقعی شرکت مشخص شود
متاسفانه مدیر عامل و مدیر مالی واعضاء هیئت مدیره جدید الورود و بیخبر از هم جا( خوشبینانه بیخبر و شاید هم ... ) جواب درخور حال ما سهامداران جزء را ندارند ولیکن شرکت صدر تامین که دستور داده نرخ مرجع در صورت های مالی اعمال شود در وضعیت کنونی بایستی جوابگوی سهامدان خرد باهنر باشد
لذا ضروریست تمامی سهامداران جزء باشماره تلفن صدر تامین ( 8 تا 88727664 021 ) تماس گرفته وحقوق خود را با خواستن اعمال نرخ واقعی ارز وهمچنین کاهش انبار به میزان پایان سال مالی 90 مطالبه نمائید من به قدر کفایت سهام باهنر خودم پیگیر مطلب هستم و اعتقاد دارم مدیریت صحیح به همراه عدم تقلب و دستکاری صورت های مالی میتواند سود چند صد تومانی را برای شرکت به همراه داشته باشد و البته در این بازار خوب از بقیه سهام سبد نیز منتفع می شوم
ولیکن حق گرفتنی است و متاسفانه رویه اداره شرکت های وابسته به تامین اجتماعی را بارها در بورس شاهد بودیم و تنها با همکاری یکدیگر و مطالبه حق می توانیم به ارزش واقعی شرکت که به ازاء هر سهم بالای 1000 تومان هست برسیم
لطفا"توسط دوستان در بقیه سایت ها نیز اطلاع رسانی شود تا شاید شاهد به صدا درآمدن زنگ های شرکت صدر تامین و رسیدن به حقوقی که حقمان هست باشیم
پاینده و شاد باشید
دراین بازار اگر سودیست با درویش خرسند است / خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندینظر
-
مطلب 2 از جناب طیب عزیز
-----------------------------
تحلیلی دیگر از استاد سهیل عزیز
در موردباهنر گفتنی ها زیاد است بند یک ودو که فرمودید در پست های قبلی مفصل شرح داده شد وافزایش سرمایه و همچنین تبدیل تسهیلات ارزی به ریالی در شرف انجام است و بند 3که درابطه بافروش ارز شرکت به قیمت پائین تر از بازار آزاداشاره فرمودید به هیچوجه امکان ندارد و قیمت تسعیر ارز به نرخ روز وزمانیکه تبدیل ارز به ریال انجام میگرد با نرخ ارز آزاد یکیست و حتی چنج ارز به نرخ 10 تومان پائین تر از نرخ زمان مبادله امکان پذیر نیست
البته ممکنه 2 حالت را در صورت های مالی شرکت های بورسی دیده باشیم که این ارزان فروشی رابه ذهن متبادر کند اول اینکه شرکت در چند مرحله ارزش را تسعیر می نماید وقیمتی که برای ارز در صورت های مالی میاورد ممکن است در زمان انتشار صورت های مالی پائین تر از قیمت ارز آزاد در همان روز باشد ودلیل آن گران شدن قیمت ارز نسبت به قبل هست که ما در صورت های مالی تصور میکنیم شرکت ارز خود را پائینتر از بازارازاد فروخته است ودومین حالت اینکه پیشاپیش شرکتی نرخ تسعیر ارز را پائینتر از نرخ بازار پیش بینی میکند که برای پوشش ریسک شرکت وهمچنین چذابیت تعدیل های مثبت بعدی عملی توجیه پذیر هست
فرصا" باهنر در 3 ماهه اول 10 میلیون درهم امارات را به نرخ آزاد به ریال تبدیل کرده است هنگامیکه در گزارش 6 ماهه نرخ تسعیر ارز را ببینیم فکر می کنیم درهم پائینتر از نرخ بازار آزاد چنج شده است در صورتیکه درهم در زمان انتشار گزارش افزایش نرخ داشته است و کسانیکه تبحر کافی به صورت های مالی شرکت ندارند این اشتباه را مرتکب می شوند که ارز شرکت به نرخی پائین تر از بازار آزاد فروخته شده است
منظور از تسعیر ارز به نرخ توافقی این نیست که شرکت به هر قیمتی خواست ارزش را بفروشد بلکه به این مفهوم است که صادر کننده با شخص حقیقی یاحقوقی توافق میکند که ارزش را به وارد کننده به نرخ بازار آزادجهت واردت واگذار کند و معادل آن ریال به حساب شرکت واریز خواهد شد
تنها نگرانی من بالشخصه این بود که شرکت در زمان هائی که نرخ ارز پائینتر هست ارزهایش رابه شرکت واسطه ای واگذار نماید ولیکن در صحبت با یکی از مدیران این سوء تفاهم برطرف شد و دلیل یکی از اعضاء هیئت مدیره ، گزارش حسابرس شرکت بود که یکی از بندهای گزارش مشروط را به دلیل روسوب ارز به مدت یکی دوماهه در شرکت ماکرو ( خدمات صادراتی شرکت را به عهده دارد ) میدانست و بنابراین تسعیر ارز با ریز بینی دوچندانی زیر نظر سازمان حسابرسی می باشد و فروش ریالی کمتر از نرخ ارز آزاد تخلف محسوب می شود
از این مباحث که بگذریم واقعا" جای سوال است که بازار چرا اینهمه به باهنر بی توجه است آیا تنها دلیل آن مافیای شبه دولتی تامین اجتماعی (صدر تامین وصبا تامین ) است که در شرکت های زیر مجموعه سود واقعی را پنهان می سازند و در پنهان سازی سود ید طولانی دارد ؟
شرکت باهنر 20 میلیون دلار از سال قبل در حسابها موجود دارد ( در پست های قبلی ریز دلار ، یورو وپوند آمده است ) و61 میلیون دلار برای سال مالی جاری پیشبینی فروش صادراتی با نرخ مرجع( 1226 تومان ) انجام داده است که مجموعا" 81 میلیون دلار که مابه التفاوت حاصل از تسعیر ارز ،مبلغی معادل 100 میلیارد تومان میگردد که به ازاء هر سهم 222 تومان تعدیل ئی پی اس شرکت خواهد بود واین مبلغ خارج از تاثیرات مثبت طرح های توسعه و انبار حجیم و نکات مثبت دیگر سهم می باشد
شرکت باهنر در گزارش 3 ماهه موجودی مواد وکالا را بر اساس نرخ مرجع مبلغ 117/7 میلیارد تومان اعلام کرده است که با نرخ کنونی ارز معادل 235 میلیارد تومان مس کاتد و مواد ساخته شده شرکت می باشد یعنی شرکت در حال حاضر به نرخ آزاد ارز ، به ازاء هر سهم 520 تومان موجودی انبار دارد
مسلما" دیر یا زود فوران سود از هر گوشه شرکت دست سهامدار عمده ومدیرانی که در این پنهان سازی سود نقش دارند را رو خواهد نمود وسهامداران صبور گین مناسبی از سرمایه گذاری خود خواهند گرفتنظر
-
تولدت مبارک دوست عزیز
صد سال به این سال ها
یه جشنی هم برات بچه ها تو جنگل گرفتن و البته شیپورچی کیکشو خورده اما قول داده حسابی شیپور بزنه.
در پناه حق باشید.ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم...نظر
-
درود بر شما و ممنون از تحلیل های دوستان عزیز؛در اصل توسط بورس دوست پست شده است View Post
اگر حقیقت ماجرا را بخواهید بدانید:
1- تبدیل وام ارزی به ریالی متاسفانه تا کنون صورت نگرفته (علی رغم تلاش های بسیار زیادی که مدیرمالی ما و بچه های خود شرکت برای اون انجام داد)
2- نوع پرداخت وام 26 میلیون یورویی بصورت 12 پرداخت به فاصله 6ماهه هست که هنوز مقدار قابل توجهی از اون باقی مانده
3- راجع به فروش صادراتی؛ شرکت حسابی حدود 10-12 میلیون دلار خارج مرز داره که هنوز نتونسته بیاره داخل.. اگه بتونه بیاره بخش زیادی از بدهیش رو میتونه به راحتی پرداخت کنه
4- طرح مطلس با سفارش های خوبی که گرفتند می تونه تا ظرفیت کامل کار کنه و حدود 10 تومان افزایش سود بده
5- هنوز لوله شیاردار منفعل مونده و اگه و اگه روزی این طرح به بهره برداری برسه سود شرکت 3-4 برابر خواهد شد قطعا
6- تکلیف شده شرکت از دارایی های راکدش استفاده کنه (خیلی زیاد دارایی راکد داره مثل زمین ها و چاه های آب و....)
7- شرکت برای کاهش ریسکش داره تولیدات سفراشی دست مزدی رو افزایش میده که مشتری های بسیار خوبی داره و از نوسانات دلار و مس در امان باشه تا حدی
8- شرکت یه مقدار بسیار عجیبی ضایعات داره که از محل فروش اونها می تونه تکون خوبی بخوره
بقیه موارد رو قبلا هم اشاره کردم که پتانسیل های عجیب و غریبی داره و ارزش بازار 50 میلیاردی برای این سهم جوکه!إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
-
یاسر جان تولدتان را تبریک میگم
شاداب وتندرست باشی عزیزنظر
-
از همه دوستانی که بنده رو قابل دونستند و تبریک گفتند بسیار بسیار سپاسگزارم...
امیدوارم همیشه سالم سعادتمند باشید@};-
اگر رازی در پس آفرینش انسان نهفته باشد بی شک آن راز، راز عشق است... راز دوست داشتن سایر مخلوقات...
هیچ چیزی ارزش دوستی و محبت و دیگرخواهی را ندارد. امیدوارم همیشه پل های بینمان مستحکم از صداقت و مهر و ایثار باشد@};-@};-@};-إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
-
سيد جان تولدتان مبارک
نظر
-
سلام سید جان تولدتان مبارک ،ضمنا نظرتان درخصوص شدوص چیست وباتوجه به افزایش قیمتی که ازاول سال تابه حال داشته احتمال ادامه کاهش قیمت درهفته آینده وجود دارد ؟نظر
-
سلام ياسر جان
منم تبريك ميگم تولدت رو
هميشه سرزنده باشيتوي آبـيه نگـاه تو ، يه دريا پنهـون ...نظر
-
درود بر دوست عزیز؛ ممنون بابت تبریک. همین طور از بابی و صالح عزییییز ممنونم:xدر اصل توسط s400 پست شده است View Post
ببینید چون رشد زیادی داشته فروشنده زیاد دار بطور طبیعی. اما قاعدتا نباید افت زیادی در انتظارش باشه. من خودم چون سودآوری شرکت متحول شده مقدار کمی خریدم در گوشه ای از سبد و سعی می کنم بهش نگاه نکنمإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِنظر
نظر